PRODIGAL - Administrador de Cartera de seguros

Presentación del tema: "PRODIGAL - Administrador de Cartera de seguros"— Transcripción de la presentación:

1 PRODIGAL - Administrador de Cartera de seguros
Sistemas de Gestión para Productores y Brokers PRODIGAL - Administrador de Cartera de seguros Un desarrollo

2 Sistemas de Gestión para Productores y Brokers
La siguiente presentación corresponde a la versión 5.x de Prodigal que es La que actualmente estamos distribuyendo al mercado. La versión Prodigal 6.x que incluye una importante cantidad de mejoras tecnológicas, especialmente en funcionalidad y servicios para Organizaciones y Brokers, está en fase muy avanzada de desarrollo. Si tiene interés en conocer los nuevos alcances no dude en contactarse con nosotros. Sin perjuicio de lo anterior, los conceptos referidos a alcances funcionales aquí descriptos estarán disponibles en ambas versiones del sistema. SOFTeam Sistemas

3 Bienvenido a la presentación de Prodigal ADM.
Sistema de Administración de Cartera de Seguros Prodigal ADM es un sistema integrado para la gestión administrativa del productor-asesor de Seguros. Sus características son: Simple de operar. Pero con la potencia para cubrir todos los aspectos de la gestión operativa y comercial. Escalable. Desde un Productor con un PC y pocas operaciones hasta una Organización que opere con varias Cías y Productores en un ambiente multiusuario en red. Configurable. Puede personalizarse a las particularidades operativas. Prodigal se configura para que opere según distintos usos y modalidades. Interfases. Para el intercambio de datos con los sistemas de las Cías de Seguros y/o entre Organizador y sus Productores asociados. Módulos complementarios. Consulta de pólizas en Internet, cotización, estadísticas, gestión de campañas de venta, gestión de pedidos de presupuesto. Servicio y actualizaciones. El soporte técnico permanente de SOFTeam y el acceso a las actualizaciones del programa garantizan la evolución del producto a los cambios. Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

4 Monousuario-Multiusuario
Versiones de Prodigal ADM. Sistema de Administración de Cartera de Seguros Se dispone de opciones para cada necesidad. Monousuario-Multiusuario Desde Productores independientes con un solo PC, hasta Organizaciones con múltiples puestos de trabajo. Basado en Windows Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

5 Usuarios y Seguridad. Prodigal ADM provee un sistema de gestión de Seguridad de acceso a cada módulo del sistema y un registro de actividades por usuario. El Administrador del sistema crea usuarios, define los permisos de cada uno y puede conocer las actividades desarrolladas por estos. Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

6 OPERACIONES – Reportes
Prodigal ADM PRODUCCION Prodigal ADM cuenta con diversos reportes que permiten acceder a la información para consulta o modificación de la producción. Principales Reportes: de Asegurados de Propuestas pendientes de Oper. Vigentes de Oper. No vig. de Vencimientos de Oper. de Oper. con deudas de Siniestros en trámite de Siniestros cancelados de Lotes de Cobranza, de Cheques en cartera de Cheques presentados de Rendiciones y más... Todos los reportes de información incluyen una barra de botones Y un menú contextual para realizar diversas acciones relacionadas. Exportar a Excel, generar un PDF, consultar o modificar, entre otras.

7 ASEGURADOS Prodigal ADM PRODUCCION Tecnología y servicios para el
El subsistema de clientes permite la gestión integral de asegurados y prospectos. Características generales Numeración automática o manual Domicilio Particular y Comercial Agrupamiento (el usuario define los grupos) Indentificación del cobrador del aseg. Vinculación con subproductor (datero) Observaciones por asegurado: públicas o privadas Impresión de resumen de cuenta Acceso intuitivo a toda su cartera Búsqueda por varios criterios: Parte del Nombre Domicilio Fecha de Nacimiento Fecha de Alta Observaciones Canal de pago o Tarjeta Vencimiento de Tarjeta CUIT Ingresos brutos Nro. en bienseguro.com Al consultar un asegurado se accede a toda su información asociada (cartera vigente y no vigente, deudas, siniestros, vencimientos, etc.) Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

8 OPERACIONES – Alta – Datos Generales
Prodigal ADM PRODUCCION OPERACIONES – Alta – Datos Generales Indica si es propuesta de seguro nuevo, de renovación o de endoso Determinación de Canal de Pago (Tarjeta de Crédito, Débito en Cuenta, Pago Fácil, Cobrador, etc) Fecha y motivo de control de operaciones Además: Determinación de participantes (Organizador, productor y subproductor y el porcentaje de comisión de cada uno Observaciones Generales de Operación Plan de Pago a Cía y Plan de cobranza especial al asegurado Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

