Acceso al financiamiento

Presentación del tema: "Acceso al financiamiento"— Transcripción de la presentación:

1 Acceso al financiamiento
Foro Internacional PROCOMPITE: Apoyo a la competitividad productiva Julio 2013

2 Contenido de Presentación
Financiamiento agrario. Crecimiento de colocaciones. Calidad de cartera. Alcance regional. ¿Qué financiamos? Servicios complementarios. ¿Cómo nos financiamos? Visión del Banco.

3 Financiamiento agrario

4 Crédito en 1994 Gestionaron crédito en 1994 140,754 UA (8%)
4.4 MM Has. Obtuvo crédito en 1994 197,907 UA (6.1%) 3.3 MM Has. Total Unidades Agropecuarias: 1’756,141 35.4 MM Has. No gestionaron crédito en 1994 1’615,387 UA (92%) 31.0 MM Has. Recibió crédito alguna vez 226,226 (15.3%) 6.2 MM Has. No recibió crédito alguna vez 1’486,915 (84.7%) 29.2 MM Has. Fuente: Censo Nacional Agropecuario INEI

5 Número de créditos sector agrario
Fuente: SBS y Agrobanco

6 Saldos corrientes colocados a diciembre de cada año
Fuente: SBS y Agrobanco

7 Total colocaciones y en sector agrario
Fuente: SBS y Agrobanco

8 Crédito al sector agrario (Abril 2013)
Entidades del sistema financiero Deudores Créditos (miles soles) Cred. Agrario / Total M/N M/E Directos Banca Múltiple 35,288 1,373,915 2,635,769 4,009,683 2.7 Emp. Financieras 53,820 324,611 11,977 336,588 4.3 Cajas Municipales 82,941 793,866 38,025 831,891 7.2 Cajas Rurales 78,767 364,262 24,300 388,562 18.2 EDPYMES 15,107 81,016 3,064 84,080 7.9 Subtotal 265,923 2,937,669 2,713,135 5,650,804 3.3 Agrobanco (1er piso) * 33,640 495,107 Fondo Agroperú 50,089 198,290 Subtotal Agrobanco 83,729 693,396 Total 349,652 3,631,066 6,344,200 Agrobanco (2do piso) * 10,629 42,000 Total Agrobanco 94,358 735,396 (*) Datos Mayo 2013 Fuente: SBS 2’292,772 unidades agropecuarias (IV CENAGRO)

9 Participación y variación crédito sector agrario (Abril 2013)
Entidades del sistema financiero Part. % deudores Part. % créditos Variación % Abr-13 / Abr-12 Sin AB Con AB Deudores Créditos Banca Múltiple 13.3 10.1 71.0 63.2 1.2 31.8 Emp. Financieras 20.2 15.4 6.0 5.3 64.2 75.3 Cajas Municipales 31.2 23.7 14.7 13.1 7.7 13.5 Cajas Rurales 29.6 22.5 6.9 6.1 -7.3 -11.6 EDPYMES 5.7 4.3 1.5 1.3 2.1 -3.1 Subtotal 100.0 76.1 89.1 8.8 25.7 Agrobanco (1er piso) * 9.6 7.8 46.6 79.6 Fondo Agroperú 14.3 3.1 Subtotal Agrobanco 23.9 10.9 264.8 151.5 Total 30.8 33.0 Agrobanco (2do piso) * 3.0 0.7 44.8 Total Agrobanco 27.0 11.6 311.1 141.4 (*) Datos Mayo 2013 Fuente: SBS

10 Participación en saldos colocados por tipo de IFI
Fuente: SBS y Agrobanco

11 Crecimiento de colocaciones

12 Estructura de Colocaciones
92% primer piso y 8% segundo piso.

13 Evolución de los saldos Primer y Segundo Piso (MM S/.)

14 N° Clientes Saldo de Cartera Primer y Segundo Piso

15 Clientes Nuevos y Recurrentes
21,627 26,702 31,552 Entre abril 2013 y diciembre 2012 se creció en 4,850, pasando de 26,702 a 31,552; (22 %)

16 Deudores por # IFI’s y clasificación

17 Calidad de cartera

18 Mora en valores relativos
Año 2011 Año 2012

19 Mora en valores absolutos (Millones de Nuevos Soles)

20 Cartera Refinanciada Mayo 13 (Millones soles)
-La cartera refinanciada que corresponde al Programa de Caña es S/ 1.8 MM. Otros cultivos que tuvieron problemas climatológicos fueron: papa (en la Región Junín y Ayacucho) y café (en Tarapoto, Pucallpa, Pangoa, Jaén y La Merced).

