Boletín Nº1 Financiamiento a la Agricultura y a la Agroindustria MAYO 2011.

Presentación del tema: "Boletín Nº1 Financiamiento a la Agricultura y a la Agroindustria MAYO 2011."— Transcripción de la presentación:

1 Boletín Nº1 Financiamiento a la Agricultura y a la Agroindustria MAYO 2011

2 Boletín 1 Financiamiento a la Agricultura y a la Agroindustria Autor Emilio Polit Granja Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111 www.odepa.gob.cl

3 FINANCIAMIENTO A LA AGRICULTURA Y A LA AGROINDUSTRIA INDICE ANTECEDENTES Página 3 AGRICULTURA Por tipo de moneda y plazo del crédito. Desagregación por subsector. > Módulo 1. Páginas 5-9 Por región. Desagregación por subsector. > Módulo 3. Páginas 15-21 Por banco. Desagregación por subsector. > Módulo 5. Páginas 29-35 Por banco en cada región. Desagregación por subsector. > Módulo 10. Páginas 61-71 AGROINDUSTRIA Por tipo de moneda y plazo del crédito. Desagregación por rama. > Módulo 2. Páginas 10-14 Por región. Desagregación por rama. > Módulo 4. Páginas 22-28 Por banco. Desagregación por rama. > Módulo 6. Páginas 36-42 Por banco en cada región. Desagregación por rama. > Módulo 11. Páginas 72-82 AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA Participación de cada banco en el total de crédito sectorial de las regiones. > Módulo 7. Páginas 43-47 Proporción del crédito sectorial en el total de créditos de cada banco en las regiones. Módulo 8. Páginas 48-56 Participación y proporción del crédito sectorial de cada banco en cada región. > Módulo 9. Páginas 57-60

4 Emilio Polit Granja BOLETÍN DE FINANCIAMIENTO A LA AGRICULTURA Y A LA AGROINDUSTRIA REGIONAL Antecedentes Odepa inicia la entrega del Boletín de Financiamiento a la Agricultura y a la Agroindustria discriminado por subsector y rama de actividad, respectivamente. Para cada región del país, se individualizan las instituciones con más de 10% de participación en los respectivos totales y su variación real en relación a igual período del año anterior. La fuente de información utilizada es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Esta institución inserta en su página web, cuatro veces al año, cifras de colocaciones de crédito por actividad económica y región, así como de actividad económica y bancos. Sin embargo, sólo en dos de las cuatro publicaciones incorpora la relación banco - regiones por actividad económica, hecho que se produce para los meses de febrero y agosto o primer y tercer trimestre del año. El boletín tendrá una periodicidad trimestral con contenidos de mayor o menor amplitud dependiendo de la información disponible sobre la base de las precisiones en el párrafo anterior. Las cifras se expresan en miles de UF para permitir la comparación real, entre períodos, de los montos de colocaciones. Las colocaciones totales consideradas para la economía nacional sólo se refieren a las invertidas en actividades económicas, esto es, se excluyen los créditos al consumo e hipotecario para la vivienda. La referencia en el boletín a las colocaciones regionales desagrega la información en dos grupos: uno es la Región Metropolitana y otro las 14 regiones restantes. Se hace esto por el elevado peso de la primera en las colocaciones totales captadas por cada uno de los subsectores y ramas, lo que impide una visión objetiva de la incidencia del crédito sectorial a nivel descentralizado. Además, la fuente de información (SBIF) no entrega elementos que permitan definir qué proporción de las colocaciones informadas para la Región Metropolitana se invirtió realmente al interior del espacio metropolitano y cuánto se dirigió a regiones. A su vez, la información que relaciona actividad económica-banco-región tiene un desfase de publicación por parte de la fuente de cuatro a cinco meses, por lo que en esta oportunidad se utilizan para informar dicha relación los datos que corresponden a agosto de 2010.

