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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA V Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía ¿Cuál es el futuro de la minería en Colombia? BEATRIZ DUQUE MONTOYA.

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2 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA V Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía ¿Cuál es el futuro de la minería en Colombia? BEATRIZ DUQUE MONTOYA DIRECTORA DE MINAS Cartagena, junio 18 de 2009

3 1.Mejoramiento del ambiente de negocios Indicadores macroeconómicos El sector minero colombiano. Rankings comparativos 2.¿Para dónde vamos? 3.Acciones y retos para lograr la Visión Minera 2019 Políticas gubernamentales Política pública minera Infraestructura de transporte y eléctrica Ventajas para inversionistas 4.Conclusiones

4 1.Mejoramiento del ambiente de negocios Indicadores macroeconómicos El sector minero colombiano. Rankings comparativos 2.¿Para dónde vamos? 3.Acciones y retos para lograr la Visión Minera 2019 Políticas gubernamentales Política pública minera Infraestructura de transporte y eléctrica Ventajas para inversionistas 4.Conclusiones

5 El PIB Colombiano ha crecido rápidamente en los últimos 8 años Crecimiento del PIB : Colombia ( ) % Source: DANE (National Accounts), EIU (Market Indicators & Forecasts) Forecasts ColL.A.ColL.A. Latin Focus EIU IMF

6 Nominal GDP (2007) - USD Billion (PPP) Su PIB per capita se ha doblado en los últimos 4 años F = Forecast Source: EIU (Market Indicators & Forecasts) GDP per capita ( ) - USD (PPP) La Paridad de Poder Adquisitivo en Colombia (PPP) es del mismo tamaño que el de Bélgica, y mayor que la de Malasia, Suiza, y Singapur.

7 Source: DANE (Consumer Price Index), EIU (Market Indicators & Forecasts) Tasa de inflación: Colombia vs. Latino América (1998 – 2008) % Tasa de inflación: menor que el promedio latinoamericano Forecasts ColL.A.ColL.A. Latin Focus EIU IMF

8 IED se ha incrementado un 323% desde 2000 Flujos de Inversión Extranjera Directa IED (1994 – 2008) USD Millones Source: Central Bank (Banco de la República, Balance of Payments)

9 La seguridad se ha mejorado, y se ha evidenciado en un crecimiento económico sostenidoomic growth Source: ANDI (Business Survey, 2008), DANE (National Accounts)

10 Dos años consecutivos como el líder en Latinoamérica en reformas para mejorar el ambiente de negocios Ranking for 181 countries En Latinoamérica, Colombia ha tenido un desempeño superior a todos los países en la región, en el mejoramiento de su posición, avanzando 26 posiciones entre 2007 y Segundo país con el mejor clima de negocios en Latinoamérica World Ranking Country 40Chile 53Colombia 56Mexico 62Peru 72El Salvador 81Panama 97Dominican Republic 113Argentina 117Costa Rica 125Brazil 136Ecuador 174Venezuela Doing Business Report 2009, World Bank Source: World Bank (Doing Business Report, 2009)

11 Segundo mejor país en Latinoamérica en protección a los inversionistas, de acuerdo con Forbes Source: Forbes (Best Countries for Business, 2008) Investor Protection (Forbes, 2008) World Ranking Country 14Peru 18Colombia 24Chile 47Brazil 62Uruguay 76Argentina 93Bolivia 93Ecuador 116Venezuela Ranking for 121 countries

12 Risk Analysis Agency Debt in Foreign Currency Outlook STANDARD & POORS BBBB+ Moodys Ba2Ba1 Fitch BBBB+ Source: Standard & Poors, Moodys, Fitch Mejoramiento significativo en los indicadores de grado de inversión

13 Source: IMD (The World Competitiveness Yearbook, 2008) Credibilidad de los gerentes (0= weak; 10= strong) Emprendimiento de los gerentes (0= weak; 10= strong) Ranking for 55 countries El mejor activo de Colombia es su capital humano calificado

