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Evolución y desafíos para el financiamiento de la economía por parte de la banca en México desde 1995 CELSO GARRIDO Universidad Autónoma Metropolitana,

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Presentación del tema: "Evolución y desafíos para el financiamiento de la economía por parte de la banca en México desde 1995 CELSO GARRIDO Universidad Autónoma Metropolitana,"— Transcripción de la presentación:

1 Evolución y desafíos para el financiamiento de la economía por parte de la banca en México desde 1995 CELSO GARRIDO Universidad Autónoma Metropolitana, México Seminario Internacional Ampliación del acceso al sistema financiero formal: Bancarización de personas de escasos recursos y pymes FIU- ABA-Integral, Buenos Aires, 2 de Noviembre, 2005

2 Temario Introducción La evolución de largo plazo en el contexto económico y en el actor bancario La coyuntura financiera y bancaria desde 1995 La banca extranjera en México y sus límites para impulsar la bancarización. Posibilidades y desafíos para una bancarización incluyente

3 Introducción En México, desde la crisis de 1995 se presentan graves problemas de acceso a servicios financieros para la mayoría de los agentes productivos. Particularmente, ha desaparecido el crédito para el sector productivo Esto se produce junto con una acelerada extranjerización de la banca en el país

4 Introducción ¿Cómo interpretar esta situación? ¿Qué papel cumple la nueva banca en los servicios financieros a la economía bajo estas condiciones? ¿Qué fortalezas existen en los flujos financieros para enfrentar este problema? ¿Es necesario un cambio de enfoque para impulsar una bancarización incluyente para el desarrollo productivo?

5 EVOLUCION DE LARGO PLAZO DE LA ECONOMIA Y EL ACTOR BANCARIO EN MEXICO

6 CICLOS DE INVERSIÓN, AHORRO INTERNO, AHORRO EXTERNO Y EVOLUCION FINANCIERA EN MEXICO

7 Evolución del sistema bancario Bancomer BBVA Bancomer Banamex Banco Internacional HSBC Banca Serfin Santander Serfín Banco Regional del Norte Banco Mercantil del Norte ( ) Banco Regional del Norte Banco Mercantil del Norte Banorte Multibanco Comermex Scotiabank Inverlat Inbursa 6 mas 416 mas 176 mas 12 7 mas 12

8 DESDE LOS SETENTA LA ECONOMÍA MEXICANA EVOLUCIONA CON CICLOS ECONÓMICO- FINANCIEROS CONVULSIVOS : Auge petrolero y crisis de deuda externa : La década perdida : Breve auge con las reformas estructurales : Crisis profunda y acelerada recuperación : Estancamiento

9 LA BANCA HA TENIDO UNA EVOLUCION HISTÓRICA CON FUERTES CONTRASTES 70´s: Concentración bancaria inducida por el gobierno 1982 : Quiebra del sistema financiero, y rescate gubernamental vía la nacionalización de los bancos 1987: Quiebra bursátil y rescate gubernamental 1990: Privatización de la banca excluyendo extranjeros 1995 : Quiebra del sistema financiero y rescate gubernamental 1998: Extranjerización de la propiedad bancaria

10 Extranjerización de los mayores bancos Total de bancos: 18 Tipo de propiedad institucional Total de bancos: 19 Tipo de propiedad institucional Bancomer México BBVA BancomerEspaña Banamex Estados Unidos Banco Internacional HSBCInglaterra Banca Serfin Santander SerfínEspaña Banco Mercantil del Norte Scotiabank Inverlat Canadá Multibanco Comermex Banorte México Inbursa México

11 LA COYUNTURA BANCARIA Y FINANCIERA DESDE 1995

12 Nuevos y contrastados flujos macrofinancieros….. Crowding out de fondos hacia la deuda pública a consecuencia del rescate bancario y privatizaciones fracasadas con fuerte deuda contingente Nuevo auge de mercado de bonos corporativos en pesos desde el 2002

13 Crowding out Financiamiento bursátil neto al sector público Crédito bancario al sector público y privado Deuda pùblica externa e interna

14 Nuevos y contrastados flujos macrofinancieros Desarrollo de los fondos de pensión con un mercado creciente que actualmente alcanza el orden de los 70 mmd Acelerada expansión de las remesas hechas por mexicanos desde Estados Unidos, alcanzando niveles anuales superiores a los 16 mmd Inversiones financieras de mexicanos en el exterior, por montos superiores a los 60 mmd

15 Nuevos fondos financieros Cuentas bancarias a la vista millones de cuentas Fondos de pensiones millones de pesos Remesas millones de dólares 100 mmp717 mmp 14 millones 33 millones 3,600 mdd 16,600 mdd

16 Saneamiento de la banca Índices de capitalización en 2004

17 Cambios en la estructura del mercado bancario % de activos mayores bancos Banorte 8.3% Banorte 2.8% Bancomer y Banamex 44.8 % Bancomer y Banamex 48.6 %

