IV Congreso Latinoamericano de Bancarizacion y Microfinanzas El papel de los bancos en la inclusión financiera: El reto de actuar en el mercado más competitivo.

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1 IV Congreso Latinoamericano de Bancarizacion y Microfinanzas El papel de los bancos en la inclusión financiera: El reto de actuar en el mercado más competitivo del mundo

2 AGENDA: La Primera Parte: Frederico Queiroz Panorama del SFN Posicionamiento del Banco do Brasil La Segunda Parte: Leandro Alves Internacionalización Banco do Brasil Americas Panelista: Leandro Alves

3 El Sistema Financiero Nacional de Brasil se dió cuenta del potencial para la bancarización......tanto que es nítida la evolución

4 Bancarización de 34 millones de brasileños 34 millones 118 millones Personas con cuentas corrientes Fuente: Banco Central do Brasil 84 millones Panorama del SFN

5 La relación del Crédito/PIB se ha duplicado en los últimos 8 años Panorama del SFN 210 250 303 366 468 613 707 853 927 En US$ billones y % del PIB Dic 2003 Operaciones de crédito 13,8 8,8 10,8 11,0 9,8 Fuente: Banco Central Dic 2004Dic 2005Dic 2006Dic 2007Dic 2008Dic 2009Dic 2010Jul 2011Dic 2011 1.100 24,6% 25,7% 28,3% 39,9% 35,2% 40,5% 44,4% 46,4% 47,3% 49,1%

6 Número de Tarjetas – Crédito, Débito y Empresas (en millones 2002-2011 ) Brasileños están utilizando mas tarjetas de crédito Aumento del 49% en la cantidad de tarjetas Potencial de mayor penetración en la clase C en los próximos años 49% Fuente: Febraban Panorama del SFN

7 ...el Banco do Brasil, como la principal instituición financiera del país, ejerce papel relevante para la bancarización.

8 Liderazgo BB Líder en Activos Total en latinoamerica con US$ 477 billones. Fuente: BACEN. Posición: marzo/2012. 57,5 millones de Clientes. 18.845 Puntos de Atención. Actua en 24 países. Cartera de Crédito de US$ 254,1 billones. Posición: junio/2012. Líder en Administración de Recurso de Terceros con US$ 223,9 billones. Posición: 1º tri/2012. Líder en prestámos con 19,5% del crédito del país. Líder en cambio de exportación y importación. Líder en Agronegócios con participación de 63,8% en el SFN. Fuente: RI/Relatório de Administración. Posición: 2º TRI/2012

9 Estrutura del Banco do Brasil 2008200920102011Mar/12 Empleados - miles 89 104 109 113,8113,4 Red de distribuición - miles 16,4 18,4 22,8 24,5 25,8 (1) Incluye Correspondientes Bancários a partir de 2010 2008200920102011Mar/12 6,2 6,3 11,6 13,0 23,4 27,2 34,2 5,3 5,14,94,3 Red Compartida Otros Puntos de Atención¹ Banco Postal Oficinas Fuente: Banco do Brasil

10 BB participa con 19,5% del Crédito Total SFN SFN x BB (US$) 254,1 bi SFN 1,303 tri Volumen Total de Crédito con Garantias Prestadas y Títulos y Valores Mobiliários Privados Fuente: Banco do Brasil Posición: jun/2012 Panorama del SFN Posicionamiento del Banco do Brasil

11 Base de Clientes BB Fuente: Banco do Brasil BB acompaña el movimiento de bancarización Aumento de la base de clientes en 34,6 millones Personas bancarizadas 22,9 millones 34,6 millones 56 millones 20052T/2012 Panorama del SFN Posicionamiento del Banco do Brasil

12 88,6 112,1 138,8 BB participa con 20,7% del mercado de Tarjetas de Crédito Aumento del facturamiento en 23,8% en el ultimo año Fuente: Banco do Brasil Tarjetas emitidas 64% 200920102011 Panorama del SFN Posicionamiento del Banco do Brasil

13 Fuente: Banco do Brasil – Posición de Junio/2012 Apertura de Cuentas (mil) ENE / 2012JUN / 2012 152 613 Crédito US$ (mensual)Tarjetas (mensual) Transaciones US$ (mensual) ENE / 2012JUN / 2012 423 9.883 ENE / 2012JUN / 2012 44 617 ENE / 2012JUN / 2012 3501 4992 Corresponsales Conveniencia y Atención Asociación del BB con la ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) para la prestación de servicios bancarios en todo el territorio nacional. Cuentas Corrientes 613 mil US$ 9,883 mil 617 mil 10 millones Crédito Tarjetas Transaciones Enero - Junio 2012

14 Cantidad de puntos Posición hasta jul/2012 2007200820092010 2011 2012 5.873 8.664 8.859 10.154 13.281 19.695 Tiendas Minoristas Farmacias Supermercados Empresas autorizadas a prestar servicios bancarios como: Corresponsales Conveniencia y Atención Fuente: Banco do Brasil