5 Financiamiento a la Agricultura según tipo de moneda y plazo, a febrero de 2011 MÓDULO 1

6 LAS COLOCACIONES DE CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA EN EL SUBSECTOR SILVICULTURA PRESENTARON EL MAYOR AUMENTO ENTRE LAS COLOCACIONES EN LA AGRICULTURA EN EL PERÍODO FEBRERO 2010 – FEBRERO 2011

7  El total de colocaciones aumenta en 4,3% respecto del mismo período del año anterior, llegando en febrero de 2011 a 136 millones de UF.  Este aumento se debe principalmente al crecimiento ocurrido en las colocaciones del subsector Silvicultura (37%), lo que se explica por el incremento en las colocaciones de corto plazo en moneda extranjera en este subsector durante el último año (164%). Es muy probable que este comportamiento esté asociado a las inversiones requeridas para reparar la infraestructura de la actividad silvícola-forestal, dañada por el terremoto y tsunami de febrero de 2010. La moneda preferida para estos créditos (la extranjera) se debería a la estrecha relación de este sector con el comercio exterior.  El subsector de la Agricultura más incidente en colocaciones sigue siendo el Agropecuario sin Fruta, que alcanza UF 84 millones en febrero de 2011, lo que significa un crecimiento de 1,8% respecto al mismo período del año anterior. Colocaciones de crédito en la Agricultura según tipo de moneda y plazo Saldos a febrero de 2011. COMENTARIOS

8 Colocaciones de crédito en la Agricultura primaria según tipo de moneda y plazo Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF. MONEDA SUB-SECTOR PLAZO Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)

9 MONEDA CHILENA AMBAS MONEDAS MONEDA EXTRANJERA SEGÚN SUBSECTOR AGROPECUARIO SIN FRUTA FRUTICULTURA SILVICULTURA Colocaciones de crédito en la Agricultura primaria según tipo de moneda y plazo Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF. MONEDA CHILENAAMBAS MONEDAS MONEDA EXTRANJERA MONEDA CHILENAAMBAS MONEDAS MONEDA EXTRANJERA

10 Financiamiento a la Agroindustria según tipo de moneda y plazo, a febrero de 2011 MÓDULO 2

11 LAS COLOCACIONES DE CRÉDITOS DE CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA EN LA RAMA PAPEL E IMPRENTAS REGISTRARON LOS MAYORES AUMENTOS ENTRE LAS COLOCACIONES EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL PERÍODO FEBRERO 2010 – FEBRERO 2011

12  El total de colocaciones en la actividad agroindustrial aumenta en 9,3% respecto al mismo mes del año anterior, llegando en febrero de 2011 a cerca de UF 75 millones.  Este aumento se debe principalmente al gran crecimiento en las colocaciones de la rama Papel e Imprentas (26,4%), lo que se explica principalmente por el incremento en las colocaciones de corto plazo en moneda extranjera (242%) que experimentó esta rama durante el último año. Al igual que lo ocurrido en el subsector silvícola, se estima que este comportamiento también está asociado a las inversiones requeridas para reparar la infraestructura de la actividad industrial productora de celulosa y papel (carreteras y plantas de elaboración), dañadas por el terremoto y el tsunami.  La rama de la Agroindustria más incidente en las colocaciones sigue siendo Alimentos y Bebidas, en la que alcanzan a cerca de UF 49 millones en febrero de 2011, lo que representa un crecimiento de 5,3% respecto al mismo período del año anterior. Colocaciones de crédito en la Agroindustria según tipo de moneda y plazo Saldos a Febrero de 2011. COMENTARIOS

13 Colocaciones de crédito en la Agroindustria según tipo de moneda y plazo Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF. MONEDA SUBSECTOR PLAZO Fuente: elaborado por ODEPA en base a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)

14 MONEDA CHILENA AMBAS MONEDAS MONEDA EXTRANJERA SEGÚN RAMA ALIMENTOS Y BEBIDAS MADERA Y MUEBLES PAPEL E IMPRENTAS Colocaciones de crédito en la Agroindustria según tipo de moneda y plazo Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF. MONEDA CHILENAAMBAS MONEDAS MONEDA EXTRANJERA MONEDA CHILENAAMBAS MONEDAS MONEDA EXTRANJERA

15 Financiamiento a la Agricultura según región, a febrero de 2011 MÓDULO 3

16 EL AUMENTO DE LAS COLOCACIONES DE CRÉDITO A LA AGRICULTURA A NIVEL REGIONAL ENTRE FEBRERO DE 2010 Y FEBRERO DE 2011, SE EXPLICA, PRINCIPALMENTE, POR EL CRECIMIENTO DE AQUÉLLAS EN LAS REGIONES MÁS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO: MAULE Y BÍO BÍO.