21 Castigos Año 2011 2012 * 2013 Importe Capital Castigo S/. 6,481,309
2,894,826 1,518,539 Desembolsos S/. 295,383,546 447,659,692 251,057,199 Castigo/Desembolso - % 2.2% 0.6% * La suma de S/.891,144 corresponden a Programas Caña de Azúcar - Trujillo Mes Año 2012 Monto Castigo Capital # Créditos Marzo 44,029 1 Abril 691,164 150 Octubre 771,898 78 Noviembre 807,432 76 Diciembre 580,303 102 TOTAL S/. 2,894,826 407

22 Alcance regional

23 Presencia del AGROBANCO
AGROBANCO en regiones con mayor incidencia de pobreza Red Comercial Número Agencias Regionales 21 Oficias Especiales 10 Centro Especializado de Atención Remota (CEAR) 38 Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR) 2 TOTAL 72 Zonas Incidencia de la Pobreza Oficinas AGROBANCO Huancavelica 85.7% CEAR: Pampas y Huancavelica Apurimac 69.5% OE Adahuaylas; CEAR: Abancay Huánuco 64.9% OE Tingo María y Puerto Inca; CEAR: Huánuco Puno 67.2% AR Puno; CEAR Juli, Ayaviri , Ayacucho 68.3% AR Ayacucho y San Francisco; Ofic. Especial Ancohuallo; SOAR Carmen Salcedo TOTAL 03 Agencia Regional 04 Oficina Especial 05 CEARs 01 SOAR Revisar y actualizar (proyectar al fin de año con las inauguraciones que haremos en diciembre). Fuente: AGROBANCO (2012), INEI (2011)

24 29/03/2017

25 Número Créditos por Oficina
Cifras Mayo 2013 Total de Créditos : 33,623

26 Mapas estadísticos

27 ¿Qué financiamos?

28 Crédito principales productos
(Miles de soles) Desembolsos Mayo 2013 Saldos Mayo 2013 54% de la cartera 56% de la cartera

29 Enfoque tradicional de sostenimiento
Recursos propios AGROBANCO Cultivo principal Otros cultivos y crianzas Otros, habilitadores Prácticas culturales tradicionales Rendimiento base Rendimiento incrementado Mejora en ventas Insumos superiores Asistencia técnica Prácticas culturales mejoradas Post cosecha Comercialización

30 Enfoque de finca

31 Pilares de banca desarrollo
Consolidación de propiedad con fines agropecuarios Capitalización agraria Cultivos y crianzas complementarias Planes de Negocios

32 Otros productos financieros
Programa 14 (profundización financiera). Agromaquinaria Municipal Rural Forestal (manejo concesiones): Equipamiento. Capital de trabajo. Consolidación de Pagos. Adquisición Corporativa de Insumos Agropecuarios – AGROINSUMOS.

33 Desembolsos Tipo de Crédito

34 Cartera según Plazo del Crédito (Nuevos soles)
dic-12 may-13 Variación May 2013/Dic 2012 Plazo del Crédito Cartera S/. N° Créditos Monto % Hasta 1 año 213,158,357 18,714 276,059,203 23,894 62,900,847 30% 5,180 28% De 1 a 3 años 83,314,107 6,642 102,818,610 7,863 19,504,503 23% 1,221 18% De 3 a 5 años 48,347,182 1,113 76,960,414 1,182 28,613,232 59% 69 6% Mayor a 5 años 21,636,619 233 39,171,646 321 17,535,027 81% 88 38% Total general 366,456,265 26,702 495,009,873 33,260 128,553,608 35% 6,558 25%

35 Servicios complementarios

36

37 Plataforma servicios no financieros

38 ¿Cómo nos financiamos?

