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17 DECEMBER 2013 Una Perspectiva Global Cinco megatendencias que están dando forma al futuro de la minería alrededor del mundo Kathleen Uribe, Gerente.

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1 17 DECEMBER 2013 Una Perspectiva Global Cinco megatendencias que están dando forma al futuro de la minería alrededor del mundo Kathleen Uribe, Gerente de Estrategia y Comunicación, CSIRO Chile

2 El Futuro de la Minería en Chile 62% de nuestra gente posee grados universitarios 2000 doctorados 500 magister Con nuestros socios universitarios desarrollamos a 650 estudiantes de investigación de post- grado Top 1% de organizaciones de investigación global en 14 de 22 áreas de investigación Top 0.1% en 4 áreas de inv. Darwin Alice Springs Geraldton 2 sites Atherton Townsville 2 sites Rockhampton Toowoomba Gatton Myall Vale Narrabri Mopra Parkes Griffith Belmont Geelong Hobart Sandy Bay Wodonga Newcastle Armidale 2 sites Perth 3 sites Adelaide 2 sites Sydney 5 sites Canberra 7 sites Murchison Cairns Irymple Melbourne 5 sites Acerca de CSIRO Werribee 2 sites Brisbane 6 sites Bribie Island Personas Divisiones Lugares Programas Ppto $1B+

3 Identificar tendencias importantes que tendrán un impacto sobre la industria mineria a nivel global hacia el 2030 Comprender las implicancias potenciales de estas tendencias en la industria minera chilena y la economía en general Informar la planificación estratégica a largo plazo de diversas partes interesadas de alto nivel en la industria, el gobierno y la comunidad de investigación Asegurar que la investigación de CSIRO Chile es relevante y directamente vinculada con esta estrategia a largo plazo Objetivos del Estudio El Futuro de la Minería en Chile

4 Por Qué Ocupar el Análisis Estratégico Prospectivo? Hacerse una idea de los futuros posibles Planificación estratégica y toma de decisiones Involucrar a las partes interesadas Demostrar liderazgo Crear una plataforma para el cambio Informar Influenciar El Futuro de la Minería en Chile

5 Cinco Megatendencias Globales Mineras El Futuro de la Minería en Chile El Imperativo de la Innovación El Siglo Asíatico La Era de la Rendición de Cuentas El Auge del Reciclaje La Economía del Conocimiento Horizonte de 20 años, aunque muchas de estas tendencias ya están empezando a dar forma a la industria Análisis geopolítico, económico, ambiental, social, tecnológico Basada en la evidencia - se basa en la amplia experiencia de CSIRO en la industria minera, en Australia y en el mundo Más de 30 entrevistas a actores en Chile

6 El Siglo Asiático Asia será la región más importante para la minería, no sólo en términos de demanda, sino también de oferta y inversión Al 2025, cuatro de las diez economías más grandes del mundo estarán en Asia (China, Japón, India e Indonesia) y Asia representará más de la mitad de la producción económica mundial China ya es el mayor consumidor mundial de acero, aluminio y cobre en torno al 40% cada uno; para el 2025 China representará más del 50% de la demanda mundial de cobre Se pronostica que la demanda india de cobre crecerá a 9% anual hasta el 2025 Asia también juega un papel clave por el lado de la oferta. Se ha convertido en la región líder en la producción de cobre refinado, pasando de 2,5 millones de toneladas métricas en 1990 a 9,7 millones de toneladas métricas en 2012 La inversión china en el sector minero de África ascendió a 15,6 mil millones dólares en 2011, un incremento de diez veces respecto al año anterior (CMA, 2012) El Futuro de la Minería en Chile