9 Gestión de OPERACIONES Alta de Vehículos Prodigal ADM PRODUCCION
Ingreso de hasta 999 autos por operación (flotas) Ingreso de Prima y Premio por Item Observaciones adicionales por Item Acreedor Detalle de accesorios Informe de inspección Tabla de autos modificable por el usuario Administra operaciones multiriesgo Control patentes dobles Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

10 IMPRESIÓN INTELIGENTE DE PROPUESTAS
Prodigal ADM PRODUCCION IMPRESIÓN INTELIGENTE DE PROPUESTAS Plantillas de formatos configurables Las propuestas, certificados de cobertura y denuncias se generan mediante plantillas configurables. Pueden crearse tantas plantillas como se desee, personalizando la impresión por Cía y Sección. También es posible generar impresiones en PDF para su envío por mail con formatos estandard. Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

11 OPERACIONES – Consultas
Prodigal ADM Menú de acceso a la información relacionada con la operación actual OPERACIONES – Consultas Esta pantalla muestra los datos generales de la operación. Puede llegar a ella de distintas formas: Desde un reporte de cartera Desde el asegurado Desde alguno de los participantes Desde el siniestro Desde un reporte de cobranzas Desde un endoso anterior La consulta de operaciones es muy intuitiva. Consulta de Planes (de Pago y de Cobranza), Cobros y Rendiciones de la operación actual

12 OPERACIONES – Consultas y Búsquedas
Prodigal ADM PRODUCCION OPERACIONES – Consultas y Búsquedas El sistema brinda acceso permanente a un poderoso sistema de consulta al que se accede en cualquier momento presionando F3. Esto es muy útil, ya que permite realizar consultas sin interrumpir la tarea corriente. Ejemplo: Se llamó al subsistema de consulta mientras se daba de alta un asegurado. Al terminar se usa la opción Anular para continuar con la actividad anterior. Búsqueda de Operaciones por: NIP (Nro. De Propuesta) Patente Datos de vehículo Observaciones Tarjeta Nro. Formulario en Compañía Nombre Conductor Fecha de Emisión y más... Búsquedas

13 COBRANZAS – Ingreso Prodigal ADM COBRANZAS
Para cada operación a imputar se muestra el estado de deuda Puede imputar a propuestas (línea 1), por endoso (línea 2) o en forma consolidada por certificado para distribuir el monto imputado entre la póliza y sus endosos de acuerdo a la fecha de vencimiento de las cuotas (líneas 3, 4 y 5 muestran los cobros distribuidos; línea 6 muestra la imputación consolidada por certificado). Identificación del Cobrador (para liquidación a Cobradores) Además: Permite especificar la fecha real de cada cobro Imprime el lote de cobranzas Genera las comisiones y actualiza la cuenta corriente. Imprime el recibo al colaborador si retiene comisiones. Otras posibilidades para ingreso de cobranzas: Ingreso de Cobranza Mostrador (con impresión de recibos) Preliquidaciones a Productores, Subproduc-tores o Cobradores Importación de Cobros de otra oficina Prodigal Captura de cupones con código de barras Imputación inteligente a operaciones Multiriesgo Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

14 RENDICION DE COBRANZAS - Selección
Prodigal ADM COBRANZAS RENDICION DE COBRANZAS - Selección Características generales: Criterios de rendición totalmente configurables Consulta previa de lo pendiente de rendir Selección automática de cheques en cartera o ingreso manual Retención de Comisiones con varios criterios Detalle de efectivo por moneda Control y Depuración antes de confirmación final Varios formatos de impresión Reporte de envíos realizados Generación de archivos de liquidación según formatos de varias Cías Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

15 Control de comisiones de agentes
Prodigal ADM Cta.cte Control de comisiones de agentes A partir del ingreso de cobranzas o la generación de liquidaciones se actualizan las ctas.ctes de los agentes con las comisiones acordadas en cada contrato. La liquidación de comisiones tiene una etapa de conciliación para control con lo recibido de la aseguradora. Es posible diferir, anular o confirmar el pago de comisiones por cada cobranza. Una vez confirmada la liquidación se generan las órdenes de pago y recibos. También se cancelan los saldos en cada cuenta corriente. La liquidación puede hacerse en el momento que se quiera. Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

