Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 4 - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 Federación Industrial de Santa Fe.

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1 Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 4 - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 Federación Industrial de Santa Fe

2 Resumen Ejecutivo Federación Industrial de Santa Fe En 2012 la actividad industrial en Santa Fe enfrento una menor demanda interna y externa que se precipitó con mayor intensidad durante el segundo y tercer trimestre del año. La retracción no fue homogénea sino que presentó matices sectoriales que coexistieron junto a situaciones de sostenimiento e incluso mejoras en otras actividades fabriles. Al respecto, se valoran los rápidos efectos positivos de ciertas políticas industriales nacionales, por ejemplo en materia de financiamiento, que propiciaron el sostenimiento de la producción de sectores especialmente afectados. Para éste último trimestre del año se avizora la finalización de la etapa descendente y el inicio de una nueva recuperación. Entre los aspectos positivos del año que finaliza se remarca la preservación -en valores considerados elevados- del nivel de empleo industrial provincial, y la consolidación de los parques y áreas industriales como espacios adecuados para el asentamiento fabril. También la creciente convicción y consenso acerca de la importancia de acompañar el desarrollo de la industrial nacional. Para 2013 el desafío es profundizar el esfuerzo desde una perspectiva genuina e integral en post de mejorar los niveles de competitividad. Resulta importante recuperar mercados internacionales especialmente ligados a las manufacturas de origen agropecuario (complejos bovino y oleaginoso), y avanzar en la agregación de valor a partir de la industrialización de materias primas agropecuarias. Es clave la integración productiva con Brasil y su desenvolvimiento económico. Las perspectivas de la industria santafesina son mayormente alentadoras a partir de expectativas positivas en cuanto a niveles de demanda interna y externa. El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada respecto del estado de situación -y dinámica- de la industria manufacturera de la Provincia de Santa Fe, con datos incluso al mes de noviembre de 2012. Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012

3 Panorama Industrial Nacional -Indec- Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 El Estimador Mensual Industrial (EMI) anticipo del mes de noviembre registró en su medición desestacionalizada un descenso de 1,6% en relación a igual mes del año anterior. Además, la variación acumulada durante el período enero- noviembre de 2012 muestra a una contracción interanual de 0,9%. Por su parte, la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) en la industria alcanzó en noviembre a 78,5%, es decir, 5,6 puntos inferior en relación a igual mes de 2011. Durante el período acumulado enero-noviembre de 2012 los siguientes rubros industriales mostraron una dinámica interanual positiva: carnes blancas +11,8%; neumáticos +9,8%; carnes rojas +7,8%; prod. farmacéuticos +7,6%; cigarrillos +6,8%; otros materiales de construcción +6,3%; tejidos 4,4%; bebidas +4%; mat. primas plásticas y caucho sintético +4%; prod. químicos básicos +3,1%; petróleo procesado 2,9%; detergentes, jabones y prod personales +2,4%; vidrio +1,9%; hilados de algodón +1,6%; prod. editoriales e imprentas +1,4%; papel y cartón +1,2%; gases industriales + 0,7%; manufacturas de plástico +0,7% y azúcar y prod. de confitería +0,6%. Transcurridos los primer once meses del año los rubros fabriles que presentaron un comportamiento interanual negativo fueron: fibras sintéticas y artificiales (-13,6%); acero crudo (-9%); automotores (-8,3%); cemento (-5,6%); molienda de cereales y oleaginosas (-5,1%); aluminio primario (-4,7%); yerba mate y té (-1,9%); metalmecánicas (-1,3%); agroquímicos (-0,7%) y lácteos (-0,4%).

