Federación Industrial de Santa Fe

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Actualidad Industrial de Santa Fe Año XI - Informe Nº Febrero de 2019

Resumen Ejecutivo La industria santafesina comenzó 2019 con un retroceso de producción de -16% interanual El nivel de actividad industrial en Santa Fe correspondiente a enero de 2019 se ubicó -16% por debajo del observado en el mismo mes del año anterior, de acuerdo al nuevo índice elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE. Se extiende con singular intensidad la etapa de crisis fabril iniciada en el segundo trimestre de 2018. Un grupo mayoritario de 49 ramas industriales con actividad en Santa Fe, sobre un total de 60 analizadas, enfrentaron en el primer mes de este año menores niveles de actividad en relación a enero de Entre las veinte actividades de mayor contribución al producto industrial santafesino, en enero de 2019 se constataron los siguientes resultados interanuales: maquinaria agropecuaria (-90,3%), carrocerías y remolques (-34,9%), vehículos automotores (-33,1%), manufacturas de plástico (-16,2%), prendas de vestir (-12,5%), muebles y colchones (-11,2%), molienda de oleaginosas (-10%), productos lácteos (-9,7%), fiambres y embutidos (-8,8%), otra maquinaria de uso especial (-8,6%), industria siderúrgica (-7,3%), molienda de cereales (-7,1%), papel y productos de papel (-6,7%), productos de la refinación de petróleo (-4,9%), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-3,2%), y productos metálicos para uso estructural (-2,6%). Contrariamente, solo autopartes (+4,6%) y maquinaria de uso general (+11,5%) observaron una evolución positiva. La industria metalúrgica en Santa Fe enfrenta desde mayo de 2018 importantes retrocesos interanuales, acumulando al finalizar el año una caída de la producción de -14,9% interanual. En enero de 2019 la producción sectorial se desplomó -39,3% en relación al mismo mes del año anterior. Durante el primer mes del año 13 de un total de 15 ramas industriales metalúrgicas analizadas mostraron menor producción. Este negativo desempeño del complejo metalúrgico santafesino se fundamenta por los menores niveles de actividad observados en maquinaria agrícola (-90,3%), aparatos de uso doméstico (-56%), otra maquinaria de uso especial (-8,6%), otros productos de metal y servicios de trabajo de metales (-3,2%) y productos metálicos para uso estructural (-2,6%), entre otros. Por tercer mes consecutivo, y como resultado de la menor demanda de la construcción y la industria, la producción de acero en Santa Fe presentó en enero de 2019 una baja de -7,3% interanual, mientras que en productos laminados en caliente la merma fue de -27% en relación al mismo mes del año anterior. Además, el consumo aparente de hierro redondo y aceros para la construcción durante enero de 2019 cayó -15,2% interanual. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

