Salvaguardias a la Importación de Hilados de Algodón: ¿Buena Idea?

Presentación del tema: "Salvaguardias a la Importación de Hilados de Algodón: ¿Buena Idea?"— Transcripción de la presentación:

1 Salvaguardias a la Importación de Hilados de Algodón: ¿Buena Idea?
Dr. Kurt Burneo F.

2 Contenido Planteamiento del problema
El desarrollo de la cadena textil-confecciones. Naturaleza de la crisis del sector textil Evaluación de la validez de una salvaguardia Conclusiones

3 1. Planteamiento del problema
La salvaguardia solicitada no es aplicable y tampoco constituye una solución a la crisis que enfrenta toda la cadena textil-confecciones

4 3. El desarrollo de la cadena textil-confecciones

5 Fuente: Aduanas La cadena textil-confecciones ha basado su desarrollo en su proyección al mercado de Estados Unidos,. Un grupo emergente de exportadores han desarrollado nuevos mercados, principalmente el de Venezuela.

6 Perú: Exportación de confecciones vs Importación de hilados sin
incluir a Estados Unidos (en Kilogramos) 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 Import. Hilados sin EE.UU- R2 = 15,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 Fuente: Aduanas Export. Confecciones sin EE.UU. La producción nacional de hilados está vinculada a las exportaciones de prendas de vestir a Estados Unidos debido a la norma de origen exige el uso de hilado peruano o norteamericano. Las exportaciones de prendas de vestir a otros países distintos de Estados Unidos usan predominantemente hilados importados de terceros países.

7 Precios de referencia de los hilados P.A. 5205
7 6 5 4 US$ por Kg. 3 2 1 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Hilado exportado por Perú Hilado importado de EE.UU. Hilado importado de India Fuente: Aduanas La diferencia de precios entre los hilados importados de Estados Unidos y los hilados importados de la India revelan la existencia de la mencionada segmentación.

8 Fuente: Aduanas Esta segmentación llega hasta los propios exportadores de prendas de vestir ya que solo una empresa de las 10 más grandes exporta a Estados Unidos y a Venezuela.

9 El hilado peruano es fabricado principalmente con algodones de fibra larga y extra larga de las variedades Pima, Hazera, Tanguis y Cerro (nacionales) y Supima y Upland (importados), de mayor calidad y precio. El hilado proveniente de la India es fabricado con algodones de fibra corta, de menor calidad y precio. Ante la competencia de un hilado más barato,¿La industria hilandera peruana ha reaccionado produciendo un hilado de características similares? Habrían limitaciones técnicas en la mayoría de las fábricas peruanas para adaptar sus procesos de producción al hilado de algodones de fibra corta.

10 4. Naturaleza de la crisis del Sector Textil

11 Evolución de la producción nacional de hilados de algodón
20 40 60 80 100 120 2004 2005 2006 2007 2008 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Producción (Miles TM) Variación % Fuente: DEFINE La producción nacional se incrementa en 18.7% en el 2007 y se reduce en 14% en el 2008. Si bien la producción del año 2008 es similar la del 2006, INDECOPI reporta que la producción cae significativamente en el segundo semestre del 2008

12 Miles TM Mill. US$ Fuente: DEFINE. Aduanas Una evidencia de que la industria textil experimentó un período de auge hasta el primer semestre del 2008 es el hecho que las inversiones (medidas a través de la importación de bienes de capital de las 10 empresas demandantes) crece en los últimos 3 años.

13 Se mantiene la utilidad en dos de las empresas demandantes mas importantes en los últimos 8 años.
En los dos últimos trimestres del 2008 (período en el que cae la producción) no se evidencia una sustancial reducción de la utilidad. Fuente: Bolsa de Valores de Lima

14 Fuentes: Aduanas, INDECOPI
¿Importaciones que desplazan producción local de hilados? Usando las cifras de INDECOPI, la expansión de la actividad hilandera en los años 2007 y el primer semestre del 2008 se expresa en el incremento simultáneo de la producción y de la importación de hilados de algodón. Igualmente, ambas variables reflejan la contracción de la actividad comercial cuando se desata la crisis global en el segundo semestre del 2008 Esta evidencia permite descartar la tesis que la expansión de las importaciones de hilados produjeron una caída de la producción nacional

15 Producción nacional e importación de hilado de algodón (Miles de toneladas)
75 91 85 101 86 6 13 15 29 38 20 40 60 80 100 120 140 2004 2005 2006 2007 2008 Producción - exportaciones Importación Fuentes: Aduanas, DEFINE La menor participación del hilado nacional en el mercado peruano se debe a que las importaciones de este producto crece más rápidamente que la producción

16 Estados Unidos Venezuela Fuentes: Aduanas El mayor crecimiento de las importaciones de hilados de algodón de países como India se explica porque las exportaciones a Venezuela tienen una rápida expansión mientras que las exportaciones a Estados Unidos (con hilado peruano) experimenta una tendencia decreciente.