4 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 Panorama Industrial Nacional UIA Centro de Estudios En octubre la industria mostró un crecimiento interanual de 0,4% y una contracción de 0,1% en la medición desestacionalizada. Con respecto a septiembre la actividad industrial creció un 5%. De esta forma, se revierte el ciclo de seis meses de caída en la actividad industrial. El acumulado de los primeros diez meses del año exhibió una reducción del 2,1%, con una baja desestacionalizada del 1,6%. La evolución de la actividad industrial continúa exhibiendo una gran heterogeneidad, aunque consiguiendo revertir la caída del segundo y tercer trimestre del año. La reversión del ciclo de contracción del sector automotriz, conjuntamente con otros sectores que en los últimos meses habían tenido desempeños positivos -textil, refinación de petróleo y caucho y plástico- lograron compensar las caídas registradas fundamentalmente en la producción de acero crudo y de la industria metalmecánica. En octubre, el sector metales básicos presentó una baja del 16% interanual, generada por la contracción de la producción de acero crudo (18,5%), producto de la extensión de las reparaciones programadas en algunas plantas del rubro. La producción metalmecánica tuvo una caída del 5,3%, aunque mejorando en términos relativos con relación a los meses previos. La industria automotriz presentó un crecimiento interanual de 8,4%, mostrando una importante mejora con respecto a lo ocurrido en los trimestres anteriores. El bloque de sustancias y productos químicos presentó un alza de 3,4%, mejorando su performance de los últimos cinco meses y la producción textil continuó mostrando un buen dinamismo. Tomando los datos acumulados de los primeros diez meses de 2012, el bloque de sustancias y productos químicos fue el sector de mayor dinamismo, con una mejora de 4,3% en relación al mismo período de 2011, así como el sector textil (+3,3%) y algunos rubros del sector alimenticio. El sector automotriz, principal impulsor del crecimiento industrial durante 2011, presentó una caída del 10,6%. Otros sectores de muy buen desempeño en 2011 tuvieron contracciones en su producción acumulada, industrias metálicas básicas (-8,5%), minerales no metálicos (-3,7%) y metalmecánica (-3,2%).

5 Industria Frigorífica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 Al mes de noviembre de 2012 la industria frigorífica provincial acumula una faena levemente superior a 1,5 millón de animales representando una caída interanual de 5,4%. De ésta manera, la actividad extendió su retroceso a prácticamente tres años al registrar nuevas caídas en el nivel de producción entre los meses de agosto y octubre. La faena promedio mensual (once meses de 2012 respecto de igual período del año anterior) disminuyó de 154 mil a 143 mil cabezas, no obstante, en noviembre se observó una leve mejora. Ante estimaciones preliminares referentes a una paulatina recomposición del stock ganadero, resulta de especial interés monitorear la dinámica de los próximos meses a fin de verificar la finalización del extenso período de crisis, y el comienzo de una ansiada etapa de recuperación. El perfil exportador de la industria frigorífica santafesina explica la peor evolución sectorial en relación a lo observado en el plano nacional. En el ámbito nacional la industria frigorífica presentó durante el período acumulado enero- noviembre una faena de prácticamente 8,4 millones de bovinos, alcanzado así un alza interanual de 1,8%. Por su parte, el Estimador Mensual Industrial correspondiente al rubro carnes rojas -anticipo noviembre- presentó un incremento interanual de 16,4%, acumulando en los primeros once meses del año una mejora de 7,8% en relación a igual período de 2011. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe. Evolución de la faena bovina en Santa Fe (en cabezas de animales)

6 Industria Aceitera Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 En Santa Fe la industrialización de semillas de soja alcanzó durante el período enero-agosto de 2012 un total de 20 millones de toneladas, representando una contracción de 5,5% en relación a igual lapso del año anterior. La elaboración de aceite de soja registró en la medición acumulada al mes de agosto 3,8 millones de toneladas, significando una disminución interanual de 5,3%. En octubre la molienda de soja cayó 32% en relación a igual mes del año anterior. El Estimador Mensual Industrial -anticipo- del bloque industria alimenticia correspondiente a molienda de cereales y oleaginosas presentó en noviembre de 2012 una caída de 19,2% interanual, mientras que en el cotejo acumulado de enero a noviembre registró un retroceso de 5,1% en relación a igual lapso del año anterior. En el período enero-octubre de 2012 las exportaciones de aceite de soja se redujeron 16,1% respecto a igual período del año anterior; mientas que las colocaciones externas de subproductos del complejo oleaginoso (harina y pellets de soja) observan un alza de 1%. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carbio y referentes calificados de la industria. Evolución industrialización de semillas de soja en Santa Fe Evolución molienda de aceite de soja en Santa Fe

