Mercados El mercado asiático de vinos SOCIEDAD ARGENTINA DEL VINO Documento preparado por Javier Merino – Área del Vino Mendoza, 28 de abril de 2011 1.

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1 Mercados El mercado asiático de vinos SOCIEDAD ARGENTINA DEL VINO Documento preparado por Javier Merino – Área del Vino Mendoza, 28 de abril de 2011 1

2 Los temas  El mercado asiático de vinos UNA REGION EMERGENTE QUE DINAMIZA EL MERCADO MUNDIAL  La atractividad de este mercado ALTO CRECIMIENTO DEL CONSUMO CON BAJO CONSUMO PER CAPITA, UNA COMBINACIÓN OPTIMA  Los vinos argentinos UNA DE LAS MEJORES PERFORMANCE DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y MUCHA TAREA POR DELANTE 2

3 POSICIÓN DEL MERCADO ASIÁTICO DE VINOS EN EL MUNDO 3

4 PROYECCION DE VENTAS GLOBALES POR REGION 2009/2014 4 ASIA PACIFICO NORTE AMERICA MEDIO ORIENTE Y AFRICA LATINOAMERICA EUROPA DEL ESTE EUROPA DEL OESTE AUSTRALASIA

5 Consumo de vinos en Asia (miles de litros)  El mercado asiático de vinos se presenta hoy como uno de los más dinámicos del mundo.  El conjunto de 18 países considerados en el análisis consumió 2.700 millones de litros en el año 2009 representando el 11,6% del consumo mundial y creciendo a una tasa superior al 20%.  De hecho, en el año de la crisis mundial, el consumo global cayó un 2,8% mientras que el consumo asiático creció un 14%.  Las principales explicaciones de este comportamiento son:  Sostenido incremento del ingreso derivado del crecimiento económico  Alta tasa de urbanización de China  Acelerado proceso de occidentalización. 5

6 Consumo de vino en Asia por país (miles litros) PAÍS2.009 CAGR 2004/2009 PART. 2009 en Asia PART. 2009 en Mundo China2.336.63511,3%86,1%10,0% Japón266.8050,4%9,8%1,1% Hong Kong34.83721,0%1,3%0,1% Corea del Sur27.21511,3%1,0%0,1% Singapur20.509-22,9%0,8%0,1% Viet Nam5.2542,4%0,2%0,0% Tailandia5.0480,0%0,2%0,0% Filipinas4.851-8,8%0,2%0,0% Macao4.82627,0%0,2%0,0% Malasia2.368-24,7%0,1%0,0% India1.23314,2%0,0% Camboya88116,4%0,0% Myanmar63118,2%0,0% Laos549-8,3%0,0% Nueva Guinea52079,4%0,0% Nepal3371,0%0,0% Indonesia8813,9%0,0% Corea del Norte72-255,2%0,0% Total Asia2.712.6619,0%100,0%11,6% Resto de países20.592.472-1,2% 88,4% TOTAL MUNDIAL23.305.134-0,3% 100,0% Fuente: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2011 | 02 febrero 2011  El consumo de China representa el 86% del consumo de la región y el 10% del consumo mundial. Claramente, es el foco del interés mundial por abastecerlo.  El segundo mercado en importancia es Japón que junto con Hong Kong y Singapur son los más desarrollados de la región lo cual implica mayor madurez tanto de los consumidores como del trade.  El consumo per cápita anual es muy bajo. En este grupo de países Hong Kong está cerca de los 4 litros anuales mientras que el resto no alcanza los 2 litros. 6

7 Importaciones de vinos de Asia (miles u$s)  La misma dinámica del consumo la han seguido las importaciones de vino de la región.  En 2009, Asia importó por un total de 2.700 millones de dólares luego de haber mostrado una caída desde los 2.850 millones registrados en 2008, el máximo histórico de la región.  Esta cifra representa el 10,4% del comercio mundial de vinos con una dinámica de crecimiento en la última década del 8,6% anual en valor.  La crisis afectó el comercio con una caída del 5%, lo cual está en línea con lo ocurrido a nivel mundial con una disminución mayor en comercio que en consumo.  Sin embargo, esta caída no puede ocultar el crecimiento de largo plazo. En tan sólo quince años el tamaño del de comercio se ha cuadriplicado. 7

