Hola Curso Específico en SAP de Compras de Materiales y Gestión de Almacenes de Generación Junio 2012.

Hola Curso Específico en SAP de Compras de Materiales y Gestión de Almacenes de Generación Junio 2012

Hola Objetivos del curso Introducir a los usuarios al manejo del sistema SAP explicando las principales funcionalidades comunes y aplicables a la mayor parte de las transacciones. Proporcionar criterios homogéneos de operativa en las plantas de acuerdo a la aplicación estandarizada de los procesos existentes de compras y gestión de almacenes. Garantizar que los usuarios de Plantas de Generación de GNF desarrollan las capacidades sobre el sistema y conocimientos sobre los procesos validados, necesarios para operar de forma eficiente y homogénea con el sistema.

Índice Agenda Conceptos y funciones básicas de SAP
Hola Índice Agenda Conceptos y funciones básicas de SAP Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Célula de Sostenibilidad Resumen final y evaluación de la formación

Agenda 10:00 - 11:30 Conceptos y funciones básica de SAP 11:30 - 11:45
Hola Agenda DÍA 1 10: :30 Conceptos y funciones básica de SAP 11: :45 Pausa 11: :00 Proceso integrado de aprovisionamiento: Flujo del proceso, Estructura organizativa y Clasificación de materiales 13: :30 Comida 14:30 – 16:00 Alta y ampliación de materiales 16:00 – 16:30 16:30 – 18:00 Casos prácticos y resolución de dudas

Agenda 9:00 - 11:00 Planificación: MRP 11:00 - 11:15 Pausa
Hola Agenda DÍA 2 9: :00 Planificación: MRP 11: :15 Pausa 11: :00 Solicitudes de pedidos, pedidos 13: :30 Comida 14: :30 Facturación e informes de compras 15: :00 16: :00 Casos prácticos y resolución de dudas

Agenda 9:00 - 10:30 Entradas de material y consignación 10:30 - 11:00
Hola Agenda DÍA 3 9: :30 Entradas de material y consignación 10: :00 Pausa 11: :00 Salidas de material, consumos, reservas traspasos y reparaciones 13: :30 Comida 14:30 – 15:30 Inventarios e informes de gestión de stocks 15:30- 16:00 16: :00 Casos prácticos y resolución de dudas

Agenda 9:00 - 10:30 Célula de sostenibilidad 10:30 - 11:00 Pausa
Hola Agenda DÍA 4 9: :30 Célula de sostenibilidad 10: :00 Pausa 11: :45 Repaso de la funcionalidad principal de los módulos de compras y Gestión de stocks Repaso de Casos Prácticos, consultas y dudas 12: :00 Evaluación de la Formación

Conceptos y funciones básicas de SAP
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Barras de menús Opciones del portapapeles Elementos del sistema Ayuda Pantallas de selección Informes

Conceptos y funciones básicas de SAP Barras de menús
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Barras de menús Pantalla inicial llamada SAP Easy Access: Campo de comandos Barra de Título Barra de menús Pulsador Intro Cambiar de ventana Barra de pulsadores Barra de herramientas de usuario Campo de comandos: Aquí se introduce un código de transacción y se accede de modo directo a la opción deseada. Con /n se cierra la transacción actual /i se borra la sesión actual /o se abre una nueva sesión, permitiendo al usuario continuar en una transacción específica mientras consulta información en otra pantalla /nex se sale del sistema sin confirmación Después de /n o /o se introduce el código de la transacción Barra de status: La barra de status muestra la información relevante del sistema En la barra de status, podemos ver mensajes de éxito, de aviso o de error referente a la acción que estamos ejecutando. Pulsando el cursor sobre las siguientes descripciones, cambian de una a otra: OVR: Sobrescribir INS: Insertar Barra de título: Te facilita la información de la aplicación en la que estás Barra de ventanas: Es la misma funcionalidad que en cualquier aplicación en entorno Windows, minimizar, restaurar y cerrar ventana. Barra de status

Conceptos y funciones básicas de SAP Barras de menús: Navegación
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Barras de menús: Navegación Código de transacción SAP permite la navegación a través de las carpetas o de códigos de transacción Estas carpetas son utilizadas para acceder a las funciones y transacciones disponibles El usuario puede utilizar dos tipos de menú: Menú principal (horizontal) Menu en la barra de tareas (vertical)

Conceptos y funciones básicas de SAP Barras de menús: Barra horizontal
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Barras de menús: Barra horizontal Tratar: funciones que afectan al objeto en tratamiento: ejecutar, copiar, etc... Favoritos: son las transacciones usadas por cada usuario con mayor frecuencia (son identificadas por él mismo) Detalles: información adicional sobre el objeto actual Sistema: funciones como crear un Nuevo modo, imprimir, etc. Ayuda: distintas opciones de ayuda on-line En el menú de Favoritos tenemos la opción de bajar nuestra organización de favoritos a local para que otro usuario pueda copiarla usando la opción inversa de subida de favoritos

Conceptos y funciones básicas de SAP Barras de menús: Barra vertical
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Barras de menús: Barra vertical En la parte superior aparece la lista de Favoritos creada por el usuario que se puede organizar en carpetas Los menús SAP a los que cada usuario tiene acceso, son determinados por su perfil de seguridad

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Barras de menús: Barras de pulsadores INTRO - Enter Campo de comandos Grabar Última página Retroceder Página siguiente Finalizar Primera página Cancelar Página anterior Imprimir Ayuda Buscar Generar modo nuevo Continuar búsqueda Ajustar dispos. local

Conceptos y funciones básicas de SAP Opciones de portapapeles
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Opciones de portapapeles CONTROL+Y: El ratón se convierte en una cruz y, manteniendo el ratón pulsado, podemos marcar datos de una pantalla de SAP permitiéndonos copiar el dato directamente de la pantalla. CONTROL+C: Permite copiar el texto seleccionado, el texto se guarda en el portapapeles. CONTROL+X: Permite cortar y copiar el texto seleccionado, el texto se guarda en el portapapeles CONTROL+V: Permite pegar el texto que tengamos guardado en el portapapeles CONTROL+Z: Permite deshacer un cambio realizado en pantalla.

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Elementos del sistema: Símbolos de SAP SAP no permite grabar o ir a otra transacción sin que algunos campos estén debidamente cumplimentados (campos obligatorios). Estos campos están identificados con el símbolo Campos obligatorios Cuando se hace una operación de manera incorrecta, el sistema nos dará los siguientes mensajes: Error Aviso Los mensajes de error no te permiten continuar sin corregir el error, en cambio los mensajes de éxito, informativos o de aviso si que te permiten continuar. Cuando se hace una operación de manera correcta, el sistema nos dará un mensaje de éxito: Éxito Mensajes del sistema

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Elementos del sistema: Repetición de datos Se introducen los datos que se desean repetir en la pantalla. Una vez que se han completado los campos, se selecciona el menú Sistema - valores prefijados Dentro de este menú, con la opción “Retener datos”, el sistema propondrá los datos retenidos, pero el usuario puede modificarlos manualmente. En cambio, con la opción “fijar datos”, el sistema propone los valores y el usuario puede no modificarlos Los valores retenidos aparecen resaltados Para que el sistema no siga proponiendo los valores, se selecciona “Sistema - Borrar datos”

Conceptos y funciones básicas de SAP Elementos del sistema: Pestañas
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Elementos del sistema: Pestañas Las pestañas agregan información en una única pantalla Es posible pasar de una pestaña a otra sin introducir todos los datos (sí los obligatorios) Si todas las pestañas no pueden mostrarse en una pantalla, aparece el siguiente icono Si se pulsa el siguiente icono , el sistema muestra una lista con todas las pestañas disponibles

Conceptos y funciones básicas de SAP Ayuda
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Ayuda Cuando se necesita ayuda para un campo concreto, se puede: Posicionar el cursor en el campo y pulsar la tecla F1, o Seleccionar el campo y pulsar el botón Ayuda De ambas formas aparece la ventana de ayuda. En algunos casos, esta ventana está interrelacionada con otras de mayor detalle F1 Obtener ayuda de un mensaje: cuando en la barra de status aparece un mensaje, para obtener información adicional sobre el mensaje, se coloca el cursor sobre él y se hace clic. Obtener información del status del sistema: A veces necesitamos conocer información del sistema. Para acceder a ella utilizamos la opción de menú: Sistema – Status y aparece una ventana con información de la tarea, programa o transacción que se está ejecutando entre otras cosas.

Conceptos y funciones básicas de SAP Ayuda de búsqueda (I)
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Ayuda de búsqueda (I) La Ayuda de búsqueda es también una función de ayuda: siempre que el usuario quiera saber cuales son las opciones posibles de introducción, puede posicionar el cursor en el campo y pulsar en el botón o usando la tecla de función F4. La Ayuda de búsqueda puedes ser simple, muestra una lista de valores o compleja aparecen distintas pestañas para realizar búsquedas por distintos criterios. En la ayuda de búsqueda simple se pueden realizar restricciones y búsquedas

Conceptos y funciones básicas de SAP Ayuda de búsqueda (II)
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Ayuda de búsqueda (II) Cuando no se conoce el código/ descripción completa, pueden utilizarse asteriscos, de igual modo que en cualquier aplicación Windows Por ejemplo: si en la ayuda de búsqueda compleja del maestro de materiales (MM03) hacemos los siguientes filtros: Tipo material: STOG Texto breve material: *AEROCALENTADOR* Resultado: Nos mostrará todos los materiales del tipo STOG que en la descripción contenga la palabra AEROCALENTADOR

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Pantallas de selección: Crear variante (I) Para crear una variante debemos rellenar en la pantalla de selección del informe los datos que queremos grabar y a continuación pulsar el botón o seleccionar el menú Pasar a  Variantes  Grabar como variante …

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Pantallas de selección: Crear variante (II) Una vez pulsado el botón de grabar aparecerá la siguiente pantalla en la que introduciremos un nombre y una descripción para identificar la variante que pretendemos crear. Existen opciones como por ejemplo definirla solo para uso en procesos en fondo o proteger la variante ser modificada solo por el creador . A continuación pulsaremos de nuevo el botón de grabar y la variante quedará grabada mostrando el siguiente mensaje

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Pantallas de selección: Modificar variante (I) Para modificar una variante primeramente deberemos traerla a la pantalla, para ello debemos pulsar el botón o seleccionar el menú Pasar a  Variantes  Traer, aparecerá la siguiente pantalla. Cuando pulsamos ejecutar aparecerán todas las variantes grabadas Seleccionamos la variante que queremos modificar pulsamos el botón La pantalla Buscar variante puede traer por defecto en el campo “Creado por” nuestro usuario, podemos borrar este filtro para que aparezcan todas las variantes y no solo las creadas por nuestro usuario.

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Pantallas de selección: Modificar variante (II) Una vez seleccionada la variante se modifican los datos deseados en pantalla de la variante seleccionada y se pulsa el botón Entonces aparece la pantalla de atributos de la Variante y emerge una pantalla donde se solicita la validación del usuario para sobrescribir la variante anterior.

