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Secretaría de Energía Una Perspectiva General Una Perspectiva General de la Energía en México Abril, 2005 FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN Secretario de Energía.

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1 Secretaría de Energía Una Perspectiva General Una Perspectiva General de la Energía en México Abril, 2005 FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN Secretario de Energía

2 Secretaría de Energía Contenido 1.Datos generales 2.El Sector Electricidad 3.El Sector Hidrocarburos 4.Evolución del marco jurídico del sector 5.Conclusiones

3 Secretaría de Energía Contenido 1.Datos generales 2.El Sector Electricidad 3.El Sector Hidrocarburos 4.Evolución del marco jurídico del sector 5.Conclusiones

4 Secretaría de Energía 4 MaderaCarbón Petróleo y gas natural Dominio de las fuentes de energ í a Fuente: U.S. Energy Information Administration (http://www.eia.doe.gov/) Cuatrillones de BTU`s Hidroeléctrica Nuclear Petróleo Carbón Madera Gas natural

5 Secretaría de Energía La visión del máximo de Hubbert

6 Secretaría de Energía Producción mundial de Petróleo

7 Secretaría de Energía El Petróleo está muy desigualmente distribuido…

8 Secretaría de Energía …el gas también

9 Secretaría de Energía 9 Movimientos comerciales - petróleo Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2003

10 Secretaría de Energía 10 Movimientos comerciales – gas natural Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2003

11 Secretaría de Energía ¿Son altos los precios actuales?

12 Secretaría de Energía 12 –Ventas = 11% del PIB. –Exportaciones petroleras: $23,231 millones de dólares$23,231 millones de dólares 12% de las exportaciones del país. 12% de las exportaciones del país. –1/3 de los ingresos públicos provienen de impuestos de PEMEX. –210,000 trabajadores de planta en PEMEX, CFE y LyFC. Importancia del Sector Energía, 2004*: Importancia del Sector Energía, 2004*: Importancia del sector energético en la economía mexicana */ Datos preliminares.

13 Secretaría de Energía Contenido 1.Datos generales 2.El Sector Electricidad 3.El Sector Hidrocarburos 4.Evolución del marco jurídico del sector 5.Conclusiones

14 Secretaría de Energía Quién produce la electricidad en México

15 Secretaría de Energía 15

16 Secretaría de Energía 16 Con qué combustibles se produce la electricidad en México

17 Secretaría de Energía 17 Evolución y prospectiva de la demanda de energía eléctrica en México La demanda de electricidad crece a un ritmo mayor que el de la economía No incluye usos propios de generación, pérdidas en la red de transmisión y exportaciones. Fuente: SENER, Prospectiva del sector eléctrico % Crecimiento Promedio 4.9% Crecimiento Promedio 57.0 TWh 118.4

18 Secretaría de Energía 18 Fuente: SENER, Prospectiva del sector eléctrico Requerimientos de inversión del sector eléctrico * Total acumulado: 593 mil millones de pesos El Sector Eléctrico Nacional requiere fuertes inversiones para satisfacer la demanda Millones de pesos de 2004 * Incluye CFE y LyFC Inversión Privada Inversión Presupuestal

19 Secretaría de Energía Contenido 1.Datos generales 2.El Sector Electricidad 3.El Sector Hidrocarburos 4.Evolución del marco jurídico del sector 5.Conclusiones

20 Secretaría de Energía 20 Relación reserva probada/ población (barriles / habitante) Posicionamiento de México de acuerdo a su nivel de reservas de hidrocarburos Relación reserva / producción (años)

21 Secretaría de Energía 21 Datos de PEMEX y empresas comparables PRODUCCIÓN VENTASUTILIDAD DE OPERACIÓN IMPUESTOSINVERSIÓN % PEMEX PDVSA SHELL BP PETROBRAS EXXON MOBIL 2,900 9,423 2,018 1,535 2,496 3,529 55,726 42, , ,571 42, ,738 CRUDO GAS 3,126 4,000 2,372 8,707 1,650 10,452 30,30934,028 $Millones USD 11,649 UTILIDAD NETA (-3,719) 3,993 13,143 6,559 21,510 12,496 Fuente: PIW-Petroleum Intelligence Weekly.- December 15, 2003 Bloomberg. Estados Financieros de las Compañías al 31 de diciembre de 2003 y reservas probadas al 31 diciembre de 2002 * (MBD) (MMPCD) TOTAL 1,589104,652 4,5327,025 25,5005,353 8,100 12,400 2,500 11,400 8,300 9,500 11,524 15,984 10,722 32,867 21,808 7,526* 5,939 2,663 11,006 9,572 (5) / (4) (1)(5) (7) (8) (6)(2)(3)(4) (8) / (7) % (-313) MBD = millones de barriles / día MMPCD = millones de pies cúbicos / día $Millones USD