7 Federación Industrial de Santa Fe El procesamiento de leche en las principales usinas de la Provincia de Santa Fe alcanzó en la medición acumulada al mes de noviembre una alza interanual de 2,3%. Luego de un primer semestre alentador en cuanto a nivel de producción, En el ámbito nacional la recepción de leche en plantas industriales muestra durante los primeros cuatro meses del año un incremento del 16,7% con respecto al mismo período del 2010. Como se anticipara en ediciones anteriores de Actualidad Industrial de Santa Fe, la actividad observa una trayectoria favorable al menos desde mediados del año anterior. Parte de la expansión proviene de la fuerte demanda externa. A mayo las exportaciones de leche en polvo superaron los 265 millones de dólares, duplicando prácticamente los valores de 2010. El alto nivel de consumo externo sostiene los precios internacionales de la leche en polvo. También el consumo interno presenta una favorable tendencia. El Estimador Mensual Industrial del bloque industria alimenticia correspondiente a lácteos presentó en mayo un incremento de 4,2% con respecto al mismo mes de 2010, mientras que de enero a mayo, el indicador oficial registra un incremento del 9,8% en relación a igual período del año anterior. Según consultas realizadas por FISFE en plantas procesadoras radicadas en Santa Fe la recepción de leche evoluciona en forma semejante a lo observado en el plano nacional. Para el presente año se estima una mejora de la producción del orden del 9% interanual. Se espera para los próximos meses de temporada alta ciertas restricciones en cuanto a capacidad de procesamiento, que presagian la puesta en marcha de importantes inversiones en plantas de secado. En el plano nacional la recepción de leche en plantas industriales registró en el período enero- octubre de 2012 un incremento interanual de 2,9%. Desde el mes de agosto la producción primaria de leche presenta retrocesos del orden del 5% en relación al año anterior, moderando así la evolución positiva observada hasta entonces. El Estimador Mensual Industrial -anticipo del mes de noviembre- de la industria alimenticia correspondiente al rubro lácteos presentó una caída de 14,4% con respecto a igual mes del año anterior, y un retroceso en la medición interanual acumulada de enero a noviembre de 0,4%. Durante el período acumulado enero-noviembre de 2012 las exportaciones de leche en polvo superaron las 211 mil toneladas, representando una caída interanual de 1,1%. Además, los menores precios internacionales redujeron un 9% los ingresos por operaciones de exportación. En noviembre el valor de la tonelada exportada se ubicó en 3.522 dólares, 8% por debajo en relación al promedio anual. Las colocaciones externas correspondiente al conjunto de productos lácteos registran al mes de noviembre una baja interanual de 5,8% en toneladas y 10,2% en valor. Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria láctea provincial Industria Láctea Evolución de la recepción de leche en las principales industrias en Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 a partir de agosto el sector presenta variaciones interanuales negativas, principalmente generadas por las malas condiciones climáticas que afectan a la producción primaria. El pico de actividad alcanzado en octubre se ubicó 4,9% por debajo en relación al registro de 2011. Al mes de noviembre la industrialización de leche en las principales plantas santafesinas superó los 2.780 millones de litros, un promedio diario de 8,4 millones de litros. El buen desempeño sectorial de los últimos años y las expectativas alentadoras motiva nuevas e importantes inversiones. No obstante, existe preocupación sectorial por los elevados costos de producción que enfrenta la actividad en un contexto de precios con tendencia a la baja.

8 Industria Siderúrgica Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 En noviembre el registro de producción de acero en Santa Fe mejoró 5,9% en relación a igual mes del año anterior, acumulando en el lapso enero-noviembre de 2012 un alza interanual de 4,1%. El promedio mensual de producción de acero al mes de noviembre supera en 5.000 toneladas el alcanzado el año anterior. Así, a pesar de la coyuntura nacional desfavorable por la que atravesó el sector, en nuestra provincia la recomposición de los niveles de demanda por parte de Brasil permitió lograr un mejor desempeño respecto de 2011, e incluso superar los picos de producción del año 2008. A nivel nacional la producción de acero crudo marcó en el mes de noviembre un retroceso interanual de 18,3%, mientras que la medición acumulada de los primeros once meses del año presentó una contracción de 9,6%. Según la Cámara Argentina del Acero tal evolución se encuentra principalmente motivada por la extensión de las reparaciones programadas en algunas plantas. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de la Cámara Argentina del Acero y de la empresa Acindar. En miles de toneladas de acero líquido. Evolución de la producción de acero en Santa Fe (en miles de toneladas)

