Diapositiva No. 1 Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba Noviembre de 2008.

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1 Diapositiva No. 1 Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba Noviembre de 2008

2 Diapositiva No. 2 Síntesis y principales resultados

3 Diapositiva No. 3 Síntesis Cayó fuertemente en noviembre la confianza de los empresarios metalúrgicos cordobeses (-54% en comparación con noviembre de 2007; -22.3% en comparación con abril de 2008), alcanzando un nivel menor a la mitad del nivel que tenía un año atrás. Esta fuerte caída fue provocada tanto por un fuerte deterioro de la percepción sobre la situación actual de la economía en general y de la economía del sector en particular como por un menor nivel de expectativas a futuro. Desde la medición de abril, las expectativas se mantuvieron casi sin cambios (aunque mucho más pesimistas que durante 2007), pero empeoró fuertemente la percepción de deterioro de la situación económica. Mientras hace un año el 34% de los metalúrgicos consideraba que la economía provincial estaba peor que un año atrás, en abril de este año ese porcentaje se había incrementado al 67.3% y en noviembre al 88.4%. De manera similar, hace un año el 19.2% de los metalúrgicos consideraba que la situación del sector metalúrgico estaba peor que un año atrás; ese porcentaje se incrementó al 55.5% en abril y al 77.9% en noviembre. En el marco de este fuerte deterioro de expectativas y, fundamentalmente, de fuerte deterioro de percepción sobre la situación económica, cayeron las expectativas de producción y empleo. Actualmente, el 50.6% de los metalúrgicos cordobeses espera una reducción de la producción de su empresa durante el año próximo (en abril de este año era el 27.2% y en noviembre de 2007 era el 8.3%). Sólo el 14.8% espera aumentar la producción durante 2009.

4 Diapositiva No. 4 Síntesis Respecto del nivel de empleo de la empresa, el 37.9% de los metalúrgicos tiene previsto reducir personal durante el año próximo (12.7% era el porcentaje en abril de 2008 y 7.5% en noviembre de 2007). Sólo el 6.3% de los metalúrgicos tiene previsto aumentar el empleo durante el año próximo (frente a 14.5% en abril de 2008 y 35% en noviembre de 2007). Al igual que en abril, la mayoría de los metalúrgicos tiene previsto que su rentabilidad se reduzca: el 53.7% cree que su rentabilidad se reducirá durante el año próximo, frente al 28.4% que cree que se mantendrá en los niveles actuales y al 8.4% que cree que se reducirá. En este marco de expectativas negativas, se desplomaron los planes de inversión: en noviembre de 2007, el 61.7% de los metalúrgicos cordobeses tenía previsto realizar inversiones durante 2008; en noviembre de 2008, sólo el 22.1% tiene previsto realizar inversiones durante 2009. La reducción de empleos en el sector ya comenzó marcadamente: el 24.2% de las empresas metalúrgicas de la provincia de Córdoba despidió personal durante los últimos tres meses. De estas empresas que despidieron personal, el 39.1% despidió sólo personal contratado, el 52.2% despidió sólo personal permanente y el 8.7% despidió ambos tipos de personal. Mirando hacia adelante, el 25.3% de los metalúrgicos considera que es muy o bastante probable que tenga que despedir empleados durante 2009.

5 Diapositiva No. 5 Síntesis Dado que el sector metalúrgico en la provincia está conformado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, con menos de 10 empleados en promedio, el fenómeno de las suspensiones es menor en términos de cantidad de empresas: sólo el 3.2% de las empresas realizó suspensiones, frente al 24.2% que directamente realizó despidos. Frente al mensaje de que las empresas han tenido mucha rentabilidad durante la última expansión económica y, por lo tanto pueden absorber de manera relativamente fácil la actual retracción de la producción, aparece un dato significativo: el 36.8% de las empresas metalúrgicas de la provincia salió de la crisis de 2001 y 2002 con deudas, que fue cancelando durante los últimos años. Al finalizar 2007, nada menos que el 13.7% de las empresas metalúrgicas de toda la provincia de Córdoba todavía no habían terminado de pagar el endeudamiento contraído en la última crisis económica. El 62.1% de los metalúrgicos cordobeses considera que la industria metalúrgica no es competitiva al nivel actual del tipo de cambio. El valor promedio mencionado como valor que permite competitividad es de $ 3.64. Yendo del valor que debería tener el dólar al valor que tendrá efectivamente, el 59% de los metalúrgicos cordobeses considera que el tipo de cambio al final del primer trimestre de 2009 será mayor a $ 3.50. El promedio del valor esperado del dólar al final del primer trimestre es del $ 3.57.

6 Diapositiva No. 6 Síntesis A pesar de la baja internacional de precios de commodities, el 86.3% de los metalúrgicos cordobeses no ha observado reducciones de precios de materias primas durante los últimos tres meses. Mientras a finales de 2007 los metalúrgicos cordobeses no eran en general muy críticos de la gestión económica del Gobierno Nacional (el 41.7% la consideraba buena o muy buena; el 47.5% la consideraba regular y sólo el 8.3% la consideraba mala o muy mala), a finales de 2008 la situación es distinta, con una mirada muy crítica de la gestión económica nacional: el 10.5% la considera buena o muy buena; el 23.2% la considera regular y el 63.2% la considera mala o muy mala). Teniendo en cuenta la actual situación de la economía, el 86.3% de los metalúrgicos considera que la política industrial del Gobierno Nacional no es apropiada (el 8.4% considera que sí lo es); el 61.1% considera que no es apropiada la política industrial del Gobierno Provincial (el 28.4% considera que sí lo es) y el 62.1% considera que la política industrial de su Municipio no es apropiada (el 17.9% cree que sí lo es y el 7.4% considera que la política industriall no corresponde al Municipio). El 15.8% de las empresas metalúrgicas de la provincia de Córdoba se presentó para acceder al esquema de Promoción Industrial. De ellas, solo el 26.7% logró acceder a los beneficios de dicha Promoción.

7 Diapositiva No. 7 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

8 Diapositiva No. 8 Percepción de la situación actual de la economía provincial Expectativas de situación a futuro de la economía provincial Índice de Situación Macroeconómica Percepción de la situación actual de la economía nacional Expectativas de situación a futuro de la economía nacional Percepción de la situación actual del sector de actividad Índice de Situación Sectorial Expectativas de situación a futuro del sector de actividad Índice de Confianza Empresaria Escala de respuestas: 100 Sustancialmente mejor – 75 Moderadamente mejor – 50 Igual – 25 Moderadamente peor – 0 Sustancialmente peor Cada subíndice se calcula como el promedio de respuestas – Todos los índices varían entre 0 (confianza nula) y 100 (confianza total). Componentes del Índice de Confianza Empresaria Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

9 Diapositiva No. 9 Componentes de la confianza empresaria Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba

10 Diapositiva No. 10 Situación provincial actual con relación a 1 año atrás Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

11 Diapositiva No. 11 Situación provincial dentro de 1 año Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

12 Diapositiva No. 12 Situación nacional actual con relación a 1 año atrás Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

13 Diapositiva No. 13 Situación nacional dentro de 1 año Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

14 Diapositiva No. 14 Situación sectorial actual con relación a 1 año atrás Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

15 Diapositiva No. 15 Situación sectorial dentro de 1 año Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

16 Diapositiva No. 16 Subíndice de situación provincial actual Escala 0-100 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 46.0% - 69.0% Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

17 Diapositiva No. 17 Subíndice de situación provincial futura Escala 0-100 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 7.5% - 44.4% Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

18 Diapositiva No. 18 Subíndice de situación nacional actual Escala 0-100 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 32.7% - 68.5% Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

19 Diapositiva No. 19 Subíndice de situación nacional futura Escala 0-100 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 1.7% - 47.0% Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

20 Diapositiva No. 20 Subíndice de situación sectorial actual Escala 0-100 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 44.0% - 66.2% Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

21 Diapositiva No. 21 Subíndice de situación sectorial futura Escala 0-100 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba - 5.8% - 38.5% Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

22 Diapositiva No. 22 Indice Global – Subíndices Macroeconómico y Sectorial Escala 0-100 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

23 Diapositiva No. 23 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Indice de Confianza Empresaria Optimismo Pesimismo Escala 0-100 - 22.3% - 54.0% Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

24 Diapositiva No. 24 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Indice de Confianza Empresaria – Situación Macroeconómica Optimismo Pesimismo Escala 0-100 - 20.4% - 56.4% Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

25 Diapositiva No. 25 Confianza Empresaria en el sector metalúrgico de Córdoba Indice de Confianza Empresaria – Situación Sectorial Optimismo Pesimismo Escala 0-100 - 23.8% - 52.0% Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

26 Diapositiva No. 26 Expectativas macroeconómicas

27 Diapositiva No. 27 ¿Qué cree Ud que sucederá con el dólar durante el primer trimestre de 2009? Expectativas Macroeconómicas Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

28 Diapositiva No. 28 ¿Qué valor cree Ud. que tendrá el tipo de cambio al final del primer trimestre de 2009? Expectativas Macroeconómicas Media: $ 3.57 Mediana: $ 3.50 Moda:$ 3.50 % Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

29 Diapositiva No. 29 ¿Considera Ud. que la industria metalúrgica puede ser competitiva con el tipo de cambio actual? Expectativas Macroeconómicas Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

30 Diapositiva No. 30 ¿Qué valor cree Ud. que debería tener el tipo de cambio para que la industria metalúrgica sea competitiva? Sólo quienes consideran que la industria metalúrgica no puede ser competitiva con el tipo de cambio actual. Expectativas Macroeconómicas Media: $ 3.64 Mediana: $ 3.78 Moda:$ 4.00 % Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

31 Diapositiva No. 31 ¿Ha percibido bajas en los precios de las materias primas durante los últimos tres meses? Expectativas Macroeconómicas Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

32 Diapositiva No. 32 Expectativas sobre evolución de variables clave Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

33 Diapositiva No. 33 Producción, Empleo y Rentabilidad Expectativas sobre evolución de variables clave: 2009 vs. 2008 Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

34 Diapositiva No. 34 Expectativas de evolución de la producción Expectativas sobre evolución de variables clave Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

35 Diapositiva No. 35 Expectativas de evolución del empleo Expectativas sobre evolución de variables clave Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

36 Diapositiva No. 36 Expectativas de evolución de la rentabilidad Expectativas sobre evolución de variables clave Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

37 Diapositiva No. 37 Expectativas sobre inversiones Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

38 Diapositiva No. 38 ¿Su empresa tiene previsto realizar inversiones durante 2009? Expectativas - Inversiones Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

39 Diapositiva No. 39 ¿Su empresa tiene previsto realizar inversiones durante este año / el año próximo? Expectativas - Inversiones Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

40 Diapositiva No. 40 ¿Se presentó su empresa a la Promoción Industrial de Córdoba? Expectativas - Inversiones Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

41 Diapositiva No. 41 ¿Logró acceder a la Promoción Industrial de Córdoba? Sólo quienes se presentaron a la Promoción Industrial de Córdoba. Expectativas - Inversiones Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

42 Diapositiva No. 42 Evolución del empleo

43 Diapositiva No. 43 ¿Su empresa realizó despidos durante los últimos tres meses? Evolución del empleo Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

44 Diapositiva No. 44 ¿Su empresa despidió personal permanente o personal contratado? Sólo quienes realizaron despidos durante los últimos tres meses. Evolución del empleo Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

45 Diapositiva No. 45 ¿A cuántas personas despidió? Sólo quienes realizaron despidos durante los últimos tres meses. Evolución del empleo Personal permanente Personal contratado Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

46 Diapositiva No. 46 ¿Cuán probable cree Ud. que su empresa despida personal durante 2009? Evolución del empleo Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

47 Diapositiva No. 47 ¿Su empresa realizó suspensiones de personal durante los últimos tres meses? Evolución del empleo Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

48 Diapositiva No. 48 ¿Cuán probable cree Ud. que su empresa suspenda personal durante 2009? Evolución del empleo Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

49 Diapositiva No. 49 Más allá de la coyuntura actual, ¿necesita su empresa mano de obra capacitada en el uso de herramientas de diseño asistido? Evolución del empleo Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

50 Diapositiva No. 50 Más allá de la coyuntura actual, ¿necesita su empresa mano de obra capacitada en el uso de herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones? Evolución del empleo Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

51 Diapositiva No. 51 Deudas

52 Diapositiva No. 52 ¿Su empresa quedó con deudas al finalizar la crisis del año 2002? Deudas Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

53 Diapositiva No. 53 ¿En qué año terminó de pagar las deudas? Sólo quienes quedaron con deudas al finalizar la crisis del año 2002. Deudas % Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

54 Diapositiva No. 54 Porcentaje de empresas endeudadas al final de cada año Deudas % Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

55 Diapositiva No. 55 Evaluación de las Administraciones Nacional, Provincial y Municipal

56 Diapositiva No. 56 ¿Cómo evalúa la gestión económica del Gobierno Nacional? Evaluación de la Administración Nacional Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

57 Diapositiva No. 57 ¿Cómo evalúa la gestión económica del Gobierno Nacional? Evaluación de la Administración Nacional Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

58 Diapositiva No. 58 Teniendo en cuenta la situación actual de la economía, ¿considera Ud. que el Gobierno Nacional tiene una política industrial apropiada? Evaluación de la Administración Nacional Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

59 Diapositiva No. 59 Teniendo en cuenta la situación actual de la economía, ¿considera Ud. que el Gobierno Provincial tiene una política industrial apropiada? Evaluación de la Administración Nacional Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

60 Diapositiva No. 60 Teniendo en cuenta la situación actual de la economía, ¿considera Ud. que el Gobierno Municipal tiene una políticia industrial apropiada? Evaluación de la Administración Nacional Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba

61 Diapositiva No. 61 Ficha Técnica

62 Diapositiva No. 62 Ficha Técnica Proyecto: Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba y MKT S.A. Diseño, ejecución, supervisión y análisis: MKT S.A. Universo: Padrón de empresas bajo convenio UOM en la Provincia de Córdoba. Unidad de análisis: Empresas registradas bajo convenio UOM en la Provincia de Córdoba. Unidad de relevamiento: Informante calificado. Entrevistas a propietarios, socios, directores o gerentes generales de las empresas seleccionadas. Método de muestreo: Aleatorio simple. Tamaño de la muestra: 200 empresas. Informe de avance con primeras 95 empresas. Error muestral máximo: +/- 6.7% con un nivel de confianza del 95%. Técnica: Entrevista personal administrada telefónicamente. Trabajo de campo: 24 al 27 de Noviembre de 2008. Fuente: MKT | Observatorio de la Actividad Metalúrgica de Córdoba