Resumen Ejecutivo El procesamiento de 2,18 millones de toneladas de soja durante el primer mes de 2019 representó una caída de la actividad sectorial del -10% frente al mismo período del año anterior. La elaboración de aceite de soja alcanzó a 433 mil toneladas, un nivel -8,3% inferior al registro de enero de En el orden nacional, la producción de carne bovina correspondiente a enero de 2019 superó las 253 mil toneladas equivalente res con hueso, un volumen -0,9% inferior al registro del mismo mes del año pasado. La producción nacional de carne aviar correspondiente a 2018 alcanzó a mil toneladas, un nivel -2,3% por debajo del año anterior. Este resultado se fundamenta en el menor nivel de faena y el descenso en el peso promedio (2,91 kilogramos) de las aves faenadas (-0,8% interanual). La producción argentina de carne porcina mostró en el primer mes del año una mejora de +4% interanual, tras alcanzar un total de 49,5 mil toneladas equivalente res con hueso. La industria láctea santafesina finalizó 2018 mostrando un nivel de actividad +10,1% superior al año anterior. En nuestra provincia, el procesamiento leche de un grupo importante de usinas alcanzó en 2018 a millones de litros. Así, se revirtió solo parcialmente el severo retroceso de ; no obstante, el actual nivel de producción se ubica por debajo de los registros promedios de Durante el transcurso de 2018 las mejoras del nivel de industrialización se manifestaron en forma decreciente, al pasar de +18,3% en el primer trimestre a +3,9% en los últimos tres meses del año. Luego de catorce meses de mejoras, en enero de y como resultado de las desfavorable condiciones climatológicas-, se verificó una disminución de la actividad del -9,7% frente a igual mes del año anterior. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la provincia de Santa Fe registraron en 2018 una disminución de -13,7% en volumen y una leve alza de +0,7% en términos de valor, en cotejo frente al año anterior. La disminución en términos físicos se explica por el negativo desempeño de harina y pellets de soja (-14,9%), aceite de soja (-10,4%), carne bovina refrigerada (-33,1%), y cueros bovinos (-94,5%). Por el contrario, leche entera (+286%) y carne bovina congelada (+102%) mostraron resultados positivos. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en Santa Fe enfrentaron en 2018 un retroceso de -9,4% en volumen y -5,6% en valor respecto del año anterior. Este resultado negativo se explica a partir de los menores despachos de biodiesel y material de transporte terrestre. Según Indec, la división ‘sustancias y productos químicos’ registró en enero de 2019 una diminución de su actividad de -7,4% interanual, traccionado especialmente por mermas en pinturas, detergentes-jabones y químicos básicos. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

Resumen Ejecutivo El total de asalariados registrados del sector privado en la industria argentina alcanzó en diciembre de 2018 a 1.130,4 mil, un nivel -5,1% por debajo del registro del año anterior. En el último mes de 2018 se observó una reducción de -61 mil asalariados con respecto al mismo mes de 2017. El nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ mostró en Santa Fe durante enero de 2019 un retroceso de -18% interanual. Por su parte, el consumo de cemento en nuestra provincia muestra a partir de septiembre de 2018 fuertes retrocesos que treparon a -33,1% interanual en el primer mes de este año. En un contexto sectorial caracterizado por una fuerte caída de los niveles de comercialización de unidades, elevada acumulación de stocks, baja utilización de la capacidad instalada (apenas 25,6% en diciembre último) y suspensiones de personal en las principales terminales del país, la producción santafesina de vehículos automóviles exhibió en enero de 2019 una nueva y pronunciada contracción de -33% interanual. El Estimador Mensual de la Actividad Económica correspondiente a “Industria Manufacturera” exhibió en diciembre de 2018 una nueva caída de -14,2% interanual (la más profunda de los últimos años), acumulando una contracción de -4,2% interanual. En los últimos años la industria argentina sufrió importantes recortes de producción: 2012 (-2,9%), 2014 (-5,1%), 2016 (-5,2%) y 2018 (-4,2%) que resultaron de mayor magnitud en relación a las mejoras observadas en 2013 (+1,5%), 2015 (+0,8%) y 2017 (+3%). De acuerdo a este indicador nacional, el nivel de actividad industrial alcanzando en 2018 se ubicó -11,9% por debajo del registro del año 2011. En diciembre de 2018 los doce bloques sectoriales mostraron una caída del nivel de utilización de la capacidad instalada con respecto al mismo mes de En línea con el menor nivel de actividad, la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina presentó un nuevo deterioro, al pasar de 64% en diciembre de 2017 a solo el 56,6% en diciembre de Entre los bloques que presentaron registros de utilización de la capacidad instalada por debajo del panel general se encuentran: productos del tabaco (56%); edición e impresión (48,9%); productos de caucho y plástico (47,2%); metalmecánica (42,8%); productos textiles (32,3%); e industria automotriz (25,6%). Según INDEC, las previsiones de las empresas industriales para los próximos tres meses muestran lo siguiente: el 55,4% de las consultadas anticipa una baja interanual de la demanda interna; el 52,4% no espera alteraciones en sus exportaciones; el 66,5% no prevé cambios en su dotación de personal, el 51,5% no vislumbra modificaciones en utilización de la capacidad instalada, y el 50,6% de las firmas anticipa un ritmo estable en sus importaciones de insumos. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

