PAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONES

Presentación del tema: "PAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONES"— Transcripción de la presentación:

1 PAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONES
JAVIER MERLE PONS Director de Desarrollo Sustentable CEMEX España ZARAGOZA Noviembre 2004

2 Agenda CEMEX a nivel mundial, español y aragonés Referentes económicos
Aspectos positivos del mercado del cemento Amenazas para el crecimiento y propuestas de solución

3 CEMEX es una empresa global en continuo crecimiento
Tercer mayor productor de cemento del mundo Capacidad total: 83 MM tons Operaciones en 33 países 25,500 empleados Mayor productor mundial de cemento blanco del mundo Mayor comercializador de cemento y clínker del mundo

4 CEMEX es líder en España en cemento, hormigones y morteros
Tenerife Multinational cement producers account for 56 % of the volume Installed capacity for each business: Cement: Gray million MT White million MT Total cement 10.8 million MT Ready Mix and Dry Mortar have grown in % of cement channeled Ready Mix 44% 58% Dry Mortar 2% 3% By end of 2003 we operated 77 RMC plants, 4 less than previous year (during plant was closed, 4 stopped and 1 opened Fábricas de cemento 8 Moliendas 2 Terminales 27 Plantas de hormigón 77 Plantas de agregados 16 Plantas de mortero 11

5 Ventas de cemento en C. Aragón
CEMEX en Aragón Las ventas de CEMEX España en Aragón están en torno al millón de ton de cemento 7 plantas de Hormigón 1 Planta de Mortero 2 Canteras de Áridos 1 fábrica de cemento en Morata de Jalón Monzalbarba Río Ara Pina de Ebro Calatorao Calamocha Teruel Huesca ZARAGOZA HUESCA TERUEL Garrapinillos Mezalocha Muel % Ventas de cemento en C. Aragón Volumen M Vol esc izda % Var esc dcha Fuente: CEMEX España

6 Inversiones de CEMEX España
Períodos 1900 – 2000 y

7 Agenda CEMEX a nivel mundial, español y aragonés Referentes económicos
Aspectos positivos del mercado del cemento Amenazas para el crecimiento y propuestas de solución

8 Demanda de cemento Millones de toneladas

9 Consumo español de cemento
LA DEMANDA ESPAÑOLA DE CEMENTO SE MANTIENE EN NIVELES RECORD Consumo español de cemento Millones Tons Kg. Consumo total Consumo Per-cápita GDP has accelerated in 1Q 2004, as expected. It is forecasted to continue growing along 2004 Construction sector moderated in 2003, expected to continue its good performance in 2004, at a lower growth rate Higher inflation than euro zone average (2.1%) Euro expected to remain stronger than the US$ Key Data 2003 Population: M GDP (US$): 847 Bn GDP per capita (US$): 20,272 Cement Consumption: M Ton Consumption per capita: 1,095 Kg - Consumo per cápita

10 Mercado español de CEMEX en cemento y derivados
Hormigón (58%) MS 18% Granel(74%) Mortero seco (3%) MS 28% Cemento(100%) MS cemento gris 36% MS cemento blanco 55% Prefabricados (13%) Ensacado (26%) Multinational cement producers account for 56 % of the volume Installed capacity for each business: Cement: Gray million MT White million MT Total cement 10.8 million MT Ready Mix and Dry Mortar have grown in % of cement channeled Ready Mix 44% 58% Dry Mortar 2% 3% By end of 2003 we operated 77 RMC plants, 4 less than previous year (during plant was closed, 4 stopped and 1 opened 15% de nuestro cemento se distribuye a través de nuestras propias hormigoneras y plantas de morteros MS = participación de mercado

11 Agenda CEMEX a nivel mundial, español y aragonés Referentes económicos
Aspectos positivos del mercado del cemento Amenazas para el crecimiento y propuestas de solución

12 Construcción no residencial Expectativas a largo plazo
Distribución del consumo de cemento Obra pública Residencial Construcción no residencial 2001 2002 2003 2004E 7.6% 2.2% 2.0% -0.5% 5.7% 7.0% 5.8% 3.6% 3.3% 2.2% 2.3% 2.5% % of total consumption 43% % % Expectativas a largo plazo Plan de infraestructuras M€ en Fondos púbicos (53%) Fondos europeos (28%) Particip. privada (19%) A la espera del nuevo Plan Non Residential Building Non residential building is maintaining: PIB increase Housing Housing is still increasing, although at a moderate rate: Low interest rates Housing starts moderating: 636 K units in 2003 and 570 K in 2004 Risk: Uncertainty generated by the change of government New reform to the IRPF in which deductions from housing will be reduced Public works Public works is decreasing: Local elections in May 2003 / General elections in 2004 Infrastructure Plan It maintains the activity Factores dinamizadores: Bajas tasas de interés Inmigracion Inversionistas europeos en viviendas En diseño nuevo Plan de Vivienda ( ) Creciendo con PIB

