Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial en el 1 er semestre de 2014 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones.

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1 Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial en el 1 er semestre de 2014 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina Elaboración: José María Arbilla / Eduardo Salvador, Embajada Argentina ante la UE 1

2 Resumen Ejecutivo Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 2 En el primer semestre de 2014 la Argentina exportó a la Unión Europea por 4.410 millones de US$ FOB, es decir, un 1% menos que en el mismo período del año anterior. Este resultado es positivo, teniendo en cuenta el virtual cierre del mercado europeo para el biodiésel (13% de las exportaciones argentinas en el año 2012), a causa de una medida anti dumping impuesta por la UE y que la Argentina se encuentra cuestionando ante la OMC. Por su parte, las importaciones desde la Unión Europea totalizaron 5.929 millones de US$ CIF, un 11% menos que en el mismo semestre del año anterior. En consecuencia, el déficit acumulado en el semestre fue de 1.519 millones de US$. En el desempeño de las exportaciones argentinas influye particularmente la caída de las exportaciones de biodiesel (-238 millones de US$), frutas (-98 millones de US$), semillas (-40 millones de US$) y de alimentos y bebidas (-30 millones de US$), así como el aumento en Harina y Pellets de soja (+498 millones de US$) y de pescado (+13 millones de US$). Las exportaciones de materia del transporte terrestre, productos químicos y carnes se mantuvieran en este semestre prácticamente sin cambios. La Argentina exportó por más de 1.200 posiciones arancelarias diferentes, aunque los diez primeros representaron el 70% del total. Solo la harina y pellets de soja representan el 40% de las exportaciones a la UE. La composición sectorial de nuestras exportaciones se ha deteriorado en los últimos dos años como consecuencia del cierre del mercado europeo para el biodiesel y de la menor demanda de automóviles y autopartes como resultado de la crisis. En el desempeño de las ventas europeas influyeron la disminución de las importaciones de combustibles (-271 millones de US$) y de vehículos terminados (-285 millones de US$), siempre en comparacion con el mismo semestre del año anterior. Se importaron productos por más de 4.700 partidas arancelarias diferentes. Los diez principales productos representaron el 20% del total importado.

3 Resumen Ejecutivo Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 3 En el período 2011-2014 (semestre contra semestre) las exportaciones argentinas se han visto reducidas en 35% (US$ -2.389 millones), de los cuales US$ 1.414 millones se explican por la caída del complejo agroindustrial oleaginoso (incluyendo biodiesel) - (gráfico de la izquierda) En contrapartida, en el mismo período las importaciones desde la UE se han incrementado un 8% (+439 millones de US$), de los cuales 427 millones de US$ se explican por las importaciones de combustibles. Como resultado, el superávit comercial registrado en enero-junio de 2011 de 1.309 millones de US$ se convirtió en un déficit de 1.519 millones de US$ en enero-junio de 2014 (gráfico de la derecha). La mayor parte del déficit del semestre se acumuló en los tres primeros meses del año. En los tres meses posteriores se observa una tendencia al cierre de esta brecha. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL CON LA UNIÓN EUROPEA ENERO 2011-JUNIO 2014 EN MILES DE US$ FOB Y CIF EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE LA ARGENTINA A LA UE PRIMER SEMESTRE DE 2011 CONTRA PRIMER SEMESTRE DE 2014

4 EVOLUCION SECTORIAL: En el primer semestre de 2014 se observa una fuerte recuperación de las manufacturas de origen agropecuario (+18%), una importante disminución de las manufacturas de origen industrial (-35%) -en particular por la desaparición de las exportaciones de biodiesel- y un pobre desempeño de los productos primarios (-17%), principalmente por la caída en las exportaciones de frutas. 4 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos dela DNCEI EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO EN MILLONES DE US$ Evolución del Valor de las Exportaciones hacia la UE por Gran Rubro, en millones de U$s MOAMOIProductos Primarios Combustibles y energía TOTAL Ene-jun 20122817 1624 1184 13 5638 Ene-jun 20132434 -14% 728 -55% 1245 5% 57 359% 4465 -21% Ene-jun 20142879 18% 475 -35% 1035 -17% 22 -62% 4410 -1%

5 15/03/13 EVOLUCION SECTORIAL: en comparación con el mismo período del año anterior se observa un retroceso en la composición sectorial de las exportaciones argentinas. Esto está motivado por la casi total eliminación de las exportaciones de biodiesel, formalmente clasificado en el capítulo 38 del nomenclador arancelario (productos diversos de la industria química). Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos dela DNCEI

6 EVOLUCION DE LAS MOA: A diferencia de los dos últimos años, el sector tuvo un desempeño positivo, exhibiendo un aumento que permite recuperar las caídas de 2012 y 2013. El peso del comportamiento positivo de las MOA se explica por el conjunto de harina y pellets de soja, grasas y aceites. 6 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO

7 15/03/13 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCION DE LAS MOA EVOLUCIÓN DE LAS MOA POR RUBRO ENERO-JUNIO 2012-2014, EN MILLONES DE US$

8 HARINA Y PELLETS DE SOJA: el desempeño del sector se explica por un aumento de las cantidades exportadas, con un relevante empuje de precios. 8 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA Y « PELLETS » DE SOJA EFECTO VOLUMEN Y PRECIO, EN MILLONES DE US$

9 EVOLUCION DE LAS MOI: Las exportaciones de MOI muestran un importante retroceso, aunque su desempeño está distorsionado por la evolución del biodiesel (clasificado en el capítulo 38 del nomenclador con otros productos químicos). Las exportaciones de productos químicos se mantienen relativamente estables y las de material de transporte se estabilizan luego de una importante caída en 2013 y comienzos de 2014. 9 CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

10 15/03/13 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCION DE LAS MOI EVOLUCIÓN DE LAS MOI POR RUBRO ENERO-JUNIO 2012-2014, EN MILLONES DE US$

11 BIOCOMBUSTIBLES: El comercio se ha interrumpido luego de la decisión de la Comisión Europea de imponer derechos anti dumping definitivos a las exportaciones de Argentina e Indonesia. Cabe señalar que las estadísticas de fuente argentina muestran en el semestre exportaciones por 189 millones de US$, las que -sin embargo- no ingresan al mercado europeo, según puede comprobarse en la base de datos de Eurostat. Este biodiésel de soja es mezclado con otros tipos de biodiesel y triangulado hacia el mercado africano. En el gráfico inferior, así como en los datos consolidados exhibidos en este informe, se han eliminado estas exportaciones de biodiesel hacia el mercado africano, que distorsionan el análisis del comercio efectivo con la UE. 11 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIODIESEL EN US$ MILLONES Y TONELADAS

12 EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS: El rubro frutas y hortalizas exhibe una fuerte disminución como resultado de una menor oferta exportable por razones climáticas. Además, una buena cosecha en Europa disminuyó la demanda de peras y manzanas. También disminuyen las exportaciones de minerales, semillas y cereales. Pescados y mariscos son la excepción y muestran un moderado crecimiento, a pesar de la exclusión de este sector de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias de la UE. 12 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBRO, EN MILLONES DE US$

13 15/03/13 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS ENERO-JUNIO 2012-2014, EN MILLONES DE US$

14 SINTESIS: CONTRIBUCION NETA AL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES: EXPORTACIONES ENERO-JUNIO DE 2014 CONTRA IGUAL PERIODIO DE 2013 VARIACIÓN NETA EN US$ MILLONES 14 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

15 10 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN EL SEMESTRE: 15 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

16 COMPOSICION SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES: Las importaciones disminuyeron un 11% en la comparación interanual. Mientras se mantienen estables las importaciones de bienes de capital y se reducen ligeramente la de bienes intermedio (principalmente el rubro autopartes) y de bienes de consumo. Descienden fuertemente las compras de combustibles y automóviles, dos rubros que se habían incrementado en los últimos tres años.. 16 EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE POR GRAN RUBRO, EN MILLONES DE US$ Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE POR GRAN RUBRO EN MILLONES DE US$ CIF Y EVOLUCIÓN PORCENTUAL RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR Bienes de CapitalBienes IntermediosCombustibles Piezas y accesorios para bienes de capital Bienes de Consumo AutomóvilesTOTAL Ene-jun 20121296 1836 796 1337 628 289 6184 Ene-jun 201313837%18440%93117%14649%69711%33315%66548% Ene-jun 201413840%1795-3%660-29%1342-8%686-1%60-82%5929-11%

17 BIENES INTERMEDIOS: Las importaciones de bienes intermedios sumaron US$ 1.795 millones, un -3% menos que en el mismo período del año anterior. Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI 17 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO – JUNIO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ BIENES INTERMEDIOS

18 BIENES DE CAPITAL: Las importaciones de bienes de capital sumaron US$ 1.384 millones, con una importante aumento en junio. 18 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO – JUNIO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ BIENES DE CAPITAL

19 BIENES DE CONSUMO: Las importaciones de bienes de consumo sumaron US$ 686 millones, un 1% menos que en el mismo período del año 2013. Las importaciones de vehículos terminados se redujeron un -82% y sumaron US$ 60 millones. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE ENERO – JUNIO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ 19 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI BIENES DE CONSUMO AUTOMÓVILES

20 COMBUSTIBLES: Las importaciones sumaron en los primeros seis meses US$ 660 millones, con una disminución de 29% debido a la sustitución por otros proveedores. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES DESDE LA UE ENERO –JUNIO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR EN MILLONES DE US$ EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE « GAS OIL » DESDE LA UE Y EL RESTO DEL MUNDO – EN MILLONES DE US$ 20 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

21 IMPORTACIONES ENERO-JUNIO DE 2014 CONTRA IGUAL PERIODIO DE 2013 VARIACIÓN NETA EN US$ MILLONES CONTRIBUCION SECTORIAL AL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES: 21 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

22 10 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN EL SEMESTRE: 22 Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

23 Embajada ante la Unión Europea Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto República Argentina Elaboración: Septiembre de 2014 23