Federación Industrial de Santa Fe

Presentación del tema: "Federación Industrial de Santa Fe"— Transcripción de la presentación:

1 Federación Industrial de Santa Fe
Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° Informe Nº Diciembre de 2018

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Resumen Ejecutivo LA INDUSTRIA EN SANTA FE FINALIZA 2018 CON NOTORIA MENOR ACTIVIDAD La actividad industrial en Santa Fe continuó exhibiendo al cierre de 2018 una marcada retracción fundamentada en los menores niveles de consumo interno, pero también por el retroceso de las inversiones e incluso en ciertas exportaciones. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en noviembre la producción fabril disminuyó -6,1% interanual, mientras que en la medición acumulada luego de once meses la caída trepó a -2,8% respecto al mismo período del año anterior. Los sectores fabriles gravitantes que en noviembre registraron caídas de producción fueron: procesamiento de soja (-9,1%), aceite de soja (-7,1%), minerales no metálicos (-28,5%), acero (-1,6%) e industria automotriz (-48,5%). A ellos se añade la industria química y la metalúrgica, entre otras. La producción de biodiesel registró en los diez primeros meses de 2018 una contracción de -15,5% interanual, mientras que un significativo grupo de productos fabricados por la industria metalúrgica en Santa Fe registró al mes de octubre un retroceso productivo del orden de -22% en relación a igual lapso de Por otra parte, productos laminados, carne bovina y ciertos lácteos impulsados por sus exportaciones extendieron su etapa de recuperación. La demanda de bienes industriales santafesinos disminuye desde mayo y hasta el presente por el notorio repliegue del consumo doméstico (en el tercer trimestre cayó -4,5% interanual), las menores inversiones (-11,2%) y el propio producto bruto (-3,5%). Complementariamente, tras diez meses las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe, tanto de origen agropecuario como industrial, retroceden en valor y cantidad debilitando la demanda externa de varios sectores. Las restricciones crediticias, los incrementos en las tarifas de servicios, y los mayores costos de insumos y componentes desalientan la producción. En la industria de la maquinaria e implementos agrícolas el costo de los principales insumos y componentes requeridos en su producción se incrementó +76,8% en los primeros once meses del año 2018. Un importante agrupamiento de 24 productos representativos de la actividad industrial santafesina presentó en los primeros diez meses de 2018 una disminución de su producción en torno a -11% en relación al mismo período del año anterior. En el orden nacional el empleo registrado en la industria presentó en octubre 2018 una caída de -0,7% respecto al mes anterior (-8,6 mil asalariados) siendo el undécimo mes consecutivo de caída intermensual. Según el Ministerio de Producción y Trabajo, la industria manufacturera registró en octubre 49,5 mil trabajadores menos que en el mismo mes del año anterior (-4,2%). De acuerdo a INDEC las previsiones de las empresas industriales para los próximos tres meses muestra lo siguiente: el 59% de las consultadas anticipa una baja interanual de la demanda interna; el 50,9% no anticipa alteraciones en sus exportaciones; el 64,8% no espera cambios en la dotación de personal, y el 43,6% vislumbra una menor utilización de la capacidad instalada. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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Resumen Ejecutivo El complejo industrial soja enfrentó en el mes de noviembre de 2018 su décima sexta caída interanual consecutiva. El procesamiento de semillas de soja en Santa Fe cayó -9,1% interanual, totalizando en once meses una merma de -12,8% frente a igual lapso del año anterior. Por su parte, la elaboración de aceite de soja durante noviembre bajó -7,1% interanual, mientras que en la medición acumulada la disminución ascendió a -11% respecto de enero-noviembre de Entre enero y noviembre de 2018 se industrializó en nuestra provincia 30,1 millones de toneladas de granos de soja y se elaboró un volumen cercano a 6 millones de toneladas de aceite de soja. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja enfrentaron en noviembre una disminución interanual de -5,2% y -17,2% en volumen y en valor respectivamente. Luego de once meses las colocaciones externas registran una baja de -15,8% en volumen y una mejora de +0,4% en valor en cotejo al mismo lapso de Las ventas al mercado mundial entre enero y noviembre totalizaron 22,4 millones de toneladas, es decir, 4,2 millones de toneladas menos en relación al año anterior. Las exportaciones de aceite de soja mostraron en noviembre una merma interanual de -13,7% en volumen y -27,5% en valor. En los primeros once meses del año las ventas externas registraron una disminución de -17,1% en volumen y -22% en valores monetarios. Entre enero y noviembre de 2018 se exportaron prácticamente 3,8 millones de toneladas por un valor de millones de dólares. En volumen el retroceso es de 780 mil toneladas. La producción de biodiesel de soja en Santa Fe registró en diez meses de 2018 una contracción de -15,5% interanual. Sin embargo, en los últimos tres meses (agosto, septiembre y octubre), la actividad sectorial enfrentó severas caídas en torno a -37% interanual. Entre los meses de enero a octubre de 2018 se elaboraron en nuestra provincia un total de 1,5 millones de toneladas de biodiesel de soja, representando el 73% del total nacional. Este negativo resultado sectorial se fundamenta tanto en las menores ventas al mercado interno y exportaciones: las ventas al corte alcanzaron al mes de octubre un total de 349 mil toneladas, un volumen equivalente a una baja de -14,3% interanual. El indicador producción netas de ventas al corte (1,15 millones de toneladas), proxy de las exportaciones, muestra una caída de -15,8% en cotejo al período enero-octubre de 2017. La producción argentina de carne bovina correspondiente a noviembre de 2018 mostró un registro +0,3% mayor en relación al mismo mes de año pasado, mientras que el cotejo acumulando tras once meses muestra una mejora de +8,3% interanual. Al mes de noviembre la producción de carne bovina alcanzó a mil ton. eq. res con hueso. El consumo interno de carne bovina por habitante enfrentó en noviembre de 2018 un fuerte retroceso de -12,3% interanual, acumulando en once meses una baja de -1% en relación a igual lapso de Entre enero y noviembre el consumo anual por habitante se ubicó en 57,8 kilogramos. El volumen exportado de carne bovina en los primeros diez meses de 2018 superó las 500 mil toneladas equivalente res c/ hueso, representando un notable crecimiento de +76,7% con respecto a igual período de 2017. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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Resumen Ejecutivo El nivel de industrialización de materia prima en las principales empresas lácteas en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2018 un incremento de +3% interanual, extendiendo así la fase de recuperación que se observa desde comienzos de año aunque mostrando una paulatina desaceleración. Tras once meses el procesamiento de leche superó levemente los millones de litros representando un mejora de +11% en relación al mismo lapso del año anterior. El pico máximo de actividad sectorial alcanzado en octubre de 2018 se ubicó -16% por debajo del registro del año 2015, revelando la debilidad de la actual etapa de recuperación de la producción santafesina. Durante el mes de octubre las ventas al mercado interno de leche fluida bajaron -0,5%, leche en polvo -6,3%, quesos -0,6%, mientras que otros productos lácteos (tales como crema, postres, yogures, leches chocolatadas) retrocedieron en promedio -9,2% en la términos interanuales. Por su parte, las exportaciones argentinas de productos lácteos treparon a 295 mil toneladas, un volumen +34% por encima en relación al año anterior. En valor las mismas totalizaron 746 millones de dólares, equivalente a un incremento de +38,7% en cotejo al mismo lapso de 2017. En noviembre de y por séptimo mes consecutivo- el nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ presentó en Santa Fe una aceleración de su retroceso interanual, tras registrar una disminución de -28,5% frente al mismo mes del año pasado. En once meses el indicador sectorial provincial indica una caída de -2% interanual, revirtiendo por primera vez los valores positivos observados desde comienzos de año. En igual sentido, el consumo de cemento en nuestra provincia mostró en noviembre una pronunciada merma de -25,2% en relación a igual período de 2017. La producción de acero en Santa Fe, tras dieciséis meses continuos de recuperación, mostró durante noviembre de 2018 una caída de -1,6% en relación el mismo mes del año anterior. Desde comienzos de año la actividad sectorial se ubicó por encima de 2017 aunque con señales de desaceleración. En el cotejo tras once meses la producción de acero resultó +22,9% mayor al año anterior. Por su parte, la producción de laminados correspondiente al mes de noviembre de 2018 volvió a expandirse a un ritmo de +14,1% interanual, alcanzando una suba de +25,4% en el acumulado durante el lapso enero-noviembre. Al mes de noviembre de 2018 el precio al por mayor del petróleo crudo y gas natural muestra un incremento de (+121,8%), cereales y oleaginosas (+102,9%), productos importados (+98,5%) y energía eléctrica (+80,1%), mientras que en la industria la suba de precios fue de (+69,6%), siempre en relación al mismo mes del año anterior. La persistencia de esta particular configuración de precios relativos profundiza el deterioro de la actividad fabril. Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2018 el precio al por mayor de la energía eléctrica subió +495%. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA En octubre de 2018 la producción industrial argentina presentó una caída de -5,3% interanual, mientras que en el acumulado del año la actividad se redujo -2%. Se observaron dos velocidades de caídas mientras que algunos sectores continuaron con un sendero positivo. Los sectores que presentaron las contracciones de mayor grado fueron en los rubros textil, minerales no metálicos y automotriz. A una menor tasa de desaceleración se ubicaron metalmecánica, edición e impresión y sustancias y productos químicos. En el sendero creciente se ubicaron papel y cartón, alimentos y bebidas y metales básicos. El bloque de minerales no metálicos registró en octubre una caída en sus niveles de producción del -14,1% interanual, siendo dicha baja de -0,4% en el acumulado enero-octubre. Los despachos de cemento disminuyeron -8,9%, mientras que la producción de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción bajaron -17,3% con respecto al año anterior. La producción metalmecánica cayó -9,1% con respecto a octubre 2017, siendo la mayor caída en lo que va del año. El sector acumula una contracción de -2,3% en los primeros diez meses de 2018 respecto a igual período del año anterior. La dinámica de todos los rubros que componen al sector fue negativa, siendo las mayores caídas las de los subsectores carrocerías, remolques y semirremolques y maquinaria agrícola, que a su vez son los más perjudicados en los últimos seis meses. La producción del sector de edición e impresión cayó -8% interanual en octubre. Continúa la tendencia al incremento de la demanda hacia segundas y terceras marcas, disminuyendo la calidad de las impresiones y por ende su valor. Se espera una recuperación del sector para lo que resta del año producto de la estacionalidad en packaging, desde etiquetas de bebidas hasta cajas de pan dulce o vinos. La producción de papel y cartón creció en un +2,5% interanual en octubre, al producirse toneladas. Por su parte, el consumo aparente del rubro cayó -8,4% producto de un fuerte crecimiento de las exportaciones. Por otro lado, se acumuló un crecimiento interanual en la producción y el consumo nacional aparente del orden del +3,8% y +1%, respectivamente. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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PANORAMA INDUSTRIA NACIONAL - CENTRO DE ESTUDIOS UIA Según los cálculos preliminares de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, la producción de alimentos y bebidas creció +0,5% en octubre acumulando desde enero un resultado negativo de -2,2%, producto del bajo rendimiento de la molienda. A su vez, sin considerar la producción de oleaginosas, el resultado del rubro en octubre también fue positivo (+1,8%) y en el acumulado creció +1,7%. Metales básicos se expandió +0,3% durante octubre con respecto al mismo mes del año anterior, acumulando un alza de +12,8% durante los primeros diez meses del año. El resultado positivo del bloque fue impulsado por la mayor producción de aluminio que subió 3,6% en octubre, acumulando +2,4%. Por primera vez en 19 meses la producción de acero presentó un resultado interanual negativo, en octubre dicha caída fue de -0,2. El empleo registrado en el sector manufacturero presentó en septiembre 2018 una caída de -0,63% con respecto al mes anterior ( asalariados) siendo el décimo mes consecutivo de caída intermensual. El empleo registrado privado presentó una baja de -0,33% respecto a septiembre. De acuerdo al Ministerio de Producción y Trabajo, en septiembre, la industria registró trabajadores formales menos que en el mismo mes del año pasado (-3,37%) y puestos menos que en septiembre de 2016 (-5,5%). El empleo registrado en el sector privado en septiembre de 2018 perdió puestos de trabajo en términos interanuales (-0,57%), debido fundamentalmente a la contracción mencionada en el empleo industrial, así como en comercio y reparaciones ( puestos de trabajo), en transporte, almacenamiento y comunicación (-5.595) y en la construcción (-4.139). De acuerdo a INDEC, en once meses de 2018 las exportaciones totales alcanzaron a millones de dólares, mostrando un aumento de 4,2% interanual (2.290 millones de dólares). Los precios subieron 6,7% y las cantidades se redujeron 2,4%. Las importaciones acumuladas de once meses del año ( millones de dólares) respecto de igual período de 2017 cayeron 0,1% (-38 millones de dólares). Los precios aumentaron 5,1% y las cantidades cayeron 4,9%. El saldo comercial al mes de noviembre arroja un déficit de millones de dólares. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL El Estimador Mensual de la Actividad Económica correspondiente a la industria argentina registró en agosto y septiembre de 2018 caídas de -4,1% y -10,8% interanual respectivamente. En el cotejo acumulado al noveno mes la actividad fabril en nuestro país presenta una baja de -1,8% en relación al mismo período del año pasado. En septiembre de 2018 el índice de actividad industrial se ubicó -14,4% por debajo respecto a igual mes de 2015. EMAE: Dinámica de la Industria Manufacturera en la Argentina Números índice, base 2004=100 y variaciones interanuales Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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COMPLEJO SOJA El complejo industrial soja enfrentó en el mes de noviembre de 2018 su decima sexta caída interanual consecutiva. El procesamiento de semillas de soja en la provincia de Santa Fe cayó -9,1% interanual, totalizando en once meses una merma de -12,8% frente a igual lapso del año anterior. Por su parte, la elaboración de aceite de soja durante noviembre bajó -7,1% interanual, mientras que en la medición acumulada la disminución ascendió a -11% respecto de enero-noviembre de Entre enero y noviembre de 2018 se industrializó en nuestra provincia 30,1 millones de toneladas de granos de soja y se elaboró un volumen cercano a 6 millones de toneladas de aceite de soja. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja enfrentaron en noviembre una disminución interanual de -5,2% y -17,2% en volumen y en valor respectivamente. Luego de once meses las colocaciones externas registran una baja de -15,8% en volumen y una mejora de +0,4% en valor en cotejo al mismo lapso de Las ventas al mercado mundial entre enero y noviembre totalizaron 22,4 millones de toneladas, es decir, 4,2 millones de toneladas menos en relación al año anterior. Por su parte, las exportaciones argentinas de aceite de soja mostraron durante noviembre de 2018 una nueva merma interanual de -13,7% en volumen y -27,5% en valor. En los primeros once meses del año las ventas externas registraron una disminución de -17,1% en volumen y -22% en valores monetarios. Entre enero y noviembre de 2018 se exportaron prácticamente 3,8 millones de toneladas por un valor de millones de dólares. En volumen el retroceso es de 780 mil toneladas. Dinámica de la producción industrial en el complejo soja en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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BIOCOMBUSTIBLES: BIODIESEL La producción de biodiesel de soja en la Provincia de Santa Fe registró en los diez primeros meses de 2018 una contracción de -15,5% interanual. Sin embargo, en los últimos tres meses (agosto, septiembre y octubre), la actividad sectorial enfrentó severas caídas en torno a -37% interanual. Entre los meses de enero a octubre de 2018 se elaboraron en nuestra provincia un total de 1,5 millones de toneladas de biodiesel de soja, representando el 73% del total nacional. Este negativo resultado sectorial se fundamenta tanto en las menores ventas al mercado interno y exportaciones: Las ventas al corte alcanzaron al mes de octubre un total de 349 mil toneladas, un volumen equivalente a una baja de -14,3% interanual. El indicador producción netas de ventas al corte (1,15 millones de toneladas), proxy de las exportaciones, muestra una caída de -15,8% en cotejo al período enero-octubre de 2017. Producción en Santa Fe y ventas al mercado interno de biodiesel En miles de toneladas Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja acumuladas al mes de noviembre de 2018 treparon a 1,26 millones de toneladas y 883 millones de dólares, cifras que manifiestan una diminución de -13,8% y -19,1% interanual respectivamente. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Energía y Minería, INDEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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INDUSTRIA FRIGORÍFICA La faena bovina presentó en noviembre de 2018 un nivel -0,2% inferior al mismo mes del año anterior, acumulando entre enero y noviembre un alza de +7% interanual. En once meses la zafra fue de 12,3 millones de cabezas. La producción argentina de carne bovina correspondiente a noviembre de 2018 mostró un registro +0,3% mayor en relación al mismo mes de año pasado, mientras que el cotejo acumulando tras once meses muestra una mejora de +8,3% interanual. Al mes de noviembre la producción de carne bovina alcanzó a mil ton. eq. res con