Primer estudio de comercio electrónico en Colombia Estudio Anual 2013 www.pwc.com.

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1 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia Estudio Anual 2013 www.pwc.com

2 PwC Colombia Metodología definida por la Comisión de Estadística de la CCCE para la recopilación de las cifras 1.Se obtuvo de parte de la CCCE la base de datos de los posibles participantes como fuente de información principal para el alcance del estudio. De la base de datos suministrada, 127 participantes afiliados a la CCCE, entre los cuales se encontraban comercios, pasarelas y redes de pago (en adelante participantes de la medición), manifestaron su interés de contribuir en la medición anual. Estos participantes fueron habilitados para reportar en la herramienta WEB desarrollada para la captura de la información base de la medición. PwC realizó seguimiento individual a cada de los interesados a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, y participación en encuentros presenciales liderados por la CCCE promoviendo la medición. 2.Realizada la gestión de seguimiento y atención a los participantes de la medición, detallada en el punto anterior, PwC recopiló información reportada por 31 empresas participantes, (26 Comercios, 3 pasarelas de pago y 2 redes de pago) 3.La recopilación de la información se realizó a través de una aplicación web desarrollada por PwC, la cual fue habilitada desde el 17 de julio hasta el 31 de octubre de 2014 a los 127 participantes de la medición, fecha límite establecida por la CCCE. 4.Se solicitó a los participantes de la medición “comercios” 1 reportar las ventas totales realizadas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, así como su discriminación por medio de pago (crédito y/o débito). 5.Se solicitó a los participantes de la medición “comercios” 1 reportar las ventas por la categoría en la cual se encuentra su empresa, utilizando la siguiente clasificación: Electrónica / Informática Moda Ocio Viajes / Turismo Servicios de telecomunicaciones Cultura Belleza Alimentación Deportes Hogar Medicamentos Banca Seguros Subastas Comparadores Cupones Publicidad Flores Música Gobierno Películas Otras 1. Los comercios se definen como las empresas dedicadas a producir bienes y servicios y ofrecerlos a sus clientes, mediante sus sitios electrónicos o páginas web. Slide 2 Diciembre 2014 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

3 PwC Colombia Metodología definida por la Comisión de Estadística de la CCCE para la recopilación de las cifras 6.Se solicitó a los participantes de la medición “pasarelas de pagos” 2, reportar las ventas totales que se registraron por sus sistemas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, discriminando el medio de pago (crédito y/o débito) de tal manera que fuera comparable frente a la información reportada por los comercios. 7.Se solicitó a los participantes de la medición “redes de pago”, reportar las ventas totales que se registraron en sus sistemas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, discriminando por el medio de pago (crédito y/o débito). 8.La recopilación de las cifras de ventas se realizó en pesos colombianos. Por solicitud de la Cámara, el presente informe se presenta en dólares utilizando la tasa de cambio promedio para el año 2013 con un valor de $1869,1 / USD. 9.En la determinación del mercado del comercio electrónico en Colombia, dado que solo dos de las tres redes de pago entregaron información, las cifras relacionadas con la red que no reportó corresponden a una estimación realizada con base en los datos de la participación de cada una de las redes, según la información suministrada por pasarelas. Lo anterior corresponde a la metodología definida por la Comisión de Estadística de la CCCE. Slide 3 Diciembre 2014 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 2. Las pasarelas de pago se definen como el agente que realiza el traslado de información del cliente a una red procesadora de forma segura.

4 PwC Colombia Funcionamiento del comercio electrónico - Pagos con tarjeta de crédito* Funcionamiento del comercio electrónico – Pagos con tarjeta de crédito* Comprador Comercio Tienda Portal Pasarela de pago $ $ Red procesadora de pago *Credibanco *Redeban Red bancaria Banco del comerciante Banco emisor de la tarjeta 1 6 3 8 5 4 2 7 9 *Adaptado del informe Estudios de Mercado – Comercio Electrónico en Colombia preparado por la Delegatura de Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Slide 4 Diciembre 2014 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico Red procesadora de pago *Credibanco *Redeban

5 PwC Colombia Funcionamiento del comercio electrónico - Pagos con tarjeta de crédito* Paso 1. En la página del vendedor, el comprador selecciona el(los) producto(s) que desea comprar y elige la opción pago con tarjeta de crédito. Paso 2. Una pasarela de pagos se encarga de recibir la información del consumidor, la cual incluye identificación del usuario y datos de la tarjeta. Dicha información es trasladada de forma encriptada a las redes Credibanco o Redeban según corresponda. Existen pagos que directamente son recibidos por las redes sin pasar por la pasarela de pago. Pasos 3 y 4. Las correspondientes redes son quienes tienen acceso a la red de pago para solicitar la aprobación de la transacción al banco emisor de la tarjeta de crédito. Pasos 5 y 6. El banco emisor de la tarjeta envía la respuesta a la red, sobre el rechazo o aprobación de la transacción respectiva. Paso 7. La red procesadora le entrega la respuesta enviada por el banco emisor a la pasarela de pagos. Paso 8. La pasarela de pagos envía mensaje de respuesta al comprador y al comerciante. Paso 9. En caso de que la transacción haya sido aprobada por el banco emisor, se procede a deducir del cupo de la tarjeta del comprador el monto de la compra y ser transferido a la cuenta de recaudo del comerciante. Slide 5 Diciembre 2014 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