9 Industria Metalúrgica -ADIMRA- Panorama Nacional Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 En el tercer trimestre del 2012 la producción metalúrgica experimentó una contracción interanual de -6,5% y una caída del -3,2% en los primeros nueve meses del año. En este marco, el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) se ubicó en un 66,8%, es decir, 9,5% por debajo de igual período de 2011. Por su parte, la facturación interanual del sector se incrementó solo un +5%. El 37% presentó caídas en su facturación en torno al -20%. interanual. Este comportamiento de la producción metalúrgica se dio en un contexto que continúa siendo menos favorable, donde los principales factores de tracción de la actividad tendieron a la baja: la economía en su conjunto pasó de tener variaciones interanuales de entre el 4-6% al rango de 1-2%, la construcción tuvo caídas en torno al 2%, la industria cayó cerca del 3% y la producción automotriz -13% interanual. Este desempeño ubica al sector en un nivel de actividad levemente inferior al promedio de 2011, aunque con un mayor grado de polarización entre empresas. Alrededor del 59% de las firmas tuvieron una caída interanual de su producción del -22% en promedio, mientras que el 41% restante experimentó un crecimiento del 13%. Las empresas que destinan sus productos al mercado interno redujeron su producción de manera menos pronunciada (-3,8%) con respecto a otras con una participación muy relevante de ventas al mercado externo (-11%). Al desagregar el desempeño metalúrgico según rubros también se observa una heterogeneidad considerable, donde claramente las mayores caídas corresponden a maquinaria agrícola, autopartes y bienes de capital en general. Al igual que con la producción, este es el segundo trimestre consecutivo de caída del empleo desde la crisis en 2009. No obstante, el actual nivel se ubica levemente por encima del “pico” de 2008 y un 10% por encima del “piso” de la crisis. Se observa una desaceleración de la caída por lo que cabría esperar un freno de la tendencia negativa.

10 Industria Metalúrgica -ADIMRA- SANTA FE Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 En un contexto nacional de contracción de la actividad, en Santa Fe durante el tercer trimestre del año, la industria metalúrgica exhibió un retroceso incluso más pronunciado. Consultadas acerca de la evolución física de la producción, medio centenar de empresas metalúrgicas santafesinas mostraron - en relación a igual período de 2011- una caída promedio de 10,2%, y una leve mejora de 1,2% con respecto al trimestre anterior. En términos de facturación -a precios corrientes- la evolución de la industria metalúrgica provincial presentó también durante el tercer trimestre una reducción interanual de 1,1%. Las disparidades sectoriales se acentuaron ya que el 59% de las empresas presentó una evolución promedio interanual de (-25%), mientras que en el otro extremo, el 41% restante mostró una mejora media de 11%. Desde el último trimestre de 2011 la porción de empresas con caída de producción se incrementa y profundiza. Las bajas más significativas se observaron en la industria fabricante de maquinas agrícolas, autopartes, bienes de capital en general y fundición entro otros. Por el contrario, el mejor desempeño al interior de la industria correspondió al segmento fabricante de remolques. Entre los meses de julio y septiembre de 2012, el nivel efectivo de utilización de la capacidad instalada se ubicó en 73%, disminuyendo así más de 7 puntos en relación a igual período del año anterior (80,3%). Con respecto al nivel de empleo, y pese a la menor actividad del tercer trimestre, el plantel de personal ocupado no sufrió ningún tipo de reducción. En relación a la evolución de precios y costos de producción, en el tercer trimestre del año las empresas metalúrgicas santafesinas señalaron aumentos interanuales de 16,6% y 19,9% respectivamente, volviendo así desfavorable el set costo-precio, situación que pone de manifiesto la reducción de los niveles de rentabilidad sectorial.

11 Maquinaria Agrícola Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 En el tercer trimestre de 2012 la industria de la maquinaria agrícola extendió su retroceso al mostrar una nueva caída interanual. Las 2.766 máquinas nacionales vendidas entre los meses de julio y septiembre representan una disminución interanual de 27,7%. La facturación de unidades nacionales vendidas durante el tercer trimestre del año se posicionó en valores semejantes -a precios corrientes- al registrado en igual período del año anterior. No obstante, la cierta recuperación observada en los últimos meses -con matices según tipo de maquinas- vaticina una moderación de la caída registrada especialmente durante la primer mitad del año, estimándose finalizar 2012 con un retroceso interanual promedio del orden del 20%. Se destaca la mejora en la comercialización de sembradoras y el retroceso en implementos, ambos segmentos con destacada incidencia productiva en la provincia de Santa Fe. Al respecto se aguarda con expectativas alentadoras una posible ampliación de las líneas de crédito para la adquisición de equipamiento no autopropulsado. Se considera elemental acelerar los programas de desarrollo de proveedores locales de aquellos recientes proyectos de inversión destinados a incrementar el contenido nacional en segmentos deficitarios (cosechadoras y tractores). Revirtiendo algunos rasgos estructurales del sector se augura una creciente cobertura de la demanda por la mayor producción nacional. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a referentes sectoriales y datos de Indec Para 2013 se espera una recuperación del sector a partir de los pronósticos de una mejora en los niveles de cosecha de granos gruesos, buenos precios internacionales, financiamiento bancario y las renovadas necesidades de recambio de los equipos.

