El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados

Presentación del tema: "El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados"— Transcripción de la presentación:

1 El Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados
5° Foro PYME de Uniones de Crédito Playa del Carmen, Quintana Roo, 23 de octubre de 2010

2 Estructura de las Empresas en México Participación por tamaño, %
Las micro, pequeñas y medianas empresas, son motor del crecimiento económico en México, ya que generan 8 de cada 10 empleos y más de la mitad de la riqueza del país. Sin embargo, a pesar de su importancia enfrentan limitantes para su crecimiento. Estructura de las Empresas en México Participación por tamaño, % Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009.

3 Los esquemas de acceso al financiamiento para las MIPYMES y los nuevos emprendedores han evolucionado del “fondo perdido” hacia instrumentos que hacen un uso más eficiente de los recursos públicos. Garantías Gacelas Compras de Gobierno Masividad Alta Potenciación Diversidad de IF’s Esquemas de Capital Crédito PyME Micro empresas Antes: Capital Semilla Proyectos Productivos Apoyos para proyectos individuales Apoyos parciales para el Bono de Chatarrizacion de Mi Tortilla y Programas Emergentes Proyectos Estratégicos Programas Emergentes Sin cobertura de la banca comercial Financiamiento Directo “Fondo perdido”

4 Fideicomiso México Emprende
Dos Instrumentos Fondo PYME Desarrollo de Proveedores Aceleradoras Franquicias Compras de Gobierno Proveedores de Tractoras Desarrolladores de Software Financiamiento Subastas Garantía Tradicional Desarrollo Empresarial Capacitación y Consultoría Microfinanciamiento Mi Tienda Mi Tortilla K Semilla Incubadoras Centros México Emprende

5 Por sus características, los intermediarios financieros no bancarios juegan un papel fundamental para el financiamiento a sectores y actividades que no son atendidos por los canales tradicionales: SOFOMES Banca comercial Entidades de Ahorro y Crédito Popular Uniones de Crédito SOFOLES Monto de crédito Entidades de Fomento Estatales Entidades de Fomento Estatales ¿Emprendedores? ¿Esquemas de capital? ¿Gacelas?

6 Con el objetivo de multiplicar y fortalecer los canales y productos financieros dedicados a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del Fondo PYME se apoya el Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados: Intermediarios Financieros Especializados Fortalezas Áreas de Oportunidad Capacidad de evaluación por proyecto Atención personalizada al cliente Nichos especializados Experiencia y conocimiento del sector Respuesta rápida Acceso a fuentes de fondeo Incremento en cobertura Ampliación de la capacidad de atención Difusión de sus productos Capacitación y modernización IFES Capacitación Equipamiento Modernización Consultoría Más y mejores canales de financiamiento Sistema Nacional de Garantías México Emprende

7 El crecimiento exponencial en el número de jugadores, principalmente por las entidades no reguladas, hace necesario focalizar los apoyos: 2007 2008 2009 2010 Apoyos orientados a multiplicar la oferta Estructuración de Programas de Fortalecimiento Fortalecimiento Institucional Apoyos orientados a desarrollar y consolidar la oferta Promoción de elementos de evaluación Modernización tecnológica Migración Equipamiento Bursatilización Software Diagnósticos institucionales Capacitación especializada Capacitación Calificación Diplomados Autorregulación Transparencia Garantías

8 Focalización de apoyos a Intermediarios Financieros No Bancarios
Equipamiento Equipamiento Sistemas Mobiliario de oficina Equipo de cómputo Remodelación de instalaciones Sistemas especializados y equipo de cómputo relacionado Capacitación Capacitación y consultoría Seminarios Curos Talleres Diplomados Desarrollo de productos Adopción de mejores prácticas Planes estratégicos Programas especializados Servicios especializados Consultoría Asistencia técnica Calificación Estudios Servicios especializados Calificación Bursatilización Implementación de nuevos servicios (fiduciarios, seguros) Gastos de promoción

9 En 2009 se canalizaron 18.8 MDP para el desarrollo de intermediarios financieros especializados, obteniéndose los siguientes resultados: 22 Entidades de Fomento Estatales incorporadas a un Benchmarking del sector, con diagnóstico institucional y 48 funcionarios capacitados en intermediación financiera. 200 directivos de 55 Uniones de Crédito capacitados sobre la nueva Ley de Uniones de Crédito y las oportunidades de negocio que de ella se desprenden, así como sobre los esquemas de garantías. 28 Uniones de Crédito implementaron, actualizaron o modernizaron su plataforma tecnológica (equipo de cómputo, sistemas de administración de cartera). 5 Intermediarios Financieros Especializados incorporándose a un esquema de bursatilización de su cartera. 10 Intermediarios Financieros No Bancarios especializados en Microempresas sometidos a un proceso de calificación. 42 Instituciones de Microfinanzas han migrado a un sistema central para la emisión de reportes financieros, a partir de un catálogo contable diseñado para el sector.