18 Mejoran algunos indicadores de bancarización……. Cuentas de cheques y tarjetas de débito pasan de 23 millones en 1998 a 33 millones en 2003 Pero en 2003, el 88% de esas tarjetas se usaban para disposiciones de efectivo

19 Aumentan tarjetas de débito 18% 17% 10% 8% 5% 2% Corea S.CanadaEUA UE ArgentinaBrasil Cono Sur México Fuente: ABM, con datos del Banco de Pagos Internacionales (BIS) Composición de las transacciones Millones de transacciones 12% compras 88% disposiciones Penetración en el consumo privado Número de tarjetas (millones) 39% 98%

20 Mas cajeros automáticos ,011 16,687 17,436 Número de ATM´s ,116 1,300 Millones de Operaciones

21 Captación / PIB (%) Financiamiento* / PIB (%) Fondos de inversión / PIB (%) No. sociedades de inversión Sucursales por 1,000 habitantes Cuentas por habitante (vista) l México *Financiamiento de la banca comercial al sector privado no bancario, financiamiento directo + valores por fideicomisos Udis y cesión cartera a Fobaproa **Excluye Siefores Fuente: BBVA Bancomer con datos de Banco de México, CNBV y BBVA l 18.5 l 13.6 l 5.4 l 399 l 0.1 l 0.3 l 74.2 l l 26.6 l 2,554 l 0.9 l 1.9 l España 2003 Pero aún muy baja bancarización

22 Financiamiento de la banca comercial y de desarrollo al sector privado

23 Crédito bancario por agente institucional Banca comercial (% del PIB) Banca de desarrollo (% del PIB)

24 Crédito bancario por destino Banca comercial (% del PIB) Banca de desarrollo (% del PIB)

25 Crédito bancario por sector de actividad Banca comercial (% del PIB) Banca de desarrollo (% del PIB)

26 Muy bajo acceso al crédito Empresas pequeñas Empresas medianas

27 Muy bajo acceso al crédito Empresas grandes Empresas AAA

28 Con gran concentración de la cartera BANCO NUMERO DE ACREDITA DOS PARTICIPACION PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE LOS CREDITOS COMERCIALES NUMERO DE CUENTAS DE CHEQUE 50 MAYORES ACREDITADOS 100 MAYORES ACREDITADOS 300 MAYORES ACREDITADOS BANCA EXTRANJERA 33,291,660 BBVA BANCOMER BANAMEX SERFIN HSBC SANTANDER SERFIN SCOTIABANK INVERLAT BANCA NACIONAL MERCANTIL DEL NORTE INBURSA DEL BAJIO AFIRM E CENTRO MIFEL BANREGIO BANSI

29 LA BANCA EXTRANJERA EN MÉXICO Y SUS LIMITES PARA IMPULSAR UNA BANCARIZACIÓN INCLUYENTE

30 Rentabilidad y modelos de negocios de la banca extranjera En general, la banca extranjera entró a México buscando: rentabilidad Fobaproa, ingresos por comisiones bajo costo de captación crédito al sector corporativo banca patrimonial Sin embargo, parece haber distintos modelos de negocio tanto en los bancos extranjeros como en los nacionales

31 Estructura de la cartera de crédito CONCEPTO BBVA BANCOMER BANAMEX SERFIN SANTANDE MEXICANO BITAL HSBC BANORTE Comercial Créditos a entidades financieras Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos al FOBAPROA o al IPAB Distribución de la cartera vigente (diciembre 2004)

32 Estructura de ingresos de la banca BBVA BANCOMER BANAMEX SERFIN HSBC (BITAL) SANTANDER MEXICANO BANORT E TOTAL Margen financiero ajustado por riesgos crediticios/ ingresos totales64%57%70%58.47%60%67%59.90% Comisiones y tarifas/ ingresos totales36%40%29%36.38%40%26%36.11% Ingresos (egresos) totales de la operación100% %100% % Comisiones/Resultado de operación118%113%56%119.11%140%129%100.77% Comisiones/Resultado Neto232%510%76%200.85%136%176%196.04%

33 Nichos de mercado para la gran banca Captura de remesas Crédito al consumo, hipotecario y la parte alta del crédito a pymes Acceso a mercados hispanos en Estados Unidos Ventajas generales de vecindad con USA y Canadá No se contempla bancarizar al sector de bajos ingresos

34 Pero el estancamiento económico limita el desarrollo bancario Tasa de variación del PIB Tasa de variación del PIB per cápita a precios de 1980

35 Posibilidades y desafíos para una bancarización incluyente Retomar el sendero de crecimiento de largo plazo con ajuste del modelo económico para desarrollar el mercado interno Reforma fiscal y financiera para rearticular los flujos macrofinancieros, con el fin de financiar la producción Impulso económico, tecnológico y financiero a las pymes dinámicas Desarrollar nuevos sistemas de bancarización para sectores de bajos ingresos


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