Asociación de Bancos de México Mayo 2006. Agenda  Entorno Macroeconómico  Actividad Financiera a Marzo 2006  Cartera Vencida  Comisiones  Seguridad.

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1 Asociación de Bancos de México Mayo 2006

2 Agenda  Entorno Macroeconómico  Actividad Financiera a Marzo 2006  Cartera Vencida  Comisiones  Seguridad y Combate al Fraude  Bancarización

3 Riesgo País México Brasil Promedio de Mercados Emergentes Puntos Base sobre Bonos del Tesoro EUA FUENTE: Bloomberg

4 Petróleo WTI Mezcla Mexicana US$61.1/br.

5 Tasas de interés en EEUU

6 Inflación Fuente: Banco de México 3.20% Total Subyacente

7 Tasas de Interés % Bono M10 Cetes 28D

8 Tipo de Cambio

9 Actividad Económica Promedio Móvil 12 meses Fuente: INEGI

10 Agenda  Entorno Macroeconómico  Actividad Financiera a Marzo 2006  Cartera Vencida  Comisiones  Seguridad y Combate al Fraude  Bancarización

11 Crédito Vigente al Sector Privado Variación Anual Real: 30.6% en marzo 2006

12 Crédito al Consumo

13 Crédito a la Vivienda

14 Crédito a Empresas

15 Agenda  Entorno Macroeconómico  Actividad Financiera a Marzo 2006  Cartera Vencida  Comisiones  Seguridad y Combate al Fraude  Bancarización

16 Cartera Vencida Fuente: ABM / *Resto incluye Entidades de Gobierno, IPAB y Entidades Financieras. Cartera de una muestra de bancos que representa el 85% del sistema. Abr 05Abr 06%Abr 05Abr 06%Abr 05Abr 06 Empresas29734115.0%13.43.9-70.6%4.5%1.2% Consumo17026354.8%4.98.982.5%2.9%3.4% TDC9615964.8%3.56.792.6%3.6%4.2% Resto7410441.6%1.42.257.4%1.9%2.1% Vivienda12819351.1%6.35.5-12.7%4.9%2.9% Resto*19322415.6%0.50.0-99.9%0.2%0.0% Total7881,02129.6%25.018.3-26.7%3.2%1.8% CARTERA TOTAL CARTERA VENCIDAMOROSIDAD  La cartera vencida en el crédito al consumo ha tenido un incremento natural previsible a causa de la expansión que ha tenido la cartera total.  El indice de morosidad sigue estando dentro de un rango razonable para el segmento de crédito de que se trate.  El incremento de la cartera vencida es previsible y controlable.

17 42.5 Millones Personas empleadas Número de personas Fuente: Encuesta Nacional de Empleo del Inegi Más de 7 mil pesos al mes Entre 3 y 7 mil pesos al mes Menos de 3 mil pesos al mes Población Bancarizable Cartera Vencida  En nuestro esfuerzo por bancarizar, estamos otorgando crédito a segmentos de menores ingresos.

18 Cartera Vencida 1.Niveles Máximos Normales de Cartera vencida para cada segmento  Vivienda: 3%  Empresas: 3%  Consumo: 6% 2. Procedimientos y Polítcas de otorgamiento de crédito con estándares internacionales.  Herramientas estadísticas de países desarrollados  Estudio demográfico y geográficos  Estudio de capacidad de pago  Análisis de capacidad de endeudamiento  Variables de comportamiento. ¿Cómo controla la Banca el Riesgo? Buró de Crédito

19 Cartera Vencida ¿Cómo controla la Banca el Riesgo? 3. Altos niveles de Reservas Reservas/Cartera Vencida 4. Altos niveles de Capitalización Capital/Activos Fuente: ABMFuente: Reportes de cada Grupo Financiero a Marzo 2006 Mínimo BIS 8%

20 Cartera Vencida Los Bancos del país cuentan con: Criterios de otorgamiento de crédito conservadores. Procedimientos de control de riesgo con estándares internacionales. Buró de Crédito Elevados niveles de reservas Altos niveles de capitalización Expansión crediticia Crecimiento y Desarrollo del País

21 Agenda  Entorno Macroeconómico  Actividad Financiera a Marzo 2006  Cartera Vencida  Comisiones  Seguridad y Combate al Fraude  Bancarización

22 Comisiones Comisiones cobradas a comercios Por pagos con tarjeta de crédito: Reducción del 15.7% en 2005 con respecto a 2004 Por pagos con tarjeta de débito: Reducción del 19.7% en 2005 con respecto a 2004, acumulando una baja de 41.8% con respecto a 2001. Comisiones cobradas al cliente Por disposición de efectivo en ATMs de otros bancos: Reducción del 9.3% en los últimos dos años. Por apertura del crédito hipotecario: Reducción del 38% en los últimos cuatro años. Comisión por administración en Fondos de Inversión: Reducción del 22% en los últimos cuatro años.

23 Comisiones / Ingresos % del total Fuente: ABM ingresos = Comisiones + Margen Comisiones

24 Agenda  Entorno Macroeconómico  Actividad Financiera a Marzo 2006  Cartera Vencida  Comisiones  Seguridad y Combate al Fraude  Bancarización

25 Combate al Fraude Número de Transacciones Millones -34.1% Importe de Transacciones Miles de millones de pesos 126% El incremento de la transaccionalidad y en el importe facturado con tajetas de débito y crédito ha sido muy significativo.

26 Combate al Fraude  “Skimming”  Falsificación de tarjetas  Clonación  Adquisición o comercialización de “skimmers”  Comercialización y utilización de plástico falsificado  Fraudes con tarjetas originales. Los fraudes con cheques y tarjetas de crédito o débito bancarias......provocan pérdidas por más de 700 millones de pesos al año tanto a las instituciones emisoras como a los negocios y a los tarjetahabientes. Millones de pesos

27 Combate al Fraude  Se tipifican como delitos graves (sin derecho a libertad bajo fianza) aquellos actos ilícitos cometidos con: Tarjetas de crédito y débito, Tarjetas de servicios, Tarjetas de crédito comerciales no bancarias, Cheques, Medios electrónicos de pago  Se tipifican como delito todas las partes del proceso de falsificación, desde la obtención sin consentimiento de los datos del tarjetahabiente (skimming), así como la producción, fabricación, reproducción, impresión, comercialización, distribución y uso de los medios de pago falsos.  Se establecen penas elevadas (de 3 a 9 años de carcel) y multas (de 30 mil a 300 mil días de salario mínimo).  Existen agravantes si el delincuente es empleado o exempleado bancario o de alguna institución emisora.

28 Seguridad  En el 74% de los asaltos en sucursal o a cuentahabientes, los delincuentes utilizan objetos para evitar su identificación como gorras y lentes. El uso de gorras, celulares y lentes no estará permitido en las sucursales bancarias. Esta medida es parte del convenio de colaboración entre ABM y SSP del DF.

29 Agenda  Entorno Macroeconómico  Actividad Financiera a Marzo 2006  Cartera Vencida  Comisiones  Seguridad y Combate al Fraude  Bancarización

30 23,422 21,111.0 Cajeros Automáticos Unidades Expansión de la cobertura Fuente: ABM 10.9% 215,178 172,806 Terminales Punto de Venta Unidades 24.5%

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