17  El aumento en 4,3% del total de colocaciones del sector silvoagropecuario respecto al mismo período del año anterior, se explica por su incremento tanto en la RM (1,9%) como, especialmente, en la mayoría de las otras regiones del país (6,5% en promedio).  Si bien la RM sigue siendo, por lejos, donde se concentra la gran mayoría de las colocaciones (48% del total país), se aprecia un crecimiento porcentualmente superior en algunas otras regiones, entre las cuales destacan aquéllas de la zona centro-sur que fueron más afectadas por el terremoto del 27 de febrero, como Maule y Bío Bío, las cuales muestran incrementos de UF 795 millones y UF 961 millones, respectivamente respecto a febrero de 2010.  Se aprecia que el aumento en las colocaciones en la Región del Maule se explica por su incremento en el subsector Fruticultura, mientras que la subida en el Bío Bío se explica por el alza de las colocaciones en el subsector Silvicultura de esa región. Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según región Saldos a Febrero de 2011. COMENTARIOS

18 Fuente: elaborado por ODEPA en base a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según región Saldos a Febrero de 2011. En miles de UF. SÓLO REGIONES TOTAL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

19 Fuente: elaborado por ODEPA en base a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según región Saldos a Febrero de 2011. En miles de UF. SUBSECTOR AGROPECUARIO SIN FRUTA SÓLO REGIONES

20 Fuente: elaborado por ODEPA en base a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según región Saldos a Febrero de 2011. En miles de UF. SUBSECTOR FRUTICULTURA SÓLO REGIONES

21 Fuente: elaborado por ODEPA en base a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según región Saldos a Febrero de 2011. En miles de UF. SÓLO REGIONES SUBSECTOR SILVICULTURA

22 Financiamiento a la Agroindustria según región, a febrero de 2011 MÓDULO 4

23 EL AUMENTO EN LAS COLOCACIONES DE CRÉDITO ORIENTADO A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL ENTRE FEBRERO DE 2010 Y FEBRERO DE 2011, SE EXPLICA POR SU ELEVADO CRECIMIENTO EN LAS REGIONES MÁS AFECTADAS POR EL TERREMOTO (VI, VII Y VIII) EN TODAS LAS RAMAS QUE CONFORMAN ESTA ACTIVIDAD.

24  El aumento en 9,3% del total de colocaciones en la actividad Agroindustrial se explica principalmente por el incremento de 8,5% experimentado en febrero de 2011 respecto al mismo período del año anterior en la RM, la cual a su vez representa más de 77% de todas las colocaciones en la Agroindustria a nivel país.  Si bien las colocaciones en las otras regiones del país sólo representan, aproximadamente, el 22% restante del total, crecen de manera significativa (11,9%) respecto a febrero del año pasado, destacando su aumento en las zonas que fueron más afectadas por el terremoto del 27 de febrero, como Maule y Bío Bío.  En particular, se registran aumentos considerables en Bío Bío, para la rama Alimentos y Bebidas; en las regiones de Bío Bío y Maule, para la rama Madera y Muebles, y en Maule para la rama Papel e Imprentas. Colocaciones de crédito en el actividad Agroindustrial según región Saldos a febrero de 2011. COMENTARIOS

25 Fuente: elaborado por ODEPA en base a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según región Saldos a Febrero de 2011. En miles de UF. SÓLO REGIONES TOTAL ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL

26 Fuente: elaborado por ODEPA en base a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según región Saldos a Febrero de 2011. En miles de UF. SÓLO REGIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS

27 Fuente: elaborado por ODEPA en base a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según región Saldos a Febrero de 2011. En miles de UF. SÓLO REGIONES MADERA Y MUEBLES

28 Fuente: elaborado por ODEPA en base a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según región Saldos a Febrero de 2011. En miles de UF. SÓLO REGIONES PAPEL E IMPRENTAS

29 Financiamiento a la Agricultura según banco, a febrero de 2011 MÓDULO 5

30 CRECIERON DE MANERA SIGNIFICATIVA LAS COLOCACIONES DE CRÉDITO A LA AGRICULTURA PROCEDENTES DE LOS BANCOS SANTANDER Y RABOBANK, MIENTRAS SE REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL BBVA Y DEL SCOTIABANK, ENTRE FEBRERO DE 2010 Y FEBRERO DE 2011

