LAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE SOJA LIC. RUBÉN A. CIANI DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS SAGPyA FORO DE PERSPECTIVA AGROINDUSTRIAL 2005 OUTLOOK.

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1 LAS PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE SOJA LIC. RUBÉN A. CIANI DIRECCIÓN DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS SAGPyA FORO DE PERSPECTIVA AGROINDUSTRIAL 2005 OUTLOOK DE LA AGROINDUSTRIA ARGENTINA

2 MERCADO DE SOJA SITUACIÓN ACTUAL EN EL MUNDO OFERTA 2004/05 INFERIOR A LA ESPERADA PROBLEMAS CLIMÁTICOS EN SUDAMÉRICA DEMANDA MUNDIAL EN CRECIMIENTO CHINA EN GRANO Y ACEITE DE SOJA MUNDO OCCIDENTAL EN HARINA DE SOJA EN ARGENTINA COSECHA 2004/05 RÉCORD EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA PRECIOS SOSTENIDOS

3 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SOJA MUNDIALU.S.AARG+BRAS% U.S.A/ARG+BRA/ (mill/tns) MUNDIAL 1996/97132,264,838,549,029,1 1997/98158,173,252,046,332,9 1998/99159,874,851,346,832,1 1999/00157,772,255,445,835,1 2000/01175,175,166,842,938,1 2001/02184,978,773,542,639,8 2002/03197,075,087,538,144,4 2003/04186,366,883,535,944,8 2004/05214,385,590,039,942,0 FUENTE: USDA

4 DISTRIBUCIÓN % DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SOJA

5 EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y CONSUMO DE SOJA EN CHINA (EN MILLONES DE TONELADAS)

6 EVOLUCIÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN DE SOJA EN USA Y SUDAMÉRICA

7 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE SOJA 2004/052003/042002/032001/02 jul-05nov-04 PRODUCCION214,32230,10186,26197,04184,87 USA85,4885,7466,7875,0178,67 BRASIL51,0064,5050,5052,0043,50 ARGENTINA39,00 33,0035,5030,00 INDUSTRIALIZ.173,59178,50163,75165,02157,98 EXPORTACION62,4362,6555,6761,5753,59 EXISTENCIA FINAL45,0861,4035,0040,7532,18 %.STOCK/INDUST.26,0%34,4%21,4%24,7%20,4% FUENTE: USDA

8 EVOLUCIÓN DE ÁREA Y PRODUCCIÓN DE SOJA EN ARGENTINA

9 PARTICIPACIÓN DEL CULTIVO DE SOJA SOBRE EL TOTAL DE GRANOS EN ARGENTINA

10 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA DE OLEAGINOSOS EN ARGENTINA

11 MERCADO DE SOJA PERSPECTIVAS 2005/06 EN EL MUNDO AUMENTO EN LA OFERTA MUNDIAL ¿CLIMA EN USA, RECUPERACIÓN EN BRASIL? NUEVO CRECIMIENTO DE LA DEMANDA LAS IMPORTACIONES DE SOJA EN CHINA CRECEN DE 23.0 A 27.0 MILLONES EN ARGENTINA NUEVA EXPANSIÓN DEL ÁREA (600 MIL HAS, 5% AL 15% SOJA DE PRIMERA SEGÚN REGIÓN) EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA (MAYOR INDUTRIALIZACIÓN )

12 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE SOJA PERSPECTIVAS MILLONES DE TONELADAS2005/06*2004/05 05/06-04/05 PRODUCCION219,71214,325,39 USA78,6585,48-6,83 BRASIL62,0051,0011,00 ARGENTINA39,00 0,00 INDUSTRIALIZ.182,44173,598,85 EXPORTACION66,6262,434,19 EXISTENCIA FINAL50,7345,085,65 USA5,717,89-2,18 %.STOCK/INDUST.27,8%26,0%0,02 * PROYECCION FUENTE: USDA JULIO 2005

13 ESTIMACIÓN DE ÁREA DE SIEMBRA DE SOJA 2005/06 EN ARGENTINA MILES DE HASSOJA DE PRIMERA SOJA DE SEGUNDA SOJA PAMPA HUMEDAN.E.AN.O.AOTRAS AREA TOTAL 2004/059.259,1960,91.380,085,02.715,314.400,3 2005/069.857,61.106,91.487,495,02.449,214.996,1 VARIACION1,061,151,081,120,901,04 FUENTE: DMA-SAGPYA

14 ARGENTINA CÁLCULO DEL RENDIMIENTO DE SOJA 2005/06

15 ESTIMACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA DE SOJA EN ARGENTINA EN TONELADAS / DIA2004200520062007 BUENOS AIRES 5.000 SANTA FE14.00028.5006.500 TOTAL AMPLIACION019.00028.5006.500 TOTAL MOLIENDA PAIS98.000117.000145.500152.000 FUENTE: DMA - SAGPYA

16 OFERTA Y DEMANDA ARGENTINA DE SOJA PERSPECTIVAS MILES DE TONELADAS2005/06*2004/05 05/06-04/05 AREA SEMBRADA (000 HAS)15.00014.400600 RENDIMIENTO (KG/HA)2.6802.700-20 PRODUCCIÓN40.00038.3001.700 INDUSTRIALIZACIÓN31.50028.5003.000 EXPORTACIÓN7.0008.300-1.300 * PROYECCIÓN FUENTE: DMA - SAGPYA

17 EVOLUCIÓN STOCK /CONSUMO Y PRECIOS EN EL MERCADO DE SOJA

18 INDICADORES DEL MERCADO DE SOJA STOCKS PRODUCC P R E C I O S INDUSTRIA (USA -CHICAGOROSARIOREL MUNDIALUSASUDAM)(MAYO) ROS/ CHIC %(mill/tns)dls/tondls/tons 1995/9615,713,422,7297,1276,50,93 1996/9712,59,226,3323,3298,00,92 1997/9820,212,421,2239,7210,20,88 1998/9919,721,923,5172,7150,00,87 1999/0019,818,416,8203,9181,20,89 2000/0120,915,18,3164,5144,00,88 2001/0220,412,35,2171,5138,20,81 2002/0324,79,6-12,7232,3172,00,74 2003/0421,47,3-17,7344,0214,00,62 2004/0526,017,1-4,5235,0170,00,72 2005/0627,813,4-22,4252,0170,00,67 FUENTE: USDA / SAGPYA

19 MUCHAS GRACIAS Rubén A. Ciani rciani@mecon.gov.ar