7 En la medida que los precios de los commodities bajen de sus máximos, las empresas mineras se verán obligadas a cambiar su enfoque hacia la solución de problemas de baja productividad y altos costos Las ganancias de las 40 mineros más grandes del mundo cayeron 49% en 2012, borrando los últimos seis años de crecimiento de utilidades, mientras que los costos aumentaron 9% (PwC, 2013) Las leyes del mineral están disminuyendo y los depósitos minerales son cada vez más complejos En un estudio comparado entre países, Benavente (2005) encontró una relación positiva entre el gasto en I + D y la productividad total de los factores, que ilustra la relación entre el aumento de los esfuerzos de innovación y el crecimiento económico Uno de los factores más importantes que se requieren para lograr el crecimiento sostenido que hará transitar una economía desde el estado de ingresos medios es la inversión en capital humano e innovación (Carnegie) El Futuro de la Minería en Chile El Imperativo de la Innovación

8 La Economía del Conocimiento En los últimos 3 siglos, la economía global ha transitado desde una economía agraria a una industrial a una basada en servicios. El mundo desarrollado está ahora en el proceso de cambiar a un nuevo modelo, en el que el conocimiento será la moneda más importante Ha habido un cambio de yacimientos mineros de países desarrollados a países en desarrollo. Las economías emergentes, sin embargo, a menudo carecen de los conocimientos, la tecnología y el expertise necesarios para la explotación eficiente de las reservas minerales Las regiones con un historial de éxito en las industrias extractivas y el deseo de invertir en construir el expertise serán los mejor situados para aprovechar esta oportunidad para el crecimiento económico en la economía del conocimiento El auge de los recursos en Australia ha visto ventas del sector METS del país subir de A$ 1.2 billones en a A$ 8.7bn en , con las exportaciones representando el 29% de las ventas totales en (Tedesco y Haseltine, 2010) El Futuro de la Minería en Chile

9 Las operaciones mineras tendrán que ser planificadas para satisfacer tanto las expectativas sociales crecientes, así como mayores regulaciones relativas a la responsabilidad ambiental y social Ganar y mantener el apoyo de la comunidad para proyectos de minería será uno de los factores más importantes para la gestión del riesgo Hoy en día el 95% de las 250 empresas más grandes del mundo realizan informes de sostenibilidad de forma regular, en comparación con sólo 35% en 1999 China, mayor emisor de carbono del mundo, lanzó su primer sistema de transacción de bonos de carbono en 2013 Los estudios han demostrado que la preocupación ambiental se puede vincular a la riqueza de un país El Futuro de la Minería en Chile La Era de la Rendición de Cuentas

10 Mientras que la producción primaria aún es fuertemente preferida, la escasez de mineral y otros factores indican que el reciclaje va a desempeñar un papel cada vez más importante en los mercados internacionales de productos básicos y las cadenas mundiales de suministro en el futuro Una mina a tajo abierto producirá entre 1 y 5 gramos de oro por cada t de mineral extraído del cuerpo, comparado con 350 gramos de oro producidas por una t de teléfonos celulares descartados y 250 gramos de oro producidas por una t de circuitos de computador (Owens, 2013). El cobre es 100% reciclable sin pérdida de rendimiento El cobre recuperado a través del reciclaje también requiere ~ 75% menos de energía que la cantidad que se necesita para convertir el mineral de cobre a metal Los materiales reciclados se volverán más disponibles gracias a las nuevas regulaciones y mercados globales eficientes, y la innovación tecnológica creará procesos de reciclaje más eficientes El Futuro de la Minería en Chile El Auge de Reciclaje

11 Cuales son las implicancias para Chile? (3) Escenarios Conceptuales Cuales son algunas posibles futuros para la industria minera Chilena y que acciones se deben tomar para impulsar resultados favorables? El Futuro de la Minería en Chile (1) Estado Actual Cuales son las principales oportunidades y desafíos que enfrenta la industria minera Chilena hoy día? (2) Megatendencias Globales Como se vera afectado el sector minero chileno por tendencias claves en los próximos 20 años?

12 Muchas gracias! CSIRO Chile Kathleen Uribe Strategy and Communications Manager wwww.csiro-chile.cl


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