8 Importaciones de vinos de Asia por país (miles u$s) PAIS2.009 CAGR 2004/09 PART. 2009 en Asia PART. 2009 en Mundo Japón1.060.4150,3%39,2%4,1% Hong Kong519.87345,7%19,2%2,0% China457.35754,0%16,9%1,8% Singapur278.1735,7%10,3%1,1% Macao117.67349,6%4,3%0,5% Corea del Sur112.45014,2%4,2%0,4% Malasia47.4317,7%1,8%0,2% Tailandia32.82325,2%1,2%0,1% Viet Nam28.21440,2%1,0%0,1% Filipinas16.8609,2%0,6%0,1% India9.17818,3%0,3%0,0% Myanmar8.01846,4%0,3%0,0% Camboya7.95575,6%0,3%0,0% Laos5.47021,2%0,2%0,0% Nueva Guinea2.23013,7%0,1%0,0% Nepal1.0129,0%0,0% Corea del Norte231-10,7%0,0% Indonesia1562,8%0,0% Importaciones de Asia2.705.51912,0%100,0%10,4% Resto de países23.288.8624,8% 89,6% IMPORTACIONES MUNDIALES 25.994.3815,4% 100,0%  El ranking de importaciones regionales difiere del ranking de consumo. Aquí Japón es el líder además de ser el país de mayor tradición de consumo. Representa casi el 40% de las importaciones regionales y el 4% de las mundiales.  Lo sigue Hong Kong que también tiene tradición de consumo superior a China que aparece en tercer lugar.  El hecho de que los dos países aventajen a China está en línea con que éste es un gran productor.  Luego de China aparece Singapur con un volumen importante de importaciones y Macao. Ambos, países que sirven también de puente de comercio, especialmente a China. 8

9 Comparación de Asia en las importaciones mundiales (millones u$s) CONTINENTE2008 Part. en las importaciones APORTE ANUAL 1998/03 APORTE ANUAL 2003/08 PART. APORTE África466,81,6%0,956,42,3% América6.902,323,2%364,5473,519,3% Asia3.249,610,9%-56,3378,415,5% Europa18.481,162.1%419,11.455,459,5% Oceanía644,22.2%17,383,63,4% TOTAL MUNDO 29.744,1100.0%745,42.447,4100,0%  En el valor total de importaciones mundiales Asia representa algo más del 10%.  Sin embargo, en los últimos 5 años aportó más del 15% del crecimiento.  Esta proporción convierte a Asia en la región de mayor importancia en la dinámica importadora del mundo. 9

10 Variación promedio anual del valor importado  Desde la década del ´70 la variación anual de importaciones ha sido muy positiva a nivel mundial (barra) y la de Asia ha sido muy superior.  Esto es consecuencia del fuerte crecimiento en los primeros años como región nueva y al gran impulso importador derivado del ingreso en los últimos años.  En la primera parte (hasta el 2000) fue Japón el impulsor y luego ha sido China. 10

11 Cambio de participación en las importaciones mundiales  En el gráfico se puede ver claramente lo sucedido en los últimos 20 años en el comercio mundial de vinos.  Mientras Europa perdió casi 10% del share mundial, Asia ganó 7,5% en el mismo período, sustituyendo en gran medida el comercio. 11

12 Precio promedio de importación de Asia (u$s/litro)  Otro gran atractivo de este mercado es el precio de importación. Como se observa, en los últimos 50 años el precio de importación de Asia ha superado al promedio mundial.  En 2008, la relación entre uno y otro fue de 1,6.  Esto se debe a la influencia de Japón y Hong Kong que importan vinos caros y de China que consume vinos baratos nacionales y el resto lo importa.  Por la distancia, se convierte en un excelente incentivo para países lejanos. 12

13 Rivalidad y atractividad 13  Una medida adecuada de la atractividad de un determinado mercado es la cantidad de oferentes que el mismo tiene. Mientras mayor es el número, mayor es la rivalidad y menor la atractividad del mercado.  Comparado con países más maduros, los asiáticos aparecen con muy pocos abastecedores. Esto da una “ventana” de oportunidades para posicionarse en los mercados.  Casi todos los países más antiguos son abastecidos por un 50% más de orígenes que los asiáticos.