16 SINIESTROS - Consulta Prodigal ADM SINIESTROS
El subsistema de siniestros permite el registro y seguimiento de los mismos. Características generales Identificación de item afectado (flotas) Tabla de estados para seguimiento Importes de Estimación e Indemnización Fecha de cancelado para concluir el seguimiento Observaciones con textos pre-catalogados con el resto de la información requerida en la denuncia Búsqueda por varios criterios: Fechas Estimación Indemnización Observaciones Estado Nro. De Siniestro en compañía Nro. De Siniestro en Prodigal Utilizando los textos catalogados se completa fácilmente la denuncia del siniestro. Puede configurar distintos textos por compañía para que los datos ingresados y el formato coincidan con los solicitados por cada empresa. Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

17 LISTADOS OCASIONALES Prodigal ADM LISTADOS
Prodigal ADM brinda gran cantidad de listados que pueden mostrarse en pantalla, imprimirse en papel o en un archivo PDF. Algunos listados: Pólizas que vencen Pólizas vencidas y no renovadas Operaciones pendientes de emisión Operaciones a cobrar Saldos totales a cobrar Operaciones incobrables Resumen de Caja Comisiones a devengar Asegurados (para cobradores o productores) Ranking de Asegurados Inventario de Siniestros Libros legales de producción y de cobranza (libro a rubricar y detalle por período) Y más... Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

18 COMUNICACIÓN Prodigal - Prodigal
Prodigal ADM INTERFASES COMUNICACIÓN Prodigal - Prodigal Prodigal puede recibir y enviar información de Cobranzas y Producción desde/hacia otros sistemas Prodigal. Esto permite la organización de oficinas remotas con una oficina central. Liquidación Cobranzas Producción Producción Vuelco de cartera completa desde Cia Pre-Renovaciones desde Cia Informe de refacturaciones Ultimas emisiones realizadas Propuestas desde otro Prodigal Usos: Propuestas a la Cía Propuestas a otro Prodigal Liquidación de cobranzas de Productor a Organizador Liquidación de cobranzas a la Cía Usos: Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

19 Interfases con Aseguradoras (a Ene/2010)
Prodigal ADM INTERFASES Interfases con Aseguradoras (a Ene/2010) (Se agregan periódicamente nuevas interfases. Consúltenos.) Compañía Vuelco de cartera (Cia a PAS) Liquidar Cobranzas (PAS a Cia) Recibir Cobranzas Enviar Solicitudes Recepción Pólizas Allianz X AIG Meridional Berkley El Comercio Federación Patronal Horizonte Liberty Nativa Paraná Río Uruguay Royal & Sun Alliance X (Autos) SMG Victoria Seguros Zurich Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

20 Interfases con sistemas de 3eras partes
Prodigal ADM INTERFASES Interfases con sistemas de 3eras partes Empresa Vuelco completo Sincronizar clientes Recibir Solicitudes Autos TEC Sistemas DOS X Idelson DOS Cotizador Autos FerSys Administrador San Cristóbal (DOS) InfoAutos Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

21 Prodigal ADM La información a continuación está sujeta a cambios
en la nueva versión Prodigal GX próxima a ser lanzada al mercado. Si tiene interés en alguno de los alcances que se mencionan a continuación, por favor consulte con SOFTeam Sistemas para asesorarlo correctamente sobre las posibilidades. Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

22 Prodigal ADM MODELOS OPERATIVOS 1.Modelo de administración
En el caso de Organizaciones o grupos de productores con oficinas dispersas se disponen de 2 modelos operativos de gestión 1.Modelo de administración centralizado 2.Modelo de administración descentralizado Se administran y cargan las operaciones en cada oficina. Se centraliza la información para control , liquidación a las Cías y estadísticas. Se administran las operaciones centralizadamente y se envía información a las oficinas remotas por mail. ADM ADM Consulta Consulta Consulta ADM ADM Consulta ADM Es posible un modelo combinado donde algunas oficinas llevan su propia administración y otras son administradas centralmente.

23 INTEGRACION CON OTROS PRODUCTOS
Prodigal ADM Soluciones Seguras INTEGRACION CON OTROS PRODUCTOS Prodigal PERSONAS ha sido pensado para resolver las necesidades de las áreas de venta, marketing y servicios de empresas diversas. Consiste en un sistema que puede instalarse en equipos PC, y permite un acceso muy ágil a la información de clientes y contactos, permitiendo la segmentación de la cartera por diversos criterios a fin de: Organizar campañas de promoción y ventas, permitiendo elaborar la información necesaria para vendedores, telemarketers, promotores, etc. Establecer segmentos en base a diversos criterios de análisis. Generar correspondencia, obleas y listados Administrar diversas listas o catálogos de contactos, permitiendo su combinación y subdivisión de varias maneras. Prodigal PERSONAS es un complemento del Administrador de Cartera para gestionar listas de clientes o prospectos. Ayuda al usuario a seleccionar, filtrar y ordenar las personas y luego generar Listados, obleas, notas personalizadas o correos electrónicos. Los criterios de filtrado pueden guardarse para ser reutilizados. Las listas de personas pueden almacenarse con diversos nombres para recuperarlas nuevamente cuando son necesarias. Extrae los datos del Administrador de Cartera en forma automática. Prodigal Personas: Sistema de Gestión de Contactos y Mailing Prodigal es una familia completa de soluciones. Los siguientes son productos opcionales. PRODIGAL ADM: Sistema Administrador de Cartera de Seguros Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

