EXPORTACION DE TRIGO PERSPECTIVAS EXTERNAS Sonia TOMASSONE Asesor en Comercio Exterior – CAPECO Mayo 2015.

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1 EXPORTACION DE TRIGO PERSPECTIVAS EXTERNAS Sonia TOMASSONE Asesor en Comercio Exterior – CAPECO stomassone@capeco.org.py Mayo 2015

2 2012/20132013/20142014/20152015/2016 Area (000 has) 216.380221.161223.428224.437 Producción658.649716.824726.451718.931 Importaciones144.724160.163159.215153.996 Exportaciones1370.33165.915163.702156.946 Consumo687.436696.048711.722713.245 Fuente: USDA - Miles de toneladas

3 67% UE, China, India, USA y Rusia.

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5 75% UE, USA, Canadá, Rusia y Australia USDA- Paraguay puesto 16 (800.000 ton) Principales productores: UE, China, India, USA y Rusia.

6 La oferta inmediata cubre con holgura la demanda Un dólar fortalecido presiona las cotizaciones y afecta la demanda en Estados Unidos Jul US$ 181 Dic US$ 189

7 CommodityAttribute2015/2016 WheatArea Harvested (1000 HA)19.432 Beginning Stocks (1000 MT)19.306 Production (1000 MT)56.811 TY Imports (1000 MT)3.800 TY Exports (1000 MT)25.500 Feed and Residual (1000 MT)4.899 FSI Consumption (1000 MT)28.277 Total Consumption (1000 MT)33.176 Source: Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates Attribute2011/20122012/20132013/20142014/20152015/2016 Area Harvested (1000 HA)18.48919.73218.34518.77019.432 4 % Attribute2011/20122012/20132013/20142014/20152015/2016 Production (1000 MT)54.24461.29858.10555.12956.811 3 %45 % En estado Bueno/excelente

8 Hay una iuerte incertidumbre Nueva caída en el área sembrada. la superficie de trigo a nivel nacional se reducirá entre el 10% y 20%. Attribute2011/20122012/20132013/20142014/20152015/2016 Area Harvested (1000 HA)5.1703.6003.5004.2004.000 Beginning Stocks (1000 MT)4.1077362882.4903.180 Production (1000 MT)15.5009.30010.50012.50012.000 TY Imports (1000 MT)13424030 TY Exports (1000 MT)11.9517.451.6754.56.7 Feed and Residual (1000 MT)100300100300100 FSI Consumption (1000 MT)5.8505.9005.9506.050 Total Consumption (1000 MT)5.9506.2006.0506.3506.150 Source: Foreign Agricultural Service, Official USDA Estimates

9 El factor negativo más importantes en el trigo es la traba en la comercialización, sobre todo por los ROEs y los derechos de exportación (las retenciones). Según La Rural, hay 4 millones de toneladas de trigo que nadie quiere comprar porque no tiene calidad para exportar (a molinos brasileros) ni para las industrias del mercado interno. Esto hace que valga 800 pesos la tonelada. Algunos molinos están pagando el trigo con calidad entre 1.350 y 1500 pesos. Los molinos están trabajando al 50% de su capacidad y la harina vale 120 pesos la bolsa, cuando antes valía el doble. La industria muele poco y el producto es barato. El próximo gobierno puede definir políticas que permitan recuperar precios y mercados

10 Los productores muestran muy poco interés por trigo. Las siembras de trigo recién comenzaron y los agricultores no están mostrando mucho interés por el cereal. La falta de agua y la desazón que muestran los productores con números que hacen el cereal muy poco atractivos, retrasaron las siembras y el área caerá nuevamente La zafra anterior contó con una producción de 2,06 millones de toneladas, cifra que mostró un incremento de 75% respecto al ejercicio agrícola 2012/13. Se plantaron unas 620.000 hectáreas con rendimientos de 3.317 kilos por hectárea, según datos de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

11 Queda por venderse casi todo el trigo bueno que se cosechó el año pasado, Lo más llamativo es que prácticamente todo el trigo bueno de la zafra anterior quedó sin venderse porque "no hubo precio en toda la zafra y cuando lo hubo, no fue tentador. Eso provocó que se liquidara todo el trigo forrajero pero quedó sin venderse el trigo bueno", agregó el experto. De todos modos algo de trigo se va a plantar, primero para cubrir las necesidades básicas que tiene el país

12 La proyección de siembra de trigo este año es de 150.000 hectáreas y la proyección de producción es de al menos 300.000 a 250.000 toneladas De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Rural, el país logró el autoabastecimiento de trigo en un 51%. Bolivia importó más harina que trigo en grano este año 2015. En 2014 las compras de trigo en grano ascendieron a 92,3 millones de dólares, mientras que las de harina sólo fueron de 71,6 millones de dólares.