14 PRINCIPALES IMPORTADORES Y EXPORTADORES 14  Una comparación mundial de 2009 da cuenta que entre Japón, Hong Kong y China alcanzan el 8,8% de las importaciones mundiales de vino. Esta cifra agregada es similar al mercado alemán de vinos importados o el mercado canadiense.  De continuar el crecimiento de los últimos años superarán rápidamente a mercados como el de Bélgica o Países Bajos.

15 PAISES QUE MAS APORTAN AL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES (MM u$s) PAIS2009 CAGR 2004/08 Aporte al Crecimiento Part. Aporte Estados Unidos3.989.2556,5%301.5288,1% Reino Unido4.162.7775,0%257.5036,9% Bélgica-Luxemburgo1.383.21013,7%246.0786,6% China560.75146,4%236.0816,4% Canadá1.460.92614,6%228.4736,2% Alemania2.761.6426,9%204.9465,5% Australia393.17437,0%173.6724,7% Hong Kong519.86746,7%171.6284,6% Rusia478.31515,1%103.1652,8% Suecia648.44914,4%98.2642,6% Suiza1.018.6728,7%96.9172,6% España180.40830,5%91.2052,5% Emiratos Árabes162.46647,3%89.9332,4% Países Bajos1.009.7918,1%89.6352,4% Dinamarca684.35210,7%83.4862,2% Japón1.074.1735,9%78.1892,1% Singapur279.44718,1%74.0742,0% Francia720.0367,8%63.3221,7% Noruega340.65016,1%58.8051,6% Corea112.45030,2%50.2531,4% Italia334.18610,5%47.9611,3% Rumania20.53088,6%46.4711,3% Polonia160.78022,0%46.3631,2% Angola109.30730,2%44.0761,2% Nigeria68.62056,4%39.7531,1% TOTAL25.578.47314,5%3.711.700100,0%  Se estima que en los próximos años, si el comercio crece como lo hizo en los últimos cinco, algo más de 3.700 millones de dólares anuales se sumarán a la importación.  El país que más aporta al crecimiento mundial de las importaciones es Estados Unidos, que combina un crecimiento medio con un tamaño muy elevado.  Los asiáticos, aunque pequeños aún tienen una elevada tasa de crecimiento lo que los posiciona en los primeros lugares del ranking mundial por su aporte.  Del total que crece la importación, los cinco primeros asiáticos aportan más del 15% del crecimiento. Esto es equivalente al aporte que hoy hacen Estados Unidos y Reino Unido juntos. 15

16 COMERCIO ENTRE REGIONES 16 CAGR 2002/2009 - Valor REGION EXPORTADORA REGION IMPORTADORAAfrica América del Norte América del Sur Europa Occidental Oceanía TOTAL IMPORTACIONES América del Norte16,6%14,4%16,2%5,9%7,5%7,6% América del Sur51,4%10,1%27,2%13,8%12,2%20,2% Asia17,9%11,4%22,4%12,7%25,8%14,3% Europa del Este33,0%23,6%35,0%26,7%40,1%27,9% Europa Occidental5,6%-5,2%11,4%6,4%1,3%5,6% Oceanía39,5%8,6%39,5%16,0%37,9%29,7% TOTAL EXPORTACIONES7,4%2,0%14,9%7,3%6,5%7,6% COMERCIO DE VINOS FRACCIONADOS - 2009 - Miles de u$s REGION EXPORTADORA REGION IMPORTADORAAfrica América del Norte América del Sur Europa Occidental Oceanía TOTAL IMPORTACIONES América del Norte75.940181.840622.4702.835.5401.000.4114.716.201 América del Sur1.93170399.90069.8871.301173.722 Asia19.055130.849145.2441.429.732235.9891.960.869 Europa del Este7.0096.78248.102303.6799.527375.099 Europa Occidental416.924245.618774.1736.504.306896.3988.837.419 Oceanía3.8938542.84851.923175.823235.341 TOTAL EXPORTACIONES524.752566.6461.692.73711.195.0672.319.44916.298.651