24 INTEGRACION CON OTROS PRODUCTOS
Prodigal ADM Soluciones Seguras Prodigal es una familia completa de soluciones. Los siguientes son productos opcionales. Prodigal INFO: Sistema de Estadísticas y Análisis del Negocio Prodigal INFO toma la información del Administrador incorporando funciones de análisis de los indicadores de la marcha del negocio. Mediante un panel de control de fácil comprensión, un usuario del sector Comercial o Técnica puede explotar la base estadística generando sus propios cuadros y gráficos. Construye una base estadística consolidada que acelera las consultas. El sistema ejecuta en entorno Windows®. Los cuadros estadísticos generados por Prodigal INFO pueden exportarse a Excel® para un tratamiento posterior e incluirse en informes más generales. Por su simplicidad de uso, es una herramienta potencialmente útil para análisis de riesgos y análisis de ventas que requieran explorar eficientemente su actual base de información. Prodigal INFO analiza el perfil de la cartera: por Productor por Sección por Zona Geográfica o de Riesgo por Meses por Cobertura por Riesgo Combinaciones de las anteriores Totaliza primas, premios, cobranza, siniestros ($ y cantidades) PRODIGAL ADM: Sistema Administrador de Cartera de Seguros Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

25 INTEGRACION CON OTROS PRODUCTOS
Prodigal ADM Soluciones Seguras INTEGRACION CON OTROS PRODUCTOS Prodigal es una familia completa de soluciones. Los siguientes son productos opcionales. Prodigal CALC Cotizador multiramo y multicompania Prodigal CALC es un cotizador multiempresa de Autos que permite administrar múltiples tarifas. Gestiona el ciclo completo de gestión de venta entre el Productor y su cliente, permitiendo el envío por mail o fax de Los presupuestos, hasta concretar la venta. Se integra con Outlook. Se generan las solicitudes para pedir la emisión. Tiene un histórico de seguimiento de temas. Hay un módulo de distribución de tarifas y cambios para enviar a los productores de la Organización en forma electrónica. Una versión muy similar al anterior está disponible para Internet. La versión Windows es útil cuando se está en la propia oficina: es más rápida y Y información se registra localmente. La versión Internet es para usar fuera de la oficina “física” o en el caso de productores Pequeños que no justifiquen una instalación de software. (Ej: Consecionarias) Ambos se complementan entre sí. La versión para otros ramos está en desarrollo PRODIGAL ADM: Sistema Administrador de Cartera de Seguros Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

26 INTEGRACION CON OTROS PRODUCTOS
Prodigal ADM Soluciones Seguras INTEGRACION CON OTROS PRODUCTOS Prodigal es una familia completa de soluciones. Los siguientes son productos opcionales. Prodigal MÓVIL consulta de pólizas en Internet para Clientes, colaboradores y Productores o en computadoras portátiles. Ahora todos pueden tener información actualizada en todo momento y todo lugar. Prodigal Web se ofrece como servicio conectado a nuestros servidores web. Prodigal MOVIL es una solución para computadoras tipo Notebooks. Ambos persiguen poder acceder a la información en todo momento y lugar. Con Prodigal web y Prodigal MÓVIL Ud. saca el mayor beneficio de uno de sus mayores activos intangibles: su información. Ambos productos se nutren de la información existente en Prodigal Administrador de Cartera mediante procesos automáticos de transferencia de información. Dependiendo del tipo de usuario (Productor, Organizador, Subproductor) será la visibilidad de los datos. Prodigal web Consulta de pólizas en Internet PRODIGAL ADM: Sistema Administrador de Cartera de Seguros Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

