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Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados 5° Foro PYME de Uniones de Crédito.

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1 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados 5° Foro PYME de Uniones de Crédito Playa del Carmen, Quintana Roo, 23 de octubre de 2010

2 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Fuente: INEGI, Censos Económicos Estructura de las Empresas en México Participación por tamaño, % Las micro, pequeñas y medianas empresas, son motor del crecimiento económico en México, ya que generan 8 de cada 10 empleos y más de la mitad de la riqueza del país. Sin embargo, a pesar de su importancia enfrentan limitantes para su crecimiento.

3 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Financiamiento Directo Fondo perdido Esquemas de Capital Garantías Capital Semilla Proyectos Productivos Proyectos Estratégicos Programas Emergentes Crédito PyME Micro empresas Micro empresas Gacelas Compras de Gobierno Masividad Alta Potenciación Diversidad de IFs Sin cobertura de la banca comercial Antes: Apoyos para proyectos individuales Apoyos parciales para el Bono de Chatarrizacion de Mi Tortilla y Programas Emergentes Los esquemas de acceso al financiamiento para las MIPYMES y los nuevos emprendedores han evolucionado del fondo perdido hacia instrumentos que hacen un uso más eficiente de los recursos públicos.

4 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Dos Instrumentos Financiamiento Desarrollo Empresarial Incubadoras Mi Tienda Mi Tortilla Capacitación y Consultoría K Semilla Microfinanciamiento Subastas Garantía Tradicional Compras de Gobierno Proveedores de Tractoras Desarrolladores de Software Desarrollo de Proveedores Aceleradoras Franquicias Fideicomiso México Emprende Fondo PYME Centros México Emprende

5 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Por sus características, los intermediarios financieros no bancarios juegan un papel fundamental para el financiamiento a sectores y actividades que no son atendidos por los canales tradicionales: Monto de crédito Entidades de Ahorro y Crédito Popular SOFOLES Banca comercial Uniones de Crédito SOFOMES Entidades de Fomento Estatales ¿Emprendedores?¿Esquemas de capital?¿Gacelas?

6 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Con el objetivo de multiplicar y fortalecer los canales y productos financieros dedicados a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del Fondo PYME se apoya el Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados: FortalezasÁreas de Oportunidad Capacidad de evaluación por proyecto Atención personalizada al cliente Nichos especializados Experiencia y conocimiento del sector Respuesta rápida Acceso a fuentes de fondeo Incremento en cobertura Ampliación de la capacidad de atención Difusión de sus productos Capacitación y modernización Más y mejores canales de financiamiento Intermediarios Financieros Especializados IFES Capacitación Equipamiento Modernización Consultorí a Sistema Nacional de Garantías México Emprende

7 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa El crecimiento exponencial en el número de jugadores, principalmente por las entidades no reguladas, hace necesario focalizar los apoyos: Apoyos orientados a desarrollar y consolidar la oferta Fortalecimiento Institucional Estructuración de Programas de Fortalecimiento Apoyos orientados a multiplicar la oferta Equipamiento Software Capacitación Promoción de elementos de evaluación Diagnósticos institucionales Diplomados Transparencia Garantías Modernización tecnológica Capacitación especializada Autorregulación Migración Bursatilización Calificación

8 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Sistemas Mobiliario de oficina Equipo de cómputo Remodelación de instalaciones Equipamiento Seminarios Curos Talleres Diplomados Capacitación Consultoría Asistencia técnica Calificación Estudios Servicios especializados Gastos de promoción Sistemas especializados y equipo de cómputo relacionado Equipamiento Desarrollo de productos Adopción de mejores prácticas Planes estratégicos Programas especializados Capacitación y consultoría Calificación Bursatilización Implementación de nuevos servicios (fiduciarios, seguros) Servicios especializados Focalización de apoyos a Intermediarios Financieros No Bancarios

9 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 1)22 Entidades de Fomento Estatales incorporadas a un Benchmarking del sector, con diagnóstico institucional y 48 funcionarios capacitados en intermediación financiera. 2)200 directivos de 55 Uniones de Crédito capacitados sobre la nueva Ley de Uniones de Crédito y las oportunidades de negocio que de ella se desprenden, así como sobre los esquemas de garantías. 3)28 Uniones de Crédito implementaron, actualizaron o modernizaron su plataforma tecnológica (equipo de cómputo, sistemas de administración de cartera). 4)5 Intermediarios Financieros Especializados incorporándose a un esquema de bursatilización de su cartera. 5)10 Intermediarios Financieros No Bancarios especializados en Microempresas sometidos a un proceso de calificación. 6)42 Instituciones de Microfinanzas han migrado a un sistema central para la emisión de reportes financieros, a partir de un catálogo contable diseñado para el sector. En 2009 se canalizaron 18.8 MDP para el desarrollo de intermediarios financieros especializados, obteniéndose los siguientes resultados:

10 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 1)18 Entidades de Fomento Estatales renovarán su evaluación o se someterán a un proceso de calificación. 2)11 Uniones de Crédito más se habrán incorporado al programa de modernización tecnológica. 3)Se habrá concluido el programa de transparencia del sector de microfinanzas, y se iniciará el piloto de migración de las figuras jurídicas. Para el cierre de 2010 se tiene programado: Aportación SE (MDP) * IFES fortalecidos * Resultados generales :