14 Ministerio – Estructura organizacional Royalties INGEOMINAS Mining Cadastre MINISTRY OF MINES AND ENERGY Minister of Mines and Energy Delegated Provinces UPME – Planning Department Geological Services Contracting Supervision Promotion Mining Cadastre CMC Contracting Supervision Director of Mines Sector Planning Mining Policy Coordination of Mining Sector Funciones delegadas

15 AndeanPacificAmazonic ShieldCaribbean

16 Mineral Exports (Ms. of US$)* Mineral Exports of total (%) Mining FDI (Millions of US$) Mining Royalties (Millions of US$)2006 US$ 5,208 21,35% US$ 1,783 US$ US$ 6, % US$ $1,100 US$ 468,52008 US$ ,0% US$ 2,116 US$ 601, US$ 2.821,3 21,55% US$ 466 US$ 83 Contribución del sector minero colombiano a la economía del país, entre 2002 y 2008

17 Exportaciones mineras *

18 FRASER INSTITUTE Policy Potential Index (overall policy attractiveness of all 71 jurisdictions surveyed)

19 1.Mejoramiento del ambiente de negocios Indicadores macroeconómicos El sector minero colombiano. Rankings comparativos 2.¿Para dónde vamos? 3.Acciones y retos para lograr la Visión Minera 2019 Políticas gubernamentales Política pública minera Infraestructura de transporte y eléctrica Ventajas para inversionistas 4.Conclusiones

20 VISIÓN DE LA COLOMBIA MINERA Para el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más importantes de Latinoamérica y habrá ampliado significativamente su participación en la economía nacional.

21 ColombiaPerúChile Participación del Sector Minero en el PIB Total 1,5% 5.7%5.4% 7,3% 7,4%7,3% 6,7% Exportaciones de productos mineros (miles de millones US $) 5,26,34 7,44 14,7017,32 18,6 5 37,0243,14 38,19 IED en Minería (miles de millones US $) 1,781,10 2,11 1,51,54 1,68 1,130, Participación de la Minería en la IED 26,8%12,2% 20,0 % 43% 28% 41% 35%22% 45% Información Macroeconómica: Colombia, Perú y Chile

22 Producción y Exportaciones de Minerales – Principales productos ColombiaUnidades Producción 2008 Export.2008 US$ Mn CarbónTon ,3 OroLibras NíquelTon ,6 EsmeraldasQuilates TMF: Toneladas Métricas Finas Fuente: Ministerio de Energía y Minas Perú PerúUnidades Producción 2008 Export.2008 US$ Mn Cobre TMF ,663.2 Oro Gramos Finos ,588.0 Zinc TMF ,466.6 Molibdeno TMF16,7211,079.4 HierroTLF ChileUnidades Producción 2008 Export.2008 US$ Mn Cobre TMF OroKg ZincTMF PlomoTMF Platakg Fuente: Ministerio de Minas y Energía Colombia – Asomineros TMF: Toneladas Métricas Finas Fuente: Ministerio de Minería. Gobierno de Chile - Serv. Nacional de Minas y Energía Información Macroeconómica: Colombia, Perú y Chile

23 META COLOMBIANA para alcanzar la Visión 2019: lograr por lo menos el 6,7% de ritmo de crecimiento constante de su PIB Minero en los próximos 10 años. Lo anterior significa Carbón: pasar de 73 millones de toneladas (2008) a cerca de 145 millones en el año 2019, En oro pasar de 35 toneladas (2008) a 100 toneladas en Hierro: de 475 kt a 866 kt Níquel: de 41 kt a 51 kt

24 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN CARBÓN (Mt) POR DISTRITO (2019) Departamento (Distrito Minero)Mt La Guajira (Barrancas)40,0 Cesar (La Jagua)81,6 Córdoba (Montelíbano)1,0 Cundinamarca (Zipa – Samacá)6,1 Boyacá (Norte y Sogamuxi)4,8 N. Santander (Cúcuta – Catatumbo)5,2 Antioquia (Amagá)1,0 Valle del Cauca (Cali – El Dovio)0,1 Santander (Landázuri)5,0 Total Nacional144,7