PANORAMA INDUSTRIA SANTA FE El nivel de actividad industrial en Santa Fe correspondiente a enero de 2019 se ubicó -16% por debajo del observado en el mismo mes del año anterior, de acuerdo al nuevo índice elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE. Se extiende con singular intensidad la etapa de crisis fabril iniciada en el segundo trimestre de 2018. Nivel de actividad de la industria manufacturera en Santa Fe Evolución reciente de la actividad industrial en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámara sectoriales y empresas. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

PANORAMA INDUSTRIA SANTA FE Un grupo mayoritario de 49 ramas industriales con actividad en Santa Fe, sobre un total de 60 analizadas, enfrentaron en el primer mes de este año menores niveles de actividad en relación a enero de 2018. Desempeño general y sectorial - Enero de 2019 Variación porcentual interanual Entre las veinte actividades de mayor contribución al producto industrial santafesino, en enero de 2019 se constataron los siguientes resultados interanuales: maquinaria agropecuaria (-90,3%), carrocerías y remolques (-34,9%), vehículos automotores (-33,1%), manufacturas de plástico (-16,2%), prendas de vestir (-12,5%), muebles y colchones (-11,2%), molienda de oleaginosas (-10%), productos lácteos (-9,7%), fiambres y embutidos (-8,8%), otra maquinaria de uso especial (-8,6%), industria siderúrgica (-7,3%), molienda de cereales (-7,1%), papel y productos de papel (-6,7%), productos de la refinación de petróleo (-4,9%), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-3,2%), y productos metálicos para uso estructural (-2,6%). Contrariamente, solo autopartes (+4,6%) y maquinaria de uso general (+11,5%) observaron una evolución positiva. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, cámara sectoriales y empresas. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

COMPLEJO SOJA El procesamiento de 2,18 millones de toneladas de soja durante el primer mes de 2019 representó una caída de la actividad sectorial del -10% frente al mismo período del año anterior. La elaboración de aceite de soja alcanzó a 433 mil toneladas, un nivel -8,3% inferior al registro de enero de 2018. -10% Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja mostraron en el primer mes de 2019 una contracción interanual de -6,6% en volumen y -7,5% en valor. Contrariamente, las colocaciones externas de aceite de soja durante enero de 2019 treparon a 450 mil toneladas y 289 millones de dólares, cifras que presentan un incremento de +120% en volumen y +85% en valor. Con el objeto de incrementar los niveles de utilización de las plantas procesadoras, durante el año 2018 se manifestó un importante crecimiento de las importaciones de porotos de soja, especialmente provenientes de Paraguay, Estados Unidos, Brasil y Uruguay. En enero de 2019 las mismas alcanzaron a 717 mil toneladas por un valor CIF de 261 millones de dólares. Evolución de la actividad industrial en el complejo soja en Santa Fe Enero de cada año Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, Ministerio de Producción y Trabajo, y referentes calificados de la industria. santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