15 Programa Habitacional del Gobierno Federal para construcción de viviendas para las familias con ingreso de hasta US$ 2,500 El BB financia las construcciones y la compra de los hogares por las famílias. Mas de 3.000 contractos hasta junio del 2012 Hasta 3 salarios/ingresos mínimos = US$ 900 “Mi Hogar, Mi Vida” Habitación Fuente: Banco do Brasil

16 Crédito concedido para emprendedores de actividades productivas de porte pequeño con orientación y acompañamiento. Total de Préstamos: US$ 117 millones Ct: 67.171 Tiquete promedio: US$ 1.746 Fuente: Banco do Brasil Posición: acumulada de 2011 hasta ago/2012 Microcrédito Productivo Orientado

17 Créditos de hasta US$ 1.250 para inversiones destinadas a implantación, ampliación y modernización de la infraestructura de producción y servicios agropecuarios. PRONAF Grupo B Total de Préstamos: US$ 180 millones Ct: 196.970 Tiquete promedio: US$ 917 Pronaf Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Fuente: Banco do Brasil Posición: jun/2012

18 Linea del Tiempo Subasta del Banco Postal Tomada del controle del Banco Patagonia Lanzamiento del ELO Oferta Pública de Aciones Status de Financial Holding Company Programa de Transformação do Varejo – BB 2.0 Programa de ADR Nível I Reestruturación de la área de Seguridad Parceria con el Banco Votorantim Tomada del controle de la Nossa Caixa Aquisición del BESC Crédito Imobiliário Ene – 12 Mai – 11 Mar – 11 Abr – 11 Jun – 10 Nov – 09 Abr – 10 Nov – 09 Out – 09 Set – 09 Out – 09 Out – 08 Mar – 08 2011 2010 2009 2008 Aquisición del EuroBank - EUA 2012

19 “...es necessário poner los interéses y spread en padrones internacionales de costo y de capital. " Presidenta Dilma Roussef Confederación Nacional de la Indústria, 13/04/2012 “Vamos reduzir los spreads, aumentar la oferta de crédito, estimular el uso consciente del crédito y aún atrair nuevos clientes en el contexto de la Libre Opción Bancária. ” Presidente del BB, Aldemir Bendine Lanzamiento del BOMPRATODOS en 04.04.2012

20 Mercado Brasileño 2008200920102011Ayer Tasa Interbancaria – % 13,8 8,8 10,8 11,0 7,5 (2) Final del período. Fuente: Banco Central 2009Mar/12 Tasa de Desempleo³ – % 8,1 5,8 (3) Tasa média en 12 meses. Fuente: IBGE

21 “...alrededor de 1,17% al año, de 2000 hasta 2010, así como en várias regiones de latinoamerica. Evidencia es el declínio de la fecundidad (2,4 en 2000; 1,86 en 2010).” Folha de São Paulo, 22/08/2012 “... el país ya experimenta bajos ritmos de crescimiento populacional... "

22 Iniciativas del Banco do Brasil Mercado internacional Vice Presidente de la Area Internacional del BB, Paulo Cafarelli en 05.04.2012 “Lo que lleva el BB a actuar afuera son algunos factores, como dar um suporte para los clientes brasileños que actúan en el exterior, dentro del proceso de globalización. Tener sinergia con la presencia de los brasileños en los mercados locales, como EUA, Japón y otros.” “Pero es necesario también tener escala de operación internacional para hazer una proteción de competitividad en el mercado interno [en Brazil].”

23 1970 1980 1990 2000 2009 l..........................l........................l...........................l...........................l 1970 1980 1990 2000 2009 l..........................l........................l...........................l...........................l Movimiento de Internacionalización - Empresas

24 1999 2003 2009 l..........................l..........................l 1999 2003 2009 l..........................l..........................l Movimiento de Internacionalización - Empresas

25 1999 2003 2009 l..........................l..........................l 1999 2003 2009 l..........................l..........................l Movimiento de Internacionalización - Empresas

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27 Fuente: Ministério de las Relaciones Exteriores América Central 4.111 a 6.838 América del Norte 872.715 a 1.528.307 América del Sur 313.133 a 766.013 África 7.269 a 15.594 Oriente Medio 30.316 a 70.933 Asia 315.965 a 319.311 Europa 503.589 a 1.010.330 Brasileños en el Mundo 2.059.623 a 3.735.826 Oceanía 12.525 a 18.500 Movimiento de Internacionalización - Personas

