2013 Junio Expectativa Ejecutivos IDEA. ’ D [ Muestra Técnica 192 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Mayo 2013 Entrevistas entre el 20 y 28 de.

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1 2013 Junio Expectativa Ejecutivos IDEA

2 ’ D [ Muestra Técnica 192 ejecutivos socios de IDEA Encuesta online Mayo 2013 Entrevistas entre el 20 y 28 de Mayo Ficha Técnica Certificación IRAM-ISO 9001:2008 ] [] Fecha [] 2

3 ’ D Los resultados son algo inferiores a los previstos para este semestre. Se espera mantenimiento de la tendencia para el próximo. Situación económica del país Mucho mejor Moderadamente mejor Igual Evaluación de la situación económica del semestre -%- Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%- Evaluación de la situación económica del semestre -%- Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%- 3 Moderadamente peor Mucho peor

4 ’ D Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oc 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 Nov/Abr 2012 Evaluación del períodoExpectativas para el período 57 55 53 51 52 32 47 55 50 55 53 50 41 50 33 46 53 Regreso de la previsión Recuperación de las expectativas Efecto Agro Irrupción Crisis Internacional 55 53 52 51 55 53 42 39 May/Oct 2012 Mantenimiento en 2013 de la tendencia 2012. - Índices comparativos - Nov/Abr 2013 43 52 May/Oct 2013 44 39

5 ’ D 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 May/Oct 1999 Nov/Abr 2000 May/Oct 2000 Nov/Abr 2001 May/Oct 2001 Nov/Abr 2002 May/Oct 2002 Nov/Abr 2003 May/Oct 2003 Nov/Abr 2004 May/Oct 2004 Nov/Abr 2005 May/Oct 2005 Nov/Abr 2006 May/Oct 2006 Nov/Abr 2007 May/Oct 2007 Nov/Abr 2008 May/Oct 2008 Nov/Abr 2009 May/Oct 2009 Nov/Abr 2010 May/Oct 2010 Nov/Abr 2011 May/Oct 2011 Nov/Abr 2012 5 Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre - Índices comparativos - Expectativas para el períodoEvaluación del período 51 53 67 55 52 40 59 14 40 28 60 52 68 61 69 59 58 49 66 63 59 53 58 55 57 53 55 53 50 51 41 52 50 Elecciones ‘99 Atentado 11 Septiembre Crisis Diciembre 2001 Elecciones‘03 Regreso de la previsión Efecto Agro Recuperación de las expectativas Irrupción Crisis Internacional 32 33 46 47 53 55 50 55 52 3 53 51 55 53 42 39 May/Oct 2012 27 Nov/Abr 2013 52 43 35 May/Oct 2013 44 39

6 ’ D Ligera caída de exportaciones. Mantenimiento de empleo y ventas. ¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%- Situación económica del país 6

7 ’ D Procesos de reingeniería internos 45% Diversificación de prod. y serv. 30% Abaratamiento de costos 28% Inversión en nuevas tecnologías 25% Variación de precios 24% 1 2 3 4 5 Desafío del 2014: Continúan los factores de mejora internos a la Empresa. Principales factores para el crecimiento del próximo año 2012-2013 2013-2014 7 Diversificación de prod. y serv. 40% Logro de alianzas estratégicas 33% Abaratamiento de costos 32% Inversión en nuevas tecnologías 25% Procesos de reingeniería internos 22%

8 ’ D Continúa el desequilibrio entre precios y costos. Precios ¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%- 8 -42 (Octubre 2012: -51) +20 (Octubre 2012: +20)

9 ’ D Se prolonga el proceso de pérdida de rentabilidad. Rentabilidad ¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- Disminución 46 (Octubre 2012: 42) Aumento 22 (Octubre 2012: 30) 9

10 ’ D Comprometida la capacidad de producción en más del 80% de las empresas. Tasa de Operación ¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % - Del 85% al 100% Del 71% al 85% Del 50% al 70% 10 200820092010201120122013

