Impulsar el crecimiento del Seguro de Vida en Argentina 5º Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 "Los.

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1 Impulsar el crecimiento del Seguro de Vida en Argentina 5º Seminario Internacional de Seguros de Vida y Retiro Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 "Los Seguros de Vida y Retiro, un puente entre tus preocupaciones y la tranquilidad" Rolf Steiner, Senior L&H Consultant Swiss Re

2 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 ¿Qué tipos de productos de seguros tiene? Enfermedad grave Salud privada Renta de jubilación privada Incapacidad de trabajo por salud Cyotas por desempleo temporario Muerte, beneficio por el empleador Renta de incapacidad por el empleador Vuidado a largo plazo No sé que protección tengo No tengo cobertyra Fallecimiento Bajo nivel de protección

3 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 ¿Qué tipos de productos de seguros tiene? Enfermedad grave Salud privada Renta de jubilación privada Incapacidad de trabajo por salud Cyotas por desempleo temporario Muerte, beneficio por el empleador Renta de incapacidad por el empleador Vuidado a largo plazo No sé que protección tengo No tengo cobertyra Fallecimiento 45% Protección de muerte es la más frecuente

4 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 La brecha de cobertura por fallecimiento en América Latina

5 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Los países con poblaciones más grandes tienden a tener brechas de mayor cuantía en términos absolutos Brecha de cobertura por fallecimiento en 2012 por país Fuente: Swiss Re 19.4% de la brecha 8.9% de la población

6 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 6 En términos de la brecha por trabajador, los mercados se posicionan en otro orden Brecha de cobertura por fallecimiento por trabajador con dependientes (USD) Fuente: Swiss Re promedio: $60,628 $148,162 Brecha por trabajador con depen- dientes

7 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 En general, la cobertura ha mejorado en términos relativos Ratio de cobertura disponible/ cobertura requerida Fuente: Swiss Re 81% Brecha por trabajador con depen- dientes

8 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Brecha importante a nivel país absoluto por trabajador en absoluto por trabajador en absoluto por trabajador en términos relativos por trabajador en términos relativos

9 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Principales factores que afectan la brecha de cobertura en Argentina Inflación alta Desaliento del ahorro Estatalización de la cobertura previsional Bajo estimulo para seguros de vida aumento del costo de vida aumento de salarios => aumento en la cobertura requerida falta de instrumentos de inversión reducción de los ahorros => reducción en la cobertura disponible eliminación de la cobertura renta de supervivencia previsional => reducción en la cobertura disponible falta de incentivos fiscales dificultad de los ajustes por inflación => reducción en la cobertura disponible

10 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 ¿Qué tipos de productos de seguros tiene? Enfermedad grave Salud privada Renta de jubilación privada Incapacidad de trabajo por salud Cyotas por desempleo temporario Muerte, beneficio por el empleador Renta de incapacidad por el empleador Vuidado a largo plazo No sé que protección tengo No tengo cobertyra Fallecimiento 30% no tiene cobertura

11 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 La venta cruzada con los propietarios de productos financieros es una gran oportunidad 30% no tiene cobertura 70% tiene al menos una cobertura 76% consideran comprar produtos adicionales 58% consideran la compra de alguna cobertura

12 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Si tuviera que reducir 100 euros al mes en sus gastos mensuales, ¿consideraría las siguientes opciones? las coberturas existentes son sumamente valoradas

13 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Potencial enorme para adquirir nuevos clientes y también para desarrollar clientes existentes

14 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Primas de seguro de vida en América Latina y el Caribe crecieron, en promedio, un 10% anual en la última década América Latina y el Caribe fue el segundo mayor contribuyente a las nuevas primas generadas en mercados emergentes Contribución por región al crecimiento de primas de vida entre 2003 y 2013 Asia USD 251bn 11% Medio Oriente USD 6bn 11% África* USD 45bn 3% América Latina USD 81bn 11% CEE USD 21bn 3% * Incluye Sud África Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting Primas de seguro de vida en mercados emergentes, cantidad (2013, billones USD) y tasa de crecimiento real (CAGR 2003-2013)

15 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Impresionante crecimiento de primas de seguro de vida en América Latina  Las primas del seguro de vida en América Latina han crecido en promedio 9.8% (en términos reales) por año desde 1980. Con ello, superó el crecimiento de las primas de no-vida (+6.7%) y de la economía (+2.3%) durante ese periodo.  En Argentina, el crecimiento fue de 16% por año. Crecimiento real en moneda local (%)Volumen de primas (USD mil millones)

