Manual CRM Vendedores.

Presentación del tema: "Manual CRM Vendedores."— Transcripción de la presentación:

1 Manual CRM Vendedores

2 PARA INGRESAR AL CRM NECESITAMOS DIGITAR LA SIGUIENTE URL

3 UNA VEZ QUE SE ABRA LA URL SE SOLICITARAN LOS SIGUIENTES DATOS DE ACCESOS:

4 LA INFORMACIÓN QUE PODREMOS VER DENTRO DEL CRM ES:
CONSULTAS PENDIENTES MIS CONSULTAS AGENDA CONTACTO

5 CONSULTAS PENDIENTES La primera página o sección que caes es consultas pendientes, donde podrás ver todas las consultas que han llegado desde las distintas fuentes: Web, Mini sitios, Portal, etc. Para poder ingresar a la consulta deberás hacer clics sobre el número, y así veras lo que necesita el potencial cliente (Cotización, simulación, contactarse, etc. Si pinchas el nombre se te abrirá la ficha del contacto, es decir sus datos personales, los cuales podrás ir completando a medida que éste (contacto) te entregue más información

6 CÓMO TRABAJAR UNA CONSULTA PENDIENTE PARA QUE PASE A LOS DISTINTOS
ESTADOS: CONTACTADA, CERRADA. COMO PODEMOS VER (CONSULTA ABIERTA) NOS ENCONTRAMOS CON: DATOS DE CONSULTA QUE SON LOS DATOS DEL POSIBLE CLIENTE. ACTIVIDADES: AL SELECCIONAR ACTIVIDADES TENEMOS DOS OPCIONES: ENVIAR MAIL , AGREGAR OTRA ACTIVIDAD. EN LA DIAPOSITIVA A CONTINUACIÓN PODRÁN VER EL EJEMPLO.

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8 AGREGAR OTRA ACTIVIDAD: COMO PODEMOS VER SE NOS ABRE UN POP UP CON LO SIGUIENTE: TIPO. SE REFIERE A LA ACTIVIDAD QUE VOY HACER, POR EJEMPLO CONTACTO TELEFÓNICO. BAJO EL TIPO SE ENCUENTRA LA FECHA DEL PRÓXIMO CONTACTO. LUEGO DE HACER TODA LA ACCIÓN TAN SÓLO PINCHO AGREGAR

9 OTRAS CONSULTAS DEL CONTACTO
COMO PODEMOS VER SE REFLEJAN TODAS LAS CONSULTAS Y DE DISTINTOS TIPO QUE HA HECHO EL CONTACTO; POR ENDE CONOCEMOS SU HISTORIAL

10 CIERRE DE CONSULTAS LOS MOTIVOS DE CIERRE SON: DUPLICADO
UNA VEZ QUE SE TRABAJÓ EL CONTACTO NECESITAMOS CERRARLO. LOS MOTIVOS DE CIERRE SON: DUPLICADO DATOS BASURA EJ: VENTA EXITOSA FUTURO CONTACTO NO CALIFICA, EJEMPLO NO ES SUJETO DE CRÉDITO UNA VEZ QUE DEFINO EL MOTIVO DE CIERRE DEBO DE PONER UN COMENTARIO Y SELECCIONAR EL BOTÓN CERRAR CONSULTA

11 CONSULTA CERRADA UNA VEZ QUE ELEGIMOS EL MOTIVO DE CIERRE DE LA CONSULTA PODEMOS VER ABAJO EL POR QUÉ SE CERRO.

12 AGENDA COMO PUEDEN VER AGENDA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CRM.
PARA QUÉ SIRVE LA AGENDA? LA AGENDA ES EL RECORDATORIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TENEMOS POR HACER; POR EJEMPLO REENVIAR MAIL, LLAMAR POR TELÉFONO, ETC..

13 MIS CONSULTAS COMO PODEMOS VER EN LA IMAGEN MIS CONSULTAS SON TODOS LOS CONTACTOS QUE TRABAJÉ. EN EL FONDO ES MI PEQUEÑA BASE DE DATOS