31  El aumento de 4,3% en el total de colocaciones del sector Silvoagropecuario se explica principalmente por el incremento de las colocaciones de Rabobank (99%) y el Banco Santander (13%), con crecimientos menores en el BCI y Corpbanca. El Banco Santander representa cerca de 28% del total del crédito al sector.  El aumento en las colocaciones de estas instituciones se compara con reducciones en la participación de otras, destacando las bajas que experimentan BBVA (-39%) y Scotiabank (-28%) respecto al mismo período del año pasado.  También se aprecia que el aumento en las colocaciones del Banco Santander fue especialmente significativo en el subsector Fruticultura (42%), sector en que varios bancos, entre ellos el BBVA, reducen sus colocaciones.  De manera particular, se observa una baja del Banco de Chile en Fruticultura, aunque igual sigue siendo la institución con mayor participación en ese subsector y la segunda a nivel global. Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según banco Saldos a febrero de 2011. COMENTARIOS

32 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según banco Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF. TOTAL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

33 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según banco Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF. SUBSECTOR AGROPECUARIO SIN FRUTA

34 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según banco Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF. SUBSECTOR FRUTICULTURA

35 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según banco Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF. SUBSECTOR SILVICULTURA

36 Financiamiento a la Agroindustria según banco, a febrero de 2011 MÓDULO 6

37 EN LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL, LAS COLOCACIONES DE CRÉDITO DE LOS BANCOS SANTANDER, RABOBANK Y BBVA CRECIERON DE MANERA SIGNIFICATIVA, MIENTRAS QUE SE REGISTRÓ UNA DISMINUCIÓN EN LOS CRÉDITOS QUE EL SCOTIABANK Y EL BCI ORIENTARON A DICHA ACTIVIDAD, ENTRE FEBRERO DE 2010 Y FEBRERO DE 2011

38  El aumento en 9,3% del total de colocaciones en la actividad Agroindustrial se explica por el incremento en las colocaciones del Banco Santander (32%) -el cual tiene la mayor participación en la industria, con 25%-, el BBVA (23%) y, aunque con participación mucho menor, el Rabobank (52%).  A nivel de rama, la que más aporta al crecimiento es Papel e Imprentas, la cual registra un alza de más de 26% respecto a similar período del año anterior. A su vez, el aumento en esta rama está explicado por el incremento significativo que muestran las colocaciones del Banco Santander (92%), el Banco de Chile y el BBVA, en relación a febrero de 2010.  En este contexto, también se aprecia que disminuyen las colocaciones a nivel total en BCI (-9%) y Scotiabank (-17%). Específicamente, la baja de BCI se explica por su caída en colocaciones en la rama Alimentos y Bebidas (-14%), mientras que la baja de Scotiabank se basa en la disminución de sus colocaciones en las ramas Madera y Muebles (-49%) y Papel e Imprentas (-19%). Colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según banco Saldos a febrero de 2011. COMENTARIOS

39 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según banco Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF. TOTAL ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL

40 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) ALIMENTOS Y BEBIDAS Colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según banco Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF.

41 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) MADERA Y MUEBLES Colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según banco Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF.

42 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) PAPEL E IMPRENTAS Colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según banco Saldos a febrero de 2010 y febrero de 2011. En miles de UF.

43 Participación de cada banco en el Financiamiento a la Agricultura y a la Agroindustria regional a agosto de 2010 MÓDULO 7

44 LA PARTICIPACIÓN EN LAS COLOCACIONES DE CRÉDITO PARA LA AGRICULTURA Y LA AGROINDUSTRIA ESTÁ CONCENTRADA EN CUATRO BANCOS: SANTANDER, CHILE, BCI Y DEL ESTADO, LO CUAL SE REPLICA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS EN EL PERÍODO AGOSTO 2009 – AGOSTO 2010

