Perspectivas Económicas Ing. Alberto Aldape Barrios Aguascalientes, Ags. Febrero 2015.

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1 Perspectivas Económicas Ing. Alberto Aldape Barrios Aguascalientes, Ags. Febrero 2015.

2 PRONÓSTICOS 2015-2016 Enero Variable Banco de México 20152016 PIB México 1) 3.293.80 PIB Estados Unidos 1) 3.172.89 INPC México 2) 3.203.49 Tipo de Cambio Nominal 3) 14.1814.09 Tasa de Interés (Cetes, 28 días) 4) 3.514.48 IED 5) 27,37430,421 Balanza Comercial 5) -6,214-7,041 Empleo 6) 684736 Tasa de Desocupación Abierto 7) 4.103.99 1)% ANUAL 2)CIERRE DE AÑO 3)USD 4)% PROMEDIO ANUAL 5)MMD 6)MILES 7)%

3 TIPO DE CAMBIO Tipo de cambio (mostró baja por segunda semana consecutiva). El 13 de febrero de 2015, el tipo de cambio FIX registró un nivel de 14.8605 pesos por dólar (ppd), 4 centavos menos respecto a su nivel observado una semana antes (-0.3%). Así, en lo que va de este año, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 14.7460 ppd y una depreciación de 12 centavos (+0.8%). Tipo de Cambio Esp. Banxico 2015 Peso/dólar 14.18

4 Al 13 de febrero el saldo de la reserva internacional fue de 195,821 m.d., lo que significó un incremento semanal de 15 m.d. y un crecimiento acumulado, respecto al cierre de 2014, de 2,582 m.d. RESERVAS INTERNACIONALES

5 En lo que va del año, el precio del barril de la mezcla mexicana registra una ganancia acumulada de 9.94% (+4.52 dpb) y un nivel promedio de 41.68 dpb, 37.32 dpb menor a lo previsto en la Ley de Ingresos 2015. PRECIOS DEL PETRÓLEO

6 Tasa de Rendimiento Cetes a 28 Días Las tasas de interés de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron resultados mixtos en la subasta número 07 del año, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Los Cetes a 28 días se ubicaron en 2.83%, es decir, 0.05 puntos porcentuales más respecto a la semana previa. El monto solicitado por el mercado para la tasa líder fue de 13,194.320 millones de pesos y el colocado por la autoridad de 5500.000 millones de pesos.

7 INPC MéxicoEsp. Banxico 2015 % Cierre Año 3.20 En el mes de Enero de 2015 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una reducción de (- )0.09 por ciento respecto al mes anterior, así como una tasa de inflación anual de 3.07 por ciento. El grupo de frutas y verduras disminuyo 1.01% anual, mientras que los precios de los productos pecuarios aumentaron 14.20% anual. INFLACIÓN mes de Enero 2015

8 En el Sistema de Indicadores Cíclicos, el Indicador Coincidente refleja el estado general de la economía, mientras que el Adelantado busca señalar anticipadamente la trayectoria del Indicador Coincidente, particularmente sus puntos de giro: picos y valles El Índice Coincidente en noviembre se situó en las 100.1 unidades, lo que representa una variación positiva respecto al dato revisado del mes de octubre de 100.01, nivel superior a su tendencia de largo plazo, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En lo que corresponde al indicador adelantado de diciembre, se ubicó por arriba de su tendencia a largo plazo, pues se sitúo en 100.2 puntos, es decir, aunque tuvo una disminución de 0.06 unidades respecto del dato revisado del mes previo. Indicadores cíclicos mes de Noviembre 2014

9 Indicadores cíclicos

10 Producto Interno Bruto 2014 Producto Interno Bruto (PIB) registró una alza de 2.6 por ciento en el cuarto trimestre de 2014, a tasa anual, e indicó que el crecimiento promedio de 2014 fue de 2.1 por ciento respecto a 2013.

11 Situación interna Principios de Integridad y Ética Empresarial Recorte Presupuestal al Gasto Público Federal Medidas Anticorrupción EPN

12 PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL 1.Prohibición a la corrupción. 2.Transparencia. 3.Integridad en las inversiones. 4.Integridad en las relaciones de negocios. 5.Transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos. 6.Libertad en la participación política de los colaboradores. CODIGO DE ÉTICA CCE

13 7. Existencia de controles de verificación. 8. Responsabilidad en la política para evitar la corrupción. 9. Compromiso con la cultura de la integridad y honestidad en los negocios. 10. Desarrollo de programas de cumplimiento. 11. Comunicaciones internas y confiabilidad. 12. Fomento a la cultura de la integridad y transparencia en los negocios. CODIGO DE ETICA CCE

14 Recorte al gasto público federal de 2015 de 124 mil 300 millones de pesos. Ajustes al presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 62 mil millones de pesos Recorte a Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 10 mil millones de pesos. No se verán afectados: Prospera Subsidio a la vivienda Recursos para las universidades públicas estatales y federales, Programa de empleo temporal Recorte Presupuestal al Gasto Público Federal