17 COMERCIO SEGÚN ORIGENES Y MADUREZ DE CONSUMO PARTICIPACIÓN 2009 - Valor TIPO DE PRODUCTOR IMPORTADORA Nuevo Mundo TradicionalTOTAL América del Norte11,5%17,4%28,9% América del Sur0,6%0,4%1,1% Asia3,3%8,3%12,0% Europa del Este0,4%1,9%2,3% Europa Occidental14,3%39,4%54,2% Oceanía1,1%0,3%1,4% TOTAL EXPORTACIONES31,3%67,7%100,0% 17 CAGR 2002/2009 - Valor TIPO DE PRODUCTOR IMPORTADORA Nuevo Mundo TradicionalTOTAL América del Norte10,8%5,9%7,6% América del Sur26,9%13,8%20,2% Asia19,8%12,0%14,3% Europa del Este33,9%26,7%27,9% Europa Occidental3,6%6,3%5,6% Oceanía37,5%16,0%29,7% TOTAL EXPORTACIONES8,2%7,2%7,6%

18 Brand Share – Participación primeras 5 marcas  En cuanto a la concentración de marcas de los mercados más grandes se advierten diferencias.  Las Top 5 en Hong Kong abastecen más del 50% del mercado lo cual dificulta el ingreso de nuevas marcas. El resto de países tienen baja concentración lo cual brinda una excelente oportunidad. 18

19 Crecimiento de share de marcas – Saturación de mercado CRECIMIENTO (CAGR 2005/2010) TOP 10RESTOTOTAL China18,5%23,9%22,1% Japón20,1%-0,3%3,1% Hong Kong24,7%7,7%19,5% Corea del Sur 1,1%5,5%5,0% 19

20 ATRIBUTOS Y ATRACTIVIDAD DEL MERCADO ASIÁTICO 20

21 MAPA GLOBAL DE ATRACTIVIDAD País según su madurez en el consumo Consumo per capita 2008 Consumo Total 2008 (Millones de litros) CAGR Consumo 2001/08 Aumento Anual del Consumo (MM Litros) Part. Aumento (%) Part. Consumo Global (%) NACIMIENTO (< 5)1,22.4104,8%11627,3%9,9% INTRODUCCION (5 a 10)7,84.0884,6%18744,0%16,8% CRECIMIENTO (10 a 25)19,43.6952,7%10123,8%15,2% MADUROS (> 25)35,71.0342,0%214,9%4,2% PAISES ATRACTIVOS16,011.2273,8%424100,0%46,1% PAISES NO ATRACTIVOS 13.128-1,3%-171 TOTAL MUNDIAL 24.3541,0%253 21

22 QUIENES SON LOS QUE EMPUJAN EL AUMENTO 33 PAÍSES/116 MM Litros anuales de crecimiento 6 PAÍSES/187 MM Litros anuales de crecimiento 11 PAISES/101 MM Litros anuales de crecimiento 4 PAISES/21 MM Litros anuales de crecimiento China, Nigeria, Ucrania, Brasil, Hong Kong, Ghana, Angola, Corea del Sur, Kazajstan, Paraguay, Taiwán, Congo, Polonia, Vietnam, Perú, Filipinas, India, Togo, Singapur, Venezuela, Resto de Latinoamérica Rusia, Estados Unidos, Bielorusia, Emiratos Árabes, Macedonia, Finlandia Reino Unido, Canadá, Rumania, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Macao, Noruega Grecia, Eslovenia, Hungría, Austria <55 a 1010 a 25>25 22