22 Secretaría de Energía 22 Cadena de valor de exploración y producción A refinación A Gas y Petroquímica Básica Gas Crudo A exportación Crudo EvaluacióndelPotencialEvaluacióndelPotencialTransporte y Comercialización ComercializaciónTransporte y DesarrollodeCamposDesarrollodeCampos DelimitaciónDelimitación Incorporación de de Reservas ReservasIncorporación de de Reservas Reservas Clientes Exploración (E) Producción (P) ExploraciónPerforación de Pozos Desarrollo de Campos Campos: 338 Pozos en operación: 5,414 Pozos perforados 21,615

23 Secretaría de Energía 23 Ciclo de vida de los proyectos de exploración y producción PRODUCCIÓN TIEMPO PROMEDIO EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN Evaluación del potencial Incorporación de reservas y delimitación de campos DesarrolloRecuperación mejoradaOptimizaciónAbandono Cantarell Crudo Ligero Marino

24 Secretaría de Energía 24 Ciclo de vida de los proyectos de Exploración y Producción Costos asociados a la Cartera de inversiones PRODUCCIÓN EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN Evaluación del potencial Incorporación de reservas y delimitación de campos DesarrolloRecuperación mejoradaOptimizaciónAbandono Costos promedio Dólares por barril de petróleo crudo equivalente TIEMPO $ $8.82$8.87$7.03 Costo de la etapa por barril Costo acumulado por barril Costo / Barril

25 Secretaría de Energía 25 Producción de petróleo crudo Fuente: Pemex Crudo Gas Millones de dólares Miles de barriles de petróleo crudo equivalente por día En promedio Inicia producción de Chiapas-Tabasco Inicia producción de la Sonda de Campeche Cantarell pozos adicionales y reducción de contrapresión Activación campos Región Sur Producción máxima de los 80s Reactivación de Cantarell Efecto de la disminución de inversión Inyección de nitrógeno a Cantarell Campos marinos Atún y Bagre

26 Secretaría de Energía 26 Miles de barriles por día Crudo pesado Crudo ligero Producción de Crudo La producción de aceite crece gradualmente en los últimos años, siendo el pesado la mayor proporción 3,383

27 Secretaría de Energía 27 Producción de Gas La producción de gas natural, también, se incrementa en los últimos tres años. Las inversiones realizadas han comenzado a revertir la declinación observada en los años previos. Asociado No asociado 4573 Millones de pies cúbicos por día

28 Secretaría de Energía 28 Capacidad de restitución de reservas con nuevos descubrimientos Restitución de las reservas al 100% en 2010

29 Secretaría de Energía 29 Reservas totales de hidrocarburos Al 1 de enero de cada año Millones de barriles de petróleo crudo equivalente 57,741 58,205 56,153 52,950 50,032 48,041 46,914

30 Secretaría de Energía 30 El crudo mexicano tiene menor precio que otros porque genera menos productos de alto valor Combustóleo Destilados Intermedios Gasolinas Tapis Porcentaje de productos generados por tipo de crudo Brent Dubai Maya Precio promedio diciembre 2004, dlls/b Producto / precio* *Precios spot promedio en diciembre de 2004, dólares por barril

31 Secretaría de Energía 31 El precio de la mezcla mexicana de exportación baja porque tiene cada vez más proporción de crudos pesados Fuente: Pemex, Indicadores petroleros dic Istmo$ Olmeca$ 3, Maya$17,658 1,622 Total$21,230 1,870 Exportaciones 2004: Millones Mbd USD Miles de barriles diarios de exportación IstmoOlmecaMaya