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Pantallas de selección: Visualizar variante Para visualizar una variante seleccionar el menú Pasar a  Variantes  Visualizar Cuando pulsamos ejecutar aparecerán todas las variantes grabadas Si realizamos doble clic sobre una se muestran las delimitaciones de la variante

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Pantallas de selección: Borrar variante Para borrar una variante seleccionar el menú Pasar a  Variantes  Borrar Cuando pulsamos ejecutar aparecerán todas las variantes grabadas Si realizamos doble clic sobre una aparece un mensaje indicando si queremos borrar la variante en el mandante actual o todos Al pulsar continuar aparece un mensaje de confirmación de borrado Al pulsar “Sí” la variante es borrada indicándolo en un mensaje de status

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Pantallas de selección: Delimitaciones opcionales Con el icono o con la ruta Tratar Delimit. Opcionales se tiene la posibilidad de delimitar la búsqueda con nuevos campos. Al pulsar el icono anterior aparece un desplegable (en la esquina superior izquierda de la pantalla) en el que figuran todos los parámetros adicionales que se pueden agregar a los criterios de selección de la pantalla inicial de la transacción. Los parámetros se seleccionan haciendo doble clic en los deseados, los que aparecen en verde son los que ya están considerados como delimitaciones opcionales pudiendo rellenarse en la esquina superior derecha de la pantalla.

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Pantallas de selección: Selección múltiple Botón de selección múltiple Tomar Opciones de selección Verificar entradas Insertar línea Borrar línea seleccionada Borrar todo Ayuda Selección múltiple Importar de fichero de texto Upload del portapapeles Para campos obligatorios antes de pulsar el icono de selección múltiple se deberá introducir inicialmente un valor individual en el campo, ya sea introduciéndolo a mano por el usuario o seleccionándolo de la ayuda de búsqueda correspondiente. Una vez especificados los valores deseados, pulsar “Tomar” (F8) y el sistema volverá a la pantalla de selección mostrando en el botón de selección múltiple un recuadro color verde que indica que dicha opción está activa, tal como muestra la siguiente figura Cancelar Pestaña para filtrar por el conjunto de valores individuales introducidos Pestaña para filtrar por el rango de valores introducido Pestaña para excluir de la búsqueda el conjunto de valores introducidos Pestaña para excluir de la búsqueda el rango introducido

Conceptos y funciones básicas de SAP Informes
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Informes Una vez establecidos los parámetros de selección se pulsa el botón Ejecutar (o bien F8) y se obtiene el informe solicitado para esos parámetros con una disposición de salida estándar (layout) que se puede personalizar según los intereses del usuario.

Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Fijar filtros
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Fijar filtros Pulsaremos este icono en caso de querer utilizar filtros para el informe. Aparece la siguiente pantalla. Seleccionaremos los campos a filtrar en la columna de la derecha y mediante las flechas los pasaremos a la columna de criterios de filtro y pulsamos Tomar Especificamos el valor o los valores del filtro en este caso los creadores que queremos visualizar y pulsamos El informe quedará filtrado para valor o rango de valores introducidos

Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Clasificación ascendente y descendente Pulsaremos estos iconos en caso de querer ordenar el informe por algún campo o grupo de campos. Seleccionaremos los campos a ordenar en la columna de la derecha y mediante las flechas los pasaremos a la columna de criterios de ordenación y pulsamos Tomar Elegimos si queremos ordenar ascendente o descendente. Marcamos la casilla bajo el icono si queremos subtotalizar los campos de cantidad e campos de importe por el criterio de ordenación elegido. Por último pulsamos tomar y el listado quedará ordenado.

Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Modificar disposición
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Modificar disposición Pulsaremos este icono en caso de querer modificar la disposición del informe, podremos mostrar y ocultar columnas y cambiar el orden de visualización de estas en el listado. Los campos que queremos visualizar en el informe deberemos moverlos a la columna de la izquierda, los que queremos ocultar los moveremos a la columna de la derecha usando Usaremos el icono para buscar en una columna Usaremos los iconos para ordenar las posición de visualización de las columnas del listado. Por último pulsamos tomar y el listado quedará con el layout elegido.

Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Grabar disposición
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Grabar disposición Pulsaremos este icono en caso de querer grabar una disposición a medida que hayamos realizado en el informe. Aparecerá una pantalla donde introduciremos el nombre y la denominación que le daremos a nuestra disposición. Si selecciona la casilla de Específico de usuario, implica que sólo el usuario que cree esta variante podrá visualizarla en posteriores utilizaciones. En este caso el nombre del layout deberá empezar por una letra. Si no se selecciona la casilla el layout deberá empezar por el símbolo “/ ” Por ultimo pulsamos el layout elegido quedará grabado

Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Seleccionar disposición
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Seleccionar disposición Pulsaremos este icono en caso de querer seleccionar una disposición grabada. Aparecerá una pantalla con todas las disposiciones grabadas y en la que podemos elegir la que queremos seleccionar. Una vez seleccionada el listado se mostrará con la disposición elegida.

Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Borrar disposición
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Borrar disposición Para borrar una disposición iremos a Opciones  Disposición  Gestionar Aparecerá una pantalla con todas las disposiciones grabadas y en la que podemos elegir la que queremos borrar. Marcamos la disposición que queremos borrar y pulsamos el botón y a continuación el botón de grabar

Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Totalizar valores
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Totalizar valores Se usará el icono para totalizar una columna de valores. Para ello se deberá seleccionar en primer lugar la columna a totalizar y seleccione el icono Puede utilizar este icono para visualizar el informe con subtotales. Por ejemplo calculamos los subtotales por usuario que ha creado el documento.

Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Exportar Documento
Hola Conceptos y funciones básicas de SAP Informes: Exportar Documento Si se pulsa el siguiente icono el sistema permite grabar el listado según varios formatos, normalmente se elegirán la opción de Sin conversión fichero de texto o como hoja cálculo coste (Excel)

Hola Índice Agenda Conceptos y funciones básicas de SAP Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Procesos de Compras de Materiales Gestión de Almacenes Célula de sostenibilidad Resumen final y evaluación de la formación

Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Flujo del proceso
Hola Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Flujo del proceso Compras Gestión de almacenes 1 2 3 4 5 Necesidad de material Adquisición de material Entrada de material Salida de material Control de inventarios 6 Trazabilidad: Reporting e informes de los módulos de compras y gestión de stocks 1 2 3 4 5 6 Clasificación de materiales Ficha Técnica Alta y ampliación de Materiales Operativa inversa Sistema de Planificación MRP Solicitudes de pedido Pedidos Operativa inversa Entrada de material Consignación Operativa inversa Salidas de material Consumos Reservas Traspasos Reparaciones Operativa inversa Inventarios: Generales Cíclicos Lista de materiales Procedimiento Inventario Operativa inversa Informes de compras Informes de Gestión de stocks

Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Estructura organizativa
Hola Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Estructura organizativa Sociedad GNF SDG (0101) Centrales Térmicas Centrales CC Centrales Hidráulicas Centro logístico valorado Centro logístico NO valorado 0001: Almacén Principal 0001: Estratégico General 0xxx: Almacenes Secundarios 0005: Estratégico Ciclo 5 años 6000: Almacén de MOC 0010: Estratégico Ciclo 10 años 2000: Almacén de Inmovilizado 0020: Estratégico Ciclo 20 años Definiciones: LTSA (Long Term Service Agreement): Contrato a largo plazo de suministro de materiales y prestación de servicios para el mantenimiento de la Central. Estos contratos incluyen el mantenimiento de un stock mínimo de repuestos para la operación de la Central. En el proyecto de normalización ejecutado teníamos para el centro logístico valorado los siguientes almacenes: Almacén de existencias (0001-n): Es el almacén existente actualmente que contiene existencias valoradas. Almacén de reclas. a Inmovilizado (2000): Almacén donde se van a traspasar las existencias valoradas que deberían haberse imputado contra una cuenta de inversión, y que por lo tanto no se ha activado la amortización de los elementos contenidos Almacén de reclas. a Gasto (6000): Almacén donde se van a traspasar las existencias valoradas que, por la puesta en vigor del nuevo procedimiento de clasificación del stock, van a empezar a gestionarse como gasto, y en general van a marcarse como materiales a extinguir (materiales operacionales complementarios, EPI’s, Materiales sin movimiento en CT, ….) Almacén a extinguir (9999): Almacén donde se van a traspasar las existencias valoradas identificadas como obsoletos 2005: Inmovilizado ciclo 5 años 1000: LTSA 2010: Inmovilizado ciclo 10 años 2xxx: Sist. con Contrato (≈LTSA) 2020: Inmovilizado ciclo 20 años 8xxx: Consignaciones de Tecnólogo 9998: A extinguir 9xxx: Paradas y revisiones 9999: Obsoletos Almacenes operativos Almacenes de Identificación Almacenes para control físico temporal

Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Necesidad de material
Hola Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Necesidad de material Trazabilidad: Reporting e informes de los módulos de compras y gestión de stocks Necesidad de material Adquisición de material Entrada de material / consignación Salida de material / Consumo Control de inventarios

Necesidad de material Clasificación de stock
Hola Necesidad de material Necesidad de material Clasificación de stock Clasificación de materiales en ficha técnica Aplicación de alta y ampliación de materiales

Clasificación de Stock
Hola Necesidad de material Clasificación de Stock Material Operacional (Aceites, Gases Especiales...) Equipos y Componentes (OCEN) Despiece y piezas de repuestos Material Operacional Complementario (MOC) A alto nivel, los equipos y los repuestos que se encuentran instalados en las distintas centrales de GNF se pueden representar mediante el siguiente gráfico, en cuyo núcleo se ubican los elementos críticos y estratégicos Categorías de MOC EPI/EPC Adhesivos y Sellantes Instrumentación y Accesorios Herramienta y Accesorios Alarmas, Señalización y Accesorios Plásticos, Embalajes, envases y Accesorios Material de Oficina Iluminación y Accesorios Electrodo y Accesorios Soldadura Químico Ferretería Medios auxiliares Pintura, Barniz, Disolvente y Accesorios Limpieza y Accesorios Pequeña Obra y Albañilería Pila, Batería y Accesorios Laboratorio y Accesorios

Necesidad de material Clasificación de Stock El Catálogo de Materiales de GNF presenta 5 grandes tipologías de repuestos: Materiales para actuaciones singulares Son elementos específicos para obras y actuaciones especiales (reparaciones, revisiones) y que no hay previsión de que se vayan a volver a requerir. Se trata de elementos fabricados bajo especificaciones muy concretas. Materiales para equipos críticos e instalaciones singulares Se trata de elementos que están asociados específicamente a un equipo o instalación y, por tanto, no pueden ser gestionados para otros usos. Materiales operacionales generales Son materiales de instalaciones asociados al negocio, de consumo recurrente y comercialización especializada, y en general normalizado. Materiales operacionales o de mantenimiento no críticos Son materiales de instalaciones asociados al negocio, ampliamente estandarizados y comercializados, en general de reducido importe y criticidad controlada. Materiales operacionales complementarios Son elementos generales o auxiliares al propio negocio, pero necesarios para el desarrollo de la actividad de las unidades operativas. Se trata de: material de ferretería, equipos de protección individual y de seguridad, vestuario, material de oficina, material informático etc.