13 Las mayores importaciones de harina elaborada tienen que ver con la disminución del precio de este insumo en los países vecinos como Argentina y con el abaratamiento de las importaciones por el tipo de cambio sin variación en el país. “Cuando un país se acostumbra a importar y hay las condiciones con un dólar bajo, la tendencia es sustituir la producción local con importaciones “ La semana pasada el Gobierno retiró la subvención de la harina que distribuía a los panaderos para que el precio del pan de batalla se mantenga congelado en 40 centavos de boliviano. La medida fue asumida porque en el mercado la harina importada bajó de precio.. Los panaderos declararon un paro de 48 horas y amenazaron con hacer subir la unidad del pan a 50 centavos de boliviano.

14 IBCE sugiere subsidiar precio de producción. Considera que para que la producción del grano sea rentable debe haber un precio de garantía relacionado a la cotización internacional, más un plus o una banda que sirva como incentivo a los productores. Contrabando desalienta la producción, según Anapo

15 Plantio de trigo no Paraná chega a 51% da superfície. A área total para o cereal de inverno é estimada em 1,35 milhões de toneladas. As condições de lavoura são consideradas "boas" pela Secretaria em 98% das propriedades atualmente. De acordo com a consultoria paranaense Trigo & Farinhas, os moinhos dos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná devem estar abastecidos até Junho. O trigo dos dois estados tem tido que competido com o grão oriundo do Paraguai e do Uruguai Attribute2012/20132013/20142014/20152015/2016 Area Harvested (1000 HA)1.9002.2002.7302.600 Production (1000 MT)4.3805.3006.0006.500 TY Imports (1000 MT)7.5477.0616.2006.500 TY Imp. from U.S. (1000 MT)1.2784.13400 TY Exports (1000 MT)1.753811.8001.000 Total Consumption (1000 MT)10.90011.40011.30011.600

16 Baixa umidade atrasa o plantio nas lavouras gaúchas. No momento, os triticultores dedicam-se à elaboração de projetos de custeio, à aquisição de insumos e à preparação das máquinas e equipamentos, organizando-se para o início do plantio, que atinge 3% do total projetado, contra uma média de 8% para o período. A redução da área a ser cultivada com trigo nesta safra difere entre municípios. Levantamentos apontam desde a manutenção de áreas até redução significativa, estimada em mais de 40% em relação à safra anterior.

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22 Fuente: CAPECO

23 Abr.2014367.873 ton Fuente: CAPECO

24 29MERCADOS Fuente: CAPECO

25 Fuente: ProGrain Mercado Físico: La comercialización a nivel local continua lenta. Los molinos locales presentan buen stock y mantienen sus indicaciones para la compra a niveles de 190,00 US$/Ton Campo Nueve para trigo calidad Mejoradora. A nivel país las condiciones climáticas continúan siendo favorables, permitiendo que la siembra avance a ritmo firme. Se estima que la misma ya supera el 50%.

26  Mantener la calidad del producto con una identidad preservada (Trigo paraguayo);  Tratar de mantener una oferta mínima constante;  Interpretar las necesidades conjuntamente con las industrias molineras para satisfacer su demanda;  Seguir invirtiendo en tecnología y mejoramiento del cultivo.

27 FACTORES A CONSIDERAR 1.CLIMA EN USA: Pasa ahora a determinar la tendencia del Mercado de Granos 2.DEMANDA: FIRMEZA DE LA DEMANDA 3.PRECIO PETROLEO 4.DÓLAR 5.MERCADO BRASILEÑO (Devaluación real-producción) 6.RUSIA: SITUACION EXPORTACIONES (Derecho de exportación) 7.ARGENTINA: SITUACION (ROES – Eliminación Derechos de Exportación) 8.GRAN AMENAZA: a EE.UU. le resulta muy barato hoy poner mercadería en Brasil.

28  FACTORES DE MERCADO A CONSIDERAR  PARAGUAY TIENE MERCADOS  TENEMOS UN BUEN PRODUCTO Muchas gracias por la atención NECESITAMOS AUMENTAR LA PRODUCCION