Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 PBX (571) – FAX (571)

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1 Carrera 7 No 71 – 21 Torre B Ofc. 1004 PBX (571) – FAX (571) Bogotá - Colombia

2 STRUCTURE BANCA DE INVERSIÓN es una empresa que dentro de su portafolio cuenta con los servicios de Banca de Inversión, combinando un óptimo manejo de la información y la aplicación creativa de herramientas financieras, legales y de negocios, para analizar y estructurar oportunidades de inversión y generar negocios a los clientes e inversionistas interesados. Las funciones de Banca de Inversión incluyen un amplio portafolio de servicios de finanzas corporativas, que se complementan con la búsqueda de inversionistas y la gestión de consecución de créditos para proyectos en los mercados financieros nacional y extranjero. La Compañía Héctor Ulloa Jiménez Presidente

3 La Compañía Mercado de Capitales:
Estructuración de Bonos Corporativos Titularización de Activos Estructuración de Papeles Comerciales Estructuración de Acciones en el Mercado Público de Valores Financiación de Proyectos (“Project Finance”): Asistencia en la Preparación de los Estudios de Factibilidad. Presentación y Evaluación de la Participación de Socios Potenciales (joint ventures). Preparación de los Distintos Modelos Financieros que requiera el Proyecto. Asistencia en el Desarrollo de los Contratos del Proyecto (concesión, fideicomisos, crédito, de emisión, etc.) Elaboración Cuadernillos de Venta o Prospectos para Inversionistas o Prestamistas. Consecución y Selección de Inversionistas y Fuentes de Crédito. La Compañía

4 La Compañía Finanzas corporativas: Consecución de Recursos de Deuda
Consecución de Recursos de Capital Búsqueda de Socios Estratégicos Búsqueda de Socios Capitalistas Reestructuración de Deudas Compra / Venta de Compañiás Fusiones Empresariales Escisiones Empresariales Valoración de Empresas Análisis del Valor Económico Agregado (“EVA”) La Compañía

5 Nuestra Experiencia En Licitación
Estructuración financiera del Proyecto Ruta de las Américas - Sector I Estructurador USD 850 millones En Estructuración Estructuración financiera del Proyecto Ruta de las Américas - Sector II Estructurador USD millones (est.) En Estructuración Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol – Sector III Asesor Financiero USD 850 millones Nuestra Experiencia

6 Nuestra Experiencia En Estructuración
Estructuración financiera Concesión Urbana Calle 13 Bogotá Estructurador USD 400 millones (est.) En Estructuración Estructuración financiera Concesión Urbana ALO Bogotá USD 375 millones (est.) Estructurador En Estructuración Estructuración Plan Departamental de aguas de Cundinamarca Estructurador USD 750 millones Nuestra Experiencia

7 Nuestra Experiencia En Reestructuración
Reestructuración contrato de concesión vial con la concesionaria Tequendama Estructurador USD 16 millones En Reestructuración Reestructuración contrato Desarrollo vial de la sabana Estructurador USD 140 millones En Estructuración Estructuración Financiera de la concesión para el recaudo de las Estaciones de Peaje en cabeza del Instituto. Estructurador USD 125 millones Nuestra Experiencia

8 Nuestra Experiencia En Restructuración
Reestructuración del contrato de concesión de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S. A. Asesor financiero USD 70 millones En Reestructuración Reestructuración Contrato Autopistas del Café - INCO Estructurador USD 250 millones CONFIDENCIAL En Reestructuración Reestructuración Contrato Autopistas del Llano - INCO Estructurador USD 75 millones Nuestra Experiencia

9 2009 Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol Sector II Asesor Financiero USD millones 2009 Estructuración Técnica, Legal y Financiera de 14 corredores viales en el programa de corredores arteriales de la competitividad Estructurador USD millones 2009 Estructuración financiera del proyecto Ruta del sol – Tramo I Asesor Financiero USD 700 millones Nuestra Experiencia

10 2010 Estructuración financiera y legal para la entrega en concesión del Hotel Isleño y el Centro de Convenciones de San Andrés Isla. Estructurador USD 40 millones 2009 Valoración y reestructuración organizacional Asesor Financiero USD 15 millones 2009 Reestructuración contrato de concesión vial con la concesionaria Panamericana Estructurador USD 70 millones Nuestra Experiencia

11 Nuestra Experiencia CONFIDENCIAL 2009
Estructuración financiera Sistema Estratégico de Transporte Publico de Popayán Estructurador USD 120 millones CONFIDENCIAL 2009 Estructuración de los componentes y variables tarifarias, para el desarrollo de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público Colectivo - SETPC en Ciudades Intermedias. Estructurador USD 200 millones 2008 Estructuración financiera Concesión Centro - Norte Estructurador USD 200 millones Nuestra Experiencia

12 2008 Acompañamiento en la estructuración de la financiación del proyecto Terminal de contenedores de Buenaventura TCBUEN USD 132 millones Asesor Financiero 2008 Crédito Sindicado ampliación Línea A y cable Arví Estructurador USD 70 millones 2007 Estructuración Financiera para la entrega en concesión de los aeropuertos de San Andrés y Providencia. Estructurador USD 50 millones Nuestra Experiencia

13 2007 Estructuración financiera vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Tramo 1 Asesor financiero USD 98 millones 2007 Estructuración financiera vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Tramo 5 USD 183 millones Asesor financiero 2007 Captación de nuevos recursos para la infraestructura de los SITM para los sistemas de transporte masivo de Cali, Bucaramanga y Medellín. Estructurador USD 98 millones Nuestra Experiencia

14 Nuestra Experiencia Compra
Valoración económica y financiera y la adquisición del 20% del capital accionario. USD 65 millones Asesor financiero Compra Valoración y Compra del 100% de las acciones de Proelectrica S.A. ESP Asesor Financiero USD millones Valoración Valoración para la compra de Termocandelaria S.A. ESP Asesor Financiero USD 95 millones Nuestra Experiencia

15 Estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de Cali “MIO. Estructurador financiero USD millones CONFIDENCIAL Estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Barranquilla. USD 150 millones Estructurador financiero 2006 Estructuración financiera de la operación del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena de Indias. USD 150 millones Estructurador financiero Nuestra Experiencia