15 Recortes significativos Recortes (millones de pesos) Fuente: SHCP

16 MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN EPN Las medidas anunciadas son: 1.A partir de este mes de mayo, en que los funcionarios entregan su declaración patrimonial, será obligatoria presentar una declaración de posibles conflictos de interés, la cual incluirá las actividades del funcionario, sus actividades, las causas por las que el servidor considere puede haber un conflicto de interés. 2.Se creará una unidad de Ética y prevención de Conflictos de Interés, dentro la Secretaría de la Función Pública, la cual velará por la prevención y en su caso sanción a los conflictos de interés en cada dependencia o sector federal. 3. Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, que se actualicen periódicamente. 4. Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios encargados de decidir en torno a adjudicaciones de contratos.

17 MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN EPN 5. Todas las dependencias tendrán hasta el mes de abril para identificar a los funcionarios que intervengan en estas decisiones, se deberá integrar un registro con estos servidores. 6. Se acelerará la atención en la ventanilla única digital, en la que se dará atención a los trámites más solicitados de la población, siempre que el trámite mismo lo permita. 7. La lista pública de proveedores públicos señalados por el gobierno será más detallada. 8. Existirán convenios de colaboración con las empresas y dependencias para prevenir actos de corrupción. 9. La Secretaría de la Función Pública investigará si hubo o no conflicto de interés con las empresas que celebraron contratos con la esposa de Peña Nieto, con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray y el presidente de México.

18 Situación externa Posible salida de Griegos de Eurozona Acuerdo de Paz Rusia-Ucrania Baja del Precio del Petróleo por Costos de Producción

19 Posible salida de Griegos de Eurozona 1.¿Qué les pasaría a los griegos si su país saliera del euro? El gobierno tendría que imponer un congelamiento a los retiros de los bancos y limitar el dinero que la gente podría sacar del país. También se enfrenta la posibilidad real de un aumento fuerte en la inflación. 2.¿Y qué le pasaría a la eurozona en su conjunto? Las empresas griegas enfrentarían un desastre legal y financiero. Algunos contratos regidos por la ley griega se convertirían a la nueva moneda, mientras que otros gobernados por la ley extranjera seguirían en euros. Muchos contratos terminarían con disputas legales sobre si deberían convertirse o no. Muchas empresas quedarían en la insolvencia. Sus deudas valdrían más que el valor de todas sus propiedades y enfrentarían la bancarrota. Los acreedores y socios extranjeros de las empresas griegas también afrontarían grandes pérdidas. 3.Alemania, inflexible ante petición de prórroga a Grecia 4.Grecia y petróleo, factores a vigilar

20 Acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania 1. Alto el fuego inmediato en ciertas zonas. 2. Retirada de todo el armamento pesado a la misma distancia por parte de ambos bandos con el fin de crear una zona de seguridad. 3. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) será la encargada de verificar el cumplimiento del alto el fuego y la retirada del armamento pesado. 4. Inicio de un diálogo para la convocatoria de elecciones locales en las zonas bajo control rebelde. 5. Amnistía general para todos los participantes en el conflicto. 6. Liberación de todos los rehenes y canje de prisioneros de guerra.

21 Acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania 7. Garantizar el suministro de ayuda humanitaria. 8. Acordar un programa de restablecimiento de las relaciones económicas entre Ucrania y esas regiones, incluido la reanudación de los pagos sociales, pensiones y de los servicios bancarios. 9. Restablecer el pleno control de la frontera ruso-ucraniana en la zona de conflicto por parte del Estado ucraniano para fines de 2015. 10. Retirada y desarme de todas la formaciones armadas extranjeras, armamento y también mercenarios del territorio de Ucrania bajo la supervisión de la OSCE. 11. Reforma constitucional, que debe entrar a finales de 2015, para la descentralización de Ucrania. 12. Celebración de elecciones locales. Además, el documento incluye algunas observaciones, la más importante de las cuales es el derecho al libre uso de la lengua (rusa) en las zonas rebeldes

22 Baja del Precio del Petróleo por Costos de Producción Standard & Poor’s Ratings Services considera que estas compañías mantienen sus altas inversiones de capital debido a sus bajos costos de producción, los cuales les permiten una suficiente protección de utilidades. Por ejemplo, el costo promedio de producción para PDVSA es de aproximadamente US$11.40 por barril (incluyendo los costos de extracción, exploración y desarrollo), US$22.82 para PEMEX y US$41.78 para Petrobras. La diferencia en los costos de producción entre las tres NOCs se debe a la ubicación de sus recursos y a la cantidad de trabajo necesario para explotarlos. Por ejemplo, el trabajo de exploración y producción de Petrobras se lleva a cabo principalmente en depósitos presal en aguas profundas y ultraprofundas, lo que es más costoso comparado con las aguas someras.

23 Presentación en: www.cideags.org.mx Preguntas, comentarios y sugerencias: contacto@cideags.org.mx Aguascalientes, Ags. Febrero 2015. Gracias por su atención