Sector minero en el Perú: competitividad e innovación

Presentación del tema: "Sector minero en el Perú: competitividad e innovación"— Transcripción de la presentación:

1 Sector minero en el Perú: competitividad e innovación

2 La competitividad de la industria minera en el Perú depende de su potencial geológico y de la percepción sobre sus políticas Perú en el ranking de competitividad mundial\1 #2 Potencial geológico\2 La mala percepción de las políticas de la industria minera en el Perú constituye un freno para su competitividad #7 Percepción de políticas\3 #4 Competitividad \1. Ranking elaborado por el Fraser Institute (2017) a partir de una encuesta a 2,700 ejecutivos de empresas mineras alrededor del mundo. \2. Para determinar el potencial geológico, se le pregunta a los empresarios si invertirían en el país tomando en cuenta su disponibilidad de recursos mineros. \3. Para determinar la percepción de políticas, se le pregunta a los empresarios si invertirían en el país tomando en cuenta sus políticas sobre regulación, régimen tributario, infraestructura, seguridad y conflictos sociales.

3 Ideas clave El Perú se encuentra entre los principales productores de metales tanto en Latinoamérica como en el mundo. Específicamente, el Perú es el segundo mayor productor a nivel mundial de plata, cobre y zinc: 17%, 12% y 11% de la producción mundial, respectivamente. Existe una cartera de proyectos cuya fecha de inicio de ejecución está programada entre el 2019 y el 2022, y cuya inversión asciende a USD 9,800 millones. Entre ellos, se encuentran: Quecher Main, Ampliación de Toromocho, Mina Justa, Ampliación de Marcona, Relaves B2 San Rafael y Quellaveco. La productividad laboral del sector minero se ha recuperado en los últimos años debido a un auge en inversiones impulsado por Cerro Verde, Antamina, Las Bambas, Toromocho y Constancia. Sin embargo, la alta presencia de conflictos sociales y la baja seguridad industrial limitan los incrementos en la productividad. Al 2019, el 40% de los conflictos sociales que ocurren en el Perú se deben a la minería (71 de 179). Entre las principales fuentes de conflicto se encuentran la contaminación ambiental y los acuerdos no cumplidos por parte de las empresas mineras.

4 Ideas clave La paralización de proyectos mineros como Río Blanco, Galeno, Conga, Tía María y Santa Ana, ocasionada por conflictos sociales, significa una pérdida proporcional al 6% del PBI del Perú. Se están tomando acciones para lograr una mejor relación con las comunidades. Por su parte, el Estado instauró la Ley de Consulta Previa, en el 2011; y creó un Fondo de Adelanto Social de S/ 50 millones, en el Por otro lado, la mayoría de las empresas realizan encuestas periódicas a las comunidades, participan en mesas de diálogo con ellas, y realizan evaluaciones de impacto social. El marco institucional de la minería en el Perú ha pasado de estar subregulado a estar sobreregulado: el número de normas asociadas a la minería pasó de 24 a 242 entre el 2005 y el 2015. Existe un número reducido de proveedores locales que han logrado innovar y posicionarse en etapas más intensivas en tecnología de la cadena de valor global.

5 Perú en el ranking de producción mundial\1
El Perú es uno de los principales productores de metales en Latinoamérica y en el Mundo, especialmente de plata, cobre y zinc Metales Latinoamérica Mundo 2016 2017 Plata 2 Cobre Zinc 1 Plomo 4 Molibdeno Oro 6 Estaño 3 Perú en el ranking de producción mundial\1 Participación en la producción mundial\2 Plata Cobre Zinc 17% 12% 11% Fuentes: \1. Anuario Estadístico MINEM (2017); \2. INEI (2017).

6 Existe una cartera de inversión de USD 12 mil millones en nuevos proyectos mineros que iniciarán entre el 2019 y el 2022 Quecher Main (USD 2,500 millones) Inicio de operación: 2019 Relaves B2 San Rafael (USD 200 millones) Ampliación de Toromocho (USD 1,300 millones) Inicio de operación: 2020 Mina Justa (USD 1,600 millones) Quellaveco (USD 5,300 millones) Ampliación de Marcona (USD 1,100 millones) Cobre Oro Estaño Fuente: EY (2019). Peru’s mining & metals investment guide.

7 Productividad laboral entre sectores económicos (2002-2011)\1
Históricamente, la minería ha sido uno de los sectores con mayor productividad laboral en el Perú Productividad laboral entre sectores económicos ( )\1 \1. La productividad laboral (en logaritmos) se define como el valor agregado de las empresas mineras (ventas totales – costo de ventas) por trabajador. Fuente: Céspedes et al. (2016). Productividad en el Perú: medición, determinantes e implicancias. Universidad del Pacífico.