39 K AGROBANCO hoy K Fondeo AGROBANCO mañana La palanca financiera

40 Resultados AGROBANCO De Mayo 2013 / Mayo 2012, se evidencia un incremento de S/ 5,310 M

41 Ingresos financieros (miles S/
Ingresos financieros (miles S/.) y costos de gestión (%), May 13/May 12

42 Comparativo con industria (Marzo 2013)
Indicadores Bancos CRAC CMAC Agrobanco Nación COFIDE Mibanco Nuestra Gente Señor de Luren Total Arequipa Huancayo Piura SOLVENCIA Ratio de Capital Global (al 28/02/2013) 68.3 18.6 37.2 15.3 14.3 13.2 14.8 17.4 16.0 Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( N° de veces ) 0.5 16.4 2.9 9.7 5.9 11.6 7.2 10.2 6.5 8.0 7.4 CALIDAD DE ACTIVOS Créditos Atrasados / Créditos Directos (%) 2.2 0.6 0.1 5.0 3.4 9.0 5.6 5.4 3.7 5.7 6.2 EFICIENCIA Y GESTIÓN Gastos de Administración / Activo Productivo (%) 8.7 1.1 10.4 16.1 6.6 12.1 8.6 11.3 9.8 Gastos de Operación / Margen Financiero Total (%) 49.0 48.4 42.3 57.2 73.4 67.0 75.0 56.2 59.1 62.3 Ingresos Financieros / Activo Productivo (%) 17.2 8.2 21.9 26.0 17.0 21.5 20.4 20.7 19.7 Créditos Directos / Personal ( S/. Miles ) 2,134 1,130 16,202 1,090 582 893 624 976 943 750 889 RENTABILIDAD Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio (%) 7.5 30.8 3.5 9.4 3.8 7.9 19.5 13.1 Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio (%) 6.0 2.5 0.9 0.7 2.3 3.1 1.2 1.8 LIQUIDEZ Ratio de Liquidez M.N. (%) 24.4 87.0 - 30.5 24.8 76.2 40.9 35.8 35.0 36.9 38.0 Ratio de Liquidez M.E. (%) 66.6 149.9 34.4 58.4 62.4 68.2 25.6 41.8 85.9 52.7 Fuente: Estados Financieros cierre de mes según SBS

43 Clasificación de riesgos
29/03/2017 Última Calificación Empresas Evaluadoras de Riesgo IFI Apoyo Class Equilib. PCR MicroRate B. Continental A+ CMAC Piura B- B. de Crédito del Perú CMAC Sullana B Interbank A CMAC Trujillo Scotiabank Perú CMAC Arequipa B+ Mibanco CMAC Huancayo B. Financiero A- CMAC Ica C+ B. Interamericano Finanzas CMAC Paita C- B. Santander Perú CMAC Tacna HSBC Bank Perú CMAC Del Santa Banco Agropecuario CMAC Cusco COFIDE CMAC Maynas C Banco de la Nación CMCP Lima Banco Falabella CMAC Pisco Banco Ripley CRAC Nuestra Gente B. de Comercio CRAC Profinanzas Financiera Edyficar CRAC Señor Luren Financiera Confianza CRAC Los Andes Amérika Financiera CRAC Credinka Financiera Crear CRAC Chavín Crediscotia Financiera CRAC Sipán Financiera TFC S.A. CRAC Cajamarca Financiera Efectiva CRAC Libertadores D Financiera Universal EDPYME Nueva Visión EDPYME Raíz EDPYME Proempresa

44 En total S/.654 MM de colocaciones al Sector Agropecuario
Fondeo Agrobanco Mayo 2013 Recursos Propios 74% Adeudados COFIDE 10% Adeudados IFI’s 16% FONDO MINAG (100%) 1er Piso S/ MM (19%) 1er Piso S/ MM (92%) 2do Piso S/ MM (8%) Fuente: AGROBANCO, Mayo 2013 En total S/.654 MM de colocaciones al Sector Agropecuario

45 Visión del Banco

46 Desafíos Un agro que responda a las crecientes expectativas de los mercados (externo e interno) con capitalización y tecnología para mejorar calidad y reducir costos. Un mejor uso de las tierras que consoliden un país con una masa crítica de pequeños y medianos propietarios prósperos. Acompañar las intervenciones del MINAG y otros sectores del Estado como el MIDIS en la promoción de la inclusión económica y social.

47 Banco de Desarrollo Banca especializada.
29/03/2017 Banco de Desarrollo Banca especializada. Con servicios financieros integrales y continuos (banca transaccional). Con fondeo principal del mercado de capitales. Centrada en la inversión, con horizonte de mediano y largo plazo. Presencia nacional. Enfocada a grupos socio económicos que enfrentan restricciones para su desarrollo. Balance adecuado de riesgos. Solvencia y operación de bajo costo. Aprovechamiento de tecnologías avanzadas.

48 Indicadores principales
Número de unidades productivas, de negocios y familias rurales que reciben de manera continua servicios financieros. Que son sujetos de crédito del sistema financiero. Que tienen cuentas en el sistema financiero. Énfasis en las áreas identificadas como de mayor pobreza. Reducción del costo de los servicios financieros (tasas de interés, comisiones, primas, costos de transacción).

49 Muchas Gracias