INDUSTRIA FRIGORÍFICA La actividad frigorífica en nuestro país -sector bovino- comenzó 2019 mostrando un nivel de faena -0,6% por debajo del año anterior. La faena en establecimientos habilitados por SENASA presentó en 2018 un total de 711 millones de cabezas, representando una disminución de -1,5% interanual. El procesamiento de 33,8 millones de cabezas de aves en plantas en Santa Fe durante 2018, significó una recuperación de +2,7% interanual, especialmente propiciada en el último trimestre del año. La producción nacional de carne aviar correspondiente a 2018 alcanzó a mil toneladas, un nivel -2,3% por debajo del año anterior. Este resultado se fundamenta en el menor nivel de faena y el descenso en el peso promedio (2,91 kilogramos) de las aves faenadas (-0,8% interanual). El consumo interno aparente de carne aviar por persona presentó en 2018 un descenso de -2,7% interanual. Las exportaciones exhibieron en el primer semestre de 2018 fuertes retrocesos finalizando el año con una caída de -6,7% en volumen (193,3 mil toneladas), y -3,2% en valor (285,9 millones de dólares), siempre en el cotejo interanual. La faena porcina presentó en enero de 2019 un incremento de +3,6% interanual (564 mil cabezas). La producción argentina de carne porcina mostró en el primer mes del año una mejora de +4% interanual, tras alcanzar un total de 49,5 mil toneladas equivalente res con hueso. El consumo anual por persona presentó al cierre de 2018 un nivel +8,2% superior al año anterior. Entre enero y diciembre de 2018 el indicador trepó a un valor de 15,2 kilogramos por persona. Las exportaciones -en toneladas peso producto- entre enero y diciembre de 2018 crecieron +59% interanual. El volumen de las importaciones porcinas -en toneladas peso producto- exhibieron durante los doce meses de 2018 un alza de +16% interanual. En el orden nacional, la producción de carne bovina correspondiente a enero de 2019 superó las 253 mil toneladas equivalente res con hueso, un volumen -0,9% inferior al registro del mismo mes del año pasado. -0,9% Además, el consumo interno de carne bovina por habitante alcanzó en enero de 2019 a 55,1 kilogramos, exhibiendo una disminución de -7,9% interanual. Por el contrario, el volumen exportado de carne bovina en el primer mes del año superó las 49,6 mil toneladas equivalente res con hueso, representando una nueva e importante expansión de +41,9% en relación a enero de 2018. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Producción y Trabajo, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

INDUSTRIA LÁCTEA La industria láctea santafesina finalizó 2018 mostrando un nivel de actividad +10,1% superior al año anterior. Las exportaciones argentinas de productos lácteos alcanzaron en 2018 a millones de dólares y 334 mil toneladas, representando una expansión interanual de +30% en valor y +38% volumen respectivamente. En Santa Fe el precio pagado al productor, según panel SIGLeA, se ubicó en enero de 2019 en un nivel +69% por encima en relación al mismo mes del año anterior. En nuestra provincia, el procesamiento leche de un grupo importante de usinas alcanzó en 2018 a millones de litros. Así, se revirtió solo parcialmente el severo retroceso de ; no obstante, el actual nivel de producción se ubica por debajo de los registros promedios de Durante el transcurso de 2018 las mejoras del nivel de industrialización se manifestaron en forma decreciente, al pasar de +18,3% en el primer trimestre a +3,9% en los últimos tres meses del año. Evolución anual de la recepción de leche en las principales industrias en la provincia de Santa Fe En millones de litros Luego de catorce meses de mejoras, en enero de y como resultado de las desfavorable condiciones climatológicas-, se verificó una disminución de la actividad del -9,7% frente a igual mes del año anterior. -9,7% La utilización de la capacidad instalada en la industria láctea argentina pasó de 49% durante el segundo semestre de 2017 a 51,8% en la segunda mitad de 2018. En diciembre de 2018 se enfrentó una disminución de las ventas de productos lácteos con rumbo al mercado interno. Las correspondientes a leche fluida disminuyeron -3,6%, leche en polvo -39,8%, quesos -6,2%, y -13,5% las de otros productos lácteos (crema, postres, yogures, leches chocolatadas), siempre en términos interanuales. Fuente: FISFE en base a datos del Centro de la Industria Láctea, Ministerio de la Producción y Trabajo, INDEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA La balanza comercial de 2018 para el capítulo “Productos de Industrias Químicas y Conexas” registró un déficit de millones de U$S; para el caso de “Plásticos, caucho y sus manufacturas” el déficit anual alcanzó a millones de U$S, totalizando un déficit de millones de U$S, +21% más que en el año La aplicación de retenciones a las exportaciones industriales ha afectado sensiblemente al sector. Entre las pequeñas y medianas empresas se evidenció la misma tendencia que en el plano sectorial aunque más agravada. El nivel de producción terminó en terreno negativo cayendo -12% interanual y las ventas locales (medidas en dólares) disminuyeron -21% con respecto a 2017. En el plano nacional, en la industria química y petroquímica, se registró en 2018 varios cierres definitivos de plantas productoras, por la pérdida de competitividad vinculada al incremento de costos de insumos, y por el marcado descenso de la demanda interna durante el segundo semestre del año. En ese contexto la industria registró una caída anual de -10%, con una merma de -3% del mercado interno. Las exportaciones mantuvieron una mecánica pendular a lo largo del año, terminando en terreno positivo, alcanzando una mejora de +25%, con respecto al año anterior. La misma se fundamenta en la necesidad de mantener el uso de capacidad instalada -y la correspondiente absorción de costos fijos- ante la caída del mercado interno. Evolución de la producción de la industria química y petroquímica En números índices, año 1999=100 Según Indec, la división ‘sustancias y productos químicos’ registró en enero de 2019 una diminución de su actividad de -7,4% interanual, traccionado especialmente por mermas en pinturas, detergentes-jabones y químicos básicos. Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP) e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