13 Plan infraestructuras previsto 2000-07 Situación Post electoral
El Plan de Infraestructuras continuará pilotando la actividad del sector público Plan infraestructuras previsto Situación Post electoral ferrocarriles 36% Los proyectos en curso finalizarán En diseño nuevo plan infraestructuras Prioridad en carreteras y ferrocarriles Descentralización de las infraestructuras de transportes Otros 17% Carreteras 16% 16% 7% 8% Aguas Puertos Aeropuertos Public works Public works is decreasing in the year due to local elections in May 2003 and general elections in 2004 Actualización destino fondos del plan de infraestructuras Situación de tránsito. El nuevo gobierno está analizando los proyectos en marcha y se producirán cambios, pero no hay cifras globales de cómo se van a redistribuir los fondos. En cuanto al proyecto que pueda presentar el gobierno, podría apoyarse en el Plan que presentó en la campaña electoral. En él prometían un plan para el periodo , con un gasto de 109 mil millones de euros ( unos 130 Bl de dólares) Por tipo de obra: el 45% se destinaría a ferrocarril, el 39% a carreteras y otras actuaciones viarias, 8% aeropuertos y el 7% a puertos. En cuanto al plan hidrológico, se ha modificado el anterior y se centra principalmente en la construcción de desalinizadoras. Morosidad (0,8%) ; Casas Vacias (13,9%); Parque de viviendas en alquiler (11,5%) Completado aproximadamente el 40% del plan original de infraestructuras

14 Indicadores favorables para la construcción residencial
Viviendas comenzadas (miles) Bajas tasas de interés (16.5% en 1990 vs 3.75% en 2003) Inmigration - 1.5 M immigrantes legales(4% población - Crecimiento 0.4 M/año - 20% de la demanda de nueva construcción Inversión de ciudadanos comunitarios - 18% del total de ventas residenciales - 15% del total nueva construcción Housing Housing is still increasing, although at a moderate rate: Housing starts moderating: 636 K units in 2003 and 570 K in 2004 Risk: Uncertainty generated by the change of government New IRPF amendments will decrease housing purchasing deductions Affordability index shows up the relationship between housing prices and gross income per household. Reference 1988=100 15% of new housing is bought for speculative reasons Vivienda comprada por Europeos -Del total de viviendas turísticas, cifrada en 3.8 M de viviendas ( 18% del total), 1.7 M está en manos de extranjeros. De esta cantidad, el 36% son para ingleses, el 23% de alemanes, el 6% de franceses,Italia el 2%, Holanda el 3% y el resto de países el 30%. -La demanda de vivienda turística en 2003 se cifró en 190 mil viviendas, de las que el 50% son extranjeros. -En los próximos años la demanda por parte de extranjeros puede estar por encima de las 80 mil viviendas Inmigración: Entradas de extranjeros (legales) El número de extranjero que viven en España esta en torno a los 1.5M de personas. Actualización destino fondos del plan de infraestructuras El nuevo gobierno está analizando los proyectos en marcha y se producirán cambios, pero no hay cifras globales de cómo se van a redistribuir los fondos. El gobierno podría apoyarse en el Plan que presentó en la campaña electoral. En él prometían un plan para el periodo , con un gasto de 109 mil millones de euros ( unos 130 Bl de dólares) Por tipo de obra: el 45% se destinaría a ferrocarril, el 39% a carreteras y otras actuaciones viarias, 8% aeropuertos y el 7% a puertos. En cuanto al plan hidrológico, se ha modificado el anterior y se centra principalmente en la construcción de desalinizadoras. Morosidad (0,8%) ; Casas Vacias (13,9%); Parque de viviendas en alquiler (11,5%)

15 Agenda CEMEX a nivel mundial, español y aragonés Referentes económicos
Aspectos positivos del mercado del cemento Amenazas para el crecimiento y propuestas de solución

