ESTUDIO DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS DE USO PECUARIO EN EL PRIMER NIVEL DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN (PRODUCTOR — IMPORTADOR)

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2 ESTUDIO DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS DE USO PECUARIO EN EL PRIMER NIVEL DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN (PRODUCTOR — IMPORTADOR) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Asociación Colombiana para en Avance de la Ciencia (ACAC) Universidad Nacional- CID

3 OBJETIVO Identificar la estructura de la producción/importación de medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecuario en el país, estableciendo las condiciones de competencia en los mercados relevantes y analizando la evolución de los precios de venta ex fábrica o de importación al interior de los mismos.

4 Enfermedad que previene
CLASIFICACIÓN Medicamentos Clase Terapéutica Subclase Terapéutica Principio activo Biológicos Enfermedad que previene Especie animal

5 Evolución de la Participación en el Mercado
Productos Veterinarios Evolución de la Participación en el Mercado Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

6 Clasificación Medicamentos
Los medicamentos veterinarios son clasificados de acuerdo a su indicación, según el efecto o acción farmacológica y la segmentación es realizada según la clase terapéutica a la cual corresponda. 43 Clases en total Antiparasitarios según subclase.

7 Estructura Mercado de Medicamentos Veterinarios
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

8 Índices de Concentración de los Mercados
Índice de Herfindahl y Hirschman (HHI) HHI<1000 desconcentrados 1000<HHI<1800 moderadamente concentrados HHI>1800 altamente concentrados CR2 (The Two-Firm Concentration Ratio) Líder

9 Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

10 Clasificación Productos Biológicos
82 Enfermedades que previenen, en forma independiente o asociada. 9 categorías según especie animal, única o asociada (3 categorías en aves, según ciclo productivo).

11 Estructura Mercado de Productos Biológicos
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

12 Estructura de Mercado de Productos Biológicos Especie Animal
% EN EL TOTAL DE VENTAS BIOLOGICOS 2010 BOVINOS 39,74% PONEDORAS Y REPRODUCTORAS 29,36% POLLOS DE ENGORDE PONEDORAS Y REPRODUCTORAS 16,83% PORCINOS 10,15% BOVINOS CAPRINOS OVINOS 2,31% EQUINOS 0,81% OTRAS ESPECIES 0,61% POLLOS DE ENGORDE 0,15% BOVINOS CAPRINOS OVINOS PORCINOS 0,04% Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

13 Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

14 Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

15 Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

16 Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

17 FINANCIACIÓN AL CLIENTE
En general la base de datos evidencia que más del 90% de las ventas realizadas por las empresas son a crédito. El promedio general de rotación de cartera se encuentra entre los 61 – 180 días de plazo.

18 COMERCIO EXTERIOR Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.

19 COMERCIO EXTERIOR

20 COMERCIO EXTERIOR

21 PRECIOS INTERNACIONALES
Fuente: Representantes de Ventas de distintas empresas farmacéuticas a Nov-2011.

22 COMPARATIVO PRECIOS

23 Recomendaciones de Vigilancia de Acuerdo con las Condiciones de Competencia y Comportamiento de los Precios de Mercado Se RECOMIENDA continuar con el Régimen de Libertad Vigilada. Tener fecha de vigencia de los registros por lo menos a 10 años con fácil renovación por parte del ICA. Sí un registro no presenta ventas en un periodo de 3 años, eliminar este registro (con excepciones justificadas, por motivo de salud pública o sanidad animal). Mejorar el sistema de captura de precios por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

24 “Comunicación con transparencia al servicio del campo”
GRACIAS “Comunicación con transparencia al servicio del campo” Teléfono: