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Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Oportunidades de Inversión en el Sector Energético Mexicano Subsecretaría de Planeación.

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1 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Oportunidades de Inversión en el Sector Energético Mexicano Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Lic. Carlos Garza Ibarra 26 de julio de 2005

2 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 Sector eléctrico

8 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 8 Marco regulatorio del sector eléctrico La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica fue reformada en 1992 para permitir la participación privada, en el sector, bajo las siguientes modalidades: Cogeneración: Tecnológía para producir en forma secuencial dos tipos de energía útiles a los procesos industriales. Normalmente energía eléctrica y energía térmica. Autoabastecimiento: Producción de electricidad destinada a satisfacer las necesidades propias de personas físicas o morales o del conjunto de los copropiestarios o socios. Productor Independiente de Energía (PIE): El que genera energía eléctrica proveniente de una planta con capacidad mayor de 30 MW, y cuya energía será destinada exclusivamente a su venta al suministrador o a la exportación. Exportaciones Importaciones para usos propios

9 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 9 Demanda La tasa de crecimiento de la demanda eléctrica será del 5.6% anual y estará compuesta principalemente por dos sectores: el industrial y el residencial. Mercado eléctrico Oferta 25,018 MW de capacidad serán agregados al total de generación existente. De esta cantidad, la mayor parte vendrá de ciclos combinados. Fuente: SENER

10 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 10 Generación por tipo de tecnología 2004 Fuente: CFE.

11 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 11 Infraestructura del sector eléctrico 2004 Eólica Combustión interna Geotérmica Nuclear Dual Carbón Ciclo combinado Hidroeléctrica Vapor Generación Bruta = 208,634 GWh Capacidad instalada = 46,552 MW Fuente: SENER

12 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 12 Futuros proyectos para el sector eléctrico a entrar en operación

13 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 13 Futuros proyectos para el sector eléctrico por licitarse

14 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 14 Financiamiento de infraestructura del sector eléctrico Se requiere invertir 593 mil millones de pesos del 2004 en los próximos 10 años para expandir y modernizar la infraestructura del sector eléctrico. Al menos 309 mil millones de pesos serán invertidos por el sector privado a través de las modalidades PIE y OPF. Inversión total ( ) 593 Mil millones de pesos Fuente: Prospectiva del sector eléctrico , Sener.

15 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 15 Energía a partir de recursos renovables

16 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 16 Potencial de recursos renovables Capacidad de generación Actual a partir de recursos renovables Hidroelectricidad9,608 MW Geotermia960 MW Eólica2 MW Total10,570 MW Potencial de los recursos renovables Solar (5 kwh/m2/día) Pequeñas Hidroeléctricas Biomasa (Bagazo) Biogás (rellenos sanitarios) 3,500 MW 1,000 MW 150 MW Geotermia (sólo se explota el 40%) 2,400 MW Recurso Eólico en Oaxaca (sólo se explota el 0.1%) 5,000 MW Total12,050 MW

17 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 17 Una nueva Iniciativa de Ley de Fomento de Energías Renovables está hoy día en el Congreso. El propósito de dicha ley es fortalecer el marco regulatorio mexicano para tomar en cuenta las ventajas que ofrecen las energías renovables a la generación eléctirca y otras aplicaciones. Algunas de las modificaciones presentes en la iniciativa son: 1.La creación de un Programa Nacional para Energías Renovables 2.La creación de un Fondo para Energías Renovables 3.Más atribuciones a la CRE Apoyos para energías renovables

18 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 18 Sector de gas natural

19 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 19 Marco regulatorio del sector de gas natural En 1995 se da la apertura en el sector de gas natural y está contemplada en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Las modalidades donde se permite la participación privada en el sector de gas natural son: Transporte Almacenamiento Distribución

20 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 20 Demanda La demanda del gas natural tiene un crecimiento esperado del 5.8% anual. Cerca del 50% de esta demanda será generada por el sector eléctrico. Mercado de gas natural Oferta La producción crecerá a un ritmo de 2.5% anual por lo que sólo cubrirá el 59% de la demanda en el 2013 Fuente: SENER

21 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 21 Infraestructura del sector de gas natural Sistemas de Gasoductos [Km] Gasoductos existentes10,918.0 Gasoductos potenciales Sector industrial6,537.5 Sector eléctrico1,400.5 Sub-total7,938.0 Total18,856.0 Fuente: SENER

22 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 22 Terminales potenciales de GNL Fuente: SENER

