TECNOLOGIA DE ALIMENTOS II ALUMNAS: María Guadalupe Medina Martínez Yesenia Guadalupe Martínez Ruiz Cecilia Balderas Plascencia Olga Joely Uresti Castillo.

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1 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS II ALUMNAS: María Guadalupe Medina Martínez Yesenia Guadalupe Martínez Ruiz Cecilia Balderas Plascencia Olga Joely Uresti Castillo Karen Castillo Avalos

2 1.3 OPORTUNIDADES DE MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL LINEAS DE COMERCIALIZACIÓN

3 L A AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN EN M ÉXICO La agroindustria es un factor fundamental para el desenvolvimiento de la agricultura mexicana. Dado que la mayor parte del valor y el volumen de la producción de bienes agrícolas se destina al mercado y que cada vez un número más grande de consumidores se concentra en las ciudades, estos bienes deben ser objeto de algún tipo de proceso que permita su consumo, lo cual implica la adición de valor para darles una nueva forma o contenido, o bien llevarlos al lugar y en el tiempo que se requieren para hacerlos disponibles al consumidor. Si bien la agroindustria sigue refiriéndose a las actividades de transformación, realizadas en los sectores secundario y terciario, el concepto de los productos agroindustriales ha tenido algunas variaciones en los últimos años, principalmente en relación a los productos agroalimentarios que tradicionalmente se presentaban enlatados o empacados y que en la actualidad de manera creciente se asocian a procesos nuevos y que agregan mayor valor, para hacer llegar a los consumidores alimentos frescos o congelados, de muy alta calidad, diferenciados por atributos muy particulares, tales como su origen y su forma de producción, así como certificados en el cumplimiento de las más estrictas normas de inocuidad o de origen.

4 LAS AGROINDUSTRIAS, YA SEA COMO UNIDADES SIMPLES DE SELECCIÓN Y EMPAQUE, COMO FÁBRICAS QUE UTILIZAN DIRECTAMENTE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, O BIEN CON LA FIGURA DE LOS INTERMEDIARIOS QUE ORGANIZAN EL ABASTECIMIENTO PARA ELLAS, SON LAS ENTIDADES ECONÓMICAS QUE CONSUMEN LA MAYOR PARTE DE LAS COSECHAS Y DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA, ADEMÁS DE SER LAS QUE CREAN EL GRUESO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS, BEBIDAS, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI - ELABORADOS EN EL PAÍS ( DESTACADAMENTE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA GANADO ), PARA LO CUAL UTILIZAN TANTO LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA NACIONAL COMO LOS PRODUCTOS IMPORTADOS. LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL AGREGA UNA PROPORCIÓN SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR DEL VALOR GENERADO A PARTIR DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL. EN EL PERÍODO 2004- 2006 LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, JUNTO CON LA RELACIONADA CON BEBIDAS Y TABACO, APORTÓ 59% DEL VALOR BRUTO GENERADO EN EL SECTOR ALIMENTARIO 1, EQUIVALENTE A 570 MIL MILLONES DE PESOS DE 2009.

5 C UADRO 1. P RODUCTO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

6 L A IMPORTANCIA DE LA AGROINDUSTRIA ES TAMBIÉN MUY RELEVANTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. A DIFERENCIA DE OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS, M ÉXICO PARTICIPA EN LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES MUNDIALES DE MANERA MARGINAL Y TIENE AÚN UN AMPLIO MARGEN PARA EL DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN Y LA POSIBILIDAD DE SUSTITUIR IMPORTACIONES. S IN EMBARGO, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES YA SON SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES A LAS AGROPECUARIAS. D EL LADO DE LAS IMPORTACIONES, TANTO LAS AGROINDUSTRIALES COMO LAS AGROPECUARIAS HAN VENIDO CRECIENDO SIGNIFICATIVAMENTE DURANTE EL PERIODO CONSIDERADO ( VER C UADRO 2). S I SE CONSIDERA QUE LA AGROINDUSTRIA INCLUYE OTRAS ACTIVIDADES, ADEMÁS DE LAS ALIMENTARIAS ( POR EJEMPLO LA PRODUCCIÓN DE FIBRAS, ALMIDONES, GRASAS Y ACEITES INDUSTRIALES, ENTRE OTROS ), LA PROPORCIÓN DEL VALOR AGREGADO ES AÚN MAYOR.