23 ATRACTIVIDAD MIRANDO LA DINAMICA Oportunidad a estudiar: Crecimiento basado en disminución de su propia oferta. Oportunidad moderada de mediano plazo: Altos consumos per capita y suaves crecimientos de importaciones Gran oportunidad largo plazo: Bajos consumos per capita y fuertes crecimientos de importaciones CAGR 2004/2008 CONSUMO PER CAPITA (litros año)

24 ESTRATEGIAS MÁS ADECUADAS País Cons. 2008 Imp. 2008 Part. consumo mundial Part. Import. Mundial Share Argentina en el consumo Export. Argentina a esos mercados ESTRATEGIA GENERAL PARA EL CONJUNTO OPORTUNIDAD DE LARGO PLAZO Estados Unidos2,725863 26.8%10.4%4.0%63.8% Desarrollo de relaciones sólidas de largo plazo e introducción de gran cantidad de empresas Japón238248 Canadá349336 China1,419166 Rusia1,303618 Brasil32057 Suecia140190 Noruega6379 OPORTUNIDAD DE MEDIANO PLAZO Alemania2,0001,455 18.4%16.0%1.3%13.7% Políticas de posicionamiento de mediano plazo y trabajo de penetración selectiva Países Bajos360374 Bélgica314338 Suiza273193 Dinamarca150206 Reino Unido1,3481,299 A ESTUDIAR Francia3,175620 30.8%3.9%0.1%2.2% Estudio de oportunidades de nicho España1,27975 Italia2,600191 Australia49175

25 OPORTUNIDADES PARA ARGENTINA CRECIMIENTO DEL MERCADO DEL VINO MAYOR QUE EL DE LA ECONOMÍA (2001/2008) FASE EXPANSIVA CRECIMIENTO DEL MERCADO DEL VINO MENOR QUE EL DE LA ECONOMIA (2001/2008) FASE MADURA O DECLINANTE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE VINO ARGENTINO MAYOR QUE EL CRECIMIENTO DEL MERCADO (2001/2008) FASE DE PENETRACIÓN ESTE ES EL MOMENTO Rusia, Estados Unidos, Canadá, Bielorusia, Eslovenia, HONG KONG, Ghana, MACAO, COREA DEL SUR, Paraguay, FILIPINAS, SINGAPUR, Colombia, Panamá. A REMAR CHINA, Reino Unido, Rumania, Grecia, Ucrania, Brasil, Hungría, Países Bajos, Bélgica, Angola, Austria, Kazajstan, Polonia, Perú, Finlandia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Bolivia CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE VINO ARGENTINO MENOR QUE EL CRECIMIENTO DEL MERCADO (2001/2008) FASE DE ESTABILIZACION MUCHO POR HACER Nigeria, Irlanda, Emiratos Árabes, Congo, Macedonia, Vietnam, India, Togo, Puerto Rico, Jamaica 25

26 Precio Promedio de consumo (u$s/litro) 26

27 Pirámide de precios por regiones  Para los 20 países analizados la pirámide de precios de vino tranquilo tiene una proporción de vinos de menos de 10 u$s retail del 75% y el 24% restante en vinos de precios superiores.  Escandinavia presenta una pirámide de precios con mayor proporción de vinos de alto precio.  En el otro extremo se ubica Europa del Este con una abultada proporción de vinos de bajo precio.  Norteamérica presenta la proporción más atractiva pues tiene buena proporción de vinos de alto precio y un consumo elevado en tamaño. 27