16 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Sin embargo, la penetración y densidad de seguros de vida siguen siendo bajas en com­paración con otras regiones Penetración y la densidad de seguros * Incluye Sud África Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting Primas de seguros de vida (% del PIB) VidaNo VidaTotal 200320132003201320032013 Economías avanzadas5.3%4.7%3.8%3.5%9.0%8.3% Mercados emergentes1.3%1.4%1.1%1.3%2.5%2.7% Asia1.9%1.8%0.8%1.2%2.7%3.0% América Latina0.7%1.4% 1.8%2.1%3.2% Argentina 0.7% 1.8%2.9%2.5%3.6% Europa central y oriental1.0%0.5%1.8%1.4%2.8%2.0% África*3.2%2.4%1.3%1.1%4.5%3.5% Medio Oriente0.1%0.2%0.7%1.1%0.9%1.2% Primas de seguros de vida per cápita (USD) VidaNo VidaTotal 200320132003201320032013 Economías avanzadas 1,6482,0951,1861,5472,8333,642 Mercados emergentes 20661676237128 Asia 176884425112 América Latina 261324816974301 Argentina 24816233686417 Europa central y oriental 33656317196235 África* 274111213862 Medio Oriente 416239928114

17 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Siete mercados generan 97% de premias en la región Primas de seguro de vida en América Latina, 2013 Ø Brasil y México concentran 77% de las primas de vida en la región, un aumento del 52% en 1993. Ø Argentina contribuyó 4% en 2013, un decremento del 7% en 2003 y 13% en 1993.

18 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Argentina se ha quedado atrás en términos de penetración, y la mayoría del crecimiento ha sido en seguros obligatorios Primas de seguros de vida (% del PIB) Mientras que la penetración en la región se ha duplicado, en Argentina el nivel disminuyó del 1.0% en 2001 al 0.7% en 2013. Vida colectivo es la fuente principal de ingresos en el sector vida, de los cuales seguro de vida colectivo obligatorio constituye la mayoría.. Productos de seguro de vida en 2013

19 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (1/7) Privatización/nacionalización del sistema de pensiones PaísAño de entrada en vigor Primas de seguro ligados a pensiones* como porcentaje del total de vida Chile198153% Perú199363% Colombia199446% México199714% ‡ Argentina200814% * Seguros de Invalidez y Sobrevivencia, así como Rentas Vitalicias ‡ El estado retiene el riesgo de invalidez y sobrevivencia Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting

20 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Uso de canales de distribución alternativos tales como bancaseguros Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (2/7) Primas de seguro de vida individual, México Bancaseguros es responsable de la generación de 33% del volumen de primas de vida individual en México. Casi 62% de las primas de vida intermediadas en Chile son colocadas por bancaseguros y casas comerciales. Primas de seguro de vida total, Chile

21 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (3/7) Mejora en el entorno económico …en América Latina …en Argentina Variación real del volumen de primas de vida… Ø En épocas de recesión las primas del seguro de vida normalmente disminuyen debido a: – reducción en la demanda de productos de prima única y relacionados a hipotecas. – incremento en las tasas de cancelación por no-pago y de rescate Ø En la región, primas de vida deceleraron durante los periodos de recesión (área sombreada) Ø Crecimiento volátil en Argentina refleja inestabilidad macroeconómica Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma

22 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Población de clase media, millones Ø El favorable entorno económico ha permitido que la clase media crezca. Ø Este grupo de la población está comprando autos, televisores, tomando hipotecas, etc. Ø La industria aseguradora ha tenido éxito en satisfacer las necesidades de esta clase media (vida crédito, garantía extendida, desgravamen, etc.). Crecimiento de la clase media Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (4/7)

23 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Argentina: un ejemplo de la evolución de las primas de vida en entornos con inflación alta Menor inflación Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (5/7) Ø Cuando la inflación es baja los clientes perciben la conservación del valor real en caso de siniestro; Ø La demanda por pólizas con componentes de ahorro se ha visto negativamente afectada en países con alta inflación; Ø En Argentina, por ejemplo, la tasa media de inflación durante los últimos 10 años fue del 15%; Ø A su vez, el crecimiento de primas fue del 18% en términos reales, en comparación con 367% en términos nominales. Híper- inflación* * Promedio de inflación excede 850% entre 1983 y 1991

24 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Primas de vida en Brasil y VGBL (USDm) Ø En Brasil, la introducción de productos de ahorro (VGBL) con ventajas fiscales en 2002 hizo despegar el mercado de vida. Ø En 2012, VGBL fue responsable del 68% del negocio de vida en Brasil y 42% del mercado de vida regional. Beneficios fiscales Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (6/7)

25 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Las 25 aseguradoras más grandes que operan en América Latina, % del mercado Competencia Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (7/7) Ø La competencia entre empresas locales y extranjeras beneficia a los demandantes de seguros de vida mediante una amplia gama de alternativas de:  Productos  Canales de distribución  Precio Ø El mercado argentino es altamente fragmentado, con alrededor de 180 compañías autorizadas.