17 La caída de la producción nacional de hilados de algodón en el segundo semestre del año 2008 está relacionada con la recesión global y en particular con las menores exportaciones a Estados Unidos; La mayor participación del hilado importado no ocurre como consecuencia de un desplazamiento del hilado nacional sino responde al aprovechamiento de un nuevo nicho abierto por las exportaciones de prendas de vestir a otros mercados. ¿Se quiere penalizar estas iniciativas?

18 5. Evaluación de la validez de una salvaguardia a la importación de hilados de algodón

19 Importaciones de la P.A. 5205 ¿Salvaguardia? ¿para qué? Var: 19%
500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 Ene-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Kg Mensual Promedio semestral ¿Salvaguardia? ¿para qué? Var: 19% Var: 62% Var: 54% Var: -28% Fuente: Aduanas

20 Las importaciones de hilados de algodón en la partida 52
Las importaciones de hilados de algodón en la partida corresponden al 99% del total de las importaciones nacionales de hilados de algodón; Las importaciones de hilados de algodón en la partida acumulan un crecimiento importante durante el año 2007 y en el primer semestre del 2008; alcanzan su valor máximo histórico en abril del 2008 (4,138 TM); En febrero del 2009 las importaciones caen en 39% respecto a su valor máximo histórico; Las importaciones de hilados de algodón en la partida provenientes de la India siguen similar patrón de comportamiento que las importaciones totales; El incremento de la importación de hilados de algodón en la partida se ha revertido; la recesión global y la gran disminución de las exportaciones de confecciones peruanas al mercado de Venezuela habrían puesto fin a cualquier forma de riesgo para la industria nacional de hilados de algodón.

21 Exportaciones de Prendas de Vestir en el primer trimestre del 2009
2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 Total EE.UU. Venezuela Kg Trim I 2008 Trim I 2009 -43% -43% -65% Fuente: Aduanas La crisis internacional está golpeando fuertemente a la industria de prendas de vestir. La aplicación de una salvaguardia a los hilados de algodón contribuiría a colocar a la industria de las confecciones en una situación de daño grave, inclusive peor que la actual.

22 Al 2do. Semestre sigue la caída de exportaciones

23 La solicitud de salvaguardia sobre la importación de hilados de algodón no tiene validez porque:
Los hilados importados de India no son sustitutos de los hilados nacionales. No existe una relación de causalidad entre la importación de hilados y la caída de la producción nacional. Actualmente, las importaciones de hilados desde la India han disminuido y continuarán cayendo como consecuencia de la recesión global y las barreras al comercio de prendas de vestir impuestos por Venezuela. La aplicación de una salvaguardia provocará la contracción de toda la cadena textil confecciones. La salvaguardia solicitada previene la existencia “productos sustitutos que puedan afectar las preferencias del consumidor (tejedor y/o confeccionista)” afectando las condiciones de competencia en el mercado de hilados de algodón.

24 CONCLUSIONES

25 1. La importación de hilados permitió desarrollar mercados de exportación de prendas de vestir de precio bajo, alternativos a Estados Unidos y Europa. En el año 2008 a estos nuevos mercados de precio bajo se exportaron US$ 715 millones, lo que equivale al 44% del total exportado. Es preciso señalar que a Estados Unidos, que representa el 48% del mercado total, sólo pueden exportarse prendas de vestir fabricadas con hilados peruanos o americanos.

26 3. Las hilanderías nacionales han trabajado a capacidad plena hasta el primer semestre del año 2008; luego, por causa de la crisis mundial, han bajado la producción. Las importaciones de hilados alcanzaron el mayor volumen en el segundo semestre del 2007 y el primer semestre del 2008 (coincidiendo con el fuerte crecimiento de las exportaciones de prendas de vestir a mercados distintos a USA y Europa) decreciendo significativamente en el segundo semestre del 2008 por causa de la crisis mundial.

27 4. Las hilanderías nacionales que utilizan fibras extra largas y largas, nacionales e importadas, no pueden competir con los hilados económicos que se importan, que están manufacturados con algodones de fibra corta.

28 La solución no sería establecer salvaguardas, sino sustituir los hilados importados por hilados fabricados localmente a precios competitivos con estos hilados importados. De otra manera, se perderían todos los mercados de precio bajo, desarrollados recientemente. En junio el subsector prendas de vestir se contrajo en % y al 1er. Semestre en %. ¿Se quiere hacer mas fuerte la caída? Decenas de miles de puestos de trabajo en la industria de confecciones de exportación se pondrían en riesgo, habida cuenta que se emplea directamente alrededor de 70 personas por cada millón de dólares de exportación.