1 www.pensa.org.br Oportunidad de Inversión en Producción, Embalaje y Exportación de Banana en el Valle del São Francisco PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS.

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1 1 www.pensa.org.br Oportunidad de Inversión en Producción, Embalaje y Exportación de Banana en el Valle del São Francisco PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES

2 2 www.pensa.org.br Equipo del Proyecto PRESIDENTE DA REPÚBLICA MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL Luiz Inácio Lula da Silva Geddel Vieira Lima DIRETORIA CODEVASF Presidente: Orlando Cezar da Costa Castro Jefe de Gabinete: Manoel Geraldo Dayrell Director de la Área de Desarrollo Integrado e Infra-Estructura: Clementino Souza Coelho Secretario Ejecutivo: José Eduardo Borella Director de la Área de Gestión de los Empreendimentos de Irrigación: Raimundo Deusdará Filho Secretário Executivo: Frederico Calazans Machado Diretor da Área de Revitalização das Bacías Hidrográficas: Jonas Paulo de Oliveira Neres Secretario Ejecutivo: Silas Macedo Gerente Ejecutivo de Gestión Estratégica: Alexandre Isaac Freire Secretario Ejecutivo de Gestión Administrativa y Soporte Logístico: João Honório Carvalho Ramos

3 3 www.pensa.org.br Introducción ¿Qué es el Proyecto PINS? Iniciativa gubernamental que tiene como objetivo atraer inversiones en la agricultura y pecuaria para los Valles del São Fransico y del Parnaíba, a través del PENSA y de CODEVASF.(accese: http://www.fundace.org.br/pins) PENSA Centro de investigación responsable por el análisis de viabilidad económica y marketing del proyecto de inversión y por el contacto con los inversionistas de una empresa de apoyo, auxiliándolos en el análisis necesarios para tornar efectivo las inversiones. (accese: http://www.pensa.org.br) CODEVASF Autarquía del gobierno federal que tiene por objetivo desarrollar económicamente y socialmente el Valle del São Fransico, a través de los proyectos de irrigación enfocados para la agricultura. (accese : http://www.codevasf.gov.br)

4 4 www.pensa.org.br Estructura de la presentación Introducción Modelo de Negocio Propuesto Simulaciones para la Sustentación Económica Perímetros Irrigados (CODEVASF)

5 5 www.pensa.org.br Banana - Consumo Mundial Fuente: FAO. Elaboración: PENSA. +4,25% +3,48% +0,18% +1,31% ¿ Por qué apostar en la exportación de banana?

6 6 www.pensa.org.br ¿ Por qué invertir en Bananas en el Valle del São Francisco? Ausencia de Chilling Ausencia de Sigatoka Negra Problemas reducidos con plagas y enfermedades Alta productividad con la irrigación Agua del São Francisco es de elevada calidad para la irrigación Condiciones climáticas favorecen la estandarización de la calidad del producto Disponibilidad de tierras Mercado interno nacional está en crecimiento Aumento de la competitividad brasileña en la exportación para los EE.UU. y la Unión Europea

7 7 www.pensa.org.br Modelo de Negocio Estratégias: 1.Producción Propia 2.Producción Propia + Producción Integrada Producción Propia Producción Integrada Apoyo Minorista Foodservice Institucional CONSUMIDORCONSUMIDOR

8 8 www.pensa.org.br ProductoresCooperativaApoyoSPE Infra - Producción de bananas destinadas para el Apoyo Agrícola, atendiendo el padrón de calidad determinado - Implementación del sistema de irrigación on farm en sus lotes - Coordinación de pequeños productores - Ayuda de asistencia técnica - Financiación del productor - Prestación de servicios a los productores - Uso compartido de las máquinas y equipos - Adquisición compartida de insumos agrícolas - Intermediación de los juros de los productores y del Apoyo Agrícola - Intermediación, entre el Apoyo y los productores, en el cambio de producción por agua y otros insumos. - Sub-concesión de los lotes de tierra -Compra de la producción - Determinación del padrón de calidad de la producción - Packing o industrialización del producto - Comercialización de los productos - Financiación de la Producción - Pago del agua para el SPE Infra - Implementación del sistema de irrigación on farm en los lotes propios - Abastecimiento del agua para la irrigación - Conservación del sistema común de irrigación Detalles de las funciones de los agentes

9 9 www.pensa.org.br Fonte: PENSA PROYECTO PINS - CADENA DE LA BANANA ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN EN EL VALLE del São Francisco InversionesGráficos FCX Consolidado Cadena Producción Agrícola Actividad de Packing Escalonamiento del Packing House Resultado y FCX del Packing House Escalonamiento del Costo Agrícola DRE y Flujo de Caja Agrícola Cadena Resumen/Inputs Agrícolas Resumen/Inputs Packing House Costo Agrícola Costo Packing House Comparativo Análisis de Sensibilidad Precios

