Actividades en Goldmine

Presentación del tema: "Actividades en Goldmine"— Transcripción de la presentación:

1 Actividades en Goldmine
Goldmine mantiene Fichas de clientes Existe una agenda por cada Usuario de Goldmine Las Actividades figuran el la ficha y la agenda del usuario porque están ligadas a los Contactos

2 Ficha de Contacto Sección de Datos Solapas Fields Notes Links Pending
History Organigrama

3 Actividad de Agenda Código de llamado Clasifica las acciones
Usuario a quien se agendará la actividad. Contacto a quien se agendara. La Reference es la descripción de la llamada. Con el botón de la derecha se puede desplegar el sig. menú. Opciones Private: Actividad visible solo para el Primary User. Link: Vincula la actividad al contacto de la ficha. Para poder llevar actividades no relacionadas con los clientes. Notify: Notifica al usuario que alguien le agenda algo en el futuro. Para cuando se delega una acción o terceros cierran citas. RSVP: El sistema devuelve un mensaje cuando se completó esta acción. Para saber cuándo se completan tareas delegadas. Relaciona la actividad con una oportunidad. Cuadro de notas, para ingresar texto libre.

4 Sección de Campos generales
En esta sección se llenan los campos que componen la base de datos. En este cuadro están las personas que interactúan con este contacto. En este cuadro están lo datos referentes a la dirección del contacto En la mayoría de los casos se pueden desplegar la opciones mas comunes haciendo click en el botón derecho parado sobre el campo que queremos llenar. Esto suele ahorrar tiempo y nos permite estandarizar el tipo de entradas. En este cuadro están agrupados los datos referentes a tipo y función dentro de la empresa del contacto. En la solapa Fields hay datos complementarios a éstos.

5 Organigrama El Organigrama nos permite tener ordenada la empresa con sus distintas áreas y contactos Para dar de alta una organización, debemos desplegar con el botón derecho del mouse el sig. menú: En donde New Organization crea una nueva Organización New Link Agrega un nuevo Contacto New Section agrega una nueva sección dentro de la empresa. Si elegimos la opción Activate Section, Se activará un filtro que nos permitirá trabajar sólo con contactos incluidos en este organigrama.

6 Links, Notes y Profiles. Los Links son documentos vinculados por algún motivo al contacto. En esta solapa podemos dar de alta documentos de cualquier tipo, por ej.. Word, Excel, Power Point, etc., donde se guarden Presupuestos, Cotizaciones y Precios enviados. En Notes, se pueden ingresar notas de cualquier tipo que nos puedan servir como referencia acreca del cliente. Ej.: Vive en el Centro y le gusta jugar al tenis. En Profiles se llenan campos que luego son utilizados por Goldmine para realizar algunos procesos. Por ej. , El Web Site, etc.. Con el botón de la derecha despegamos un menú en el cual tenemos la opción New para dar de alta un Profile. Dentro del campo Profile, con el botón derecho desplegamos los tipos de profiles En reference se llena el detalle.

7 Fields La solapa Fields muestra un conjunto de campos adicionales que completan la información de la ficha de cada contacto, la mayoría de ellos están asociados a la ficha EMPRESA. Los distintos tipos de campos adicionales están agrupados en Vistas, que se pueden seleccionar pulsando el botón derecho del mouse dentro del cuadro Fields.

8 Pending & History La solapa Pending está relacionada con todo las actividades que hay pendientes con el contacto, y por ende con la agenda de cada usuario. De la misma forma la solapa History está relacionada con la historia del contacto, o sea, con las actividades completadas. Agenda de Actividades Completando la actividad, se borra de la agenda y pasa a la solapa History

9 Oportunity Manager El Opportunity Manager es un tablero de control de los negocios. Cada Ejecutivo tiene un tablero donde da de alta sus negocios y los clasifica por el estado en el que se encuentra (Contacto inicial, Producto Presentado, Presupuesto Presentado, Acuerdo Verbal, Negocio Cerrado, por ej.). Cada negocio está asociado a varios contactos de la base de datos, que intervienen en el mismo y a la ficha EMPRESA de una Compañía determinada. Además, cada oportunidad tiene un proyectado de ventas (forecast) asociado, fecha de alta y de cierre estimada, Tareas Previstas con su diagrama de gantt, Competidores, Documentación asociada, Pendiente e Historia.

10 Cada actividad ligada a un contacto puede relacionarse a una Oportunidad de Negocio a través del Campo Opportunity / Project en el taco de la actividad. Esto puede hacerse si el contacto ha sido dado de alta como Influencer del negocio. Oportunidad de negocio relacionada

11 Otras Funciones de Goldmine
Importación desde cualquier base de datos Exportación de grupos de contactos a otras bases Sincronía para Notebooks y Sucursales Centro de Información General estilo WEB para tener online precios, catálogos, descripciones y noticias de la empresa. Preguntas y respuestas guiadas para Telemarketing (Scripts) Manejo de Campañas de Marketing y generación de Contactos para ventas Depurador para detectar registros duplicados y corregir fichas. Reemplazo general de datos como teléfonos, direcciones y cualquier otro campo. Posibilidad de agendar todos los llamados necesarios para cubrir una zona en la agenda de un telemarketer. Generación de Cartas tipo editadas desde Word. Generación de listados (reportes) y edición libre de los mismos. Acepta tareas automáticas, como agendar llamados, envíos de material, cambios de código de cliente, etc a partir del resultado obtenido en una llamada. Captura la información de una página de WEB donde un candidato deja sus datos para que lo llamen y realiza cualquier acción programada a partir de esto. Envía y recibe correo electrónico, dejando los mensajes en la ficha del cliente que lo envió o recibió. Posee tablero de control de actividades en forma gráfica y estadística con proyectados de ventas, llamados efectuados, citas realizadas, etc.