OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LOS PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Analistas Financieros Internacionales, S.A. V FORO DE INTERNACIONALIZACIÓN Murcia,

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1 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LOS PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Analistas Financieros Internacionales, S.A. V FORO DE INTERNACIONALIZACIÓN Murcia, 22 de marzo de 2004

2 PRESENTACIÓN DE LOS PAÍSES DE LA AMPLIACIÓN Y RELACIONES BILATERALES

3 3 1.- AMPLIACIÓN: ¿QUIÉNES Y CUÁNDO? CANDIDATOS Y CALENDARIO: Polonia, República Checa, Hungría, Países Bálticos, Eslovenia, Eslovaquia, Chipre, Malta: mayo 2004 Bulgaria, Rumania: 2007 Turquía: inicio negociaciones en 2004 CARACTERÍSTICAS Población: 75 millones, 20% población UE Territorio: 750 Km2, 20% territorio UE PIB: 5% del de la UE Renta per capita: 45% de la media UE Fuerte heterogeneidad: Polonia representa el 40% del territorio y el 50% de la población Polonia, Rep. Checa y Hungría suponen el 80% del PIB de los nuevos candidatos

4 4 2.- IMPACTO AMPLIACIÓN CRUCIAL IMPORTANCIA POLÍTICA Paso histórico en la unificación de Europa Importantes consecuencias en las instituciones comunitarias y en materia de gobernabilidad de la UE IMPACTO ECONÓMICO LIMITADO Fondos estructurales y de cohesión: fuerte ajuste y de cohesión: pérdida significativa para España (-30%) Comercio exterior: Comercio UE = 68% comercio exterior de los Pecos / Comercio Pecos = 1% PIB y 3,5% comercio UE Amplia liberalización del comercio exterior desde hace 10 años en el marco de los Acuerdos de Asociación Mayor especialización regional: nuevos candidatos en sectores intensivos en mano de obra y socios actuales UE en actividades más intensivas en capital y tecnología Mayor impacto para los países geográficamente próximos (Alemania, Austria) y más limitado para los periféricos (España) Inversiones: Acceso al mercado principal motivo de inversión en los Pecos y no bajos costes laborales o incentivos fiscales. Crecimiento económico: 0,5-0,7%

5 5 3.- CONVERGENCIA CON LA UE Fuerte crecimiento en el periodo 1995-2003, con un importante diferencial respecto a la UE: 3,5% Pecos frente al 2,2% de la UE. Presencia de un cuadro económico equilibrado. Clara convergencia nominal y real con la UE

6 6 4.- INTEGRACIÓN PLENA DEL ACERVO COMUNITARIO Entrada de la mayor parte del acervo comunitario desde el 1 de mayo de 2004 Existencia de periodos transitorios en el algunos capítulos, ejemplos: Limitación a la adquisición de tierras agrícolas Restricciones a la libre circulación de trabajadores

7 7 5.- COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA-MURCIA/PECOS ESPAÑA MURCIA PESO LIMITADO (2003) FUERTE CRECIMIENTO (media últimos tres años) CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS (2003) Exportaciones: España: Vehículos (30%) / Polonia (30%) + Rep. Checa (19%) y Hungría (16%) Murcia: Productos hortofrutícolas (50%) / Polonia (50%) + Rep. Checa (23) y Hungría (12%) Importaciones: España: Maquinaría y material eléctrico, bienes de equipo y automóviles / Polonia (27%), Hungría (25%), Rep. Checa (20%) Murcia: combustibles, siderurgia y química / Lituania (23%), Polonia (15%) Eslovaquia (14%)

8 8 6.- INVERSIONES ESPAÑA-MURCIA/PECOS INVERSIÓN ESPAÑOLA El capital español en la zona se encuentra concentrado en los sectores de gestión de sociedades, financiero, comercio, alimentación, papel, minería, transporte y distribución, en consonancia con el patrón de la inversión extranjera en estos mercados. INVERSIÓN MURCIANA La inversión murciana en el área es muy reducida (EST: 600 MIL EUROS)

9 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LOS LOS PAÍSES DE LA AMPLIACIÓN