32 Secretaría de Energía 32 Potencial en aguas profundas

33 Secretaría de Energía 33 Escenario 1: INERCIAL Estrategia de inversión Inversiones de 6,500 millones de dólares anuales en promedio Explotar reservas existentes de bajo costo Inicio desarrollo Chicontepec Escenario 2: ACTUAL Estrategia de inversión Inversiones de 10,000 millones de dólares anuales Reponer reservas a partir de una intensa actividad exploratoria Conclusión desarrollo Chicontepec Escenario 3: CRECIMIENTO Estrategia de inversión 2006 – 2018 Inversiones 15,000 millones de dólares anuales Descubrimiento y desarrollo parcial del recurso prospectivo Escenario 4: MÁXIMO VALOR Estrategia de inversión 2006 – 2018 Inversiones 25,000 millones de dólares anuales Descubrimiento y desarrollo pleno del recurso prospectivo Escenarios de aprovechamiento de reservas y recursos

34 Secretaría de Energía 34 Escenario 1: Inercial Producción de crudo Miles de barriles por día

35 Secretaría de Energía 35 Escenario 2: Actual Producción de crudo Miles de barriles por día

36 Secretaría de Energía 36 Escenario 3: Crecimiento Producción de crudo Producción de crudo Miles de barriles por día

37 Secretaría de Energía 37 Escenario 4: Máximo Valor Producción de crudo Producción de crudo Miles de barriles por día

38 Secretaría de Energía 38 Escenario 1: Inercial Producción de gas Millones de pies cúbicos por día

39 Secretaría de Energía 39 Escenario 2: Actual Producción de gas Millones de pies cúbicos por día

40 Secretaría de Energía 40 Escenario 3: Crecimiento Producción de gas Producción de gas Millones de pies cúbicos por día

41 Secretaría de Energía 41 Escenario 4: Máximo Valor Producción de gas Millones de pies cúbicos por día

42 Secretaría de Energía Miles de millones de pies cúbicos diarios Fuente: PIRA Energy Group, febrero Producción interna de Gas Natural en Estados Unidos La producción de gas en EU apenas se mantiene

43 Secretaría de Energía 43 Norteamérica se convirtió en la región de mayor costo de gas natural en el mundo Fuente: PEMEX, World Gas Intelligence 2003, ANP (Agencia Nacional de Petróleo de Brasil), EIA, Inside FERCs (Federal Energy Regulatory Commission). Consumidores mayores a 5 Mcfd Precio relativo de gas natural Argentina = 1.0 vs. zonas productoras

44 Secretaría de Energía Feb-03 Abr-03 Jun-03 Ago-03 Oct-03 Dic-03 Feb-04 Abr-04 Jun-04 Ago-04 Oct-04 Dic-04 Feb-05 Abr-05 Jun-05 Ago-05 Oct-05 Dic-05 Feb-06 Abr-06 Jun-06 Ago-06 Oct-06 Dic-06 Fuente: Datos históricos de Reuters. Estimaciones de PIRA Energy Group, 23 de febrero de Proyección Promedio anual 2004 = = = 7.18 Histórico El deficit esperado se traduce en precios al alza

45 Secretaría de Energía 45 Ubicación de proyectos potenciales de LNG Conexión internacional Localidad Gasoducto Gasoducto posible Terminal de GNL en construcción Terminal de GNL con inversionistas interesados Terminal de GNL potencial Manzanillo Lázaro Cárdenas Puerto Morelos Topolobampo Mazatlán Valladolid Mérida Ensenada Mexicali Puerto Libertad Hermosillo Chihuahua Durango Tamazunchale Palmillas Cd. Juárez Matamoros Piedras Negras Poza Rica Altamira Islas Coronado Salina Cruz Océano Pacífico Golfo de México Fuente: SENER

46 Secretaría de Energía 46 Evolución de las inversiones de PEMEX Inversión anual promedio cercana a 10 mil millones de dólares. Más del doble de lo invertido en la década previa. Nivel de inversiones comparable al realizado por compañías petroleras internacionales. 78% de la inversión ha sido financiada con deuda (Pidiregas). 86% del total invertido entre se ha destinado a PEP. Inversión total* Miles de millones de dólares Deuda Pidiregas Presupuestal * Corresponde a la inversión física. No incluye amortización de Pidiregas Inversión: 36.8 mmdd Fuente: DCF, Pemex.