Necesidad de material Clasificación de Stock Criterios de codificación de artículos Objetivo: Homogeneizar criterios de codificación de artículos y controlar el número de referencias en el maestro de materiales. ¿Qué materiales son codificables/NO codificables? Repuestos para equipos críticos e instalaciones singulares Materiales operacionales generales Todo elemento que requiera homologación Los materiales operacionales complementarios, salvo los que requieran gestión física por almacén Los materiales para actividades singulares Los materiales operacionales o de mantenimiento no crítico aportado por contrata

Hola Necesidad de material Clasificación de Stock Criterios de almacenamiento de artículos Objetivo: minimizar el número de materiales que requieran ser almacenados, para reducir los costes logísticos asociados (posesión, manipulación, mantenimiento, alquiler de infraestructuras, costes financieros, administrativos, de obsolescencia, etc.). ¿Qué materiales son almacenables/NO almacenables? Elementos de uso recurrente en los que es imprescindible disponer de ellos en almacén para lograr el nivel de servicio requerido por las unidades demandantes. Repuestos y equipos críticos para el negocio cuyo plazo de suministro obligue a gestionarlos y mantenerlos en las instalaciones del GNF. La función logística en Gas Natural Fenosa tiene como objetivo minimizar los coste logísticos asociados al almacenamiento (posesión y mantenimiento, alquiler de infraestructuras, costes financieros, de manipulación, administrativos, de obsolescencia, etc.) Elementos de uso puntual cuya demanda viene definida por obras o actuaciones singulares y que no existen previsiones de nuevas demandas. Elementos de uso recurrente en los que el tiempo y coste de puesta a disposición de la unidad demandante directamente del proveedor es el adecuado para que no se requiera su almacenamiento.

Necesidad de material Clasificación de Stock Criterios de imputación de materiales almacenables ¿ Inversión, gasto o existencia? NO Almacén Almacén Imputación a inversión Material estratégico para equipos críticos e instalaciones singulares Material de alto importe económico y coberturas de consumo elevadas (superiores a 24 meses) Requiere validación por la unidad económico-financiera EXISTENCIA GASTO Imputación a gasto Materiales operacionales o de mantenimiento no críticos de valor unitario inferior a 25 € que excepcionalmente pasan a formar parte de almacén, ya que, en general, deben ser aportados por la contrata Criterio 1: Importe económico Valor de compra del material (se mide en unidades monetarias) Criterio 2: Cobertura de consumo Relación entre la cantidad de unidades a almacenar frente al consumo estimado o histórico medio (se mide en meses) Criterio 3: Tiempo Requerido vs. Tiempo de Respuesta Trespuesta = LTadm + LTprov. Trequerido = TPrev./Plan. + Tdesmontaje + Tmargen Almacenar si Trespuesta >Trequerido Imputación a existencias Material de consumo recurrente para el negocio y con cierta entidad económica que justifique el sobrecoste de almacenamiento, manipulación y gestión. Principalmente, materiales operacionales generales. NOTA: La reclasificación de materiales almacenables hacia otro grupo de contabilización (gasto, existencias e inversión) debe realizarse con la autorización de las unidades afectadas (Mtto.,ULL y UCL) y EcoFin.

Clasificación de materiales Fichas Técnicas
Hola Necesidad de material Clasificación de materiales Fichas Técnicas La optimización del catálogo de materiales pasa por la correcta categorización de los materiales. Para ello, se ha desarrollado un nuevo aplicativo basado en un sistema de clasificación que permite organizar materiales en grupos. Cada grupo recibe el nombre de Clase o Ficha Técnica Cada Ficha Técnica se compone de un número concreto y predefinido de atributos y propiedades, que definen unívocamente cada material Cada atributo o propiedad lo llamamos características, algunas de las cuales solo pueden tomar una serie de valores predeterminados. Con la clasificación de los materiales en las distintas Fichas Técnicas se consigue: Unificar el lenguaje entre los agentes involucrados en el proceso de aprov. Identificar de forma unívoca las referencias Evitar duplicidades de referencias

Clasificación de materiales Fichas Técnicas - Objetivo
Hola Necesidad de material Clasificación de materiales Fichas Técnicas - Objetivo El objetivo es tener el mayor número de materiales asociados a fichas técnicas. Desenmascarar Piezas Diseño Piezas s/Plano Fichas Técnicas No Clasificado Mantenimiento catálogo Objetivo: Mínimo% Objetivo: Máximo% Objetivo 0% (*) Podrán entrar por la MM01 sin aprobación de la dirección las piezas clasificadas sin ficha técnica aún cargada en el sistema, de momento solo habrá 40 fichas técnicas cargadas MM01 Exclusivamente para casos puntuales y con aprobación de la Dirección (*) (Gestor del Catalogo) YBPS El usuario da el alta de forma clasificada, según el nuevo procedimiento

Alta y ampliación de repuestos
Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Transacción YBPS: es la nueva aplicación para el alta y ampliación de repuestos. Bien mediante el menú o bien mediante el botón existente, se accede a la gestión de los repuestos según el perfil del usuario. Todas las solicitudes tanto de alta como de ampliación de los repuestos pasan por un Workflow de aprobación, parametrizable por el gestor del catálogo, en el que se informa a los usuarios implicados en los diferentes estados del proceso. Menú Configuración  Envío Mensajes Acceso empleando los botones existentes Acceso por Menú

Alta y ampliación de repuestos Proceso
Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Proceso Solicitante Crear solicitud y Tramitar Devolver a solicitante Mantenimiento Introducir datos de mantenimiento y Tramitar Devolver a mantenimiento Gestor Recursos Revisar los valores ficha técnica y datos de mantenimiento y Tramitar Devolver a gestor Dep. Compras Central Revisaremos el proceso analizando cada uno de los tipos de usuarios que intervienen en el proceso. Un usuario solo podrá acceder a la funcionalidad del rol que tiene asignado. Existe un botón por cada uno de los roles que intervienen en el proceso. Usuario Solicitante Usuario Mantenimiento Usuario Gestor Recursos Usuario Dep. Compras Central Usuario Responsable del Catalogo Un punto a tener en cuenta es que cada usuario solamente podrá visualizar/modificar las solicitudes correspondientes a los centros a los que tenga autorización. Introducir datos de compras y Tramitar Devolver a compras Responsable Catálogo Introducir datos logísticos y Finalizar el alta / ampliación

Alta y ampliación de repuestos Solicitante
Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Solicitante Buscar el repuesto El repuesto NO Existe, Completar la Ficha técnica ¿Existe? Alta del repuesto NO SI El repuesto existe en nuestro centro / Almacén El repuesto existe pero NO está en nuestro centro / almacén Fin del proceso Ampliación del repuesto SI ¿Está operativo? NO

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Solicitante Buscar el repuesto Primer paso  Buscar El repuesto existe en nuestro centro / almacén  FIN PROCESO El repuesto existe en otro centro / almacén  AMPLIACIÓN El repuesto no existe  solicitud de ALTA. Buscaremos desde la pestaña de materiales Búsqueda por clase o por material. Previamente a dar de alta una solicitud, se debe de buscar el repuesto en el sistema. Si la Búsqueda tiene éxito y el repuesto está en nuestro centro  FIN PROCESO Si la búsqueda tiene éxito pero el repuesto no está en nuestro centro  solicitud de AMPLIACIÓN Si la búsqueda no tiene éxito  solicitud de ALTA. Buscaremos desde la pestaña de materiales por clase o por material

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Solicitante Búsqueda por clase (recomendada) Introducimos la clase (Ficha técnica) Pulsamos Buscar Modificamos los valores de las características y pulsamos En el cuadro de abajo se mostrarán los repuestos para las características introducidas. Con el botón podremos borrar la lista de repuestos. Introducimos la clase de repuesto (usar la ayuda de búsqueda si no conocemos el código de clase ) Pulsamos Buscar y nos saldrán las características asociadas. Modificamos los valores de las características y pulsamos para buscar los repuestos. En el cuadro de abajo se mostrarán los repuestos existentes en el sistema que se correspondan con los datos de la ficha Técnica introducida. Con el botón limpiar podremos borrar la lista de repuestos.

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Solicitante Búsqueda por material Introducimos el código de material a ampliar o buscamos por descripción. Pulsamos para buscar los repuestos . Con el botón podremos borrar la lista de repuestos.

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Solicitante Buscar solicitudes Pestaña de solicitudes Podemos filtrar introduciendo criterios y pulsando Para vaciar el listado pulsamos para cada solicitud podemos: Modificarla Visualizarla Borrarla Ver log errores Ver motivo devolución

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Solicitante Alta del repuesto Si el repuesto no existe podemos iniciar el alta. Pulsamos para crear una solicitud. Informamos los campos: Centro Almacén Tipo = “Alta material” Textos para compras Clase Pulsamos el botón para introducir las características del repuesto Pulsamos para crear la solicitud. La solicitud queda en estado “Grabada”. Sí después de la búsqueda vemos que el repuesto no existe podremos iniciar el proceso de alta.

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Solicitante Alta del repuesto Pestaña de solicitudes  Modificar Tramitar pulsando Solicitud en nuevo estado “Análisis Mantenimiento”, ya no puede ser tratada por el solicitante. Correo electrónico enviado a mantenimiento con los datos del alta del repuesto. Vamos a la pestaña de solicitudes para buscar la solicitud creada y tramitarla. Para TRAMITAR la solicitud , la marcamos, pulsamos el botón de modificar y veremos el nuevo botón tramitar Una vez tramitada las solicitud pasa a estado “Análisis Mantenimiento” y un correo electrónico es enviado a mantenimiento para que continúe con el proceso de alta.

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Solicitante Ampliación del repuesto El repuesto existe pero no en nuestro centro / almacén. Marcamos el material a ampliar y pulsamos para iniciar la ampliación. Informamos el centro y el almacén a ampliar y el texto de compras. El resto de valores como material, tipo de solicitud, centro y almacén modelo, clase y características vendrán cargadas por defecto. Pulsamos para crear la solicitud de ampliación. La solicitud aparece en estado “Grabada”. Sí después de la búsqueda vemos que el repuesto existe pero no en nuestro centro / almacén. Con el botón Nueva iniciamos el proceso de ampliación rellenado los siguientes campos: Material a ampliar Centro a ampliar Almacén a ampliar Centro modelo Almacén modelo Tipo = “Ampliación” Texto para pedido Clase Pulsando grabar se crea la solicitud de ampliación. Una vez hemos grabado la solicitud queda en estado “Grabada”

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Solicitante Ampliación del repuesto Pestaña de solicitudes  Modificar Tramitar pulsando Solicitud en nuevo estado “Análisis Mantenimiento” Correo electrónico enviado a mantenimiento con datos de la ampliación. Vamos a la pestaña de solicitudes para buscar la solicitud creada y tramitarla. Para TRAMITAR la solicitud , la marcamos, pulsamos el botón de modificar y veremos el nuevo botón tramitar Una vez tramitada las solicitud pasa a estado “Análisis Mantenimiento” y un correo electrónico es enviado a mantenimiento para que continúe con el proceso de ampliación.