hueso. El consumo interno de carne bovina por habitante enfrentó en noviembre de 2018 un fuerte retroceso de -12,3% interanual, acumulando en once meses una baja de -1% en relación a igual lapso de Entre enero y noviembre el consumo anual por habitante se ubicó en 57,8 kilogramos. El volumen exportado de carne bovina en los primeros diez meses de 2018 superó las 500 mil toneladas equivalente res c/ hueso, representando un notable crecimiento de +76,7% con respecto a igual período de 2017. La faena nacional de aves presentó en los primeros diez meses de 2018 una baja de -2,1% interanual, tras alcanzar un registro de 590 millones de cabezas procesadas. La producción argentina de carne aviar entre enero y noviembre de 2018 totalizó 1,7 millones de toneladas, un nivel -3,3% menor en relación a igual período del año anterior. El consumo aparente de carne aviar observó entre los meses de enero y noviembre de 2018 un retroceso de -3,5% interanual, ubicándose en 42,8 kilogramos por persona por año. El volumen exportado de carne aviar al tercer trimestre de 2018 alcanzó a 139 mil toneladas, equivalente a una baja de -11,2% interanual . En Santa Fe el procesamiento de aves en los nueve primeros meses de 2018 fue de 24,8 millones de cabezas, representando una disminución de -1% frente a igual período del año anterior. A nivel nacional la faena porcina alcanzó al mes de octubre de 2018 una mejora de +5,6% interanual. Entre enero y octubre la faena superó las 5,6 millones de cabezas. La producción argentina de carne de cerdo exhibió en diez meses un crecimiento de +9% interanual, superando las 511 mil toneladas equivalente res c/ hueso. El consumo aparente presentó en el cotejo acumulado al décimo mes de 2018 un nivel +7,5% superior al mismo período del año anterior, tras alcanzar un registro levemente por encima de 15 kilogramos por persona por año. Las exportaciones -en toneladas eq. res c/hueso- entre los meses de enero y septiembre de 2018 se expandieron +198% en relación al mismo período de 2017. El volumen de las importaciones porcinas -en toneladas eq. res c/hueso- en nueve meses de 2018 se incrementaron +10,9% interanual. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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INDUSTRIA LÁCTEA El nivel de industrialización de materia prima en las principales empresas lácteas en la provincia de Santa Fe presentó en noviembre de 2018 un incremento de +3% interanual, extendiendo así la fase de recuperación que se observa desde comienzos de año aunque mostrando una paulatina desaceleración. Tras once meses el procesamiento de leche superó levemente los millones de litros representando un mejora de +11% en relación al mismo lapso del año anterior. El pico máximo de actividad sectorial alcanzado en octubre de 2018 se ubicó -16% por debajo del registro del año 2015, revelando la debilidad de la actual etapa de recuperación de la producción santafesina. Durante el mes de octubre las ventas al mercado interno de leche fluida bajaron -0,5%, leche en polvo -6,3%, quesos -0,6%, mientras que otros productos lácteos (tales como crema, postres, yogures, leches chocolatadas) retrocedieron en promedio -9,2% en la términos interanuales. Por su parte, las exportaciones argentinas de productos lácteos treparon a 295 mil toneladas, un volumen +34% por encima en relación al año anterior. En valor las mismas totalizaron 746 millones de dólares, equivalente a un incremento de +38,7% en cotejo al mismo lapso de 2017. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe La utilización de la capacidad instalada en la industria láctea argentina alcanzó en los primeros nueves meses de 2018 un valor promedio de 46,5% del total de sus recursos. Fuente: FISFE en base a datos del Centro de la Industria Láctea, Ministerio de Agroindustria, INDEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA En el orden nacional, durante el mes de octubre de 2018 la producción química cayó -3% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que en el acumulado se registró una caída de -12%, siendo los productos básicos inorgánicos y agroquímicos los de mayor influencia negativa. Los productos termoplásticos son los únicos que presentaron un balance positivo. Las ventas locales acumuladas a octubre 2018 se mantienen sin variaciones con respecto al mismo periodo del año anterior; sin embargo, interanualmente cayeron -18% en octubre. Todos los subsectores presentaron caídas, siendo los asociados a productos básicos orgánicos y termoplásticos los menos afectados. Por su parte, las exportaciones evidenciaron una mejora de +44% interanual, traccionadas principalmente por los básicos orgánicos. Evolución de la producción de la industria química y petroquímica En números índices, año 1999=100 El sector de las pequeñas y medianas empresas químicas no mostraron variación en relación a septiembre y continuó declinando en producción, cayendo -11% interanual, y acumulando al mes de octubre una caída de -15%. Las ventas locales mejoraron +13% comparado al volumen alcanzado el mes anterior, aunque no lograron crecer sostenidamente en el tiempo. Las ventas externas durante octubre mejoraron su panorama, representando un crecimiento de +19% acumulado anual. El Estimador Mensual Industrial del bloque ‘sustancias y productos químicos’ mostró en octubre de 2018 una caída de -5,3% en relación a igual período del año anterior. Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP) e INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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MINERALES NO METÁLICOS En noviembre de y por séptimo mes consecutivo- el nivel de actividad del bloque ‘minerales no metálicos’ presentó en Santa Fe una aceleración de su retroceso interanual, tras registrar una disminución de -28,5% frente al mismo mes del año pasado. En once meses el indicador sectorial provincial indica una caída de -2% interanual, revirtiendo por primera vez los valores positivos observados desde comienzos de año. En igual sentido, el consumo de cemento en nuestra provincia mostró en noviembre una pronunciada merma de -25,2% en relación a igual período de 2017. Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe Año base 2012 = 100 Índice Minerales No Metálicos FISFE - Santa Fe: Noviembre 2018: -28,5% i.a. Enero-Nov. 2018: -2% i.a. Año 2017: +13,5% i.a. Noviembre 2018: -25,2% i.a. Enero-Nov. 2018: +0,8% i.a. Año 2017: +14,5% i.a. Consumo cemento portland: Consumo hierro redondo y aceros para la construcción: Octubre 2018: -7,9% i.a. Enero-Oct. 2018: +8,5% i.a. Año 2017: +30,2% i.a. En el contexto nacional, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, que mide la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos requeridos en la construcción, registró en octubre de 2018 una baja de -6,4% interanual, y un alza de +4,9% en el acumulado al décimo mes del año. La superficie a construir de obras privadas exhibió en los primeros diez meses del año una caída de -7,5% en relación a igual lapso del año pasado. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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INDUSTRIA SIDERÚRGICA Situación de los segmentos industriales La producción de acero en Santa Fe, tras dieciséis meses continuos de recuperación, mostró en noviembre de 2018 una caída de -1,6% en relación el mismo mes del año anterior. Desde comienzos de año la actividad sectorial se ubicó por encima de 2017 aunque con señales de desaceleración. En el cotejo tras once meses la producción de acero resultó +22,9% mayor al año anterior. Por su parte, la producción de laminados correspondiente al mes de noviembre de 2018 volvió a expandirse a un ritmo de +14,1% interanual, alcanzando una suba de +25,4% en el acumulado en el lapso enero-noviembre. Construcción: continúa su tendencia declinante a medida que finalizan las obras en ejecución y solo se observa el desarrollo de algunas obras particulares, con actividad de refacciones y ampliación de viviendas unifamiliares. Automotriz: cierra el año con producción similar a 2017, con caída en ventas locales (-11%) compensadas con exportaciones (+29%) principalmente a Brasil. Maquinaria e implementos agrícolas: continúa con su bajo nivel de actividad sin muestras de recuperación a corto plazo. Energía: mantiene su demanda, motorizada por inversiones en yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. Línea blanca: continúa muy deprimido a pesar de la época del año, motivado por la escasa demanda debido fundamentalmente a la pérdida de poder adquisitivo y las altas tasas de interés. La modificación en aranceles para productos de lavado y refrigeración podría impulsar una recuperación del sector. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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MAQUINARIA AGRÍCOLA: INSUMOS Y COMPONENTES Principales insumos y componentes de la industria de la maquinaria agrícola, participación relativa e incremento de precios En la industria de la maquinaria e implementos agrícolas el costo de los principales insumos y componentes requeridos en su producción se incrementó +76,8% en los primeros once meses del año 2018. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Matriz Insumo-Producto y Sistema de Índices de Precios Mayoristas-INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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PRODUCTOS INDUSTRIALES SELECCIONADOS - INDUSTRIA METALÚRGICA Un importante agrupamiento de 24 productos representativos de la actividad industrial santafesina presentó en los primeros diez meses de 2018 una disminución de su producción en torno a -11% en relación al mismo período del año anterior. Productos industriales seleccionados: variación interanual de la producción enero-octubre de 2018 Once productos tradicionalmente fabricados por la industria metalúrgica en Santa Fe registraron al mes de octubre de 2018 un retroceso productivo del orden de -22% en relación a igual lapso del año pasado. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ En noviembre de 2018 la producción de vehículos automóviles en Santa Fe volvió a registrar una marcada caída de -48,5% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que en la medición acumulada al undécimo mes del año el retroceso asciende a -24,3% interanual. La industria automotriz argentina presentó en noviembre de 2018 los siguientes resultados: La producción nacional de vehículos automotores acumuló al undécimo mes de 2018 un total de 446 mil unidades, un nivel +1,4% mayor al mismo período del año anterior. No obstante, en noviembre la producción cayó -18,6% interanual. Las exportaciones de las terminales durante los primeros once meses de 2018 treparon a 246 mil unidades, un registro +28,8% superior en relación a igual período del año pasado. En noviembre las ventas externas subieron en unidades +36,2% interanual. Las ventas totales de las terminales a los concesionarios en once meses de 2018 totalizaron 633 mil unidades, un nivel -20,2% menor en cotejo al año Durante el mes de noviembre enfrentaron una nueva y fuerte caída de -57,9% interanual. Las ventas a concesionarios de vehículos automotores de origen nacional entre enero y noviembre de 2018 fue de 183 mil unidades, representando una contracción de -21,9% frente a igual lapso del año pasado. En noviembre cayeron -46,1% interanual. Evolución trimestral de la producción de vehículos automotores en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de General Motors y ADEFA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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CAPACIDAD INSTALADA La utilización de la capacidad instalada en la industria argentina muestra a partir del mes de mayo de 2018 y hasta la actualidad un claro deterioro en relación al año anterior. En octubre y por sexto mes consecutivo el uso de los recursos en la industria cayó en forma interanual al pasar de 68,3% en octubre 2017 a 64,8% en octubre último. Este resultado se encuentra incluso por debajo del registro de octubre de 2016 cuando por entonces alcanzaba a 65,4%. Utilización de la capacidad instalada en la industria argentina, nivel general, período enero Octubre 2018. En octubre de 2018 nueve de un total de doce bloques fabriles analizados presentaron menor capacidad utilizada en relación al año anterior. Entre las bloques que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada por debajo del nivel general se encuentran: edición e impresión (59,5%); productos de caucho y plástico (52,1%); metalmecánica (49,2%); productos textiles (47,4%), y por último la industria automotriz con el 45,9%. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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COSTOS Y PRECIOS Los precios internos básicos al por mayor de los insumos y servicios requeridos por la industria exhibieron en los últimos doce meses una evolución ampliamente por encima a la manifestada por los precios percibidos por la industria manufacturera. Al mes de noviembre de 2018 el precio al por mayor del petróleo crudo y gas natural muestra un incremento de (+121,8%), cereales y oleaginosas (+102,9%), productos importados (+98,5%) y energía eléctrica (+80,1%), mientras que en la industria la suba de precios fue de (+69,6%), siempre en relación al mismo mes del año anterior. La persistencia de esta particular configuración de precios relativos profundiza el deterioro de la actividad fabril. Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2018 el precio al por mayor de la energía eléctrica subió +495%. Entre los sectores industriales que enfrentan los mayores retrasos en sus precios relativos se destacan: calzado, productos de panadería, textiles, productos de madera, lácteos, carnes, productos de fundición, cervezas, artículos de papel y cartón, y maquinarias y equipos, entre varios otros. Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) Número índice, diciembre de 2015=100. Período enero - noviembre 2018 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 71 - Diciembre de 2018

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Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web: