Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial durante el año 2013 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores.

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1 Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial durante el año 2013 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina Elaboración de estadísticas: Lic. Eduardo Salvador, Embajada Argentina ante la UE 1

2 EXPORTACIONES: En el año 2013 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron un total de US$ 9.563 millones. Esto representa una caída de 15 % en comparación con el año anterior. El mejor desempeño de los productos primarios y la recuperación de las exportaciones de pellets de soja en el tercer y cuarto trimestres de 2013 moderaron la disminución de las ventas. Como se verá más adelante, las Manufacturas de Origen Industrial -MOI (-49% anual), explican la mayor parte de esta caída, fundamentalmente por las restricciones a las exportaciones de biodiesel y, en menor medida, la reducción de la demanda europea en el sector automotor Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 2 Evolución porcentual del Valor de las Exportaciones hacia la UE respecto del mismo periodo del año anterior En millones de US$

3 IMPORTACIONES: Las importaciones desde la Unión Europea totalizaron US$ 13.594 millones durante el año 2013, es decir, un aumento de 11% en comparación con el año 2012. Se verifica una aceleración de las importaciones en el tercer trimestre del año, en particular de bienes de capital. En el mes de noviembre, se registra una importación de aeronaves y un anticipo de importaciones de vehículos nuevos, lo que impacta en los resultados de la última parte del año. Los combustibles también influyen en los resultados del segundo semestre, dado que en el mismo período de 2012 casi no se habían registrado importaciones. 3 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución porcentual del Valor de las Importaciones desde la UE respecto del mismo periodo del año anterior En millones de US$

4 SALDO COMERCIAL: Como consecuencia, durante el año 2013 la Argentina acumuló un déficit con la Unión Europea de US$ 4.031 millones. El déficit en el año 2012 había sido de US$ 977 millones y en el año 2011 el resultado había sido favorable a nuestro país por US$ 2.550 millones. 4 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución mensual de las exportaciones, importaciones y saldo comercial, 2012 y 2013 en millones de US$

5 COMPARACION CON OTROS SOCIOS COMERCIALES: La evolución de las exportaciones comercio Argentina-Unión Europea es similar al comercio de la Unión Europea con otros socios comerciales. Sin embargo, la magnitud de la asimetría entre el desempeño de las exportaciones e importaciones es mayor en el caso argentino que el promedio del comercio de la UE con el mundo y de los principales socios comerciales de la UE, incluyendo Brasil. Descontando el efecto de las medidas restrictivas sobre el biodiesel, el desempeño relativo de la Argentina hubiera sido similar al de Chile. 5 Evolución porcentual del valor del intercambio comercial de la UE Evolución del comercio de la Unión Europea con sus socios comerciales Enero-Noviembre 2013, en millones de euros. Importaciones de la UE, Exportaciones de la UE Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de EUROSTAT CHINAJAPÓNEE.UUARGENTINABRASILCHILEMUNDO ImportacionesExportacionesImportacionesExportacionesImportacionesExportacionesImportacionesExportacionesImportacionesExportacionesImportacionesExportacionesImportacionesExportaciones ene-nov 12268.051132.80459.26351.439190.373270.8249.3027.95034.72036.3088.9237.7051.652.2571.553.332 ene-nov 13257.121135.63551.60249.558181.327265.5427.4589.24330.47537.0608.4478.5011.552.4331.596.144 Variación ene-nov 13/ene-nov 12 -4%2%-13%-4%-5%-2%-20%16%-12%2%-5%10%-6%3%

6 EVOLUCION SECTORIAL: Las exportaciones argentinas se han visto reducidas en US$ 4.602 millones en el período 2011-2013, de los cuales US$ 2.314 millones se explican por la caída de los MOI, US$ 1.768 millones por la caída en los MOA y US$ 428 millones por la caída en los productos primarios. En contrapartida, en el mismo período las importaciones desde la UE se han incrementado en US$ 1.979 millones, de los cuales US$ 1.129 millones corresponden a importaciones de combustibles. 6 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos dela DNCEI Evolución de las Exportaciones hacia la UE por Gran Rubro en millones de US$

7 15/03/13 EVOLUCION SECTORIAL: en comparación con el mismo período del año anterior se observa un retroceso en la composición sectorial de las exportaciones argentinas. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos dela DNCEI

8 EVOLUCION DE LAS MOA: Los principales rubros exhiben un retroceso. El peso del retroceso de las MOA se explica por el desempeño del conjunto de harina y pellets de soja y grasas y aceites, durante el año 2012, mientras que en el año 2013 este sector había casi frenado su caída. 8 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Contribución sectorial a la variación del Valor de las Exportaciones hacia la UE Por Gran Rubro, en millones de US$

9 15/03/13 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCION DE LAS MOA Evolución de las MOA por grandes rubros, 2011-2013, en millones de US$

10 HARINA Y PELLETS DE SOJA: el desempeño del sector se explica por un gran descenso de las cantidades exportadas que no ha sido totalmente compensado por la evolución positiva de los precios. 10 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Variación de las Exportaciones de Harina y « pellets » de soja efecto volumen y precio, en millones de US$