10 Resultados generales 2007-2010:
Para el cierre de 2010 se tiene programado: 18 Entidades de Fomento Estatales renovarán su evaluación o se someterán a un proceso de calificación. 11 Uniones de Crédito más se habrán incorporado al programa de modernización tecnológica. Se habrá concluido el programa de transparencia del sector de microfinanzas, y se iniciará el piloto de migración de las figuras jurídicas. Resultados generales : 2007 2008 2009 2010 Aportación SE (MDP) 2.7 8.0 18.8 20* IFES fortalecidos 100 144 142 100*

11 Con el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) se instrumentó un esquema de garantías a primeras pérdidas a través de IFNBS para las empresas de las 110 actividades de la cadena de la minería, principalmente a través de Uniones de Crédito. $ Garantías Fondeo Intermediarios Financieros PYMES de la cadena de minería (110 actividades) Crédito 50 MDP $ Derrama Acumulada (MDP)

12 Programa de Apoyo a Negocios Rurales en Desarrollo:
De la misma forma, a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura se instrumentó un esquema de primeras pérdidas a través de IFNBS: Programa de Apoyo a Negocios Rurales en Desarrollo: Fomentar el acceso al financiamiento para los negocios que operen en poblaciones menores a 50 mil habitantes y para proyectos agroindustriales ubicados en cualquier parte del país. Dirigido a: MIPyMES agroindustriales. Con al menos 1 año de operación. MIPyMES de los sectores industria, comercio y servicios que se localicen en poblaciones de hasta 50 mil habitantes. Características del esquema Primeras Pérdidas sobre Portafolio (“Subasta”) 14.85 veces IFES Negocios Rurales 50 MDP Cobertura primeras pérdidas

13 El Programa de Apoyo a Negocios Rurales SE-FIRA se instrumentó bajo un proceso de selección (tipo “subasta”) y es operado exclusivamente por IFNBS. Resultados subasta Julio 2009 Participación: Asignación de recursos a: 16 intermediarios con 36 productos 69.3 MDP solicitados. 468 PYMES a atender 1,026 MDP de derrama comprometida. 13 intermediarios con 30 productos 51.1 MDP asignados 371 PYMES a atender 760 MDP de derrama comprometida. Potenciación 14.85 Escenario programado 625 MDP en crédito 285 empresas Comprometido: 760 MDP en crédito 346 empresas

14 Crédito Autorizado (MDP)*
En la subasta extraordinaria SE-NAFIN realizada en diciembre de 2008 se abrió por primera vez la participación a intermediarios financieros no bancarios. Características: Resultados: 500 MDP subastados Cobertura promedio 7% Segmentos de atención: Microempresa PYME Distribuidores Industria Automotriz IFNBS 13 intermediarios participaron con 47 productos 606 MDP solicitados. 20,729 PYMES a atender. 9,020 MDP de derrama comprometida. Potencia: 18 veces Crédito promedio: $440 mil Empresas* Crédito Autorizado (MDP)* 80% 105% 16,563 20,729 *Cifras al 30 de septiembre de 2010.

15 Crédito Autorizado (MDP)*
En la primera subasta de 2009 se asignaron recursos a 6 Uniones de Crédito que comprometieron una derrama de 438 MDP de crédito (57.4% del compromiso de IFNBS) en apoyo de al menos 506 empresas (82.1% de la meta total de los IFNBS). Características: 500 MDP subastados Cobertura Escalonada Posturas: 17 intermediarios 39 productos Se incorporan 10 intermediarios Banca Comercial: Microempresa PYME Distribuidores Industria Automotriz Empresas Medianas Potencia: 19.8 veces Crédito Promedio: $480 mil IFNBS: Uniones de Crédito PYMES (IFNBS) Distribuidores Industria Automotriz Construcción Empresas* Crédito Autorizado (MDP)* *Cifras al 30 de septiembre de 2010.

16 Crédito Autorizado (MDP)*
En la segunda subasta de 2009 se asignaron recursos a 3 Uniones de Crédito que comprometieron una derrama de 416 MDP de crédito (71% del compromiso de IFNBS) en apoyo de al menos 305 empresas (73% de la meta total de los IFNBS). Características: 250 MDP subastados Cobertura Escalonada Posturas: 16 intermediarios Banca Comercial: Microempresa PYME Empresas Medianas Potencia: 18.1 veces IFNBS: Uniones de Crédito PYMES (IFNBS) Crédito Autorizado (MDP)* *Cifras al 30 de septiembre de 2010.

17 Programa de Financiamiento para PYMES Turísticas Rurales
Primer piso PYMES Turísticas 50 MDP 50 MDP 20 veces IFES El fondo va dirigido a un sector que actualmente no cuenta con la cobertura necesaria para el desarrollo de MIPYMES. El empresario únicamente aporta el 10% de garantía líquida adicional para tener acceso a los beneficios a diferencia de otros fondos. Al cumplimiento del compromiso financiero se reintegra al acreditado. Con este proyecto se busca detonar crédito por 1,000 millones de pesos en beneficio de las empresas que participan en el sector turístico y que no cuentan con las garantías para poder tener acceso a financiamiento.

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