16 Factores desestimulantes para las inversiones a medio/largo plazo
Aspectos medioambientales Factores de costos Importaciones Cumplimiento de Kyoto Impuestos medioambientales Dumping medioambiental de competidores Mano de obra Electricidad Energías primarias Mayoritariamente de países fuera de Kyoto. Favorecidas por la geografía española

17 Importaciones: volumen & porcentaje mercado
Evolución de las importaciones de cemento en España % del Consumo Millones toneladas There are 9 grinding mills operating with a capacity of 5.5 Mill of Mtons (includes La Parrilla) There are around 22 terminals of independent importers operating 2003 Imported volume by origin MM MT Share Turkey % Egypt % Russia % India % Saudi Arabia % Others % Total % Importaciones: volumen & porcentaje mercado

18 2. Medios para resolverlo 3. Consecuencias de la no resolución
La industria cementera frente a Kyoto 1. Problema 2. Medios para resolverlo 3. Consecuencias de la no resolución Factores 65% del CO2 generado procede del proceso Imposible comprar CO2 por competencia países fuera Kyoto El Sector cementero está un 26% por encima emisiones de 1990 Se quiere mantener la capacidad productiva y de empleo de la industria Mejora de las asignaciones a la industria Utilización de biomasa y residuos. Kyoto considera una tasa cero de emisión de CO2 para la biomasa Fabricación de cementos con menor porcentaje de clinker Reducción de la producción nacional con cierre de instalaciones Aumento de importaciones Reducción de empleo Resultado Mayor competitividad de la industria de la UE Pérdida de riqueza del País Déficit 3 Mtons

19 Valoración de residuos como combustible
La valoración de residuos como combustibles de sustitución en cementeras es una práctica segura y beneficiosa para el medio ambiente : Por una parte, se aprovecha el contenido energético de los residuos Adicionalmente se resuelve el problema social de la eliminación de los residuos Las temperaturas de proceso y los tiempos de residencia de los gases, garantizan la completa destrucción de los residuos.                          Práctica habitual y contrastada en Europa, donde mas del 13% de la energía consumida por las fábricas de cemento proviene de combustibles alternativos Las plantas con combustibles alternativos están sometidas a rigurosos límites de emisiones y sistemas de control ambiental. Existe una Directiva europea que establece condiciones especiales para las fábricas de cemento que apliquen esta práctica.

20 MEDIOS PARA RESOLVERLO
La problemática eléctrica MEDIOS PARA RESOLVERLO PROBLEMA El mercado liberalizado no ofrece precios equivalentes a los actuales de tarifa con gestión de demanda. Necesarias para el sistema las medidas de gestión de demanda Los precios actuales de la electricidad industrial están al nivel de los competidores europeos Ampliar período de vigencia de tarifas y su estructura hasta como mínimo. Diseño de fórmulas de gestión de demanda en el mercado liberalizado, adaptadas a necesidades del Operador del sistema Establecer un esquema marco de contratos bilaterales que satisfagan a proveedores y consumidores.

21 Distribución de consumos de la fábrica de Morata
La industria cementera contribuye en gran medida a la gestión de la demanda eléctrica Distribución de consumos de la fábrica de Morata La fábrica de Morata es una garantía para la gestión de la demanda en Aragón Llano Punta 25,99 % Gran consumo en valle y reducido en punta Interrumpible con potencias residuales nulas 7,17 % 66,84 % Valle Public works Public works is decreasing in the year due to local elections in May 2003 and general elections in 2004 Actualización destino fondos del plan de infraestructuras Situación de tránsito. El nuevo gobierno está analizando los proyectos en marcha y se producirán cambios, pero no hay cifras globales de cómo se van a redistribuir los fondos. En cuanto al proyecto que pueda presentar el gobierno, podría apoyarse en el Plan que presentó en la campaña electoral. En él prometían un plan para el periodo , con un gasto de 109 mil millones de euros ( unos 130 Bl de dólares) Por tipo de obra: el 45% se destinaría a ferrocarril, el 39% a carreteras y otras actuaciones viarias, 8% aeropuertos y el 7% a puertos. En cuanto al plan hidrológico, se ha modificado el anterior y se centra principalmente en la construcción de desalinizadoras. Morosidad (0,8%) ; Casas Vacias (13,9%); Parque de viviendas en alquiler (11,5%) Consumo anual : 107 Gwh

22 PAPEL DE CEMEX EN EL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL Y ARAGONES
JAVIER MERLE PONS Director de Desarrollo Sustentable CEMEX España ZARAGOZA Noviembre 2004