7 C UADRO 2. C OMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

8 A LIMENTARIA OFRECE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES Alimentaria México 2009 se proyecta como la plataforma ideal para el gran número de empresas que integran la industria de alimentos y bebidas, productores, importadores, exportadores, organismos del sector agroindustrial, entre otros, que buscan oportunidades para ampliar sus mercados tanto a nivel nacional como internacional. Cada año se busca incrementar la participación de expositores ofreciendo una variedad de productos que cumplan con las expectativas de quienes visitan la exhibición a través de espacios de promoción de la producción agroalimentaria nacional. Por ello, se ha refrendado el compromiso con los productores mexicanos al integrar al evento pabellones de diferentes estados de la república, los cuales ofrecen una variedad de productos surgidos en su mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas de cada una de sus regiones.

9 E N ESTA OCASIÓN, M ICHOACÁN ES EL E STADO I NVITADO EN A LIMENTARIA M ÉXICO 2009, Y AL IGUAL QUE T ABASCO, C HIAPAS, G UANAJUATO, J ALISCO, O AXACA, P UEBLA, Q UERÉTARO Y C OAHUILA, ENTRE OTROS, PRESENTARÁ SU PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS E INDUSTRIALIZADOS CON EL FIN DE EXPANDIR EL MERCADO DE SUS PRODUCTOS. E N LA PASADA EDICIÓN, EL ESTADO DE M ICHOACÁN, A TRAVÉS DE LA S ECRETARÍA DE D ESARROLLO E CONÓMICO (S EDECO ) Y LA DIRECCIÓN DE O FERTA E XPORTABLE (C EXPORTA ), ESTUVO REPRESENTADO EN EL EVENTO CON UN TOTAL DE 23 EMPRESAS PRODUCTORAS DE FRESA, GUACAMOLE, DULCES, GALLETAS, FRUTAS Y VERDURAS ORGÁNICAS, FRUTAS EN CONSERVA, CHOCOLATE, LICORES, QUESO DE CABRA, TEQUILA, MEZCAL, MAQUINARIA PARA ALIMENTOS, ENTRE OTROS. E N AQUELLA OPORTUNIDAD, LOS EMPRESARIOS MICHOACANOS LOGRARON ESTABLECER CONTACTOS Y NEGOCIACIONES CON IMPORTANTES EMPRESAS TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES DESDE EL SECTOR DE ABARROTES HASTA EL HOTELERO Y DE RESTAURANTES COMO L A D IVINA, C OMERCIAL M EXICANA, W ALMART, C OSTCO, H OTELES F OUR S EASONS, S UPERMERCADOS I NTERNACIONALES HEB, C HEDRAUI, E XTRA, L A F ERIA DE C HAPULTEPEC, V IPS, B ODEGA A URRERÁ Y S UPERAMA, POR MENCIONAR ALGUNAS.

10 M ÉXICO COMO OPORTUNIDAD Desde hace casi 25 años México emprendió un camino hacia una mayor apertura económica, con énfasis en la liberación del comercio internacional y la atracción de flujos de inversión. A lo largo de este periodo se hicieron cambios importantes a la Ley de Inversión Extranjera y se firmaron acuerdos de libre comercio con las economías más importantes del mundo. También se alcanzó un marco macroeconómico consistente, sólido y estable, que ha brindado certidumbre a las decisiones de inversión de las empresas. Hoy, el país cuenta con un atractivo ambiente de negocios, certidumbre jurídica, una de las mayores redes de acuerdos de libre comercio del mundo, sectores económicos con amplio desarrollo y perfil de costos altamente competitivo. Además, avanza en materia de infraestructura para convertirse en una plataforma logística de clase mundial y en desregulación para facilitar aún más la operación de los negocios.

11 T RATADOS COMERCIALES Gracias a que ha firmado acuerdos comerciales en tres continentes, México se posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 60 por ciento del PIB mundial. México cuenta con una red de 11 tratados de libre comercio que cubre 43 países. Además cuenta con 6 Acuerdos de Complementación Económica (ACE’s), ha firmado Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (que fomentan la protección jurídica de los flujos de capital destinados al sector productivo) con 25 países y suscrito Acuerdos para Evitar la Doble Tributación (que evitan que el contribuyente sea gravado por impuestos de naturaleza equiparable y en un mismo periodo por dos o más jurisdicciones fiscales) con más de 31 países.