MINERALES NO METÁLICOS El nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ mostró en Santa Fe durante enero de 2019 un retroceso de -18% interanual. Por su parte, el consumo de cemento en nuestra provincia muestra a partir de septiembre de 2018 fuertes retrocesos que treparon a -33,1% interanual en el primer mes de este año En el orden nacional, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, que mide la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos, registró en enero de 2019 una caída de -15,7% interanual. Las expectativas para los próximos tres meses señalan que el 40% de las empresas que realizan obras privadas espera un menor nivel de actividad, mientras que en el caso de la obra pública las previsiones negativas alcanzan al 56,4% de las empresas. -18% Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe El Índice Construya, que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción (ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua), señaló que en el primer mes de 2019 las ventas de insumos de las empresas se ubicaron -20,1% por debajo del registro de enero del año pasado. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

INDUSTRIA SIDERÚRGICA Producción nacional de acero crudo presentó en enero de 2019 una suba de +7,9% interanual, mientras que en productos laminados terminados en caliente se enfrentó un retroceso de -20,3% en relación con el mismo mes del año pasado. Ante la caída de demanda se ejecutan paradas en varias plantas productoras, dando vacaciones al personal. Construcción: continuó la tendencia descendente con marcada caída en enero. La menor actividad de la obra pública sumado a la baja de solicitudes de créditos hipotecarios tuvo un fuerte impacto. No se perciben aún señales de recuperación luego de la caída del cuarto trimestre de Automotriz: comenzó el año con una pronunciada caída, con paradas por vacaciones en varias plantas. Maquinaria e implementos agrícolas: continúa con niveles muy bajos de producción. Se prevé que la nueva cosecha, que puede ser récord, sumado a la recuperación del crédito, inviertan positivamente la tendencia a partir de los meses de abril y mayo. Este sector está teniendo inconvenientes para exportar debido a las retenciones y a los menores reembolsos. Energía: ha mantenido su demanda interna motorizada por inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, mostrando una merma en los volúmenes exportados. Preocupa el impacto de la decisión del gobierno de acotar los incentivos a las empresas. Electrodomésticos: No se vislumbra un rápido cambio de tendencia a pesar de las promociones de fin de año. La cadena de comercialización acumula altos volúmenes de stock. Dificultades para exportar a la región por la presencia de productos chinos. Por tercer mes consecutivo, y como resultado de la menor demanda de la construcción y la industria, la producción de acero en Santa Fe presentó en enero de 2019 una baja de -7,3% interanual, mientras que en productos laminados en caliente la merma fue de -27% en relación al mismo mes del año anterior. Además, el consumo aparente de hierro redondo y aceros para la construcción durante enero de 2019 cayó -15,2% interanual. -7,3% Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe En miles de toneladas Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar, Cámara Argentina del Acero e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