10 10 www.pensa.org.br Premisas – Producción Agrícola Área considerada: 600 ha (50% con productores integrados) 2 años para la ocupación total del área 20 años de proyecto Irrigación por goteo Inversiones (Financiación 100% capital propio, escenario conservador) −Irrigación, benefactor e Implementación de la Cultura para las 600 ha: 9.871.000 Costeo agrícola (R$/año): 5.607.000 Costo Promedio de Producción Agrícola: R$4,91/cx (18,4Kg) Productividad promedio: 40 ton/ha, considerando el ciclo de dos años. Precio promedio de venta: R$6,38/cj (18,4kg)

11 11 www.pensa.org.br Premisas – Packing House Capacidad de Producción: 1.180.124 cajas/año Construido durante la implantación del cultivo de banana 20 años de proyecto Inversión (financiación 100% capital propio, escenario conservador) −Packing House (R$): 3.371.000 −Certificaciones (R$):12.500 −Operación (R$/año): 11.458.000 Costo Promedio por caja de 15Kg: R$9,74 Mix marketing: 90% mercado externo y 10% mercado interno Precio promedio de venta: R$12,39/cj (mercado externo) y R$7,50/cj (mercado interno) Tasa de cambio (R$/US$) considerada: R$1,85

12 12 www.pensa.org.br Costo de la Producción Agrícola Fuente: Pensa * Polo Petrolina Juazeiro Operaciones Mecanizadas Despesas ADM./Generais Insumos Mano de Obra Costo Detallado de la Producción Agricola – R$/ha Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 a 6

13 13 www.pensa.org.br Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: Pensa * La cuenta Costos representa la suma de: insumos y servicios, operaciones mecanizadas y manuales, gastos administrativos y costos de irrigación.

14 14 www.pensa.org.br Simulaciones para la Sustentación Económica Este gráfico representa la evolución anual del flujo de caja (diferencia entre las entradas y salidas de caja) de la actividad agrícola. En los Años 7, 8, 14 y 15 ocurre una reducción en el flujo de caja debido a los costos con la renovación de la cultura y del sistema de irrigación. Este gráfico representa la evolución anual del flujo de caja (diferencia entre las entradas y salidas de caja) de la actividad agrícola. En los Años 7, 8, 14 y 15 ocurre una reducción en el flujo de caja debido a los costos con la renovación de la cultura y del sistema de irrigación. Fonte: PENSA Flujo de caja – Actividad Agricola Millones de R$

15 15 www.pensa.org.br Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA * Los Costos estan compuestos por: materia prima (banana), embalajes, costos fijos y costo logístico. Packing House Ingresos X Costos 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 R$ mil CostosIngresos

16 16 www.pensa.org.br Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA

17 17 www.pensa.org.br Actividad Agrícola y Packing House Ingresos X Costos 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 R$ mil Total de Costo Acumulado de la Cadena (R$)Total de Ingreso Acumulado de la Cadena (R$) Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA *Los Costos de la Cadena es la suma de los costos de la actividad agrícola con los costos de packing house. **Los Ingresos de la Cadena es la suma de los ingresos de la actividad agrícola con los ingresas de packing house.

18 18 www.pensa.org.br Flujo de Caja de la Cadena (8,0) (6,0) (4,0) (2,0) 0,0 2,0 4,0 Millones de R$ FFCF - Fcx Generado por la Actividad (6,0)(1,7)2,12,7 0,1(0,2)2,63,1 0,3(0,2)2,63,1 Año 0 1 Año 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA

19 19 www.pensa.org.br Simulaciones para la Sustentación Económica Fuente: PENSA Actividad AgrícolaPacking HouseCadena Productiva TRIm: 15,20%TRIm: 14,92%TRIm: 14,89% VPN: R$ 3.531.615VPN: R$ 8.415.236VPN: R$ 11.946.851 1 La Tasa de Retorno Interna Modificada (TRIm) es la tasa necesaria para igualar el valor de una inversión (valor presente) con sus respectivos retornos futuros o saldos de caja. Siendo usada en el análisis de inversiones y significa la tasa de retorno de un proyecto. Un proyecto es atractivo cuando su TRIm es mayor de que es costo de capital del proyecto. La diferencia entre la TRI y la TRIm es que la segunda considera la reaplicación de los saldos de caja para la tasa de costo del capital, mientras que la segunda utiliza la propia TRI como tasa de reaplicación de los saldos de caja. Por eso se considera que la TRIm sea una manera más realista y hasta mismo conservadora de calcular el retorno de un proyecto. 2 Valor Presente Neto - El valor presente neto (VPN) o método del valor actual es la fórmula matemática-financiera utilizada para determinar el valor presente de pagos futuros descontados de una tasa de juros apropiada (costo del capital), menos el costo de la inversión inicial. Básicamente, es el cálculo de los futuros pagos sumados a un costo inicial de cuanto valdrían en la actualidad. Área de la Inversión Inversiones Estructura (R$)Operación (R$/año) Agricultura10.800.000*5.607.000 Packing House3.371.00011.458.000 *Gasto anual promedio. **Gasto total con infraestructura, máquinas y equipos