11 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Con el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) se instrumentó un esquema de garantías a primeras pérdidas a través de IFNBS para las empresas de las 110 actividades de la cadena de la minería, principalmente a través de Uniones de Crédito. $ $ $ $ Garantías Fondeo Garantías Fondeo Crédito Derrama Acumulada (MDP) 50 MDP Intermediarios Financieros PYMES de la cadena de minería (110 actividades)

12 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa De la misma forma, a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura se instrumentó un esquema de primeras pérdidas a través de IFNBS: Programa de Apoyo a Negocios Rurales en Desarrollo: Fomentar el acceso al financiamiento para los negocios que operen en poblaciones menores a 50 mil habitantes y para proyectos agroindustriales ubicados en cualquier parte del país. Dirigido a: MIPyMES agroindustriales. Con al menos 1 año de operación. MIPyMES de los sectores industria, comercio y servicios que se localicen en poblaciones de hasta 50 mil habitantes. Características del esquema Primeras Pérdidas sobre Portafolio (Subasta) veces IFES Negocios Rurales 50 MDP Cobertura primeras pérdidas

13 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa El Programa de Apoyo a Negocios Rurales SE-FIRA se instrumentó bajo un proceso de selección (tipo subasta) y es operado exclusivamente por IFNBS. Participación : 16 intermediarios con 36 productos 69.3 MDP solicitados. 468 PYMES a atender 1,026 MDP de derrama comprometida. 16 intermediarios con 36 productos 69.3 MDP solicitados. 468 PYMES a atender 1,026 MDP de derrama comprometida. Asignación de recursos a: 13 intermediarios con 30 productos 51.1 MDP asignados 371 PYMES a atender 760 MDP de derrama comprometida. Potenciación intermediarios con 30 productos 51.1 MDP asignados 371 PYMES a atender 760 MDP de derrama comprometida. Potenciación Escenario programado 625 MDP en crédito 285 empresas Escenario programado 625 MDP en crédito 285 empresas Comprometido: 760 MDP en crédito 346 empresas Comprometido: 760 MDP en crédito 346 empresas Resultados subasta Julio 2009

14 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 500 MDP subastados Cobertura promedio 7% Segmentos de atención: Microempresa PYME Distribuidores Industria Automotriz IFNBS Características: 13 intermediarios participaron con 47 productos 606 MDP solicitados. 20,729 PYMES a atender. 9,020 MDP de derrama comprometida. 13 intermediarios participaron con 47 productos 606 MDP solicitados. 20,729 PYMES a atender. 9,020 MDP de derrama comprometida. Resultados: Potencia: 18 veces Crédito promedio: $440 mil Potencia: 18 veces Crédito promedio: $440 mil Empresas* 80% Crédito Autorizado (MDP)* 105% 20,729 16,563 *Cifras al 30 de septiembre de En la subasta extraordinaria SE-NAFIN realizada en diciembre de 2008 se abrió por primera vez la participación a intermediarios financieros no bancarios.

15 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 17 intermediarios 39 productos Se incorporan 10 intermediarios 17 intermediarios 39 productos Se incorporan 10 intermediarios Posturas: 500 MDP subastados Cobertura Escalonada Características: Banca Comercial: Microempresa PYME Distribuidores Industria Automotriz Empresas Medianas IFNBS: Uniones de Crédito PYMES (IFNBS) Distribuidores Industria Automotriz Construcción Potencia: 19.8 veces Crédito Promedio: $480 mil Potencia: 19.8 veces Crédito Promedio: $480 mil Empresas*Crédito Autorizado (MDP)* En la primera subasta de 2009 se asignaron recursos a 6 Uniones de Crédito que comprometieron una derrama de 438 MDP de crédito (57.4% del compromiso de IFNBS) en apoyo de al menos 506 empresas (82.1% de la meta total de los IFNBS). *Cifras al 30 de septiembre de 2010.

16 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 16 intermediarios Posturas: 250 MDP subastados Cobertura Escalonada Características: Banca Comercial: Microempresa PYME Empresas Medianas IFNBS: Uniones de Crédito PYMES (IFNBS) Potencia: 18.1 veces En la segunda subasta de 2009 se asignaron recursos a 3 Uniones de Crédito que comprometieron una derrama de 416 MDP de crédito (71% del compromiso de IFNBS) en apoyo de al menos 305 empresas (73% de la meta total de los IFNBS). *Cifras al 30 de septiembre de Crédito Autorizado (MDP)*

17 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Programa de Financiamiento para PYMES Turísticas Rurales 20 veces Primer piso IFES PYMES Turísticas PYMES Turísticas 50 MDP El fondo va dirigido a un sector que actualmente no cuenta con la cobertura necesaria para el desarrollo de MIPYMES. El empresario únicamente aporta el 10% de garantía líquida adicional para tener acceso a los beneficios a diferencia de otros fondos. Al cumplimiento del compromiso financiero se reintegra al acreditado. Con este proyecto se busca detonar crédito por 1,000 millones de pesos en beneficio de las empresas que participan en el sector turístico y que no cuentan con las garantías para poder tener acceso a financiamiento.

18 Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 18


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