INDUSTRIA METALÚRGICA La industria metalúrgica en Santa Fe enfrenta desde mayo de 2018 importantes retrocesos interanuales, acumulando al finalizar el año una caída de la producción de -14,9% interanual. En enero de 2019 la producción sectorial se desplomó -39,3% en relación al mismo mes del año anterior. Durante el primer mes del año 13 de un total de 15 ramas industriales metalúrgicas analizadas mostraron menor producción. -39,3% Dinámica de la producción metalúrgica en Santa Fe Nivel general, 2004=100 Este negativo desempeño del complejo metalúrgico santafesino se fundamenta por los menores niveles de actividad observados en maquinaria agrícola (-90,3%), aparatos de uso doméstico (-56%), otra maquinaria de uso especial (-8,6%), otros productos de metal y servicios de trabajo de metales (-3,2%) y productos metálicos para uso estructural (-2,6%), entre otros. La industria metalúrgica en Santa Fe genera prácticamente una cuarte parte del valor agregado de la industria manufacturera. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ En un contexto sectorial caracterizado por una fuerte caída de los niveles de comercialización de unidades, elevada acumulación de stocks, baja utilización de la capacidad instalada (apenas 25,6% en diciembre último) y suspensiones de personal en las principales terminales del país, la producción santafesina de vehículos automóviles exhibió en enero de 2019 una nueva y pronunciada contracción de -33% interanual. -33% Producción mensual de vehículos automotores en Santa Fe En unidades La industria automotriz argentina presentó en el primer bimestre de 2019 los siguientes resultados: Producción nacional de vehículos automotores Exportaciones Ventas totales Ventas vehículos de origen nacional -22,1% -9,5% -56,3% -56,4% Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de General Motors y ADEFA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL El Estimador Mensual de la Actividad Económica correspondiente a “Industria Manufacturera” exhibió en diciembre de 2018 una nueva caída de -14,2% interanual (la más profunda de los últimos años), acumulando una contracción de -4,2% interanual. Desempeño de la Industria Manufacturera en la Argentina, período EMAE - Variaciones interanuales En los últimos años la industria argentina sufrió importantes recortes de producción: 2012 (-2,9%), 2014 (-5,1%), 2016 (-5,2%) y 2018 (-4,2%) que resultaron de mayor magnitud en relación a las mejoras observadas en 2013 (+1,5%), 2015 (+0,8%) y 2017 (+3%). De acuerdo a este indicador nacional, el nivel de actividad industrial alcanzando en 2018 se ubicó -11,9% por debajo del registro del año 2011. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