8 La productividad laboral del sector minero ha incrementado debido a un auge en inversiones. Pero existen riesgos como conflictos sociales y baja seguridad industrial Productividad laboral del sector minero\1 Determinantes de la productividad Auge en inversiones ( ): Cerro Verde, Antamina, Las Bambas, Toromocho y Constancia Conflictos sociales Baja seguridad industrial\2 \1. Año base: 2006 \2. La cantidad de accidentes mortales atribuibles a la actividad minera entre el 2007 y 2017 ascienden a 450 personas, con un promedio de 40 pérdidas por año. Fuentes: \1. Anuario Estadístico MINEM (2017); \2. Osinergmin (2017). Análisis Estadístico de Seguridad y Compendio ilustrativo de Accidentes en el Sector de Mediana Minería y Gran Minería.

9 Históricamente, el porcentaje de conflictos sociales asociados a la minería ha sido muy alto: por encima del 50% entre el 2012 y el 2016 Número de conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo % de conflictos mineros Fuente: Casas (2017). Conflictos mineros y acuerdos comunitarios: Identificación de mecanismos de retroalimentación. Universidad del Pacífico.

10 Al 2019, los conflictos mineros representan el 40% del total que ocurren en el Perú. Las principales causas son la contaminación ambiental y los acuerdos no cumplidos Conflictos sociales por actividad (Feb–2019)\1 Principales fuentes de conflictos mineros\2 Contaminación ambiental Acuerdos no cumplidos Otros 40% 25% 35% Fuentes: \1. Defensoría del Pueblo (2019); \2. BBVA Research (2017).

11 Proyectos mineros paralizados
Debido a los conflictos sociales, se han paralizado importantes proyectos mineros en los últimos años Proyectos mineros paralizados Río Blanco (USD 2,500 millones) Galeno (USD 3,500 millones) Conga (USD 4,800 millones) Tía María (USD 1,400 millones) Santa Ana (USD 71 millones) 6% del PBI Fuente: BBVA Research (2017).

12 Tanto el Estado como las empresas están tomando acciones para lograr una mejor relación con las comunidades Gobierno Empresas 2011 Ley de Consulta Previa 65% han realizado encuestas periódicas a las comunidades 2018 Fondo de Adelanto Social: S/ 50 millones 73% participaron en una mesa de diálogo 62% han realizado una evaluación de impacto social Fuente: Berenton et al. (2018). Prácticas de gestión social en la industria minera peruana: hallazgos clave de la Encuesta a Empresas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Universidad del Pacífico.

13 Normas asociadas a la minería (2005-2015)
El marco institucional del sector minero ha pasado de estar subregulado a estar sobreregulado, lo cual genera ineficiencias en los trámites que realizan las empresas Normas asociadas a la minería ( ) Fuente: BCRP.

14 Estrategia de innovación Descripción de la innovación
Existe un número reducido de proveedores locales que han logrado innovar y posicionarse en etapas más intensivas en tecnología de la cadena global Proveedor Año de fundación Problema atendido Estrategia de innovación Descripción de la innovación 1 Exsa 1956 Falta de explosivos en el mercado local por regulaciones de comercio internacional Posicionamiento en nichos con demandas específicas Desarrolló Quantex, una tecnología de explosivos que reduce el uso del combustible para explosiones hasta en un 100% 2 Resemin 1989 Excavación en filones angostos Posicionamiento en nichos con demandas específicas Diseñó el jumbo más pequeño del mercado global para Glencore, que incrementó la productividad y la seguridad industrial 3 Tumi 1982 Excavación de pozos ciegos Posicionamiento en nichos con demandas específicas Diseñó una máquina de excavación de pozos ciegos, que reduce el tiempo muerto, tiene altos estándares de seguridad y es amigable con el medio ambiente 4 Bisa 1977 Estudios de impacto ambiental Vínculos con empresas del sector Pasó de proveer soporte técnico a Buenaventura a realizar estudios de impacto ambiental, gracias a su vínculo con Fluor 5 Fima 1969 Servicios de operación y mantenimiento Vínculos con empresas del sector Usaron una alianza con Metso para acceder a mercados internacionales y conseguir contratos de servicios especializados en operación y mantenimiento 6 Ferreyros 1942 Servicios de monitoreo y reparación de máquinas Vínculos con empresas del sector Desarrollaron un centro para la operación de palas de cables eléctricos, único entre los distribuidores de Caterpillar a nivel mundial Fuente: Molina (2018). Innovation in an unfavorable context. Resources Policy.

15 Límite por falta de institucionalidad
La falta de institucionalidad en el Perú limita los efectos de la minería y el uso de los ingresos provenientes de ella para contribuir con el desarrollo del país Límite por falta de institucionalidad Operación de la minería Otorgar concesiones Evitar contaminación Evitar conflictos sociales 1 Efectos de la minería Empleos Proveedores 2 Uso de los ingresos provenientes de la minería Financiamiento de educación y salud Desarrollo del país 3