11 EVOLUCION DE LAS MOI: Las exportaciones de MOI muestran un importante retroceso, aunque su desempeño está distorsionado por la evolución del biodiesel (clasificado en el capítulo 38 del nomenclador con otros productos químicos). Sin embargo, también se verifica una caída en las exportaciones de material de transporte (-207 US$ millones), aunque con una fuerte recuperación en los últimos tres meses del año que no alcanzaron para revertir el resultado anual. Los productos químicos mantuvieron una contribución positiva en el primer semestre, revertida en el segundo.. 11 Contribución sectorial a la variación del Valor de las Exportaciones hacia la UE Por Gran Rubro, en millones de US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

12 15/03/13 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCION DE LAS MOI Evolución de las MOI por grandes rubros, 2011-2013, en millones de US$

13 BIOCOMBUSTIBLES: Las exportaciones han seguido un comportamiento errático y con tendencia claramente descendente, debido a la incertidumbre provocada por las investigaciones por presunto dumping y subvenciones por parte de la Comisión Europea. El comercio ha descendido a un mínimo luego de la decisión de la Comisión Europea de someter a registro las importaciones provenientes de Argentina e Indonesia. En el algunos meses (julio/agosto) algunos operadores anticiparon compras ante la expectativa de un aumento en los derechos definitivos a partir de noviembre de 2013. Las exportaciones desaparecen luego de la imposición de la medida. 13 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución mensual de las exportaciones de biodiesel en US$ Millones y Toneladas Orden Miniserial de España Apertura investigación dumping Registro de las importaciones Propuesta de derechos definitivos

14 EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS: Los productos primarios también mejoraron su contribución en el saldo comercial bilateral en el tercer trimestre, aunque la tendencia anualizada continúa negativa. Los cereales y hortalizas explican la mayor parte de la disminución, pero es parcialmente compensada por el mejor desempeño de pescados, frutas, semillas oleaginosas y minerales. 14 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Contribución sectorial a la variación del Valor de las Exportaciones hacia la UE Por Gran Rubro, en millones de US$

15 15/03/13 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS Evolución de los productos primarios, 2011-2013, en millones de US$

16 SINTESIS: CONTRIBUCION NETA AL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES: el complejo oleaginoso (harinas, pellets y biodiesel) y los cereales explican más del 90% de la caída de las exportaciones (US$ -1.135 millones). El retroceso en el sector de alimentos y bebidas (-77 US$ millones), se explica en gran medida por la disminución en carnes (-73 US$ millones). Evolución de las Exportaciones de 2012 a 2013 Variación neta en US$ millones 16 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

17 COMPOSICION SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES: Las importaciones aumentaron un 11% en la comparación interanual. Los Bienes de capital, bienes de consumo y automóviles tienen un desempeño positivo, pero más equilibrado en el segundo semestre del año. En el segundo y tercer trimestre del año se moderaron los incrementos en automóviles y aumentó la demanda de bienes de capital. El rubro combustibles, que explicó gran parte del aumento de las importaciones en comparación con el año 2011, modera su incremento, pero aún así explica un tercio de crecimiento de las importaciones. 17 Evolución de la composición de las Importaciones desde la UE por Gran Rubro, en millones de US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución de las Importaciones desde la UE por Gran Rubro por Gran Rubro, en millones de US$ CIF y evolución porcentual respecto del año anterior Bienes de CapitalBienes IntermediosCombustibles Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de ConsumoAutomóvilesTOTAL 20112716 3712 497 2933 1310 444 11615 20122659-2%37250%1166135%2819-4%13171%58231%122726% 2013309616%37541%162639%29786%146011%66514%1359411%

18 BIENES INTERMEDIOS: Las importaciones de bienes intermedios sumaron US$ 3.754 millones, levemente superior al valor del mismo período del año anterior. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 18 Evolución mensual de las importaciones desde la UE Enero – Diciembre contra igual periodo del año anterior en millones de US$ Bienes intermedios

19 BIENES DE CAPITAL: Las importaciones de bienes de capital sumaron US$ 3.096 millones, un 16% por arriba del registrado el año anterior, exhibiendo una importante recuperación. 19 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Evolución mensual de las importaciones desde la UE Enero – Diciembre contra igual periodo del año anterior en millones de US$ Bienes de Capital

20 BIENES DE CONSUMO: Las importaciones de bienes de consumo sumaron US$ 1.460 millones, un 11% más que en el mismo período del año 2012. Las importaciones de vehículos terminados se incrementaron un 14% y sumaron US$ 665 millones. Evolución mensual de las importaciones desde la UE Enero – Diciembre contra igual periodo del año anterior en millones de US$ 20 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI Bienes de Consumo Automóviles

21 COMBUSTIBLES: Las importaciones sumaron en los primeros nueve meses US$ 1.626 millones, con un incremento interanual de 39%. Evolución mensual de las importaciones de Combustibles desde la UE Enero –Diciembre contra igual periodo del año anterior en millones de US$ Evolución mensual de las importaciones de « gas oil » desde la UE y el Resto del Mundo – 2012 y 2013, en millones de US$ 21 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

22 Evolución de las Importaciones de 2012 a 2013 Variación neta en US$ millones CONTRIBUCION SECTORIAL AL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES: En síntesis, el rubro combustibles efectuó una contribución neta al aumento de las importaciones, respecto del mismo período de 2012, de US$ 459 millones. El Complejo automotor (vehículos terminados y autopartes) tuvo una contribución de US$ 108 millones y maquinaria mecánica y eléctrica otros US$ 75 millones. El conjunto es más equilibrado que en el año 2012, cuando las importaciones habían sido impulsadas por combustibles, automóviles y bienes de consumo. 22 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

23 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina Elaboración: Febrero de 2013 23