20 20 www.pensa.org.br Valle del São Francisco* X Valle del Ribeira (SP) Fuente: PENSA * Datos referentes al polo Petrolina_Juazeiro Total: R$ 54.620 Total: R$ 70.809 Costo Total obtenido durante todo el Ciclo de la cultura - R$/ha 29.375 37.860 5.693 7.014 13.441 18.961 6.112 6.975 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00 FNP - Valle del RibeiraPólo Petrolina Juazeiro 4 - GASTOS ADM./GENERALES 3 – MANO DE OBRA 2 - OPERACIONES MECANIZADAS 1- INSUMOS Valle del São Francisco*

21 21 www.pensa.org.br Valle del São Francisco* X Valle del Ribeira (SP) Fuente: PENSA * Datos referentes al Polo Petrolina_Juazeiro Este gráfico representa la evolución de la curva de productividad en las dos regiones estudiadas. En el Valle del São Francisco*, el punto más alto de la producción es alcanzado rápidamente y la replantación solamente será realizado después de siete Años, contra los cinco años alcanzados en el Valle del Ribeira, desde la implantación de la cultura. Último Año del ciclo en el Valle del Ribeira Año 0Año 1 Año 2 Año 3Año 4 Año 5Año 6 Valle del São Francisco Vale del Ribeira Ton/ Ha

22 22 www.pensa.org.br Valle del São Francisco* X Valle del Ribeira Fuente: PENSA * Datos referentes al polo Petrolina_Juazeiro A pesar del costo total ser más elevado, el costo por caja de18,4Kg de banana es de R$0,21 (4,1%) más barato en el Vale do São Francisco cuando es comparado en costo con el Valle del Ribeira, debido a las diferencia en la curva de productividad. Costo Promedio por Caja - Comparativo en R$ Valle del São Francisco X Canápolis 2,75 2,63 0,53 0,49 1,26 1,32 0,57 0,48 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 FNP - Valle del Ribeira (R$ 5,12) Valle del São Francisco (R$ 4,91) 4 – GASTOS ADM./GENERALES 3 - MÃO-DE-OBRA 2 – OPERACIONES MECANIZADAS 1- INSUMOS 4 - Gastos ADM./Generales 3 - Mano de Obra 2 – Operaciones Mecanizadas 1- Insumos

23 23 www.pensa.org.br Valle del São Francisco* X Valle del Ribeira (SP) Comparación de la Actividad Agrícola RegiónTRIVPN Valle del Ribeira 11,37%R$877,01 Polo Petrolina Juazeiro 15,20%R$3.531.610 Fuente: PENSA *Datos referentes al polo Petrolina_Juazeiro

24 24 www.pensa.org.br Comparaciones climáticas del Suelo IdealValle del São Francisco* Temperatura15 o C a 35 o C21 -31 oC Precipitación (lluvia)180 mm/mes500 - 600 mm/año Luminosidad10.000h/Año2.800 h/año Altitud 0 a 1000 m 300 m Ciclo de Producción 14 meses 12 meses Profundidad del Suelo > 75cm mayor o igual que 90 cm Textura Textura arcillosa Textura de media a arcillosa pH De 6,5 6,8 Humedad relativa>80%54 - 67% Fuente: EMBRAPA y PENSA * Datos referentes al polo Petrolina_Juazeiro

25 25 www.pensa.org.br Recaudación de impuestos y contribuciones para el proyecto de 600 hectáreas (valores estimados para cada año del proyecto, sin corrección y sin considerar los posibles incentivos – Total: R$ 1.053.000 – Producción Agrícola: R$ 556.000 – Producción Industrial: R$ 497.000 Desarrollo de la Producción Integrada (300ha, 50% del área total) –13 productores integrados –Renta bruta mensual de R$ 2.500,00 (sin descuento posible de impuestos y tasas) –Lotes de 26 ha. Generación de Empleo: 1 trabajador/ha Agricultura: 1500 empleos para una área de 600 hectáreas Empleos Directos: 600 Empleos Indirectos: 900 Packing House: 43 empleos Flujo de caja generado durante los 20 Años de proyecto para la 600 hectáreas: Agricultura: R$ 846.000 /año Packing House: R$ 1.049.000 /año Beneficios para el desarrollo de la región

