2012 Octubre Expectativa Ejecutivos IDEA. ’ D [ Muestra Técnica 246 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Septiembre 2012 Entrevistas entre el 20.

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1 2012 Octubre Expectativa Ejecutivos IDEA

2 ’ D [ Muestra Técnica 246 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Septiembre 2012 Entrevistas entre el 20 y 28 de Septiembre Ficha Técnica Certificación IRAM-ISO 9001:2008 ] [] Fecha [] 2

3 ’ D Los resultados son los previstos para este semestre. Se espera mejora para el próximo. Situación económica del país Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Evaluación de la situación económica del semestre -%- Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%- Evaluación de la situación económica del semestre -%- Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%- 3 Moderadamente peor Mucho peor

4 ’ D Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oc 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 Nov/Abr 2012 Evaluación del períodoExpectativas para el período 57 55 53 51 52 32 47 55 50 55 53 50 41 50 33 46 53 Regreso de la previsión Recuperación de las expectativas Efecto Agro Irrupción Crisis Internacional 55 53 52 51 55 53 42 39 May/Oct 2012 Convergencia a la normalidad en el próximo semestre. - Índices comparativos - Nov/Abr 2013 43 52

5 ’ D 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 May/Oct 1999 Nov/Abr 2000 May/Oct 2000 Nov/Abr 2001 May/Oct 2001 Nov/Abr 2002 May/Oct 2002 Nov/Abr 2003 May/Oct 2003 Nov/Abr 2004 May/Oct 2004 Nov/Abr 2005 May/Oct 2005 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oct 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 Nov/Abr 2012 5 Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre - Índices comparativos - Expectativas para el períodoEvaluación del período 51 53 67 55 52 40 59 14 40 28 60 52 68 61 69 59 58 49 66 63 59 53 58 55 57 53 55 53 50 51 41 52 50 Elecciones ‘99 Atentado 11 Septiembre Crisis Diciembre 2001 Elecciones‘03 Regreso de la previsión Efecto Agro Recuperación de las expectativas Irrupción Crisis Internacional 32 33 46 47 53 55 50 55 52 3 53 51 55 53 42 39 May/Oct 2012 27 Nov/Abr 2013 52 43 35

6 ’ D Exportaciones e inversión atenúan la caída. Recuperación de ventas y estabilidad de empleo. ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Situación económica del país 6

7 ’ D Procesos de reingeniería internos 34% Diversificación de prod. y serv. 29% Abaratamiento de costos 28% Inversión en nuevas tecnologías 23% Variación de precios 19% 1 2 3 4 5 Desafío del 2013: Continúan los factores de mejora internos a la Empresa. Retorno del mercado doméstico como motor de crecimiento. Principales factores para el crecimiento del próximo año 2012 2013 7 Diversificación de prod. y serv. 45% Logro de alianzas estratégicas 30% Procesos de reingeniería internos 28% Crecimiento de la demanda interna 25% Abaratamiento de costos 24%

8 ’ D Continúa el desequilibrio entre precio y costos. Precios ¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%- 8 -51 (Julio 2012: -48) +20 (Julio 2012: +17)

9 ’ D Menor caída de rentabilidad y principio de recuperación en un tercio de las empresas. Rentabilidad ¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- Disminución 42 (Julio 2012: 56) Aumento 30 (Julio 2012: 15) 9

10 ’ D Continúa comprometida la capacidad de producción en el 80% de las empresas. Tasa de Operación ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % - Del 85% al 100% Del 71% al 85% Del 50% al 70% 10

11 ’ D 2013: 12% Aumento de la inversión en 2013, tanto en aspectos soft así como infraestructura. ¿Cuál estima que será su inversión para el 2013 (como porcentaje de la facturación anual)? -%- Inversión 150 2010: 13% 2008: 9% 2009: 11% 2011: 12% 2012: 10% ¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas Múltiples -%- 11

12 ’ D Creciente demanda por la eliminación de impuestos distorsivos. ¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2013? Respuestas múltiples -%- Inversión 12

13 ’ D Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad. Sensible mejora en el diálogo con los sectores gremiales. Empleo ¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%- Octubre 2012Octubre 2011 13

14 ’ D Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en primer lugar. Se suma la provisión de insumos a las preocupaciones. ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2013? Respuestas múltiples -%- ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2013? Respuestas múltiples -%- Desafíos 2013 14

15 ’ D Se mantiene el impacto de la crisis internacional. Alcanza al 67% de las empresas. Crisis Internacional ¿Cómo cree que la crisis internacional puede afectar a la Argentina? -%- ¿Cómo cree que la crisis internacional puede afectar a la Argentina? -%- 15 Julio 2012 Octubre 2012

16 ’ D Ligera reducción en el impacto de la importación de insumos y productos terminados. Efecto de la restricción a las importaciones De insumos de su empresa -%- De productos finales de su empresa -%- La benefició No la afectó La perjudicó La benefició No la afectó La perjudicó 16

17 ’ D ¿Qué tipo de inversión cree necesaria en los siguientes aspectos para pensar en una Argentina 2013 productiva? Inversión para Argentina 2013 productiva 17 Energía y transporte como columnas de la Argentina productiva.

18 ’ D ¿Cuál cree que es la mejor estrategia en términos de comercio internacional para la Argentina? Comercio Internacional 18 Mercosur continúa siendo el principal atractivo del comercio internacional.

19 ’ D 1.Resultados del semestre dentro de lo previsto por los empresarios. 2.Convergencia a la normalidad y leve mejora en el próximo semestre. 3.Exportación e inversión atenúan la caída. Recuperación de ventas y estabilidad de empleo. 4.Regresa la demanda del mercado interno como factor de crecimiento para el próximo año. 5.Continúa el desequilibrio entre precios y costos, aunque mas atenuado. 6.Menor caída de rentabilidad que en mediciones anteriores y recuperación en casi un tercio de la muestra. 7.El 80% de las empresas tiene altamente comprometida su capacidad de producción. 1.Resultados del semestre dentro de lo previsto por los empresarios. 2.Convergencia a la normalidad y leve mejora en el próximo semestre. 3.Exportación e inversión atenúan la caída. Recuperación de ventas y estabilidad de empleo. 4.Regresa la demanda del mercado interno como factor de crecimiento para el próximo año. 5.Continúa el desequilibrio entre precios y costos, aunque mas atenuado. 6.Menor caída de rentabilidad que en mediciones anteriores y recuperación en casi un tercio de la muestra. 7.El 80% de las empresas tiene altamente comprometida su capacidad de producción. Emergentes 19

20 ’ D 8.La inversión alcanza en promedio al 12% de las ventas contra el 10% de la medición anterior. 9.Aumento de demanda de eliminación de impuestos distorsivos. 10.Propuestas de cambios estructurales para mayor empleabilidad y mejora del dialogo con los sectores gremiales. 11.Se mantiene el impacto de la crisis internacional en las empresas, alcanza ahora al 67% de las mismas. 12.Ligera reducción del impacto de la restricción de insumos y productos terminados. 8.La inversión alcanza en promedio al 12% de las ventas contra el 10% de la medición anterior. 9.Aumento de demanda de eliminación de impuestos distorsivos. 10.Propuestas de cambios estructurales para mayor empleabilidad y mejora del dialogo con los sectores gremiales. 11.Se mantiene el impacto de la crisis internacional en las empresas, alcanza ahora al 67% de las mismas. 12.Ligera reducción del impacto de la restricción de insumos y productos terminados. Emergentes 20