11 ’ D 2013: 12% Mantenimiento de la inversión en 2014, tanto en aspectos soft así como infraestructura. ¿Cuál estima que será su inversión para el 2014 (como porcentaje de la facturación anual)? -%- Inversión 150 2010: 13% 2008: 9% 2009: 11% 2011: 12% 2012: 10% ¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas Múltiples -%- 11 2014: 12%

12 ’ D Continúa la demanda por la eliminación de impuestos distorsivos. ¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2014? Respuestas múltiples -%- Inversión 12

13 ’ D Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad. Se acentúa la demanda de mejora en el diálogo con los sectores gremiales. Empleo ¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%- Junio 2013Octubre 2012 13

14 ’ D Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en primer lugar. ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2014? Respuestas múltiples -%- ¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2014? Respuestas múltiples -%- Desafíos 2014 14

15 ’ D ¿Qué tipo de inversión cree necesaria en los siguientes aspectos para pensar en una Argentina 2014 productiva? Inversión para Argentina 2014 productiva 15 Creciente demanda de inversiones en infraestructura.

16 ’ D ¿Cuál cree que es la mejor estrategia en términos de comercio internacional para la Argentina? Comercio Internacional 16 Mercosur continúa siendo el principal atractivo del comercio internacional.

17 ’ D ¿Cuáles considera los principales factores para aumentar la competitividad del País? -Respuestas Múltiples- % - Competitividad en el país 17 La competitividad como fenómeno complejo que atañe a las variables más significativas. EstructuralesCoyunturales

18 ’ D ¿Cuál considera que son los principales roles del Empresario? –Respuestas Múltiples- % - Rol del empresario 18 A las funciones intrínsecas de su ocupación, se suman crecientemente responsabilidades con alto impacto en la sociedad.

19 ’ D 1.Resultados del semestre algo inferiores a lo previsto por los empresarios y similares a los de un año atrás. 2.Convergencia a la normalidad para el próximo semestre. 3.Ligera caída de exportaciones. Mantenimiento de empleo y ventas. Aumento de la inversión. 4.Factores internos a la empresa como base en el crecimiento para el próximo año. 5.Continúa el desequilibrio entre precios y costos, aunque más atenuado. 6.Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad. 7.Más del 80% de las empresas tienen altamente comprometida su capacidad de producción. 8.La inversión estimada para el 2014 alcanza en promedio al 12% de las ventas, similar a la del año anterior. 1.Resultados del semestre algo inferiores a lo previsto por los empresarios y similares a los de un año atrás. 2.Convergencia a la normalidad para el próximo semestre. 3.Ligera caída de exportaciones. Mantenimiento de empleo y ventas. Aumento de la inversión. 4.Factores internos a la empresa como base en el crecimiento para el próximo año. 5.Continúa el desequilibrio entre precios y costos, aunque más atenuado. 6.Se prolonga el proceso de caída de rentabilidad. 7.Más del 80% de las empresas tienen altamente comprometida su capacidad de producción. 8.La inversión estimada para el 2014 alcanza en promedio al 12% de las ventas, similar a la del año anterior. Emergentes 19

20 ’ D 9.Continúa de demanda por eliminación de impuestos distorsivos. 10.Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad. Se acentúa la demanda de mejora en el diálogo con los sectores gremiales. 11.Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en el primer lugar de los desafíos para el año 2014. 12.Creciente demanda de inversiones en infraestructura. 13.Mercosur, Asia y relaciones multilaterales siguen siendo el principal atractivo del comercio internacional. 14.La competitividad como fenómeno complejo que atañe a las variables más significativas. 15.El rol del empresario suma a las funciones propias, en forma creciente, la de la responsabilidad social. 9.Continúa de demanda por eliminación de impuestos distorsivos. 10.Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad. Se acentúa la demanda de mejora en el diálogo con los sectores gremiales. 11.Salarios, retención de talentos y tarifas siguen en el primer lugar de los desafíos para el año 2014. 12.Creciente demanda de inversiones en infraestructura. 13.Mercosur, Asia y relaciones multilaterales siguen siendo el principal atractivo del comercio internacional. 14.La competitividad como fenómeno complejo que atañe a las variables más significativas. 15.El rol del empresario suma a las funciones propias, en forma creciente, la de la responsabilidad social. Emergentes 20