23 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 23 Terminal de LNG de Altamira 1Promotor: Royal Dutch/Shell – Total – Mitsui 2Descripción:Desarrollarán, construirán y serán dueños de las instalaciones de GNL y su infraestructura portuaria en la Costa del Golfo de México, en Altamira, Tamaulipas 3Fase:La terminal tiene todos los permisos y comenzó su construcción a principios de Inversión:370 MMUSD 5Capacidad: 300,000 m 3 (2 X 150,000 m 3 ) de almacenamiento – 500 mmpcd 6Localización:Altamira, Tamaulipas 7Origen del gas:Nigeria 8Fecha de realización:Principios de Fecha de operación:Finales de Consumidores:CFE tiene un contrato con Shell para ser suministrado con 500 mmpcd y una opción de expansión hasta 625 mmpcd 11Impacto en el desarrollo regional: Generación de empleos, inversión directa para el desarrollo industrial así como la construcción de nuevas centrales eléctricas que utilizarán el energético para abasto de la región Centro 12Conectividad con la red de gasoductos: La terminal de GNL se interconectará con el ducto de 48 pulgadas del Sistema Nacional de Gasoductos y de ahí se construirá un nuevo gasoducto hasta Tamazunchale, SLP. para suministro de gas a futuras centrales eléctricas. Este ducto pudiera ampliarse a Palmillas, Qro. para el mismo fin.

24 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 24 Energía de Costa Azul 1Promotor: Sempra Energy – Royal Dutch/Shell 2Descripción:Desarrollarán, construirán y serán dueños de las instalaciones de GNL y su infraestructura portuaria en la Costa del Pacífico, al norte de Ensenada, Baja California 3Fase:La terminal tiene todos los permisos y comenzó su construcción a finales de Inversión: MMUSD 5Capacidad:640,000 m3 (2 X 320,000 m3) de almacenamiento – 1,000 mmpcd 6Localización:Punta Salsipuedes, a 23 Km al noroeste de Ensenada, municipio de Ensenada, Baja California 7Origen del gas:Sempra lo traerá de Indonesia, y Shell lo traerá de Rusia y Australia 8Fecha de realización:Primer trimestre de Fecha de operación:Primer trimestre de Consumidores:Plantas generadoras de energía eléctrica existentes y futuras, así como a industrias diversas en México (500 mmpcd). Los excedentes se prevé que sean enviados al suroeste de California 11Impacto en el desarrollo regional: El estado de BC, al estar aislado del SNG, se verá beneficiado por la introducción del gas natural. Al ser el puerto de entrada del energético, se prevé que la seguridad en el suministro atraerá capitales y certidumbre a las inversiones de este estado. El flujo de los sistemas existentes tendrá que ser revertido y el precio del energético se verá reducido por la oferta adicional en la región y la diferencia del transporte 12Conectividad con la red de gasoductos: Con la instalación de esta terminal, se construirá un gasoducto de 64 kilómetros para llevar el gas a los sistemas de transporte existentes en el norte de Baja California y el suroeste de los Estados Unidos

25 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 25 Terminal GNL de Mar Adentro 1Promotor: ChevronTexaco 2Descripción:Desarrollará, construirá y será dueño de las instalaciones de GNL y su infraestructura portuaria en la Costa del Pacífico, situada frente a las islas Coronado a 13 Km de la Península de Baja California. Se trata de una instalación en el lecho marino Off-Shore. La duración de la concesión es de 20 años 3Fase:Cuenta con todos los permisos federales y sólo le faltan los permisos locales para la instalación del gasoducto que la conecte a la infraestructura de gas natural existente 4Inversión:650 MMUSD 5Capacidad: 250,000 m 3 de almacenamiento – 700 mmpcd 6Localización:En el lecho marino frente a las Islas Coronado, Baja California 7Origen del gas:Posiblemente Australia 8Fecha de realización:Finales de Fecha de operación:Finales de Consumidores:Podría abastecer de gas natural a plantas generadoras de energía eléctrica existentes y futuras, así como a industrias diversas en México y el sur de California 11Impacto en el desarrollo regional: El estado de BC, al estar aislado del SNG, se verá beneficiado por la introducción del gas natural. Al ser el puerto de entrada del energético, se prevé que la seguridad en el suministro atraerá capitales y certidumbre a las inversiones de este estado. El flujo de los sistemas existentes tendrá que ser revertido y el precio del energético se verá reducido por la oferta adicional en la región y la diferencia del transporte 12Conectividad con la red de gasoductos: Esta terminal se conectará al ducto desarrollado por Sempra/Shell para llevar el gas a los sistemas de transporte existentes en el norte de Baja California y el suroeste de los Estados Unidos