47 Secretaría de Energía 47 Por esto la deuda de PEMEX alcanza ya niveles demasiado altos Otros pasivos (1) Deuda (2) Deuda y pasivo total Miles de millones de pesos Administración actual (1)Incluye el pasivo laboral (2)Incluye deuda documentada (corto y largo plazo), notas a contratistas y venta de cuentas por cobrar. Cifras al 31 de diciembre de 1995 a 2003 y al 30 de septiembre de 2004

48 Secretaría de Energía Contenido 1.Datos generales 2.El Sector Electricidad 3.El Sector Hidrocarburos 4.Evolución del marco jurídico del sector 5.Conclusiones

49 Secretaría de Energía 49 Evolución del marco jurídico Hidrocarburos 1917 (Constitución).- El petróleo, y todos los carburos de hidrógeno podían concesionarse (Constitución).- El petróleo, y todos los carburos de hidrógeno podían concesionarse (Ley Petrolera).- Los mexicanos podían obtener concesiones para exploración y explotación de petróleo (Ley Petrolera).- Los mexicanos podían obtener concesiones para exploración y explotación de petróleo (Constitución).- Prohibición de concesiones relativas a petróleo y carburos de hidrógeno (Constitución).- Prohibición de concesiones relativas a petróleo y carburos de hidrógeno (Constitución).- Además de concesiones prohibe contratos sobre petróleo y carburos de hidrógeno (Constitución).- Además de concesiones prohibe contratos sobre petróleo y carburos de hidrógeno.

50 Secretaría de Energía 50 Evolución del marco jurídico del sector Electricidad ( ) Nacimiento de la industria, sólo participan los particulares. ( ) Nacimiento de la industria, sólo participan los particulares. ( ) Concurren el Estado y los particulares en generación de electricidad. ( ) Concurren el Estado y los particulares en generación de electricidad. ( ) Participacion Privada por excepción sólo en autoabastecimiento. ( ) Participacion Privada por excepción sólo en autoabastecimiento. (1992- a la fecha) El Estado presta el servicio y se auxilia de los particulares en generación. (1992- a la fecha) El Estado presta el servicio y se auxilia de los particulares en generación.

51 Secretaría de Energía 51 Inversión privada sin restricciones Inversión mediante contratos de participación en producción y riesgo, asociaciones en participación, JV, etc. No abiertos a la inversión privada México se quedó atrás en la Reforma Energética en Hidrocarburos

52 Secretaría de Energía 52 Algunas paradojas de nuestra normatividad Deer Park Refinery Deer Park Refinery GNL vs. Gas Mexicano GNL vs. Gas Mexicano Campos transfronterizos Campos transfronterizos Pozos marginales sin explotar Pozos marginales sin explotar Soberanía en aguas profundas Soberanía en aguas profundas Soberana dependencia en gas Soberana dependencia en gas Caldo de gallina vs. huevos de oro Caldo de gallina vs. huevos de oro

53 Secretaría de Energía Contenido 1.Datos generales 2.El Sector Electricidad 3.El Sector Hidrocarburos 4.Evolución del marco jurídico del sector 5.Conclusiones

54 Secretaría de Energía 54 Algunas conclusiones Aunque México no es una nación muy rica en hidrocarburos, posee un potencial valioso que le permitiría lograr su autosuficiencia energética y y apalancar su desarrollo, al menos, durante el próximo cuarto de siglo. La exploración y explotación de este potencial representan un importante reto de inversión, ejecución y tecnología. El aprovechamiento de estos recursos, requiere de un marco legal y un modelo estructural y de negocios distinto, que fortalezca a Pemex y abra alternativas de explotación ahora legalmente imposibles El Sector Eléctrico requiere de un promedio de $60,000 millones de pesos de inversión anual y el de hidrocarburos un mínimo de $160,000. Continuar financiando la inversión de PEMEX con pasivo no es sostenible. En el monto y la forma de inversión estará la diferencia entre el desarrollo y el estancamiento, entre la dependencia y la soberanía.

55 Secretaría de Energía Una Perspectiva General Una Perspectiva General de la Energía en México Abril, 2005 FERNANDO ELIZONDO BARRAGAN Secretario de Energía


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