25 Férreo Portuaria Vial Medios alternativo s Eléctrica

26 1.Mejoramiento del ambiente de negocios Indicadores macroeconómicos El sector minero colombiano. Rankings comparativos 2.¿Para dónde vamos? 3.Acciones y retos para lograr la Visión Minera 2019 Infraestructura colombiana Ventajas para inversionistas Razones para invertir en el sector minero colombiano

27 POLITICAS GUBERNAMENTALES 1.Política de seguridad democrática. 2.Política de confianza inversionista: –No hay impuestos a dividendos (antes eran del 7%) –Reducción del impuesto de renta del 38,5% al 33% –Amortización del 40% en aquellas inversiones catalogadas como activos productivos, en el mismo año. –Régimen de zonas francas: 15% del impuesto de renta (el normal es del 33%) No hay impuesto de IVA sobre insumos, bienes de capital No hay impuesto de importación para materias primas, bienes de capital para la producción industrial. –Contratos de estabilidad jurídica

28 Política Pública Minera I.Administración del Recurso Minero Institucionalidad minera efectiva y respetable III.Promoción del País Minero Mejorar la percepción sobre la industria minera a través de comunicación efectiva y de acciones reales para mejorar el desempeño de la gran industria II.Mejoramiento de la Productividad y Competitividad del sector minero Mejorar el desempeño técnico, económico, social y ambiental de la minería de pequeña escala

29 RETOS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Férrea –Para el 2010 estaremos doblando la capacidad, al pasar de 819 Km. a 1691 Km., al entrar en operación la nueva concesión del Sistema Férreo Central, la segunda línea que construye el concesionario Fenoco y los 113 Km que este año debe entregar habilitados la concesión Férrea del Pacífico. Portuaria: –Soluciones en camino (Puerto Brisa, Puerto Nuevo) –El reto del incremento en la producción los próximos 10 años, supone que busquemos más alternativas.

30 Fluvial: –Limitaciones presupuestales para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. –Las soluciones no están a la velocidad que requiere el sector. Vial: –Autopista Ruta del Sol, Autopista de la nueva independencia, Autopista de las Américas, Arterias de Mi Llanura. –Vías terciarias para el desarrollo local RETOS E INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

31 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA SUBASTA 2012 – 2013 Capacidad Efectiva : MW Tecnología : Gas Natural / Diesel (Fuel Oil 2) ENFICC : 4,596,475 kWh/día (1.678 TWh/año) Conexión : S/E Santa Marta 220 kV / 110 kV Fecha de Entrada : Octubre 31 de 2009 Información Adicional : Está compuesta por 4 unidades con Turbinas de Gas Westinghouse 501* Capacidad Efectiva : 150 MW Tecnología : Carbón ENFICC : 3,060,000 kWh/día (1.116 TWh/año) Conexión : S/E Cerromatoso 110 kV Fecha de Entrada : Diciembre 1 de 2012 Capacidad Efectiva : 78 MW Tecnología : Hidráulica ENFICC : 587,031 kWh/día (0.214 TWh/año) Conexión : Nueva S/E 230 kV (Entre Betania y Mirolindo 230 kV) - Por Definir - Fecha de Entrada : Enero 30 de 2011

32 32 ENFICC : Tecnología : Capacidad Efectiva : 8563 GWh/año Hidráulica 1200 MW Capacidad Efectiva :400 MW Tecnología :Hidráulica ENFICC :1923 GWh/año Capacidad Efectiva :800 MW Tecnología :Hidráulica ENFICC : 3791 GWh/año Capacidad Efectiva :135.2 MW Tecnología :Hidráulica ENFICC :184 GWh/año Capacidad Efectiva :60 MW Tecnología :Hidráulica ENFICC : 50 GWh/año Capacidad Efectiva :396 MW Tecnología :Hidráulica ENFICC : 1750 GWh/año Capacidad Efectiva TOTAL : MW Tecnología :Hidráulica ENFICC Verificada TOTAL :16261 GWh/año ENFICC Asignada TOTAL :6281 GWh/año Infraestructura eléctrica 2014 – 2018

33 RETOS EN LO TECNOLÓGICO En materia minera hay muchas minas pequeñas que no son productivas y no garantizan la calidad de los minerales La ventaja: tenemos una identificación en detalle de las necesidades en los distritos mineros. Estamos trabajando en: Financiamiento Conocimiento Tecnología Nuestro mayor énfasis: Asociatividad.