28 CONSUMO TOTAL DE VINOS POR FRANJA DE PRECIOS (MM Litros) 20042009 VAR. 2008/09 CAGR 2004/2009 Precio Bajo Norteamérica1.621,71.767,12,5%1,7% Latinoamérica279,1271,6-5,5%-0,5% Europa Occidental3.181,33.232,5-0,4%0,3% Escandinavia159,5165,1-1,8%0,7% Europa del Este577,8606,9-6,1%1,0% Asia552,71.151,915,2%15,8% Precio Bajo6.372,17.195,11,8%2,5% Precio Medio/Alto Norteamérica814,21.080,22,8%5,8% Latinoamérica38,458,8-3,5%8,9% Europa Occidental501,7599,82,3%3,6% Escandinavia245,4299,94,3%4,1% Europa del Este21,528,9-8,4%6,1% Asia210,1261,03,8%4,4% Precio Medio/Alto1.831,32.328,52,7%4,9% Vino Tranquilo Norteamérica2.435,92.847,32,6%3,2% Latinoamérica317,5330,4-5,2%0,8% Europa Occidental3.683,03.832,30,0%0,8% Escandinavia404,8464,92,1%2,8% Europa del Este599,3635,8-6,2%1,2% Asia762,91.412,812,9%13,1% Vino tranquilo8.203,49.523,62,0%3,0% 28

29 Consumo de vino tinto (Volumen)  Como puede observarse en el gráfico en casi todos los países existe un interesante crecimiento en el consumo de vinos tintos, especialmente en aquellos países de menor consumo relativo.  El país que sobresale en esta tendencia es China, con una tasa superior al 20% anual.  Los más altas tasas de crecimiento se dan en países donde Argentina tiene por delante una buena oportunidad de crecimiento. 29

30 PERFORMANCE ARGENTINA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS ASIÁTICOS 30

31 CAGR 2004/2009 Precio Alto CAGR 2004/2009 Vino Tinto Asia Norteamérica Latinoamérica Europa del Este Europa Occidental Escandinavia Atractividad por precio y tipo de vino 31 ATRACTIVIDAD PARA VINOS ARGENTINOS Vinos Tintos

32 Importación de vinos en los principales mercados asiáticos País Importación 2009 PART. 2009 CAGR 2004/2009 APORTE PROMEDIO ANUAL 2004/2009 (mm u$s) VAR. 2008/09 Japón773.78544,5%-0,1%-402-12,6% Hong Kong489.92028,2%47,8%84.10943,6% China377.25221,7%71,8%70.40736,8% Corea del Sur 99.3665,7%13,1%9.114-34,6% TOTAL BLOQUE 1.740.323100,0%13,5%163.2275,2% 32

33 Importaciones de vinos embotellados por origen y destino Japón Hong Kong China Corea del Sur TOTAL BLOQUE PART. 2009 Tradicionales603.846292.704227.31153.2451.177.10667,6% Francia424.350269.949180.96230.480905.74152,0% Italia115.45713.15522.71715.621166.9509,6% España40.3474.87513.7774.49163.4903,6% Alemania17.8833.5337.2532.42731.0961,8% Portugal5.8091.1922.6022269.8290,6% Nuevo Mundo149.45097.647129.51043.337419.94424,1% Australia33.56242.18379.9127.135162.7929,4% Estados Unidos51.96139.85120.88110.471123.1647,1% Chile55.88312.72124.04423.712116.3606,7% Argentina8.0442.8924.6732.01917.6281,0% Sudáfrica7.8692.8405.25389016.8521,0% Otros20.48999.56920.4312.784143.2738,2% TOTAL773.785489.920377.25299.3661.740.323100,0% PART. 200944,5%28,2%21,7%5,7%100,0% 33

34 Importaciones de vinos embotellados por origen (mm u$s) 2009 SHARE 2009 CAGR 2004/09 APORTE PROMEDIO ANUAL 2004/09 (mm u$s) VAR. 2001/08 Tradicionales1.177.10667,6%10,0%89.5025,2% Francia905.74152,0%10,6%71.48510,1% Italia166.9509,6%7,6%10.222-10,7% España63.4903,6%18,0%7.1465,5% Alemania31.0961,8%-0,3%-104-18,9% Portugal9.8290,6%10,1%753-2,4% Nuevo Mundo419.94424,1%21,1%51.71814,7% Australia162.7929,4%25,7%22.17422,7% Estados Unidos123.1647,1%13,5%11.5747,1% Chile116.3606,7%24,0%15.32014,9% Argentina17.6281,0%32,1%2.6501,8% Sudáfrica16.8521,0%21,6%2.10537,0% Otros126.4217,3%36,3%19.902-19,5% TOTAL BLOQUE1.740.323100,0%13,5%163.2275,2% 34