45  Existen cuatro instituciones bancarias que tienen una participación igual o mayor a 10% de las colocaciones en Agricultura y Agroindustria a nivel país y entre ellos concentran casi dos tercios de todas las colocaciones del país. Ellos son: Santander (26%), de Chile (19%), BCI (11%) y del Estado (10%).  Estos cuatro bancos, junto con Corpbanca y Scotiabank, son las seis instituciones que tienen presencia de colocaciones en todas las regiones del país, configurando así el conjunto de bancos principales en lo que se refiere a crédito para la Agricultura y la Agroindustria.  Existen algunas regiones en que uno solo de estos bancos concentra más de 40% de las colocaciones. Éstas son: Arica y Parinacota-Banco Estado (42%) ; Antofagasta-BCI (47%) ; Maule-Santander (49%) ; Araucanía-Santander (45%) ; Los Ríos-Santander (49%) y Los Lagos-Santander (51%).  Dentro de los bancos secundarios, destaca la participación de Rabobank en la Región de Magallanes, donde alcanza un 21% del total. En todas las otras regiones del país, ninguno de los bancos secundarios supera el 10% de participación. COMENTARIOS Participación de cada banco en las colocaciones de crédito a la Agricultura y la Agroindustria regional Porcentaje (%)

46 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Participación de los bancos que se indican en las colocaciones de crédito a la Agricultura y la Agroindustria regional en agosto de 2010 Porcentaje (%)

47 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Participación de los bancos que se indican en las colocaciones de crédito a la Agricultura y la Agroindustria regional en agosto de 2010 Porcentaje (%)

48 Proporción de la Agricultura y la Agroindustria regional en el total de Financiamiento de cada banco en agosto de 2010 MÓDULO 8

49 RABOBANK ES EL ÚNICO BANCO QUE ASIGNA LA MAYORÍA DE SUS COLOCACIONES A LA AGRICULTURA Y LA AGROINDUSTRIA. LAS REGIONES DE O´HIGGINS Y LOS RÍOS PRESENTAN LA MAYOR CANTIDAD DE BANCOS ASIGNANDO UNA PROPORCIÓN RELEVANTE DE SUS CRÉDITOS A LAS MENCIONADAS ACTIVIDADES.

50  A nivel país, el Rabobank es el banco que presenta la mayor proporción de colocaciones en Agricultura y Agroindustria dentro del total de créditos de cada institución, con una cifra de 56%. Cabe mencionar que la opción de negocios de este banco holandés en el mundo está orientada preferentemente a la agricultura y la alimentación.  Aunque a mucha distancia, le siguen BICE (15%), Santander (13%) y Scotiabank (10%). En todos los otros bancos, la Agricultura y la Agroindustria no representan más del 10% de las colocaciones de crédito de cada institución.  Se aprecia que la Región de O`Higgins muestra la mayor cantidad de bancos con una proporción mayor al 30% de colocaciones de créditos orientadas a la Agricultura y la Agroindustria (BICE, Corpbanca, Chile, Estado, Rabobank, Santander y Scotiabank). Algo similar sucede con la Región del Maule (BCI, Corpbanca, Chile, Estado, Rabobank y Santander).  También destaca la incidencia de la Agricultura y la Agroindustria en las colocaciones bancarias en la Región de Los Ríos, donde cuatro instituciones registran proporciones sobre el 30% (BBVA, BCI, Corpbanca y Santander).  Finalmente, destaca la poca relevancia del rubro en las colocaciones bancarias en la Región de Tarapacá, donde ninguna institución presenta una proporción mayor de 3% asignada a él. COMENTARIOS Proporción de la Agricultura y la Agroindustria regional en el total de colocaciones de crédito de cada banco Porcentaje (%)

51 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Proporción de la Agricultura y la Agroindustria regional en el total de colocaciones de crédito de cada banco en agosto de 2010 Porcentaje (%) BBVA BCI

52 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Proporción de la Agricultura y la Agroindustria regional en el total de colocaciones de crédito de cada banco en agosto 2010 Porcentaje (%) BICE CORPBANCA

53 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Proporción de la Agricultura y la Agroindustria regional en el total de colocaciones de crédito de cada banco en agosto 2010 Porcentaje (%) BANCO DE CHILE BANCO ESTADO

54 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Proporción de la Agricultura y la Agroindustria regional en el total de colocaciones de crédito de cada banco en agosto 2010 Porcentaje (%) INTERNACIONAL ITAÚ

55 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Proporción de la Agricultura y la Agroindustria regional en el total de colocaciones de crédito de cada banco en agosto 2010 Porcentaje (%) SANTANDER RABOBANK