26 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 26 Terminal de GNL en el Pacífico 1Promotor: CFE 2Descripción:Desarrollará, construirá y será concesionario por 20 años de las instalaciones de GNL y su infraestructura portuaria en la Costa del Pacífico 3Fase:Contacto de CFE con SENER, CRE, PEMEX y Gobernadores de los Estados 4Inversión:430 MMUSD 5Capacidad: 500 mmpcd 6Localización:Puerto de Manzanillo, Colima o Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán 7Origen del gas:No definido, estará sujeto a una licitación de suministro de GNL 8Fecha de realización:Finales de Fecha de operación:Finales de Consumidores:El proyecto está contemplado para abastecer de gas natural a varias centrales eléctricas existentes de CFE, que hoy día operan con combustóleo y para centrales eléctricas futuras, así como para industria y distribuidoras regionales de gas natural 11Impacto en el desarrollo regional: Crecimiento turístico al contar con playas limpias y puras, así como impulso a diversas industrias de la región. Esto repercutirá en el precio de la molécula por la diferencia en el transporte 12Conectividad con la red de gasoductos: A través de gasoductos potenciales (Manzanillo-Guadalajara, Manzanillo-Lázaro Cárdenas), se tendrá acceso al Sistema Nacional de Gasoductos, inyectando gas natural desde la terminal a la parte central del país, permitiendo así redundancia y consistencia en el suministro del energético

27 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 27 Terminal de GNL de Lázaro Cárdenas 1Promotor: Repsol YPF 2Descripción:Desarrollará, construirá y será concesionario de las instalaciones de GNL y su infraestructura portuaria en la Costa del Pacífico, situada en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán 3Fase:Cuentan con la concesión del terreno en el Puerto de Lázaro Cárdenas pero no han solicitado permisos federales 4Inversión:350 MMUSD 5Capacidad: 400 mmpcd 6Localización:Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán 7Origen del gas:No definido 8Fecha de realización:Principios de Fecha de operación:Principios de Consumidores:El proyecto está contemplado para llevar GN a los sistemas de trasporte existentes que alimentan la región Centro-Occidente del país. Abastecerá de GN a varias plantas generadoras de energía eléctrica existentes y futuras, así como a diversas industrias de la región 11Impacto en el desarrollo regional: Al tratarse de un puerto industrial, el desarrollo de un proyecto de estas características es favorable. Existe la posibilidad de alimentar con esta terminal de GNL las centrales Pacífico I y II. Esto repercutiría favorablemente el precio de la molécula por la diferencia en el transporte 12Conectividad con la red de gasoductos: En este puerto existe ya un consumo de gas natural al igual que un gasoducto que conecta el puerto con el SNG y la región Centro y Centro-Occidente

28 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 28 Sonora Pacific LNG 1Promotor: DKRW Energy 2Descripción:Desarrollarán, construirán y serán dueños de las instalaciones de GNL, su infraestructura portuaria en la costa del Mar de Cortés, Sonora. Asimismo, construirá un gasoducto de 140Km para llevar el gas a los sistemas de transporte existentes en el norte de Sonora y el suroeste de los Estados Unidos 3Fase:Adquirieron los terrenos y están en pláticas con las autoridades locales. No han solicitado permisos locales ni federales 4Inversión:1,000 MMUSD 5Capacidad: 320,000 m 3 (2 X 160,000 m 3 ) de almacenamiento – 1,300 mmpcd 6Localización:Puerto Libertad, Sonora 7Origen del gas:No definido 8Fecha de realización:Principios de Fecha de operación:Principios de Consumidores:Sonora, Sinaloa y Arizona (industria y centrales eléctricas). Se estiman 500 mmpcd de consumo en México y el resto para EE.UU. 11Impacto en el desarrollo regional: Crecimiento industrial al suministrar gas natural a la planta automotriz Ford, S.A., generación de empleos y mejora ambiental ante la posible reconversión de una planta eléctrica que utiliza combustóleo y que se encuentra en Puerto Libertad 12Conectividad con la red de gasoductos: Se tiene pensado el construir gasoductos hacia el sur, es decir, conectar hacia Guaymas, Sonora y más adelante hacia el puerto de Topolobampo, Sinaloa

29 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 29 Terminales de gas natural licuado (GNL) EmpresaUbicaciónPermiso de la CRE Capacidad (mmpcd) Fecha estimada de inicio de operaciones Inversiones (millones de dólares) Demanda estimada (mmpcd) Energía Costa Azul, S. De R.L. De C.V. (Sempra / Shell) EnsenadaSi ,300 Terminal de GNL de Altamira, S. De RL de C.V. (Shell) AltamiraSi Chevron Texaco de México, S. A. De C.V. Islas CoronadoSi Repsol YPF y Tractebel (Sólo cuenta con el terreno) Lázaro CárdenasNo n.d. CFE (Licitación)ManzanilloNo n.d. Sonora Pacific LNG (DKRW) Puerto LibertadNo1, ,000n.d.