35 Participación argentina en las importaciones totales  La participación argentina se ha duplicado en la región en los últimos 5 años.  En China tuvo una dinámica hasta 2009 menor que el resto de países aunque en 2010 esta situación se revirtió.  El país donde más share ganó fue en Corea del Sur. 35

36 Precio promedio de importación por país (u$s/litro) 36

37 Estructura exportadora argentina a China EVOLUCION DE MARCAS A CHINA PARTICIPACIÓNCAGR 2002/2008 TOP 314,7%31,1% TOP 520,6%38,7% TOP 1031,2%48,7% TOP 2045,9%58,6% TOP 3056,2%63,8% RESTO (173)43,8%62,1% TOTAL (203)100,0%63,0% PIRAMIDE DE PRECIOS CHINA Valor Exportado (u$s) Volumen Exportado (cajas) Precio Promedio (u$s/caja) Cantidad de marcas BASICOS9,0%27,1%7,814 POPULAR PREMIUM7,7%21,0%8,631 PREMIUM20,1%20,6%22,832 SUPER PREMIUM33,3%22,4%34,846 ULTRA PREMIUM E ICONOS29,9%8,9%78,780 TOTAL100,0% 23,4203 37

38 Crecimiento Precio Vino Argentino vs. Crecimiento Precio de Consumo 38 En este conjunto de países Argentina ha mejorado su posición en la pirámide de precios de consumo. En los países asiáticos la performance no ha sido homogénea. Mientras que en Hong Kong y Japón mejoró, en Corea del Sura y China desmejoró.

39 Tipo de cambio real contra monedas asiáticas 39

40 Para tener en cuenta EL MERCADO ASIÁTICO DE VINOS: UNA REGIÓN EMERGENTE QUE DINAMIZA EL MERCADO MUNDIAL  Alto crecimiento del consumo con bajo consumo per capita, una combinación optima.  Este fenómeno se apoya en crecimiento económico, urbanización creciente y proceso de occidentalización cultural.  Asia tiene el mayor aporte mundial al crecimiento de importaciones de vinos.  Importan vinos de precios más elevados que el promedio mundial.  Tienen preferencia por vinos tintos (ventaja competitiva argentina)  Existe todavía baja concentración de marcas y pocos proveedores, lo que da oportunidades de penetración.  Sus principales amenazas vienen de la distribución y la diversidad cultural.  A lo anterior se suma, en el caso de China, el aumento de volumen y calidad de la producción local.  Los países del Nuevo Mundo ganan espacio aceleradamente. 40

41 Para tener en cuenta LOS VINOS ARGENTINOS: UNA DE LAS MEJORES PERFORMANCE DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y MUCHA TAREA POR DELANTE  Los vinos argentinos han mostrado mayor penetración en los últimos años como consecuencia de una mayor incursión de grandes bodegas, un tipo de cambio favorable y productos con buena adaptación a esos mercados.  Para un conjunto de países asiáticos la penetración argentina es mayor que la expansión de consumo.  Sin embargo, el tipo de cambio respecto a algunos asiáticos se deterioró más rápido por la política de depreciación cambiaria de esos países.  Los precios de exportación de los vinos argentinos se ubican entre los más bajos y tienen espacio para crecer en la medida que consoliden imagen.  Los vinos tintos son posiblemente una de las principales ventajas competitivas a explotar.  La distancia y diferencias culturales marcan una desventaja muy importante para los vinos argentinos.  La alta participación del on trade obliga a los exportadores argentinos a ensayar nuevas estrategias comerciales.  Adicionalmente, la estrategia logística es de singular importancia en la decisión de abordar el mercado asiático.  Contra lo que podría pensarse por la distancia y las dimensiones de este mercado, existen buenas oportunidades para empresas de menor envergadura. 41

42 ¡¡¡Muchas gracias!!! Javier Merino Área del Vino jmerino@areadelvino.com www.areadelvino.com www.winesur.com 42