10 10 1.- FLUJOS COMERCIALES Y DE INVERSIÓN CRECIENTES COMERCIO EXTERIOR Los intercambios comerciales de los Pecos han experimentado un fuerte cremiento hasta alcanzar los 386.530 millones de euros. La UE se ha convertido en el principal socio comercial de la región con más del 60% de los flujos comerciales, de los que el 75% corresponden a Alemania, Austria e Italia. Cambio de especialización comercial, desde materias primeras e industria pesada a nuevos segmentos como textil, calzado, mueble, automoción y material eléctrico. INVERSIONES En los últimos años, espectacular crecimiento del stock de inversiones desde los 3.500 millones de USD de 1990 a los 120.000 millones actuales El 70% del stock corresponde a la UE, con un claro predominio de Alemania (19,4%), Holanda (13,9%) y Austria (7,1%) Por países de destino, Polonia, Rep. Checa y Hungría concentran la mayor parte del capital extranjero A nivel sectorial, se advierte idéntica concentración: bancas y seguros (17,4%), comercio (12,5%), alimentación (10%), material de transporte (7,8%) Estimación del potencial de inversión en 120.000 millones de euros hasta 2010. Lo que situaría el stock de inversión en esa fecha por encima de los 200.000 millones de euros. El stock de inversión española en los Pecos apenas supone el 1% de la inversión total española y el 0,5% del stock de inversión extranjera en estos mercados

11 11 Consumo creciente de una población de 75 millones de habitantes Crecimiento renta per capita: 40% media UE en 2000, 52% previsto en 2010. Fuerte potencial Crecimiento del consumo: 3,6% en 2003 y 2004 según UE Demanda cada vez más orientada a productos diferenciados y de calidad Oferta local concentrada, principalmente, en productos homogéneos Necesidad de acuerdos de colaboración con empresas extranjeras para acometer procesos de reestructuración empresarial que permitan la diferenciación horizontal de los productos 2.- MERCADOS EN FUERTE EXPANSIÓN

12 12 Costes de producción competitivos: 7 veces más baratos que en UE Mano de obra cualificada Tasa de escolarización y número de años de estudios elevados (9,9 en Polonia, frente a 8,75 media UE) Elevado índice de desarrollo (Eslovenia, 29º en el ranking mundial, por detrás de Portugal. Chequia (33º), Hungría (35º), Polonia(37º) 3.- VENTAJAS EN EL FACTOR HUMANO

13 13 Una fiscalidad muy competitivaIncentivos especiales 4.- INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

14 14 Un marco normativo próximo al de la UE Importante esfuerzo de adaptación con la normativa europea en materia de Derecho de Sociedades y de la Competencia. Asunción de la normativa comunitaria pero la traslación de ese marco a los comportamientos y el efectivo desarrollo de las capacidades administrativas son más lentos. Todavía se advierten irregularidades en los procesos de implantación de las empresas extranjeras, pero en menor medida que en el pasado. Un entorno seguro (Índice de Seguridad de Inversión de A.T. Kearney) Polonia (11), la República Checa (14) y Hungría (16) figuran entre los primeros destinos más seguros para la inversión según el Índice que elabora anualmente A.T. Kearney (edición septiembre 2002) (España ocupa el 7º puesto en el ranking) La evolución de estos mercados en el ranking del Índice ha sido muy positiva. 5.- ENTORNO A LA INVERSIÓN FAVORABLE

15 15 Infraestructuras Necesidades: 500.000 mill. euros (BEI) Apoyo financiero fondos estructurales Subsectores: Transporte (carretera, ferroviario, marítimo, fluvial, aéreo) Energía( producción eléctrica, calefacción urbana) Medioambiente (agua potable, tratamiento de aguas residuales, sistemas de descontaminación) Telecomunicaciones (telefonía, transmisión de datos) Servicios a los particulares y a las empresas Distribución: desarrollo de la gran distribución aunque presencia marginal de las superficies especializadas. Ocio Comercio de proximidad a través de franquicias Actividades de consultoría, servicios financieros... Industrias Sectores con un potencial de demanda elevado: Construcción naval y aeronáutica Material de precisión Productos farmacéuticos Papel Productos químicos Sectores en los que existe una buena adecuación entre demanda local y oferta extranjera: Agroalimentación Automoción Telecomunicaciones Material eléctrico 6.- SECTORES DE INTERÉS: ACCESO MERCADO LOCAL

16 16 Aprovechamiento de las ventajas de estos mercados en términos de costes de producción, abundancia materia prima y cualificación mano de obra Sectores en los que los países del Este gozan de claras ventajas competitivas y de importante potencial de exportación hacia la UE: Sectores tradicionales: Vidrio, siderurgia-metalurgia, materiales de construcción, mueble y textil-confección Nuevos sectores: Automoción, informática y electrónica 7.- SECTORES DE INTERÉS: PLATAFORMA EXPORTACIÓN

17 CONCLUSIONES OPORTUNIDADES REGION DE MURCIA CONCLUSIONES