34 RETOS EN CONOCIMIENTO DEL SUBSUELO En los ajustes al C. de M. se contempló la posibilidad de contar con mayores evaluaciones, a través de un derecho de preferencia en caso de licitación. Incorporación de mayores presupuestos en exploración, para lograr el 100% del cubrimiento en escala 1: en el 2019

35 ACCIONES CON LA NORMATIVIDAD MINERA Ajustes al Código de Minas aprobados Áreas de Reserva Especial para el Estado Necesidad de declarar existencia de minería tradicional en el territorio. Nuevas zonas de exclusión: páramos, humedales Ramsar, reservas forestales protectoras. Sustracción en zonas de reserva forestal de Ley 2ª, y en etapa de exploración MAVDT tiene 5 años para redelimitarlas. Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Ampliación del período exploratorio (11 años) Prórroga por 20 años, no automática Caducidad si se contrata menores de 18 años Autorización Temporal para proyectos de infraestructura de interés nacional.

36 ACCIONES CON LA NORMATIVIDAD MINERA Ajustes al Código de Minas aprobados Nuevo proceso de legalización por 2 años Barequeo de material de arrastre hasta por 10 M3/día, es legal. Canon superficiario único y anticipado por el 1er. Año Presentación de la propuesta sólo ante la autoridad minera. Necesidad de anexo técnico y económico (para más de 150 Ha) Aclaración en objeción y rechazo de la propuesta Nuevo procedimiento administrativo de servidumbres. Las áreas libres sólo podrán ser objeto de solicitud 30 días después, luego de publicidad. Distritos Mineros Responsabilidad social empresarial Exigencia de reglamentación de mano de obra regional Minidragas hasta 60 HP tienen 2 años para legalizarse Licencia Ambiental en exploración (????)

37 ACCIONES Y RETOS CON LA INSTITUCIONALIDAD MINERA Catastro Minero Colombiano (4 procesos) Elaboración de protocolos de unificación de criterios entre delegadas. Incorporar mayor tecnología de información en los trámites mineros (25 procesos más) Incremento en la fiscalización Reestructuración

38 1.Colombia es aún inexplorado: inmenso potencial geológico minero debido a la existencia de diferentes ambientes geológicos 2.Política de seguridad democrática 3.Atractiva regulación para la inversión 4.Adecuada política minera 5.Mayores jugadores de la industria en el país: BHP Billiton, Angloamerican, Xtrata, Drummond, Glencore, Vale, Votorantim. Other major players show strong interest in discovering Colombia: Barrick, Mitsui, etc. 6.Recurso humano competitivo. 7.Estabilidad legal. Colombia ha tenido un mejoramiento en los términos contractuales y de regulación. 8.Mejoramiento del ambiente de negocios (Doing Business Report) (66 al 53). 9.Mejoramiento de la percepción de los inversionistas mineros (Fraser Institute Report) (56 al 46). ¿Ventajas para invertir en minería en Colombia?

39 1.Mejoramiento del ambiente de negocios Indicadores macroeconómicos El sector minero colombiano. Rankings comparativos 2.¿Para dónde vamos? 3.Acciones y retos para lograr la Visión Minera 2019 Políticas gubernamentales Política pública minera Infraestructura de transporte y eléctrica Ventajas para inversionistas 4.Conclusiones

40 CONCLUSIONES El país tiene mucho potencial y fortalezas para la inversión minera. Además, existen retos plenamente identificados. El Ministerio de Minas y Energía, como ente rector del sector, está trabajando fuertemente en lograr la visión del sector minero al 2019 Queremos construir la COLOMBIA MINERA: DESARROLLO RESPONSABLE, lo cual supone altos estándares a todo nivel, especialmente ambiental.

41 Colombia: el mejor escenario para hacer negocios de minería … por ser el país con mayor potencialidad de la región.

42 GRACIAS


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