27 INTEGRACION CON OTROS PRODUCTOS
Prodigal ADM Soluciones Seguras Prodigal es una familia completa de soluciones. Los siguientes son productos opcionales. Prodigal SGC Permite la captura, control y diligenciamiento de presupuestos, en los que se debe presentar alternativas de varias aseguradoras, ordenar y analizar las respuestas para confeccionar un informe final al cliente. Si el Broker o la Organización tienen varios oficiales de riesgos interactuando con múltiples aseguradoras y múltiples asegurables, SGC mejora la administración, calidad de servicio y control de la productividad y eficiencia por ejecutivo. Las consultas a las Aseguradoras se envían desde el sistema, que registrar todos los mensajes intercambiados en un historial por asunto. El sistema puede recibir pedidos de presupuesto por Internet si se complementa con la extensión SGC web(*). SGC es multiramo y multicanal. SGC permite escalar en potencia y capacidad según las necesidades de su negocio. Versión Win: versión centralizada para redes locales Versión Web: extiende el alcance de su empresa a www PRODIGAL ADM: Sistema Administrador de Cartera de Seguros (*) Consultar por operatorias de seguros específicas disponibles. Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

28 INTEGRACION CON OTROS PRODUCTOS
Prodigal ADM Soluciones Seguras Prodigal es una familia completa de soluciones. Los siguientes son productos opcionales. DocuCenter Permite “pegar “ a las operaciones del Administrador de cartera documentos digitales de todo tipo (imágenes, PDF’s, documentos de texto o Excel, etc). Al consultar las operaciones es posible visualizar estos documentos en Windows sin necesidad de recurrir a los documentos papel originales. DocuCenter está concebido para disminuir la cantidad de papeles y acelerar la consulta de información. Si se escanean frentes de póliza, formularios de denuncia, u otros documentos importantes relacionados con los contratos, los mismos podrán recuperarse en el tiempo de un “clic” del mouse mientras se trabaja en forma normal con el Administrador de cartera Prodigal. Versión Win: redes locales (Windows y SQL) Versión Web: brokers y Organzaciones PRODIGAL ADM: Sistema Administrador de Cartera de Seguros Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

29 Prodigal PERSONAS Prodigal ADM Soluciones Seguras
Se exportan datos de clientes y prospectos para generar Notas, obleas, listados, correo electrónico y notas personalizadas. 1ro.Se seleccionan las personas con las cuales trabajar. Se pueden definir filtros inteligentes. Luego, se define el medio de salida de la información y su ordenamiento. Barra de herramientas Se generan salidas del tipo deseado.

30 PRODIGAL INFO Prodigal ADM Soluciones Seguras
Construcción de estadísticas sobre la información de cartera. 1ro.En un tablero de control fácil de usar se definen los criterios para el armado de la estadística. Luego se define el medio de salida y criterios de ordenamiento. La información se consolida, ordena y presenta en forma tabular. Puede exportar a Excel.

31 PRODIGAL CALC Prodigal ADM Soluciones Seguras
El multicotizador de Autos simplifica la gestión de ventas, cotiza y compara múltiples productos. (Versiones para Windows y Web –Internet-) 1ro. Se definen los datos del riesgo a cotizar. Se obtiene la comparativa de Todos los productos aplicando Normas de selección, conceptos de aumento y disminución... Se genera un presupuesto integral y al cerrarse la operación la solicitud se transmite al sistema administrador.

32 PRODIGAL MOVIL Los datos en el administrador de cartera son la base
para disponer de la información en todo momento y en todo lugar. PRODIGAL MOVIL Sistema de Consulta de Pólizas PRODIGAL ADM: Sistema Administrador de Cartera de Seguros La información se distribuye Segmentada por varios criterios posibles: Productor, subproductor, oficina... a la Web, integrándose a su propia página (disponible) A Celulares con acceso a Internet (disponible) Pocket PC (Próximo) Otro Prodigal (disponible) Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

33 Prodigal web Consulta de Pólizas en Internet

34 Otros servicios al Productor
Construcción de sitios en Internet con servicios a clientes y colaboradores comerciales: Registro dominio, hosting, diseño, soluciones interactivas y a medida, mail y webmail corporativo. Desarrollo de soluciones multiplataforma La tecnología GeneXus utilizada por SOFTeam nos permite dar Brindar soluciones a medida basadas en las más modernas Tecnologías: Windows, Java, IBM, ... Tel (0221) Tecnología y servicios para el Mercado de seguros

35 PRODIGAL Sistema de Administración de Cartera de Seguros
Puede requerir más información en (*): SOFTeam Sistemas Tel (0221) y rotativas Web: * Si desea estar al tanto de las novedades y nuevas versiones o productos y servicios de SOFTeam Sistemas ingrese al portal y suscríbase ahora a nuestro servicio informativo Prodigal News.