12 La siguiente figura, presenta los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos que México ha firmado desde que ingresó al GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, por sus siglas en inglés). Entre los tratados que México ha firmado destacan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Acuerdo Latinoamericano de Integración (ALADI).

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34 OPORTUNIDADES DE MERCADO La Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Dirección General de Apoyos al Financiamiento Rural (DGAFR) presenta un reporte de los productos con mayor potencial de exportaciones de los sectores agrícola, ganadero, forestal y pesquero.

35 Se seleccionaron los productos de acuerdo a su importancia económica y se clasificaron de acuerdo su situación en el mercado en: Potencial de Desarrollo.- son los representan una mayor oportunidad de crecimiento de ventas en el extranjero. Consolidados.- son los que de acuerdo a su producción y ventas son significativos y tienen un mercado establecido, y finalmente. Nicho.- son los que presentan crecimiento en producción y/o ventas, pero su valor de venta es pequeño comparado con el resto de los productos.

36 MERCADO NACIONAL

37 MERCADO INTERNACIONAL Exportación de productos pecuarios de México a Estados Unidos

38 MERCADO INTERNACIONAL Productos pecuarios con potencial en Japón

39 MERCADO INTERNACIONAL Product os pecuari os con potenci al en Canadá

40 MERCADO INTERNACIONAL Productos pesquero s con potencial en Estados Unidos

41 SELECCIÓN DE PRODUCTOS A NIVEL ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ Alimentos que podrían sustituir importaciones

42 SELECCIÓN DE PRODUCTOS A NIVEL ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ En esta gráfica se analiza la dinámica de la producción estatal en relación con la variación en la demanda nacional de importaciones de los productos de interés. Las variables de análisis son la tasa media anual de crecimiento (TMAC) de la producción estatal respecto a la TMAC de las importaciones del producto particular, en el periodo 2003 a 2007. Los productos son clasificados de acuerdo a su posición nacional en las siguientes categorías: Productos con potencial, son los que representan una mayor oportunidad de crecimiento de ventas internamente. Productos con nicho, presentan un crecimiento importante en producción y/o ventas, pero el valor que tienen es pequeño comparado con el resto de los productos. El huevo es una oportunidad de nicho que esta siendo desaprovechada en el estado, debido a que mientras en el país está siendo demandando en mayor cantidad, su producción esta en franca caída en Baja California.

43 SELECCIÓN DE PRODUCTOS A NIVEL ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ Tamaño de las importaciones

44 SELECCIÓN DE PRODUCTOS A NIVEL ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ En la tabla se pueden apreciar los productos que presentan una mayor oportunidad para su impulso en el estado El “Tamaño del Mercado 2007” nos indica el total de las compras que México efectúo ese año al extranjero de estos productos, en millones de dólares, y en la columna “Participación en el Mercado Interno 2007” el porcentaje que esas importaciones representaron en el mercado interno. La carne de bovino ofrece una interesante área de oportunidad, para desplazar importaciones, ya que su mercado es de alto valor y las importaciones representan un 20%. La uva y la carne de ave son excelentes oportunidades de negocio dentro de un mercado de tamaño de proporción intermedio.

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46 OPORTUNIDADES Crecimiento constante y sostenido en los últimos años y en el fututo. Demanda en el país y el mercado externo.

47 AMENAZAS Creciente demanda de Normas de Calidad e Higiene en Mercado Externo e Interno Dependencia exterior de materias primas. Mercados externos muy exigentes y competidores con ventajas tecnológicas.

48 FORTALEZAS En empresas grandes buenos Niveles de balance nutricional e higiene. Infraestructura de producción existente con cobertura a nivel estatal y Nacional.

49 DEBILIDADES Modernización de la Infraestructura existente de las medianas, Pequeñas y microempresas. Profesionalización de los Recursos Humanos a nivel Técnico y Directivo. Sistemas de Comercialización con algunas deficiencias.

50 BIBLIOGRAFIA