56 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Proporción de la Agricultura y la Agroindustria regional en el total de colocaciones de crédito de cada banco en agosto 2010 Porcentaje (%) SECURITY SCOTIABANK

57 Relación entre la participación y la proporción del Financiamiento de cada banco a la Agricultura y a la Agroindustria, en agosto de 2010 MÓDULO 9

58 RABOBANK ES EL BANCO QUE PRESENTA UNA PROPORCIÓN DE LA AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA EN SUS COLOCACIONES QUE, EN TÉRMINOS RELATIVOS, ES BASTANTE MAYOR QUE SU PARTICIPACIÓN TOTAL EN EL FINANCIAMIENTO SECTORIAL EN AGOSTO DE 2010

59  Existe una relación directa en participación y proporción, especialmente para los bancos que se definen como secundarios respecto a las colocaciones de crédito para la Agricultura y la Agroindustria.  El único banco secundario que muestra un comportamiento diferente es Rabobank, ya que, pese a ser una institución con baja participación en términos relativos al total de colocaciones sectoriales, alcanza una altísima proporción de la Agricultura y la Agroindustria en el total de colocaciones de la institución. La razón de este comportamiento ya se colocó en los comentarios del módulo 8.  Respecto a los bancos importantes, se aprecia que BCI, del Estado y de Chile se encuentran en el cuadrante de alta participación, pero baja proporción de colocaciones para la Agricultura y la Agroindustria.  Si bien Santander está levemente mejor que los otros bancos importantes en proporción de la Agricultura y la Agroindustria dentro de su cartera de colocaciones internas, esta magnitud es muy inferior a la de su alta participación en la industria. COMENTARIOS Relación entre la participación y la proporción de la Agricultura y la Agroindustria en cada banco

60 Gráfico de dispersión Participación v/s Proporción de la Agricultura y la Agroindustria en cada banco en agosto de 2010 Porcentaje (%)

61 Financiamiento a la Agricultura según bancos en regiones en Agosto 2010 MÓDULO 10

62 EL BANCO SANTANDER LIDERA LA PARTICIPACIÓN EN COLOCACIONES DE CRÉDITO A LA AGRICULTURA EN LA MAYORÍA DE LAS REGIONES, MIENTRAS EL BCI DESTACA POR SU PRESENCIA EN LA ZONA NORTE Y EL BANCO DE CHILE POR LA RELEVANCIA QUE TIENE PARA EL SUBSECTOR FRUTÍCOLA EN LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS, A AGOSTO DE 2010

63  Se aprecia que, a nivel del total de colocaciones en el sector Agropecuario, Santander es el banco líder en participación en la gran mayoría de las regiones del país, obteniendo más de un 25% en once de las quince regiones del país.  La zona norte del país es donde Santander obtiene menores participaciones, debido a la importante presencia de BCI (57% en Tarapacá, 49% en Antofagasta y 28% en Atacama) y, de manera más puntual, de Banco Estado en Arica y Parinacota (52%), de Security en Antofagasta (28%) y de Corpbanca en Atacama (30%).  En la RM la participación se reparte entre más actores, por lo que ninguna institución financiera alcanza nivel altos, a excepción de Banco de Chile en el subsector Fruticultura (33%).  No solo en la RM se produce este efecto, ya que Banco de Chile concentra gran parte de las colocaciones del subsector Frutícola en toda la zona centro-sur del país. En efecto, obtiene niveles altos en: Valparaíso (31%), O'Higgins (36%) y los Ríos (37%); un nivel altísimo en la Araucanía (82%) y un nivel medio-alto en Maule (24%) y Bíobío (25%). COMENTARIOS Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según bancos en regiones

64 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según bancos en regiones Porcentaje (%) en agosto de 2010 (se consignan sólo las > a 10%) TOTAL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

65 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Variación entre agosto de 2009 y agosto de 2010 de las colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según bancos en regiones Porcentaje (%) (se consignan sólo las > a 10%) TOTAL SECTOR SILVOAGROPECUARIO

66 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según bancos en regiones Porcentaje (%) en agosto de 2010 (se consignan sólo las > a 10%) SUBSECTOR AGROPECUARIO SIN FRUTA