26 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 A pesar del fuerte crecimiento experimentado, todavía existe mucho potencial para ser explotado *La brecha de cobertura por fallecimiento se define como la diferencia entre la cobertura requerida y la cobertura disponible para mantener los niveles de vida de los dependientes en caso de fallecimiento del principal sostén familiar Penetración del seguro de vida en 2013, por país (primas como % del PBI) La brecha de cobertura por fallecimiento*, 2012

27 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Señalar los resultados del estudio ayuda a tomar más conciencia acerca de la gran exposición que enfrentan los hogares de Argentina y de los beneficios de la cobertura del seguro ¿Cómo hacer para cerrar la brecha y aprovechar estas oportunidades? Conocimiento y educación Nuevos canales, productos simples Productos resistentes contra la inflación Planes previsionales privados Desarrollan productos estándar y de bajo costo, y aprovechan varios canales de distribución para atender eficientemente a una base de clientes más amplia Desarrollo de productos de vida con cobertura contra la inflación puede ser una opción muy atractiva para posibles clientes que buscan alternativas de ahorro Destacar los beneficios del seguro de vida temporal en mercados que carecen de un sistema de fondos privados de pensión (que brindan prestaciones a los supervivientes)

28 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 ¿Cuáles son las principales preocupaciones acerca del futuro que lo podrían llevar a contratar un seguro? Sufro una enfermedad grave incurro en gastos para cuidado a largo plazo no tengo recursos para la jubilación no puedo mantener mi estilo de vida pierdo el empleo tengo que subsidiar a mis dependientes pierdo mi casa no puedo reducir mis deudas tengo que pagar el cuidado para mis hijos tengo que cuidar a mis padres no tengo preocupa- ciones financieras me muero Latam Europa

29 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Enfermedades Graves y Cuidado a largo plazo (LTC) Latam Europa Sufro una enfermedad grave incurro en gastos para cuidado a largo plazo no tengo recursos para la jubilación no puedo mantener mi estilo de vida pierdo el empleo tengo que subsidiar a mis dependientes pierdo mi casa no puedo reducir mis deudas tengo que pagar el cuidado para mis hijos tengo que cuidar a mis padres no tengo preocupa- ciones financieras me muero Preocupa- ciones mayores: Enferme- dades graves y LTC

30 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Latam Europa ¿Cuáles son las principales preocupaciones acerca del futuro que lo podrían llevar a contratar un seguro? Sufro una enfermedad grave incurro en gastos para cuidado a largo plazo no tengo recursos para la jubilación no puedo mantener mi estilo de vida pierdo el empleo tengo que subsidiar a mis dependientes pierdo mi casa no puedo reducir mis deudas tengo que pagar el cuidado para mis hijos tengo que cuidar a mis padres no tengo preocupa- ciones financieras me muero Mucho más preocupa- ción que en Europa

31 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 ¿Qué tipos de productos de seguros tiene? Enfermedad grave Salud privada Renta de jubilación privada Incapacidad de trabajo por salud Cyotas por desempleo temporario Muerte, beneficio por el empleador Renta de incapacidad por el empleador Vuidado a largo plazo No sé que protección tengo No tengo cobertyra Fallecimiento Baja penetración de enfer- medades graves y LTC

32 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Enfermedades Graves y Cuidado a largo plazo (LTC) Preocupa- ciones mayores: Enferme- dades graves y LTC Baja penetración de enfer- medades graves y LTC Oportunidad

33 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Enfermedades Graves y Long Term Care representan una oportunidad significativa

34 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Cuánto necesitaría UD. por mes Ud. para jubilarse ahora, adicionalmente a los recursos financieros existentes?. 1/3 no es capaz de analizar su situación

35 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Cuánto Ud. pagaria por mes para un seguro de incapacidad de trabajo con uma renta mensual de de BRL 1.000? La mayoría pagaría más que el valor actual de mercado

36 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Desconheci- mento da situação pessoal Desconheci- mento dos produtos existentes Análisis financiero y de las necesidades Transparencia y simplicidad de los productos

37 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Desconocimiento de la situación personal Desconocimiento de los productos existentes

38 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 ¿Cuál fuente utiliza para buscar información sobre seguros de protección de vida? Búsqueda por internet Confianza en asegura- dores BúsquedaConfianza

39 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Diferente a Europa, en América Latina el internet aún no es la fuenta de información más confiada

40 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Los canales de venta preferidos El contacto personal en la venta es esencial

41 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Los canales de venta preferidos La venta directa es cada vez más aceptada

42 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Factores importantes para comprar um producto El precio es importante (jóvenes, ingresos bajos)

43 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Factores importantes para comprar um producto Factor clave es simpli- cidad y transparen- cia

44 La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014 Conocimiento Simplicidad / Transparencia Enfermedades graves y LTC Nuevos canales de venta Clientes existentes Entorno económico / Incentivos

45 Muchas gracias

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