CAPACIDAD INSTALADA El menor empleo de los factores productivos en la industria resultó generalizado. En diciembre de 2018 los doce bloques sectoriales mostraron una caída del nivel de utilización de la capacidad instalada con respecto al mismo mes de 2017. En línea con el menor nivel de actividad, la utilización de la capacidad instalada en la industria argentina presentó un nuevo deterioro, al pasar de 64% en diciembre de 2017 a solo el 56,6% en diciembre de 2018. Entre los bloques que presentaron registros de utilización de la capacidad instalada por debajo del panel general se encuentran: productos del tabaco (56%); edición e impresión (48,9%); productos de caucho y plástico (47,2%); metalmecánica (42,8%); productos textiles (32,3%); e industria automotriz (25,6%). Utilización de la Capacidad Instalada nivel general y bloques sectoriales, diciembre de 2018 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA En diciembre la producción industrial presentó una caída de -10,7% interanual, y de -3,4% en la medición acumulada al cierre de A pesar de que la actividad creció 3,8% durante el primer trimestre del año en términos interanuales, se contrajo -2,4% durante el segundo, -5,4% en el tercero y -8,4% en el último. La actividad de los rubros textil, calzado, edición e impresión, químicos, automotriz, metalmecánica, alimentos y bebidas y minerales no metálicos presentó resultados interanuales negativos. La producción del bloque de edición e impresión descendió -5,2% en 2018 con respecto a 2017, mientras que la de textil -16% y calzado -10%. En cambio, creció el sector metales básicos. El sector automotriz cayó por quinto año consecutivo y la producción descendió -1,4% interanual. La caída estuvo asociada a la caída en ventas a concesionarias (-23%), tanto de origen nacional como extranjero. La recuperación brasilera demandó mayores exportaciones de autos (+28,5%) mejorando la posición del sector. La producción de sustancias y productos químicos se contrajo -8,8% durante El rubro químico y petroquímico -relevado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica- tuvo una variación de -10% interanual. Agroquímicos y fertilizantes experimentaron las principales caídas (-27%), junto a básicos inorgánicos (-18%) y los petroquímicos intermedios (-5%). Se manifestó un retroceso en productos farmacéuticos cuyas ventas cayeron -5,1% en 2018. La producción del bloque de madera y muebles se contrajo un -8,9% en La industria del mueble es el segmento más afectado, mostrando una baja del 11,5% en su nivel de producción, mientras que la producción de madera cayó 1,3%. La caída del consumo es el principal factor que explica esta dinámica. El rubro de minerales no metálicos se contrajo -5,7%. Respecto de los subrubros que lo componen, los despachos de cemento Portland cayeron -2,3% en términos interanuales y la producción de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción lo hizo en -7%. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA Dicha caída se debió al retroceso que experimentó la actividad tanto pública como privada. Los datos preliminares de enero permiten afirmar que la actividad continuará en esta tendencia a la baja debido a la menor producción de cemento, con una caída de -14,2% respecto a enero de La producción de materiales e insumos para la construcción bajó -20%. La producción del bloque metalmecánica cayó -3,4% en 2018 tras un crecimiento del 0,4% durante el año anterior. Los rubros al interior que profundizaron la caída en el segundo semestre fueron carrocerías, remolques y semirremolques (-20,1%) y maquinaria agrícola (-15,7%). ADIMRA informó que la producción en la provincia de Santa Fe descendió 11,7% en el segundo semestre, mientras que en Entre Ríos fue del 10%. El sector que contrarrestó levemente la caída de la actividad fue metales básicos que continúa con la tendencia creciente comenzada en En 2018 se expandió 10% interanual. El crecimiento del bloque fue impulsado por la mayor producción de acero crudo que aumentó 11,6% durante el año. Según INDEC, la utilización de la capacidad instalada en la industria en 2018 se ubicó en el 63% de su capacidad en promedio, nivel inferior al registrado en el año anterior (65,3%). Los bloques sectoriales que se ubican por debajo del nivel general de la industria son productos alimenticios y bebidas (61,8%), edición e impresión (56,3%), caucho y plástico (55,2%), productos textiles (50,5%), metalmecánica (50%) y la industria automotriz (46,6%). El empleo registrado en la industria presentó en noviembre 2018 una disminución mensual de -0,96% interanual ( asalariados) siendo el undécimo mes consecutivo de caída intermensual. Según el Ministerio de Producción y Trabajo, en noviembre la industria registró trabajadores menos que en el mismo mes del año pasado (-5,18%) y puestos menos que en noviembre de 2016 (-6,5%). El empleo registrado en el sector privado en noviembre de 2018 perdió puestos de trabajo en términos interanuales (-1,9%), debido a la contracción en el empleo industrial, comercio ( ) y en la construcción ( ), sectores que comenzaron a caer en abril de este año y aún no logran repuntar. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

NOTAS METODOLÓGICAS El valor agregado de la industria manufacturera en Santa Fe presenta la siguiente distribución relativa según divisiones: Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 73 - Febrero de 2019

Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web:

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