6 PwC Colombia Funcionamiento del comercio electrónico - Pagos con tarjeta de débito* Funcionamiento del comercio electrónico – Pagos con tarjeta de débito Paso 1. En la página del vendedor, el comprador selecciona el(los) producto(s) que desea comprar y elige la opción pago con PSE. Paso 2. La pasarela de pagos recibe los datos del comprador y de su compra, para luego enviar la solicitud a la red de PSE. Existen pagos que directamente son recibidos por las redes sin pasar por la pasarela de pago. Comprador Comercio Tienda Portal Pasarela de pago $ Red procesadora de pago PSE *ACH Banco emisor de la tarjeta Cuenta bancaria del comerciante 1 6 3 8 2 7 Slide 6 Diciembre 2014 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico Red procesadora de pago PSE *ACH 4 5

7 PwC Colombia Funcionamiento del comercio electrónico - Pagos con tarjeta de débito* Pasos 3 y 4. El comprador selecciona el banco con el cual va a pagar y es redirigido al portal web de dicho banco, donde digitará datos adicionales como usuario y contraseña, aunque dependiendo del banco se puedan solicitar datos adicionales, como una segunda clave. Paso 5. El banco desde donde se realiza el pago entrega una respuesta a la red PSE, ya sea aprobando o rechazando la transacción. Paso 6. La red procesadora entrega una respuesta a la pasarela de pagos. Paso 7. La pasarela de pagos entrega una respuesta al comprador y al comerciante. Paso 8. Si la transacción fue aprobada el banco del comprador, transfiere los fondos a la cuenta bancaria del comercio. Slide 7 Diciembre 2014 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

8 PwC Colombia Ventas a través de redes de pago Reporte sobre las ventas mediante e- commerce en el año 2013 Ocho mil doscientos ochenta y tres millones de dólares, son las ventas reportadas por 2 participantes de la medición “redes de pago” afiliadas a la CCCE para el año 2013 y la estimación realizada para la tercera red, según la instrucción y metodología definida por la Comisión de Estadística de la CCCE. La información de ventas totales incluye diversas categorías tales como Electrónica /Informática, Moda, Ocio Viajes y Turismo, Servicios de telecomunicaciones, entre otros. US$8,283’ Millones Slide 8 Diciembre 2014 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

9 PwC Colombia Reporte sobre las ventas mediante e- commerce en el año 2013 Ventas discriminadas por medio de pago - Ventas a través de redes de pago Según la información reportada por 2 redes de pago (información relacionada con transacciones con tarjetas crédito y débito exclusivamente) participantes en el estudio y la estimación realizada para la tercera, como se mencionó anteriormente, se mantiene la tendencia en la preferencia para el pago de las compras mediante tarjeta de crédito siendo el medio de pago más utilizado en las transacciones realizadas obteniendo una participación del 60%, tal como se muestra el siguiente gráfico. Ventas Slide 9 Diciembre 2014 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

10 PwC Colombia Análisis de los resultados obtenidos frente a fuentes externas Comparación frente al PIB 2.19% De acuerdo con la información consolidada de las redes, que incluye la proyección de la tercera red como se presentó anteriormente, el comercio electrónico representó el 2.19% del PIB que para el año 2013 fue de US$378,351’ millones dólares. Fuente: Banco de la República (www.banrep.gov.co - cifras a precios corrientes).www.banrep.gov.co Comercio electrónico en PIB Colombia 2013 Slide 10 Diciembre 2014 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

11 PwC Colombia Contactos Juan Malagón Socio juan.malagon@co.pwc.com Tel: (57-1) 634 0555 Nelson Parrado Gerente Nelson.parrado@co.pwc.com Tel: (57-1) 634 0555 Mauricio Cabezas Consultor Sénior Mauricio.cabezas@co.pwc.com Tel: (57-1) 634 0555 Victoria Virviescas Directora Ejecutiva CCCE direccion@cce.org.co Tel: (57-1) 300 4537 Slide 11 Diciembre 2014 Primer estudio de comercio electrónico en Colombia; contratado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

12 La red de Firmas PwC suministra servicios de aseguramiento, impuestos y consultoría enfocados a las industrias, para mejorar el valor hacia los clientes. Más de 161,000 profesionales en 154 países que componen nuestra red comparten su pensamiento, experiencias y soluciones para desarrollar perspectivas frescas y proveer una asesoría práctica. Para mayor información, sírvase ver pwc.com. © 2015 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la organización mundial PricewaterhouseCoopers, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.