67 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Variación entre agosto de 2009 y agosto de 2010 de las colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según bancos en regiones Porcentaje (%) (se consignan sólo las > a 10%) SUBSECTOR AGROPECUARIO SIN FRUTA

68 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según bancos en regiones Porcentaje (%) en agosto de 2010 (se consignan sólo las > a 10%) SUBSECTOR FRUTICULTURA

69 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Variación entre agosto de 2009 y agosto de 2010 de las colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según bancos en regiones Porcentaje (%) (se consignan sólo las > a 10%) SUBSECTOR FRUTICULTURA

70 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según bancos en regiones Porcentaje (%) en agosto de 2010 (se consignan sólo las > a 10%) SUBSECTOR SILVICULTURA

71 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Variación entre agosto de 2009 y agosto de 2010 de las colocaciones de crédito en el sector Silvoagropecuario según bancos en regiones Porcentaje (%) (se consignan sólo las > a 10%) SUBSECTOR SILVICULTURA

72 Financiamiento a la Agroindustria según bancos en regiones en agosto 2010 MÓDULO 11

73 EL BANCO SANTANDER LIDERA LA PARTICIPACIÓN EN COLOCACIONES DE CRÉDITO ORIENTADAS A LA AGROINDUSTRIA EN LA MAYORÍA DE LAS REGIONES DEL PAÍS, AUNQUE SE OBSERVAN ALTAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS DE CIERTOS BANCOS EN ALGUNAS REGIONES PARA LAS RAMAS DE MADERA Y MUEBLES Y PAPEL E IMPRENTAS A AGOSTO DE 2010

74  Se aprecia que el Banco Santander concentra la mayor participación en colocaciones para la agroindustria en la mayoría de las regiones del país, alcanzando incluso en tres de ellas (O´Higgins, Maule y Los Ríos) más de 50% del total.  Destaca la muy alta participación de BCI en Aysén para las ramas Madera y Muebles (74%) y Alimentos y Bebidas (58%), así como también en Magallanes (54%) para esta última rama.  La rama Madera y Muebles registra puntos especialmente altos en algunas regiones para ciertos bancos particulares, tales como: BCI en Antofagasta (66%) y Aysén (74%) ; de Chile en Magallanes (69%) ; Itaú en Tarapacá (86%), y el mismo Santander en Arica y Parinacota (94%).  En Papel e Imprentas también se observan tres registros con sobre 80% de participación: BCI en la Araucanía (88%), de Chile en Aysén (86%) y Santander en Magallanes (87%). COMENTARIOS Colocaciones de crédito orientado a la actividad Agroindustrial según bancos en regiones

75 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito orientado a la actividad Agroindustrial según bancos en regiones Porcentaje (%) en agosto de 2010 (se consignan sólo las instituciones con más de 10%) TOTAL ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL

76 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Variación entre agosto 2009 y agosto 2010 de las colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según bancos en regiones Porcentaje (%) (se consignan sólo las instituciones con más de 10%) TOTAL ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL

77 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito orientado a la actividad Agroindustrial según bancos en regiones Porcentaje (%) en agosto de 2010 (se consignan sólo las instituciones con más de 10%) ALIMENTOS Y BEBIDAS

78 Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Variación entre agosto 2009 y agosto 2010 de las colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según bancos en regiones Porcentaje (%) (se consignan sólo las instituciones con más de 10%) ALIMENTOS Y BEBIDAS

79 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito orientado a la actividad Agroindustrial según bancos en regiones Porcentaje (%) en agosto de 2010 (se consignan sólo las instituciones con más de 10%) MADERA Y MUEBLES

80 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Variación entre agosto 2009 y agosto 2010 de las colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según bancos en regiones Porcentaje (%) (se consignan sólo las instituciones con más de 10%) MADERA Y MUEBLES

81 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Colocaciones de crédito orientado a la actividad Agroindustrial según bancos en regiones Porcentaje (%) en agosto de 2010 (se consignan sólo las instituciones con más de 1%) PAPEL E IMPRENTAS

82 Fuente: elaborado por Odepa con información de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Variación entre agosto 2009 y agosto 2010 de las colocaciones de crédito en la actividad Agroindustrial según bancos en regiones Porcentaje (%) (se consignan sólo las instituciones con más de 10%) PAPEL E IMPRENTAS