12 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 En noviembre la producción nacional registró una baja del 1,8% respecto al mes anterior y un incremento del 3,2% con relación a igual mes de 2011. La medición acumulada a noviembre muestra una caída interanual de 9,4%. Las exportaciones tuvieron una baja del 12,7% con relación a octubre y un incremento del 9,3% con relación a igual mes del año anterior. Cotejando los once meses del 2012 con respecto al 2011 se registró una baja del 20,7%. Las ventas a concesionarios tuvieron un aumento del 4,1% respecto de octubre y un descenso del 7,5% con relación a igual mes del año pasado. El acumulado enero-noviembre exhibe una contracción interanual de 7,3%. Por su parte, el Estimador Mensual Industrial correspondiente al rubro automotores -anticipo de noviembre- observó un alza interanual de 1,2%, acumulando en la medición acumulada de enero a noviembre una contracción interanual de 8,3%. Industria Automotriz Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a UIA y ADEFA En nuestra provincia la producción de vehículos automotores acumuló al mes de noviembre una caída interanual de 6,1%, moderando así las contracciones exhibidas durante el primer semestre del año. Así, en los últimos dos meses (octubre y noviembre) la actividad se posiciona en el mismo nivel de 2011. Las expectativas sectoriales para 2013 son alentadoras tanto por las mejoras en la relación comercial con Brasil y México, como por los importantes proyectos de ampliación del mix de modelos fabricados en nuestra provincia.

13 Exportaciones Industriales Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial - Informe Nº 20 - Diciembre de 2012 Alcanzando prácticamente los 3.000 millones de dólares, al tercer trimestre de 2012 las exportaciones provinciales de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) presentan un alza de 10,1% en volumen y una leve caída de un punto porcentual en valor. Manteniendo valores interanuales positivos, durante el transcurso de 2012 las exportaciones de MOI vieron deteriorar su dinámica, tanto en términos físicos como monetarios, manifestando la menor demanda externa de la industria provincial. De acuerdo a datos correspondientes al tercer trimestre, entre los rubros exportadores de mayor significación y mejor desempeño continua destacándose la industria química, al incrementar sus ventas externas un 10,9% en volumen y 4,7% en valor siempre en relación a igual período de 2011. Motivado especialmente por las mayores compras de Brasil (destino de más del 70% de las exportaciones) los productos de la industria siderúrgica exhiben una dinámica favorable al presentar un incremento de 19,6% en valor y 44,8% en volumen. Por el contrario, debido a las menores ventas a Brasil (destino de más del 80% de las exportaciones) la industria automotriz registró una caída de sus exportaciones de 21,3% en volumen y 10,2% en valor. Las exportaciones de bienes de capital también se redujeron 11,3% en volumen y 2,3% en valores monetarios. Con respecto a exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) transcurridos los primeros nueve meses del año continúan mostrando un comportamiento interanual negativo, al retroceder 4,1% en valor y 6,5% en términos físicos. Entre los segmentos de mayor importancia que muestran retrocesos significativos en volumen exportado se destacan: cueros (-30%), carnes (-27%), grasas y aceites (-11,8%), desperdicios de la industria alimenticia (-5,3%). Ratificando el comportamiento de los meses anteriores, y afectadas por los menores precios mundiales, las ventas externas de la industria láctea vuelven a moderar su trayectoria (+2,7% en volumen y -1,3% en valor). Los mejores resultado pertenecen a productos de molinería al crecer 23,4% en volumen y 193% en valor. Las exportaciones de MOA acumularon al tercer trimestre 8.371 millones de dólares. En el período acumulado enero-septiembre de 2012 las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe cayeron interanualmente 4,4% en términos físicos y 4,9% en valor. La industria santafesina generó el 87% del total de exportaciones. Fuente: FISFE en base a datos de Ipec e Indec.

14 Federación Industrial de Santa Fe Carlos Bertone Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 Rosario (S2000) - Santa Fe - Argentina - Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 Email: fisfe@fisfe.org.ar - Sitio web: www.fisfe.org.ar