30 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 30 Futuros proyectos para el sector de gas natural ProyectoCaracterísticas principalesUbicación Gasoducto Tamazunchale Gasoducto Golfo-Tamazunchale 830 mmpcd desde la TGNL de Altamira Tamps. y SLP CSM 2a y 3a rondaBloques para extracción de gas natural y mixtosTamps., Coah. y Ver. Licitaciones de ductos submarinos y plataformas 357 Km de ductos submarinos y 14 plataformas para PEMEX Golfo de México Gas natural licuado para TGNL Contrato por 500 mmpcd de GNL para CFE Transporte hasta TGNL en el Pacífico mexicano NA Terminal de GNL Pacífico Licitación por parte de CFE Capacidad de regasificación 500 mmpcd Manzanillo, Col. Gasoducto Guadalajara Gasoducto Manzanillo-Guadalajara por CFE 500-1,000 mmpcd de capacidad Col. y Jal. Gas natural para Chihuahua y Durango Contrato por 500 mmpcd para CFEChi. y Dgo. Gas para Región CentralContrato por 500 mmpcd para CFEZona centro Fuente: SENER y CFE

31 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 31 Energías Renovables

32 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 32 Biogás de rellenos sanitarios Objetivo: generación de electricidad para autoabastecimiento a municipios e industria Acción: Efectuar Estudios de Factibilidad en Municipios de Chihuahua (1070 ton/día) y Querétaro (580 ton/día) Origen de los Recursos: Donación a fondo perdido de ESMAP-Banco Mundial (Iniciativa para la generación de electricidad a partir de gases de rellenos sanitarios en América Latina) Empresa: SCS Engineers Capacidad Estimada: Chihuahua (4MW), Querétaro (2MW) Beneficios: Independencia para buscar al socio más adecuado Apalancar financiamiento al proyecto a través de venta de bonos de carbono a Carbon Finance

33 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 33 Biogás de excretas ganaderas Objetivo: Evaluar potencial de proyectos MDL de generación eléctrica (autoabastecimiento) con biogás producido a partir de excretas de ganado Acciones: Seleccionar 2 regiones potenciales (1 porcícola y 1 lechera) Visitas de campo Análisis de información e identificación de proyectos. Evaluaciones tecnológicas y económicas (incluye bonos de carbono) Preparar hasta 10 proyectos potenciales Recursos: REEEP (aprox. 65,000 libras esterlinas) Coordinadores: SENER y EcoSecurities Duración: 6 Meses a partir de Nov 2004 Beneficios: Mejorar el manejo de excretas y reducir emisiones de GEI Capitalizar reducciones GEI con venta de bonos de carbono

34 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 34 Programa de electrificación rural (Banco Mundial) Metas: 50 mil viviendas entre 2005 y Primera fase 2005 –2006: 10,000 viviendas Recursos: 105 MMUSD (recursos federales, estatales y municipales, y donación del GEF MMUSD) Estados participantes: Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Estrategias: conjugar esfuerzos con Sedesol, CDI y CFE y aprovechar diferentes tecnologías (conexión a red, uso de FAE, solar, biomasa, viento, microhidráulica, alternativas hibridas, etc.). Promover la participación del sector privado, la academia y las ONG´s. Fortalecer capacidades en entidades locales

35 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 35 Proyectos de Energía Limpia y Eficiencia Energética en Desarrollo en México (NADBank)

36 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 36 Resumen En los próximos 10 años el consumo nacional de energía eléctrica aumentará en 5.6%. Para el periodo se estima que la capacidad requerida en el servicio público será de 25,018 MW. Se prevé que las centrales de ciclo combinado continúen en aumento y en 2013 representen el 45.1% de la generación total. En 2013 el gas natural representará el 56% del consumo de combustibles para la generación eléctrica total. Se estima que en los próximos 10 años, la demanda nacional de gas natural experimentará un crecimiento promedio anual de 5.8% al pasar de 5,274 mmpcd en 2003 a 9,303 mmpcd en el 2013.

37 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 37 Resumen La oferta de gas natural aumentará 2.5% en promedio anual durante el periodo , por lo que tendrá un incremento menor que la demanda. En 2013 se estima que las importaciones totales asciendan a 3,784 mmpcd (814 mmpcd (21.5%) será en forma de GNL a través de las terminales de Altamira y el Pacífico). En México el IIE ha estimado recursos potenciales de fuentes renovables de energía eólica superiores a 5000 MW. Están en etapa de planeación diversos proyectos eólicos e hidroeléctricos de autoconsumo (para uso industrial o de alumbrado público). La Secretaría esta trabajando junto con la Comisión Reguladora de Energía en iniciativas que nos permitan establecer reglas claras de despacho para las energías renovables y la energía de la cogeneración que las favorezcan.

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