26 26 www.pensa.org.br Proyecto para 600 hectáreas Con Insumos agrícolas se mueve cerca de : R$ 6.007.000/año ( para los 20 Años) Con logística se mueve aproximadamente R$ 1.188.640 Aumento del valor al producto in natura por la agro industrialización Diversificación de actividades económicas Introducción de nuevas tecnologías de producción Beneficio para el desarrollo de la región Área de la Inversiones Inversiones Estructura R$ Operación R$/año Agricultura10.800.000*5.607.000 Packing House3.371.00011.458.000 * Gasto anual promedio.

27 27 www.pensa.org.br Análisis de Sensibilidad – Actividad Agrícola El precio promedio encontrado (R$ 6,38) ha sido levantado a través de entrevistas. Mientras que, el costo (R$ 4,91), representa el costo promedio por caja (18,4 Kg) encontrado a través de los estudios realizados. El análisis de sensibilidad varia esos valores de -20% y -10% para 10% y 20% con el objetivo de establecer diferentes escenarios de precio e de costo con resultados representados en los cruzamientos. Los cuadrantes marcados por el color verde representan los escenarios en que la TRI es mayor que 10% lo que torna el proyecto económicamente y financieramente atractivo. 4,71 4,81 4,91 5,01 5,11 6,18 12,94%#NÚM! 6,28 18,84%14,21%-0,56%#NÚM! 6,38 22,38%19,29%15,20%6,68%#NÚM! 6,48 25,17%22,57%19,68%16,01%9,60% 6,58 27,67%25,22%22,75%20,03%16,69% Costo de la Actividad Agrícola (R$/Caja) Precio Recibido da PH (R$/Caja)

28 28 www.pensa.org.br Análisis de Sensibilidad – Actividad Packing House El precio promedio encontrado (R$ 11,30), ha sido establecido a partir de los valores encontrados en el sitio Aliceweb de la SECEX (Secretaría del Comercio Exterior). Mientras que, el costo promedio (R$ 9,74), representa el costo promedio por caja (18,4 Kg) encontrado a través de los estudios realizados. El análisis de sensibilidad varia esos valores de -20% y -10% para 10% y 20% con el objetivo de establecer diferentes escenarios de precio y de costo con resultados representados en los cruzamientos. Los cuadrantes marcados por el color verde representan los escenarios en que la TRI es mayor que 10% lo que torna el proyecto económicamente y financieramente atractivo. 10,72 10,82 10,92R$ 11,02 11,12 12,19 13,64%#NÚM! 12,29 20,61%14,31%#NÚM! 12,39 24,75%20,86%14,92%#NÚM! 12,49 28,20%24,90%21,11%15,46%#NÚM! 12,59 31,58%28,30%25,05%21,34%15,96% Costo del Packing House (R$/Caja) Precio Exportación (R$/caja)

29 29 www.pensa.org.br CODEVASF Director de la Área de Desarrollo Integrado e Infraestructura Clementino de Souza Coelho Asistente de la Directoria - Desarrollo Integrado e Infraestructura Alvane Ribeiro Soares Primero Secretario - Desarrollo Integrado e Infraestructura Guilherme Almeida Gonçalves de Oliveira PENSA Cordenador: Prof. Dr. Marcos Fava Neves Gestor Ejecutivo del Proyecto: Luciano Thomé e Castro Gestor Ejecutivo del Proyecto: Ricardo Messias Rossi Asistente Ejecutivo del Proyecto: Vinicius Mazza da Silva Asistente Ejecutivo del Proyecto: Marina Darahem Mafud Equipo Técnica: Investigador Responsable: Frederico Fonseca Lopes Investigador Asistente:Helio Afonso Braga de Paiva Colaborador: Ricardo Kouiti Santos Iguchi Traducción: Central de Traduções Equipo Responsable

30 30 www.pensa.org.br PROYECTO INTEGRADO DE NEGOCIOS SUSTENTABLES Contacto: E-mail: pins@fundace.org.brpins@fundace.org.br Av. Pres. Vargas, 2001- Conj. 143/144, Jardim América Ribeirão Preto - SP - CEP: 14.020-260 Tel.: +55 (16) 3911 6088