28 América do Norte América do Sul Europa Ásia BB Securities LLC - NY BB La Paz BB Santa Cruz de La Sierra BB Santiago BB Montevidéu Banco Patagônia BB Assunção BB Cidade do Leste BB AG Viena BB Luanda África BB Hong Kong América del Norte América del Sur Europa Asia BB Securities LLC - NY BB La Paz BB Santa Cruz de La Sierra BB Santiago BB Montevidéu Banco Patagônia BB Assunção BB Cidade do Leste BB AG Viena BB Luanda África BB Hong Kong BB Nova Iorque BB Miami Ilhas Cayman Ag. Grand Cayman Bamb BB Leasing Company BB Dubai BB Tóquio BB Hamamatsu BB Gunma BB Nagóia Gifu Ibaraki Nagano BB Xangai BB Caracas BB Panamá BB México BB Securities BB Londres BB Seul BB Lima BB Lisboa Cascais Porto Parque das Nações BB Milão BB Frankfurt BB Paris BB Madri BB MT Red BB en el Mundo Actua en 24 países

29 Fuente: Synovate Brasil 2007 Ingreso Individual Média 3,356.70 Média 4,836.67 Ingreso Familiar Perfil del Imigrante Brasileño Principal Ocupación Servicios de Limpieza19% Construción Civil12% Trabajador Autónomo12% Profisional Liberal 8% Camarero / Lavador de platos 4% Servicios de “Babysitter” 3% Motorista / Manobrista 3% Capacitación / Escolaridad Base Total : 1.010 casos Pesquisa de Brasileños Residentes en los EUA

30 799,12 Libretas de Ahorro/Inversiones 722.89 Préstamos / Mortgage 573.23 Alquiler 467.27 Viajes 456.98 Alimentación 411.59 Educación 334,63 Envio para el Brasil 329.82 Ocio 280.56 Seguros 256.30 Transporte 222.78 Vestimenta 116,11 Otros Perfil de Gastos Base Total : 1.010 casos Gastos. Base: 887 casos que estavam trabalhando. Média Fuente: Synovate Brasil 2007 Perfil del Imigrante Brasileño Pesquisa de Brasileños Residentes en los EUA

31 45% son brasileños 36% tienen dupla ciudadanía 18% son norte-americanos 63% son brasileños 13% tienen dupla ciudadanía 23% son norte-americanos 14% servicios generales 22% servicios generales 42% si52% si 20% entre 6 e 10 años 70% mas de 10 años 32% entre 6 e 10 años 34% mas de 10 años Fuente: Ethos Instituto de Pesquisa Aplicada 20112007 Nacionalidad de los hijos Ocupación Tiempo en los EUA Intención de retorno al país de origen X Perfil del Imigrante Brasileño Pesquisa de Brasileños Residentes en los EUA

32 No89,97% Si10,03% Si75,72% No24,28% Considera abrir una cuenta en un banco brasileño en los EUA? Brasileños Latinoamericanos Base 393 2011 Perfil del Imigrante Brasileño Pesquisa de Brasileños Residentes en los EUA

33 Reorganización del BB en los EUA Personas BB MT BB Miami BB Securities (Miami) Banco do Brasil Americas BB USA Servicing Center BB NY BB Securities (NY) Internacionalización Banco do Brasil Americas Empresas

34 Banco do Brasil MoneyTransfer Remittances Tarjeta de débito pago por adelantado Money orders Bill payments BB MoneyTransfer X Banco do Brasil Americas Banco do Brasil Americas Wire-transfers Tarjeta de débito Talonário de cheques ACH Actividad bancaria 250 mil brasileños en Flórida 3 oficinas Actividad no bancaria 1 millon de brasileños en EUA 170 Corresponsales Modelo de Actuación

35 Início de la avaliación de oportunidades de negocios Ago/ 06 Encaminamiento del Plano de Negocios a los reguladores Dic/ 07 Identificación de la oportunidad en la venta al por menor doméstico Ene/ 07 Decisión por la estruturación de un banco Jul/ 07 Solicitación del status de Financial Holding Company - FHC Sep/ 07 Reunión con los reguladores Ene/ 08 Estrategia Inicial de Entrada en el Mercado

36 Ene/ 09 Submisión de nueva Aplicación Solicitación de Aprimoramientos Sep/ 08 Crisis Submisiones de Aplicaciones Mar/ 08 Abr/ 09 Vuelta de la Aplicación 12/Oct/ 08 Estrategia Inicial de Entrada en el Mercado

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38  Início de la avaliación del Atendimiento en Portugués  Contractos y Documentos en Portugués  Conectividad con el BB Brasil (cuenta corriente)  Recuperación del Histórico Bancario  Consideración del Patrimonio Existente Fase I - Comunidad Brasileña  Atendimiento en Español  Contractos y Documentos en Español  Conectividad con el BB y Otros Países (BB Patagônia)  Conectividad con Otros Bancos Fase II – Demás Comunidades Latinoamericanas La Inclusión de las Comunidades

39 Alternativa para brasileiros empreendedores Aumento de los Negócios Técnica y Gerencial Pequeño Valor jardinage, construcción, pintura, etc Emprendedores: Crédito Tradicional X Capacitación y Microcrédito

40 El sueño americano

41 Muchas Gracias! Leandro Martins Alves leandromalves@bb.com.br