Alta y ampliación de repuestos Mantenimiento
Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Mantenimiento Modificar Solicitud Introducir los datos de mantenimiento Tramitar Solicitud al Gestor de Recursos Devolver Solicitud al Solicitante NO ¿Es correcta? SI

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Mantenimiento Tramitar Solicitud Pestaña de solicitudes  Modificar Informar los datos de mantenimiento: Tramitar pulsando La solicitud pasa a nuevo estado “Análisis Gestor Recursos” ya no puedes ser tratada por mantenimiento. Correo electrónico enviado al gestor de recursos con los datos. Informar de la “Características” Informar del “USO” Vamos a la pestaña de solicitudes para buscar la solicitud a tratar y pulsamos el botón de modificar. El usuario tendrá que informar los datos de mantenimiento. Entre los que tenemos como obligatorios: Consumo anual esperado Cantidad mínima de sustitución Plan de mantenimiento Criticidad Además si se informa el campo ‘Criticidad’ a 1 se deberá informar el motivo. Una vez rellenados los campos, el siguiente paso, consistirá en tramitar pulsando tramitar para enviar dicha solicitud al Gestor de recursos, vía envío correo electrónico .

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Mantenimiento Devolver Solicitud Pestaña de solicitudes  Modificar Informar los datos obligatorios de mantenimiento. Devolver pulsando Informar Motivo Devolución Seleccionar estado (destinatario de la devolución) Devuelta a solicitante Correo electrónico enviado a solicitante informando de la devolución. Vamos a la pestaña de solicitudes para buscar la solicitud a tratar y pulsamos el botón de modificar. El usuario tendrá que informar los datos obligatorios: Consumo anual esperado Cantidad mínima de sustitución Plan de mantenimiento Criticidad Una vez rellenados los campos, el siguiente paso, consistirá en devolver pulsando el botón “Devolver” Al devolver aparecerá un cuadro de texto para informar el motivo de la devolución y a continuación el estado posible a devolver. La solicitud se ha devuelto y un mensaje se ha enviado al Solicitante indicándoselo.

Alta y ampliación de repuestos Gestor de recursos
Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Gestor de recursos Modificar Solicitud Modificar valores de características o valores de mantenimiento Devolver Solicitud al Solicitante o a Mantenimiento Tramitar Solicitud al Dep. de Compras NO ¿Es correcta? SI

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Gestor de recursos Tramitar Solicitud Pestaña de solicitudes  Modificar Modificar valores de características de la Ficha técnica. Modificar valores de mantenimiento Tramitar pulsando La solicitud pasa a estado “Análisis Compras” Correo electrónico enviado a departamento de compras

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Gestor de recursos Devolver solicitud Pestaña de solicitudes  Modificar Devolver pulsando Informar Motivo Devolución Seleccionar estado (destinatario de la devolución) Devuelta a Solicitante Devuelta a Mantenimiento Correo electrónico enviado informando la devolución.

Alta y ampliación de repuestos Dep. Compras Central
Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Dep. Compras Central Modificar Solicitud Informar los Datos de compras Devolver Solicitud al Solicitante, a Mantenimiento o al Gestor de Recursos Tramitar Solicitud al Responsable del Catálogo NO ¿Es correcta? SI

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Dep. Compras Central Tramitar Solicitud Pestaña de solicitudes  Modificar Informar los datos de compras: Datos generales (Traerá valores por defecto que podremos modificar) Información del Proveedor Condiciones Negociadas Tramitar pulsando La solicitud pasa a estado “Análisis Logístico” Correo electrónico enviado a responsable de catálogo. Datos de Compras Campos provenientes de la ficha técnica: Grupo de artículos : Clasificación de los materiales Categoría de valoración: Determina la cuenta de mayor sobre la que se imputa el stock valorado Grupo de Compras: Grupo encargado de la compra del material y es el contacto con el proveedor Unidad de medida Base Información del Proveedor : Info. Suministrador: Proveedor Cód.Mat.Suminis.: Nº de pieza del fabricante Descr.Mat.Suminis.: Descripción del material del proveedor Contacto: información de contacto Condiciones Negociadas Fecha Validez: Inicio de validez del PMV PMV: Precio futuro del material IVA LT (días): Plazo de entrega Pedido mín.: Tamaño de lote mínimo Consigna Nº Acuerdo: Nº de acuerdo con el proveedor Valor Redondeo: Valor de redondeo del aprovisionamiento. Comentarios

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Dep. Compras Central Devolver Solicitud Pestaña de solicitudes  Modificar Informar los datos obligatorios de compras: LT (días) Devolver pulsando Informar Motivo Devolución Seleccionar estado (destinatario de la devolución) Devuelta a solicitante Devuelta a mantenimiento Devuelta a Gestor de recursos Correo electrónico enviado informando la devolución.

Alta y ampliación de repuestos Responsable Catálogo
Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Responsable Catálogo Modificar Solicitud Informar los Datos logísticos Devolver Solicitud al Solicitante, a Mantenimiento, al Gestor de Recursos o al Dep. Compras Finalizar el Alta/Ampliación NO ¿Es correcta? SI

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Responsable Catálogo Tramitar Solicitud Pestaña de solicitudes  Modificar Informar los datos Logísticos: Datos de planificación (Traerá valores por defecto que podremos modificar) Datos de información general (Traerá valores por defecto que podremos modificar) Finalizar pulsando Correo electrónico enviado al solicitante. Dentro de la pestaña de ‘Información General’ , se detallan los siguientes campos: Sector : 01 Materia: No Clave-Valores-comp. : M003 Verificación Disponibilidad : KP Control de precios : V Estos campos son campos necesarios para los repuestos de tipo STOG, por lo que los valores por defecto indicados suelen ser los mismos, no obstante se dejan como modificables por el usuario responsable del catalogo. Para el resto de campos a tener en cuenta los siguientes comentarios: Modelo de reaprovisionamiento  Ayuda de búsqueda creada, por defecto valor Reposición por Mínimos. Carac.Planific. Neces.  Ayuda de búsqueda creada con 2 posibles valores VB o ND, por defecto será VB Tamaño lote Planif.  Ayuda de búsqueda creada con 2 posibles valores EX o HB, por defecto será EX. Si se selecciona el valor de HB, será obligatorio introducir el valor deL campo Stock Maximo. Punto de pedido  El valor de este campo se realiza teniendo en cuenta la siguiente formula: Punto de pedido = Campo ‘Consumo Anual Esperado’ / 2. Si el resultado es menor que la ‘Cantidad mínima de sustitución’, poner como valor del PP el valor del campo ‘Cantidad mínima de sustitución’, si no, poner el valor resultante

Necesidad de material Alta y ampliación de repuestos Responsable Catálogo Devolver Solicitud Pestaña de solicitudes  Modificar Informar los datos obligatorios de logística. Punto de pedido Car. Planif. Nec. Tam. Lote Planif. Nec. Planificador de necesidades Devolver pulsando Informar Motivo Devolución Seleccionar estado (destinatario de la devolución) Devuelta a solicitante Devuelta a mantenimiento Devuelta a gestor de recursos Devuelta a Compras Correo electrónico enviado informando la devolución.

Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Adquisición de material
Hola Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Adquisición de material Trazabilidad: Reporting e informes de los módulos de compras y gestión de stocks Necesidad de material Adquisición de material Entrada de material Salida de material Control de inventarios

Adquisición de material
Hola Adquisición de material Adquisición de material Esquema Compras/Reposición Sistema de planificación MRP Solicitudes de Pedido Pedidos Informes de compras

Esquema compras / reposición
Adquisición de material Esquema compras / reposición Centro Valorado Almacén CV Centro No Valorado Almacén CNV C - Necesario estar asociado a este centro para realizar la compra CF - Necesario estar asociado a este almacén para llevar el Control Físico CFv - Además del Control Físico se lleva el valor Sin Código Compra puntual o esporádica y compra recurrente de elementos no del negocio que no requieran codificación. Con Código Elementos de negocio y compra recurrente de elementos no del negocio pero que su codificación es necesaria para la gestión con suministradores. No Almacén Elementos que no requieran de su almacenamiento para cumplir con el nivel de servicio demandado por las unidades utilizadoras. Se puede servir directamente del proveedor a la unidad utilizadora. Almacén Es necesario disponer de stock almacenado para cumplir el nivel de servicio demandado. No es posible cumplir con el tiempo requerido directamente solicitado al suministrador (el plazo de entrega no es el adecuado) No Valorado (Imputados o sin valor) Estratégicos (más de 1000€ y más de 5 años de permanencia en almacén) Elementos para parada y revisiones (ya imputados en su compra) Elementos en contratos (LTSA) Custodias de tecnólogos Valorado Resto de Elementos C C X CF C X CF X CF X CF C CFv

Adquisición de material Esquema compras / reposición Centro Valorado Almacén CV Centro No Valorado Almacén CNV Central C.V. C.N.V. Almacén 00xx Almacén 6000 Almacén 2000 Almacén 9999 Almacén 20xx Almacén 90xx Almacén 80xx Gastos Inversiones Existencias UNIDADES (Mnto. Operación, Químico,..) Sin Código Con Código No Almacén Almacén No Valorado Estratégicos Paradas y revisiones Elementos en contratos Custodias de tecnólogos Valorado Resto de Elementos C C X CF C X CF X CF X CF C CFv C - Necesario estar asociado a este centro para realizar la compra CF - Necesario estar asociado a este almacén para llevar el Control Físico CFv - Además del Control Físico se lleva el valor

Adquisición de material Esquema compras / reposición Centro Valorado Almacén CV Centro No Valorado Almacén CNV Sin Código CODIGO PEDIDO PROVEEDOR Uds. Valor Con Código No Almacén Almacén No Valorado Estratégicos Paradas y revisiones Elementos en contratos Custodias de tecnólogos Valorado Resto de Elementos C C X CF C X CF X CF X CF C CFv C - Necesario estar asociado a este centro para realizar la compra CF - Necesario estar asociado a este almacén para llevar el Control Físico CFv - Además del Control Físico se lleva el valor

Adquisición de material Esquema compras / reposición Centro Valorado Almacén CV Centro No Valorado Almacén CNV PEDIDO PROVEEDOR Sin Código Con Código No Almacén Almacén No Valorado Estratégicos Paradas y revisiones Elementos en contratos Custodias de tecnólogos Valorado Resto de Elementos Valor C CODIGO TECNOLOGO C X CF C X CF X CF X CF Uds. C CFv C - Necesario estar asociado a este centro para realizar la compra CF - Necesario estar asociado a este almacén para llevar el Control Físico CFv - Además del Control Físico se lleva el valor

Adquisición de material Esquema compras / reposición Centro Valorado Almacén CV Centro No Valorado Almacén CNV CODIGO PEDIDO PROVEEDOR Uds. Valor Sin Código Con Código No Almacén Almacén No Valorado Estratégicos Paradas y revisiones Elementos en contratos Custodias de tecnólogos Valorado Resto de Elementos C C X CF C X CF X CF X CF C CFv C - Necesario estar asociado a este centro para realizar la compra CF - Necesario estar asociado a este almacén para llevar el Control Físico CFv - Además del Control Físico se lleva el valor

Sistema de planificación MRP
Adquisición de material Sistema de planificación MRP El MRP (Material Requirements Planning ) es un sistema de planificación de necesidades que determina cuándo y cuántos elementos se requieren para satisfacer la demanda prevista de materiales, y no sufrir las consecuencias de una ruptura de stock (costes, disponibilidad y nivel de servicio) y genera automáticamente las solicitudes de pedido. GNF está implementando el MRP como solución global para la gestión del aprovisionamiento de los materiales del catálogo. Tras la normalización de cada categoría de material, se cargan en el sistema los niveles de servicio y los precios comprometidos con cada proveedor adjudicatario Con los acuerdos de proveedores vigentes y las previsiones de consumo se reajustan los parámetros de planificación: Stock objetivo, stock de seguridad, valor de redondeo,… Input Negociación de acuerdos con proveedores Normalización del catálogo Ajuste de parámetros planificación Proceso Integrado de Compras GNF Output Pedidos a proveedor Validación solicitudes y creación de pedidos MRP Las centrales validan las cantidades y el suministrador de cada solicitud propuesta por el sistema Cálculo de Necesidades Propuesta de solicitudes de pedido El motor de cálculo del MRP calcula las necesidades a nivel referencia y centro, en función de los parámetros de planificación El sistema genera las solicitudes asociadas a las necesidades calculadas considerando el stock de la central y las recepciones de mercancía previstas

Sistema de planificación MRP Consideraciones importantes
Hola Adquisición de material Sistema de planificación MRP Consideraciones importantes La ejecución del MRP se realiza periódicamente, de forma centralizada, todos los fines de semana en un proceso programado. El resultado de la ejecución del MRP es la generación de propuestas de SolPed de reaprovisionamiento con un proveedor asignado (precio y plazo de entrega comprometido), para aquellos materiales marcados con planificación y cuyo stock disponible se encuentre por debajo del punto de pedido. Las SolPed que se crean automáticamente por el MRP tienen asociado el usuario “PL. Centro X” tanto en el campo “Creado por” como en el campo “Solicitante”. El stock disponible se compone por el stock de libre utilización presente en los almacenes, las unidades pendientes de consignar de un pedido (liberado o no liberado) y por las unidades que componen las SolPed existentes. Los pedidos antiguos abiertos (sin las entregas completadas) computan como material disponible al calcular las necesidades. La planificación de las necesidades se realiza a nivel centro logístico, no llegando a nivel de almacén. El mantenimiento de los parámetros logísticos es una tarea de mejora continua en la que es preciso involucrar a mantenimiento. Cada cambio en los niveles de servicio comprometidos con los proveedores adjudicatarios debería redundar en una actualización de los parámetros de reaprovisionamiento, es decir si el plazo de entrega de un determinado proveedor disminuye, los puntos de pedido de las referencias que suministra también deberían reducirse, y viceversa.

Sistema de planificación MRP Mapa de transacciones
Adquisición de material Sistema de planificación MRP Mapa de transacciones Las transacciones de usuario para la gestión del MRP son: Parametrización Ejecución Visualización de SolPed MRP Validación y Conversión de SolPed MRP Automática CON fuente de aprov. Creación automática de Pedidos con las SolPed MRP: YLC105 Ejecución de MRP manual: MD01 MD03 Modificación de datos de planificación: MM02 Consulta y verificación de solicitudes: ME5A Automática SIN fuente de aprov. Creación automática de SolPed ST con las SolPEd MRP: YLC105 Consulta de planificación: MD04 Creación de manual de SolPed ST con las SolPEd MRP: ME51N Manual

Sistema de planificación MRP Parametrización
Adquisición de material Sistema de planificación MRP Parametrización La parametrización de cada referencia se realiza a través de la transacción MM02, en la vista del maestro de materiales “Planificación de necesidades 1”. Campos a cumplimentar Método-planif-nec. Característica de planificación: ND: Sin planificación  NO se generan SolPed VB: Con planificación  SI se generan SolPed Punto de pedido: Stock Objetivo que vendrá dado por un algoritmo de cálculo, que toma el consumo histórico y los plazos de entrega comprometidos con los proveedores. Por defecto, se fijan 6 meses de cobertura. Planif.necesidades: Introducir el valor “001”. Datos de tamaño de lote Tamaño lote planificación de necesidades: EX: Lote exacto para alcanzar punto pedido fijado HB: Lote necesario para alcanzar el stock máximo Lote Mínimo: Lote mínimo impuesto por el proveedor para que la referencia sea servida Stock máximo: se usa con el tamaño de lote “HB” Valor de redondeo: unidades que componen en embalaje de suministro o capacidad del recipiente en el que se suministra Cálculo de necesidades netas Stock de seguridad: Parte del punto de pedido que se mantiene para minimizar los efectos introducidos por la variabilidad de la demanda y la fiabilidad de niveles de servicio de los proveedores ND ND

Sistema de planificación MRP Ejecución
Adquisición de material Sistema de planificación MRP Ejecución La ejecución se hará de forma centralizada los fines de semana, sin embargo se permite al usuario la posibilidad de ejecutar manualmente el proceso del MRP a través de las transacciones: MD01  Ejecución para todas las referencias del centro logístico MD03 Ejecución para una referencia del centro logístico Se cumplimenta el centro y se lanza la transacción Se cumplimenta la referencia y el centro y se lanza la transacción

Sistema de planificación MRP Visualización de SolPed MRP
Adquisición de material Sistema de planificación MRP Visualización de SolPed MRP Todos los lunes, estarán disponibles, en la transacción ME5A, las SolPed generadas automáticamente por el MRP para su análisis: En la pantalla de inicio se cumplimenta: Alcance de la lista: Introducir el valor “ALV” Centro: Introducir el centro propio Solicitante: Introducir el valor “PL. CENTRO 0”* PL. CENTRO 0 En el informe resultante, se revisan las referencias que han generado solicitud (aquellas referencias que se encuentran por debajo del punto de pedido) y se validan las cantidades propuestas, pudiendo utilizar la disposición creada “/MRP_GEN” pulsando el icono * En Anllares el Usuario solicitante es “PL.CENTRO 5”

Sistema de planificación MRP Validación y conversión automática de SolPed MRP Para el tratamiento de las SolPed, se ejecuta la transacción YLC105, donde se informan los parámetros de selección de las solicitudes de MRP. En caso de no marcar el flag “Genera Pedido SS/ST”, se muestran las solicitudes generadas pero no se podrá lanzar el proceso de conversión; se produce una ejecución en test.

Sistema de planificación MRP Validación y conversión automática de SolPed MRP De la pantalla anterior se accede a la siguiente en la que aparecen las solicitudes que cumplen con los criterios introducidos en los campos de selección. Una vez en ella, se marca el flag de aquellas que se desean convertir y después se pulsa el botón “Crear Pedido”, para lanzar el proceso de conversión de SolPed.

Sistema de planificación MRP Validación y conversión automática de SolPed MRP Tras pulsar el botón “Crear pedido”, el sistema ofrece el informe de la ejecución, donde aparecerán listados las solicitudes convertidas con el tipo de pedido o la solicitud de pedido generada. Creación de pedido por existencia de Fuente de Aprovisionamiento Creación de SolPed ST por falta de Fuente de Aprovisionamiento Adicionalmente, el informe mostrará la fuente de aprovisionamiento (adjudicación), el número de pedido/Solped generado y el tipo de pedido (tipología de documento de compras).

Sistema de planificación MRP Validación y conversión automática de SolPed MRP Atendiendo a si existe fuente de aprovisionamiento o no para cada solicitud de pedido, se genera un tipo de pedido diferente SolPed MRP Con Fuente de Aprovisionamiento Pedido de Bajo importe (BI) Pedido de Repuesto (OR) Pedido Estándar (NB) Pedido Stock sin paso por Compras (SS) Sin Fuente de Aprovisionamiento Solicitud de Pedido ST Workflow interno de la central Workflow de Compras Centralizadas

Sistema de planificación MRP Validación y conversión manual de SolPed MRP La validación y la conversión manual de SolPed de MRP requiere el uso de la transacción ME51N, para agregar las solicitudes generadas automáticamente por el MRP. Se presiona el botón “Resumen de documento activo” para habilitar el cuadro de la izquierda de la figura inferior. Se pulsa el botón y se selecciona la opción “Solicitudes de pedido”. A continuación, se abre una pantalla para importar las solicitudes existentes en SAP en las que se quiere apoyar el usuario para generar una SolPed agregada. Se recomienda informar: El Centro El Solicitante = PL. Centro 0 Seguidamente, se ejecuta la búsqueda de SolPed

Sistema de planificación MRP Validación y conversión manual de SolPed MRP Una vez cargadas las solicitudes de pedido, se crea una disposición con los iconos y , o se selecciona la disposición “/SOLPEDGEN” existente con el icono Se propone la estructura: Solicitante Grupo de artículos Material Y el detalle: Descripción del material Nº Solicitud Cantidad Según el proceso de compras, en una misma solicitud no pueden juntarse referencias de grupos de artículos diferentes, así: Si el grupo de artículos es de la 226x, 221x, etc. Se escoge el tipo “Sol Ped stock” para la nueva SolPed Si el grupo de artículos es de la familia A (Bajo Importe) Se escoge el tipo “Sol Ped MRP” para la nueva SolPed

Sistema de planificación MRP Validación y conversión manual de SolPed MRP Una vez seleccionado el tipo de SolPed, se procede al tratamiento y agregación de SolPed generadas por el MRP. Arrastrando las solped al carrito de la esquina superior izquierda o a la cuadrícula de las posiciones, se van añadiendo las solicitudes que el usuario desee cursar de forma conjunta: Se seleccionan las solicitudes deseadas y se añaden a la nueva Solped Se cumplimenta la información faltante en cada posición, pudiendo consultarla pulsando los botones rojos indicados, teniendo en cuenta que es necesario modificar el usuario solicitante que aparece por defecto “PL. Centro 0” por el usuario correspondiente. Finalmente, se graba la solicitud para terminar el proceso, y se procede a la creación del pedido, si aplica, de forma convencional según el procedimiento actual.

Solicitudes de pedido La Solicitud de pedido es un documento interno que refleja las necesidades de materiales. Las solicitudes de pedidos requiere un proceso de autorización que en SAP se gestiona con un workflow de autorización que en base a una estrategia de liberación (determinada por el precio de las solicitudes entre otras cosas) va enviando mensaje a los responsable de cada nivel de autorización. Tipologías de solicitudes de pedido en GNF: Clase de solicitud Tipo imputación Descripción clase de solicitud Comentario NB - Sol. Ped. MRP Se usa para la realización de pedido BI (<3000€) ST Sol. Ped. Stock Se usa para agregar las solicitudes de pedido generadas por MRP sin fuente de aprovisionamiento (>3000€) OG 6 Sol. Ped. Gasto Solicitud es imputadas a Gasto OI 2 Sol. Ped. Inversión Solicitudes imputadas a inversión SU 9 Sol. Ped. Usuario Para EPIS, vestuario, ferretería, material eléctrico y cualquier suministro vinculado con un catálogo o relación de artículos pactados con el proveedor.

Solicitudes de pedido Paso previo a la creación de SolPed
Adquisición de material Solicitudes de pedido Paso previo a la creación de SolPed Como sustitución a la herramienta de cuarentena que se distribuyó para consultar antes de realizar una adquisición de material, tenemos disponible un nuevo informe, transacción YIL6. El objetivo de este informe es usarlo para detectar disponibilidad de material en otros centros antes de iniciar el proceso de compras y en el caso de existencia en otro centro contactar con la célula de sostenibilidad para que analice la viabilidad de un traspaso. Este informe nos suministra la siguiente información para las referencias seleccionadas: Material, centro, y almacén TAM: Consumo medio anual Stock disponible Punto de pedido Excedente: Stock disponible menos punto de pedido Estado: Desaparecer, Centralizado, etc.… Virtualizable: Estará marcado si una referencia está en más de un centro Si una referencia aparece en estado Centralizado debemos contactar con la célula de sostenibilidad que será el encargado de coordinar la reposición de esa referencia.

Solicitudes de pedido Paso previo a la creación de SolPed
Adquisición de material Solicitudes de pedido Paso previo a la creación de SolPed Ejecutamos transacción YIL6 En la pantalla de selección podemos filtrar por rango de referencias y centros. Además podemos sacar solo las referencias sin stock marcando la casilla Podemos sacar solo con diferencias entre stock disponible y punto de pedido marcando la casilla Ejecutamos y obtenemos:

Solicitudes de pedido Creación (I)
Adquisición de material Solicitudes de pedido Creación (I) Creación: Transacción ME51N o en la ruta: Logística  Gestión de Materiales  Compras  Solicitud de pedido  Crear Informaremos los campos necesarios en función del tipo de solicitud . Inicialmente informaremos: Clase de solicitud, solicitante si aplica ,tipo de imputación si aplica, material, texto breve si aplica, cantidad solicitada, fecha de entrega, centro, almacén si aplica y centro de coste o número de necesidad y pulsaremos “Intro” El sistema rellenará ciertos valores automáticamente y pedirá los valores obligatorios que no se hayan informado. En el caso de que seleccionemos una combinación no válida de estos valores, el sistema nos informará mediante un mensaje en la Barra de estado cuando pulsemos Intro.

Solicitudes de pedido Creación (II)
Adquisición de material Solicitudes de pedido Creación (II) A nivel de posición en la pestaña de valoración deberemos informar el campo “Precio Valor.” precio unitario del material que solicitamos. Pulsando “Intro” el sistema verifica los datos por ejemplo que la fecha de entrega no sea día festivo. Debemos ir a la pestaña de Imputación y para cada posición de la Solicitud de pedido imputada deberemos indicar una de Cuenta de mayor y una Orden a la que imputar cada posición de la Solicitud. Solicitud de gasto OG  Cuenta de gasto y orden de gasto o resultado (OG o OR). Solicitud de stock ST no aparece la pestaña de imputación Solicitud de inversión OI  cuenta y orden de inversión A nivel de posición existe Texto de posición donde detallaremos exactamente el material no codificado que demandemos. Al Grabar crearemos la solicitud.

Solicitudes de pedido Modificación
Adquisición de material Solicitudes de pedido Modificación Modificación: Transacción ME52N o en la ruta : Logística  Gestión de Materiales  Compras  Solicitud de pedido  Modificar Pulsamos el botón para seleccionar una nueva solicitud de pedido, introducimos el nº de solicitud de pedido y pulsamos Modificamos los campos que queramos cambiar. Para borrar una posición de nuestra Solicitud de pedido deberemos seleccionar dicha posición y pulsar el botón de borrar aparecerá un mensaje de confirmación. Si borramos todas las posiciones la solicitud quedará borrada/anulada. Una vez realizadas las modificaciones Grabamos pulsando

Solicitudes de pedido Visualización
Adquisición de material Solicitudes de pedido Visualización Visualización transacción ME53N o en la ruta: Logística  Gestión de Materiales  Compras Solicitud de pedido  Visualizar

Solicitudes de pedido Creación de SolPed de Gasto (OG) e Inversión (OI) Transacción YLC07 transacción simplificada para crear solicitudes de pedido de Gasto e Inversión En las Sección origen informamos: Solicitante, centro de coste y centro. En la Sección General informamos: Subfamilia (Grupo de artículo) , lugar de entrega, proveedor y fecha de entrega, y marcas de “sin imputación” y “sin Certificación” si aplica. En la Sección datos posición informamos: el código o descripción de la posición de la solicitud, la unidad de medida (UM), la cantidad, el precio y la moneda y en la sección imputación informamos: la cuenta de mayor y la orden y pulsamos Repetimos el punto anterior tantas veces como posiciones queramos crear. Con el icono podemos eliminar posiciones. Una vez introducidas todas las posiciones creamos la solicitud con el botón Al pulsar el botón el sistema navegará a la solicitud creada.

Solicitudes de pedido SolPed de suministro a proveedor (SU): Creación (I) El procedimiento de compra de material a través de SAP es común para EPIS, vestuario, ferretería, material eléctrico y cualquier suministro vinculado con un catálogo o relación de artículos pactados con el proveedor. Transacción YL31 creación solicitud suministro a proveedor. Primero introducimos la sociedad, (usar el desplegable como ayuda para la búsqueda). A continuación informamos: Campo Fecha de entrega. Campo receptor informar el nombre y primer apellido (no el nº individual ), si no es posible, informar preferentemente el primer apellido. Campo teléfono receptor indicar el nº de teléfono personal con todos los dígitos (no el de la centralita). Campo Lugar de entrega informar “Ver detalle en solicitud” Campo orden.

Solicitudes de pedido SolPed de suministro a proveedor (SU): Creación (II) Pulsamos Buscar contrato Aparece una pantalla donde podemos seleccionar el contrato Hacemos doble click sobre el proveedor deseado

Solicitudes de pedido SolPed de suministro a proveedor (SU): Creación (III) Aparece un mensaje de la forma de proceder para solicitar el material. Volvemos a la pantalla inicial donde vemos informado el nº de contrato. A continuación detallar el material deseado, indicando claramente los datos de entrega del material para evitar extravíos de la mercancía. Por último grabamos y veremos el número de solicitud creada.

Solicitudes de pedido SolPed de suministro a proveedor (SU): Liberación Transacción SO01 transacción para liberar la solicitud de suministro (esto es, enviar la solicitud al proveedor) Accedemos a la entrada de nuestro buzón de SAP seleccionamos la solicitud que nos interesa y hacemos doble click. Pulsamos el botón liberar solicitud Aparecerá un mensaje de confirmación Al continuar aparece un mensaje de solicitud enviada al proveedor, al pulsar continuar termina el proceso de solicitud.

Solicitudes de pedido SolPed de suministro a proveedor (SU): Recepción
Adquisición de material Solicitudes de pedido SolPed de suministro a proveedor (SU): Recepción Transacción SO01 transacción para recepción de materiales de la solicitud de suministro. Accedemos a la entrada de nuestro buzón de SAP seleccionamos la solicitud que nos interesa y hacemos doble click. En la siguiente pantalla informamos los datos del albarán de entrega En cantidad el total (SIN IVA) y en Ref. Prov. el número del albarán. Pulsamos Liberar Sol Y aparece la pantalla. Pulsamos SI y la solicitud se enviará vía Worflow a la persona autorizada para liberarla y seguidamente la recibirá por SAP el Dpto. de Administración, que procederá a su pago. El albarán en papel debe quedar en poder del usuario para su control.

Pedidos El Pedido es un documento que fija unas necesidades puntuales de materiales que se cumplimentarán, por lo general, de una sola vez. A diferencia de los contratos, la vigencia de un pedido prescribe una vez la mercancía o servicios han sido entregados, y el pago efectuado. En general, los pedidos requieren autorización que en SAP se agiliza considerablemente gracias al Workflow que hace llegar automáticamente un mensaje con la información del pedido a la persona responsable de otorgarle el siguiente nivel de autorización. Clase de pedido Tipo imput. Descripción clase de pedido Comentarios NB - Pedido Estándar BI Pedido de bajo importe Son pedido s de importe < 3000€ con acuerdo OR Pedido de repuesto Son pedido para compras a tecnólogo con acuerdo SS Pedido Stock sin paso por Compras Pedidos generado automáticamente con MRP ST Pedido de stock OM Pedido Mixto Pedido procedente de una SolPed de Suministro a Proveedor (SU) OG 6 Pedido de gasto Pedidos para compras de materiales sin gestión por almacén Pedidos para compras de materiales con gestión por almacén para paradas o revisiones (posibilidad de gestión física a través de centro no valorado) OI 2 Pedido de inversión Compra de elementos estratégicos codificados y gestionados por almacén (Centro no valorado). Se compra por el centro valorado y se mueve al centro no valorado.

Pedidos Creación Creación manual de pedido: Transacción ME21N o ruta: Logística  Gestión de Materiales  Compras  pedido  Crear Campos de cabecera: Clase de pedido, fecha de pedido, proveedor, organización de compras y grupo de compras. Campos de posición: Tipo de posición, tipo de imputación, material, texto breve, cantidad del pedido, unidad de medida (UM), fecha de entrega, precio neto unitario, grupo de artículos, centro, almacén, centro de coste y Indicador obligatorio confirmación pedido. Para cada posición imputada, debemos introducir la imputación, esto es la orden a la que va imputada la posición y la cuenta de mayor. Usaremos el campo texto breve para introducir una primera descripción de los materiales solicitados que no tienen código. Pulsando el botón de condiciones accederemos a la pantalla Pedido Crear: Posición-Condiciones. En esta pantalla podríamos introducir los descuentos o condiciones especiales pactados con el proveedor. Finalmente se retrocede con la flecha verde a la pantalla de resumen de posiciones y se graba. El sistema almacena el pedido con un número interno. Es posible la creación de un Pedido con referencia a una solicitud de pedido, contrato etc.

Pedidos Modificación y visualización
Adquisición de material Pedidos Modificación y visualización Modificación de Pedido: Acceso: Logística --> Gestión de Materiales --> Compras --> Pedido --> Modificar o introduciendo el código ME22N en el campo de comandos. Seleccionaremos el pedido que queramos modificar y pulsaremos Intro. En el caso de que queramos borrar una posición de del pedido deberemos seleccionar dicha posición y pulsar el botón de borrar Una vez realizadas las modificaciones necesarias, Grabamos la solicitud. Visualización de pedido: Acceso: Logística --> Gestión de Materiales --> Compras --> Pedido --> Visualizar o introduciendo el código ME23N en el campo de comandos. Es muy interesante la pestaña de historial del pedido donde podemos ver las entradas de mercancías y las facturas realizadas contra el pedido/posición. Podemos navegar a un documento de material o una factura y ver el acumulado de entregado o facturado.

Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Creación (I)
Adquisición de material Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Creación (I) Crearemos el pedido en base a un solicitud de pedido creada automáticamente por el MRP o manualmente del tipo NB y con referencia a un pedido abierto. Ejecutamos la transacción ME21 Informamos los campos: Clase de pedido = “BI” Organización de compras Grupo de compras Centro Pulsamos el botón de creación referido a pedido abierto

Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Creación (II)
Adquisición de material Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Creación (II) Pulsamos la ayuda de búsqueda del campo contrato marco Seleccionamos la vista Pedidos por adjudicación en informamos los siguientes valores Informamos los campos: Organización de compras Grupo de compras Núm. Adjudicación = “A80*” Proveedor Tp. Documento compras = “K” Pulsamos el botón De los contratos marco seleccionado elegimos uno haciendo doble click sobre él y volvemos a dar al botón en la pantalla siguiente.

Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Creación (III)
Adquisición de material Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Creación (III) A continuación seleccionamos la dirección de pedido haciendo doble click. Nos aparecerá la siguiente pantalla: Introduciremos la solicitud de pedido en la posición que corresponde a nuestro centro. pulsamos el botón

Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Creación (IV)
Adquisición de material Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Creación (IV) Aparece una nueva pantalla con todas las posiciones de la solicitud de pedido. Seleccionaremos las posiciones que queremos convertir a pedido y pulsamos nuevamente el botón Entonces aparecerá la siguiente pantalla por posición para informar el precio En caso de ser la segunda vez el precio lo cogerá de la última Orden de entrega , por tanto es importante Verificar que es correcto. Cuando terminamos pulsamos “Intro”.

Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Creación (V)
Adquisición de material Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Creación (V) Por último no aparece la siguiente pantalla: Revisaremos todos los datos Pulsaremos el botón de grabar Y el sistema nos dará un mensaje en la barra de estado indicando el pedido creado.

Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Liberación
Adquisición de material Pedidos Pedidos de Bajo Importe (BI): Liberación En el buzón del creador, Transacción SO01 nos aparece la orden de entrega creada para ser enviada al proveedor. Hacemos doble click y nos aparece una nueva pantalla para elegir una de las siguiente opciones: Aceptar: Enviará la orden de entrega al responsable del centro para que este pueda aprobarla y con ello enviársela al proveedor. Modificar: Le permitirá poder modificar datos de la orden de entrega. Rechazar: Anulará la orden de entrega. Cancelar: la decisión de usuario permanece en el buzón para tratamiento posterior. Pulsando sobre el nº de orden de entrega la podemos visualizar.

Informes de Compras (I)
Hola Trazabilidad e informes Informes de Compras (I) Área Transacción Descripción Compras YIL6 Informe de stock disponible YLOG062 Listado de material en consigna YLOG082 (YLOG050) Listado punto de pedido por almacén YLOG032_ALV (YANA0047) Listado de pedidos por solicitante YLOG025 Documento de compras para material ME5A Informe de solicitudes de pedido ME5K Listado de solicitudes de pedido por centro de coste ME2L Lista de pedidos por proveedor

Informes de Compras (II)
Hola Trazabilidad e informes Informes de Compras (II) Área Transacción Descripción Compras ME2M Lista de pedidos por material ME2K Lista de pedidos por centro de coste (para imputación) ME2N Lista de pedidos por nº de pedido ME81N Análisis de valores de pedido ME80FN Evaluaciones generales de pedido Verificación de Facturas MIR6 Resumen de facturas MRN9 Valores de balance por cuenta Datos maestro materiales MM60 Índice de materiales

Informes de Compras (II)
Hola Trazabilidad e informes Informes de Compras (II) Área Transacción Descripción Datos maestros reg. info (Precios) ME1L Lista de registros info por proveedor ME1M Lista de registros info por material ME1P Histórico de precios de pedido Sistema info compras MEC3 Análisis de valores de compras por proveedor MEC7 Análisis de valores de compras por material.

Hola Índice Agenda Conceptos y funciones básicas de SAP Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Procesos de Compras de Materiales Gestión de Almacenes Célula de sostenibilidad Resumen final y evaluación de la formación

Hola Proceso integrado de almacenamiento en GNF Gestión de almacenes: Introducción (I) Dentro del módulo de logística de SAP un eslabón muy importante lo representan los almacenes. En SAP la gestión de almacenes dispone de una serie de funcionalidades que permiten: Tener una imagen exacta de stocks de cada material en almacén Mantener valoración de los stocks Gestionar categorías de stocks Efectuar movimientos de materiales y contabilización en tiempo real Soportar el proceso de inventario físico. Por todo esto, cabe esperar que los movimientos de material en almacenes produzcan: Un cambio de existencias Un asiento contable El objetivo de las reservas, consideradas como salidas planificadas, es asegurar que exista suficiente stock en el almacén preparado para un futuro consumo conocido, y por lo tanto previsible y que estará englobado en las previsiones. Una reserva debe asegurar que un material se encuentra disponible cuando se necesita. También sirve para simplificar y acelerar el proceso de salida de mercancías y para preparar las tareas en el momento de la salida de mercancías. También es importante que la Planificación de necesidades de material tenga en cuenta las reservas, es decir, que se consigan a tiempo los materiales necesarios si éstos no están en stock. Las reservas pueden ser: Manual Automática: Desde PM, PP, PS Un documento de reserva consiste en una cabecera y, al menos, una posición. La cabecera contiene datos generales sobre la reserva (creador, clase de movimiento, imputación). Las posiciones describen los movimientos individuales planificados (material, cantidad, fecha de necesidad). 121

Hola Proceso integrado de almacenamiento en GNF Gestión de almacenes: Introducción (II) Tipos de stocks: Stock libre utilización: stock valorado y disponible a nivel de almacén. Control de calidad: stock bloqueado en control de calidad o stock en reparación, valorado pero no disponible. Reservado: material reservado asignado a orden, se imputa con la salida, valorado pero no disponible. Traslado: material en transito a nivel de centro/almacén valorado pero no disponible hasta que entre en almacén destino. Consigna: no valorado, se valorará al ser consumido o pasado a stock utilizable. Bloqueado: ni disponible, ni valorado. Valorado No valorado Disponible Utilizable Consigna No disponible Control de Calidad Reservado Traslado Bloqueado El stock disponible será el stock utilizable más el de consigna. El stock total será la suma del stock valorado a nivel de centro y almacén: utilizable + reservado + control de calidad + traslado. El objetivo de las reservas, consideradas como salidas planificadas, es asegurar que exista suficiente stock en el almacén preparado para un futuro consumo conocido, y por lo tanto previsible y que estará englobado en las previsiones. Una reserva debe asegurar que un material se encuentra disponible cuando se necesita. También sirve para simplificar y acelerar el proceso de salida de mercancías y para preparar las tareas en el momento de la salida de mercancías. También es importante que la Planificación de necesidades de material tenga en cuenta las reservas, es decir, que se consigan a tiempo los materiales necesarios si éstos no están en stock. Las reservas pueden ser: Manual Automática: Desde PM, PP, PS Un documento de reserva consiste en una cabecera y, al menos, una posición. La cabecera contiene datos generales sobre la reserva (creador, clase de movimiento, imputación). Las posiciones describen los movimientos individuales planificados (material, cantidad, fecha de necesidad).

Proceso integrado de almacenamiento en GNF Entrada de material
Hola Proceso integrado de almacenamiento en GNF Entrada de material Trazabilidad: Reporting e informes de los módulos de compras y gestión de stocks Necesidad de material Adquisición de material Entrada de material Salida de material Control de inventarios 123

Entrada de material Entrada de material Consignación Hola

Entrada de material Anulación Consumo Pedido Almacén Sin pedido
Cada movimiento de entrada de material en almacén queda registrado en tiempo real generando un documento de material. Tipos de entrada según el origen tenemos: Entradas con referencia a pedido u orden de entrega Entradas sin referencia a pedido por reparación en curso (Ver Salida de material - Reparaciones) Entradas Procedentes de traspasos (Ver Salida de Material - Traspasos) Tipos de entrada según destino tenemos: Entrada directa a stock utilizable Entrada en consigna del proveedor Anulación Consumo Pedido 962 262 102 101 102 101 Control de calidad Stock utilizable 122 Devolución a proveedor Almacén 321 Consigna 322 411 K 412 K 504 503 Reparaciones 301/305/315 Traspasos Sin pedido

Entrada de material Entrada con referencia a pedido
Transacción MIGO o Acceso: Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Movimientos mercancías  movimientos globales de mercancías En el primer desplegable que define el tipo de movimiento elegimos “Entrada de mercancías” En el siguiente desplegable elegimos “Pedido” En el campo a la derecha informamos el nº de pedido y pulsamos “Intro” o En el campo nota de entrega rellenamos el nº de albarán A nivel de posición marcamos el campo “OK” Pulsamos verificar y si no se producen errores ya podemos contabilizar pulsando grabar Si todo ha ido bien, un mensaje nos indica que la entrada ha sido contabilizada y nos dice el nº de documento de material creado.

Entrada de material Anulación con referencia a pedido (I)
Una vez contabilizada la entrada por pedido, es posible la anulación, total o parcial Una anulación puede ser necesario debido a: Anulación por error en la entrada. Anulación por devolución a proveedor por causas tales como material defectuoso Podemos anular usando el movimiento inverso a la entrada con pedido marcando los materiales que queremos anular. Podemos anular directamente el documento de material generado en la entrada. Como regla general la clase de movimiento del movimiento de anulación será la clase de movimiento de la entrada +1. Ej: = 102 Un mensaje indica el documento de material de anulación.

Entrada de material Anulación con referencia a pedido (II)
Anulación por devolución a proveedor. En este caso la clase de movimiento será 122, marcando igualmente los materiales a devolver e informando motivo de devolución. Verificamos, grabamos y vemos el mensaje con el documento de material de la anulación.

Entrada de material Entrada sin referencia a pedido
Entradas de material sin referencia a pedido Acceso: Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Movimientos mercancías  movimientos globales de mercancías (MIGO) En el desplegable de tipo de movimiento elegimos Entrada de mercancías En el siguiente desplegable elegimos “Otros”. Informamos la clase de movimiento 503 Informaremos los campos, material, cantidad, unidad, centro y almacén. El valor es el precio de valoración del material. El stock entrará en control de calidad La anulación la haremos con el movimiento inverso 504

Entrada de material Otras funcionalidades transacción MIGO (I)
Se pueden realizar búsqueda con el botón Los documentos de compra encontrados se visualizan en la parte inferior de la pantalla. Esta lista de documentos ofrece opciones de impresión y clasificación por alguno de los campos. Además cualquier documento de la lista se puede seleccionar para incluir en la entrada a contabilizar. Se pueden definir valores de propuesta para datos frecuentemente usados en el menú: opciones  valores de propuesta En los valores de propuesta se puede establecer que el indicador “OK” siempre aparezca marcado.

Entrada de material Otras funcionalidades transacción MIGO (II)
Visualizar documento de material En el primer desplegable elegimos “Visualizar”, a la derecha del segundo desplegable introducimos el documento de material a visualizar y pulsamos Intro. También podemos usar la transacción /NMB03 Anular documento de material En el primer desplegable elegimos “Anular”, a la derecha del segundo desplegable introducimos el documento de material a anular y el ejercicio y pulsamos Intro. Grabaremos para contabilizar la anulación que generará otro documento contable. También podemos usar la transacción /NMBST

Pedido para consignación
Entrada de material Consignación Concepto: El proveedor suministra el material pero queda como propietario legal del mismo hasta que se tome el material del almacén de artículos en consignación. Características: El stock en consignación puede trasladarse al stock disponible. Se necesita una registro info para valorar el material cuando salga de consigna. Aprovisionamiento: El procedimiento para crear pedidos para consignación es el mismo que se utiliza para crear los pedidos estándar. Sólo hay que tener en cuenta que se introduzca el tipo de posición “C” (tipo de posición de Consignación) Pedido para consignación 102 101 Stock utilizable Almacén Consigna 411 K 412 K

Consignación Entrada y traspaso
Entrada de material Consignación Entrada y traspaso Entrada de mercancías: Se realiza por la transacción MIGO, al igual que una entrada estándar. La característica principal es que aumenta el stock en consignación pero no entra valorado. Visualización del stock en consignación: Transacción MB54 o por menú Logística  Gestión de stocks  Entorno  Consignación  Consignación proveedor Stock Traspaso de stock en consignación a propio: Paso 1: Movimiento de mercancías – Traspaso (/NMB1B). Se visualizará la pantalla inicial. Paso 2: Introducir el centro y el almacén. Seleccionar Cl. movimiento - Traspaso - Consignación proveedor - De consign. a propio (clase de movimiento 411 con indicador “K” de stock especial) . Paso 3: Introducir el proveedor, el material y la cantidad y contabilizar.

Consignación Liquidación y consumo
Liquidación de la consignación :Es la verificación de la factura de las tomas realizadas en consignación. Se realiza de una forma automática 1.Acceso: Verificación de facturas – Continuar proceso – Liquidar consignación/pipeline (MRKO) 2.Introducir la sociedad y el proveedor 3.Liquidar Consumir mercancías: Se realiza por la transacción MB1A, clase de movimiento 261 con indicador “K” en stock especial.

Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Salida de material
Hola Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Salida de material Trazabilidad: Reporting e informes de los módulos de compras y gestión de stocks Necesidad de material Adquisición de material Entrada de material Salida de material Control de inventarios

Salida de material Salida de material Reservas Traspasos Reparaciones
Hola Salida de material Salida de material Salida de material Reservas Traspasos Reparaciones

Salida de material Consumo Pedido Almacén
Podemos diferenciar las salidas: Salida hacia una OT de Inversión: Debe indicar un número de OT. Salida hacia una OT de Gasto: Debe indicar tanto la OT como la cuenta contable. Salida a consumo: Debe la cuenta contable contra la que se efectúa la salida de material. Salida de materiales a desguace: salida de materiales del inmovilizado que por alguna causa o motivo deben darse de baja sin que se produzca su salida a consumo. Consumo Pedido 261 Inversión Reserva 961 Gasto 102 102 Control de calidad Stock utilizable Almacén 321 Consigna 122 Devolución a proveedor 322 411 K 412 K 504 Salida de stock en control de calidad 551 Desguace (Obsoletos y no reparables) 301/303/313 Traspasos

Salida de material Salida de material hacia OT de Inversión
Acceso: Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Movimientos mercancías  Salida de mercancías (MB1A) En la pantalla inicial seleccionamos el menú CL. Movimiento  Consumo  a orden  de almacén o informamos directamente la clase de movimiento 261 El campo de stock especial lo informaremos para stock especial como por ejemplo artículos en consignación Informamos el centro y el almacén y pulsamos “Intro” A continuación informaremos el material, la cantidad, y la orden de inversión. Para hacer la salida con referencia a una reserva pulsamos el botón he informamos el nº de la reserva.

Salida de material Salida de material hacia OT de Gasto
Acceso: Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Movimientos mercancías  Salida de mercancías (MB1A) En la pantalla inicial informamos directamente la clase de movimiento 961 (SM para Orden Gasto) El campo Stock especial es un indicador que señala el tipo de stock especial por ejemplo se usa para stocks de artículos en consignación. Informaremos el centro y el almacén y pulsamos “Intro”. Informaremos los campos, material, cantidad, cuenta de mayor donde se hace la imputación y orden de gasto.

Salida de material Salida de material a Desguace
Acceso: Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Movimientos mercancías  Salida de mercancías (MB1A) En la pantalla inicial seleccionamos el menú CL. Movimiento  Desguace  De almacén  Libre utilización o informamos directamente la clase de movimiento 551 Informaremos el centro y almacén y pulsamos “Intro” Informamos el material, la cantidad y la cuenta de mayor y pulsamos grabar para contabilizar.

Salida de material Consumo de material
Transacción a medida YMM2000 Informaremos el centro, el almacén, la orden de gasto o inversión y la orden de mantenimiento (Concepto OCEN). Al ejecutar realiza un chequeo online de que la orden de mantenimiento es válida (abierta y con presupuesto) se informan los materiales a consumir, y sus cantidades, pulsando “Intro” se habilita otra línea para introducir más materiales. Se pulsa el botón de Crear consumo para contabilizarlo. El sistema informa el documento de material creado Se recomienda el uso de esta transacción para los consumos, debido a que además de realizar el consumo lo comunica a OCEN

Salida de material Cancelación del consumo de material
Transacción a medida YMM2000 Marcamos la opción de Cancelación Informaremos el centro, el almacén, el documento de material generado con el consumo que queremos cancelar y el ejercicio contable. En caso de anulación del consumo por error, se deberá anular completo y volver a hacer el consumo nuevamente corregido. (Se está desarrollando una mejora para anular por posición)

Hola Salida de material Reservas Las reservas, consideradas de salida planificada, son solicitudes que se efectúan al centro / almacén, para asegurar que exista stock para un futuro consumo. Una reserva también puede ser la planificación de una entrada. Pueden efectuarse reservas aún en el caso de que no exista stock suficiente. En este caso el programa de MRP de planificación detectará la necesidad de aprovisionamiento si se ha parametrizado previamente. SAP considera dos tipos de reservas: Reservas Manuales Reservas automáticas Planificación de Necesidades por MRP RESERVA = Movimientos de mercancía (Entradas o salidas) planificados con anticipación Movimiento de Material basado en Reserva: Planificación de una entrada Planificación de una salida El objetivo de las reservas, consideradas como salidas planificadas, es asegurar que exista suficiente stock en el almacén preparado para un futuro consumo conocido, y por lo tanto previsible y que estará englobado en las previsiones. Una reserva debe asegurar que un material se encuentra disponible cuando se necesita. También sirve para simplificar y acelerar el proceso de salida de mercancías y para preparar las tareas en el momento de la salida de mercancías. También es importante que la Planificación de necesidades de material tenga en cuenta las reservas, es decir, que se consigan a tiempo los materiales necesarios si éstos no están en stock. (Esto es parametrizable) Las reservas pueden ser: Manual Automática: Desde PM, PP, PS Un documento de reserva consiste en una cabecera y, al menos, una posición. La cabecera contiene datos generales sobre la reserva (creador, clase de movimiento, imputación). Las posiciones describen los movimientos individuales planificados (material, cantidad, fecha de necesidad).

Hola Salida de material Reservas Creación (I) Creación manual de reservas  Transacción MB21 o mediante menú Acceso: Logística  Gestión De Materiales  Gestión De Stock  Reserva  Crear En esta pantalla deberemos informar obligatoriamente los campos Fecha base, Clase de movimiento y Centro. Fecha Base: es la fecha prevista para el movimiento de las mercancías reservadas. Para cada posición de reserva, el sistema utiliza esta fecha como valor de propuesta en el campo Fecha de necesidades. La fecha de necesidades puede ser modificada en las posiciones individuales. El campo Evaluar calendario es un indicador que determina si la reserva ha de comprobarse con el calendario de la sociedad. Podemos completar el campo Clase de movimiento a través del menú Clase de movimiento. El Nº reserva es una clave alfanumérica que identifica unívocamente una reserva.

Reservas Creación (II)
Hola Salida de material Reservas Creación (II) Pulsamos “Intro” y aparecerá la pantalla Nuevas posiciones En el campo Orden escribiremos el código de la orden para la que realizamos la reserva. Completaremos el los campos Material, Ctd (Cantidad) y almacén. El campo M es un indicador que señala que se permiten movimientos de material para esta posición. Si queremos evitar un movimiento de mercancía para esta posición de reserva, deberemos suprimir la marca de selección. Podemos activar/desactivar el indicador para todas las posiciones a través del menú Tratar -> Otras funciones -> Para todas las posiciones -> Movimiento On/Off. Al pulsar “Intro”, el sistema realiza verificación dinámica de disponibilidad para la fecha de necesidad. Si no hay disponibilidad aparecerá un aviso en la barra de estado. Podemos introducir o borrar materiales con los botones o

Reservas Creación (III)
Hola Salida de material Reservas Creación (III) Siguiendo por el menú ‘Pasar a  Cabecera’ accedemos a la cabecera del documento. En esta pantalla podremos modificar la Fecha base y el Destinatario de mercancía. Siguiendo por el menú ‘Pasar a  Tratamiento colectivo’ volvemos a dicha pantalla Accederemos a la pantalla Detalles haciendo "clic" en el botón ‘Detalles desde posición’ e indicando, en la ventana activa que aparecerá, el número de posición. El campo Fecha-necesidad toma como fecha la fecha base de la reserva. En este campo podemos modificar la fecha de necesidad para este material. También se puede utilizar el campo texto para introducir información. Accederemos a la pantalla Resumen haciendo "clic" en el botón ‘Resumen’ En esta pantalla podemos ver un resumen de los materiales que vamos a reservar. Podemos contabilizar pulsamos El sistema creará el documento correspondiente cuyo código aparecerá en la barra de estado.

Reservas Modificación
Hola Salida de material Reservas Modificación Modificación de reservas  Transacción MB22 o mediante menú Acceso: Logística -> Gestión De Materiales -> Gestión De Stock->Reserva-> Modificar Deberemos introducir el número de reserva y pulsar “Intro” El campo Sfin (salida final de la reserva) es un indicador que sirve para marcar como concluida una posición de reserva y se encuentra seleccionado cuando no se prevén más movimientos de mercancía para esta posición de reserva, siendo posible, sin embargo, añadirle más. El campo B es un indicador que señala si la posición ya ha sido borrada. La operación de borrado en sí es ejecutada posteriormente por el programa de reorganización externo al usuario. Si hemos modificado la Fecha base nos aparecerá una ventana activa donde deberemos verificar el campo Fecha de necesidades ya que también resulta modificado. Con los botones nos moveremos a las posiciones posterior y anterior. Podemos contabilizar la modificación

Reservas Visualización
Hola Salida de material Reservas Visualización Visualización de reservas  Transacción MB23 o mediante menú Acceso: Logística -> Gestión De Materiales -> Gestión De Stock->Reserva-> Visualizar Deberemos introducir el número de reserva y pulsar ‘Intro’. Lista de reservas  Transacción MB25 o mediante menú Acceso: Logística -> Gestión De Materiales -> Gestión De Stock->Reserva-> Lista de reservas Es un informe para visualizar las reservas

Traspasos Centro 1 Centro 2
Salida de material Traspasos El carácter dinámico de un almacén no se basa únicamente en la existencia de movimientos de entrada y salida de materiales, también es necesario contemplar la posibilidad de realizar traslados varios niveles: Traspaso entre distintos Centros: que dan lugar a un cambio de ubicación del material, pudiendo existir diferencias de valoración (precios medios distintos). Traspaso entre almacenes: que dan lugar a un cambio de ubicación física del material, pero no a una diferencia de valoración (valoración a nivel de centro). Traspaso entre distintas categorías de stock: que no implican cambio en la ubicación física del material. Ej: material bloqueado a utilizable. Todos estos movimientos se realizan con la misma transacción lo que varia es la clase de movimiento. Centro 1 Centro 2 Almacén 1A 301 Almacén 2A 315 Stock en traslado 311 305 313 Almacén 1B 303 Stock en traslado

Salida de material Traspasos La transferencia de stock de un centro a otro implica posibles cambios de valoración por lo que estos movimientos generan documentos contables, también afectan a la planificación que se controla a nivel de centro. La transferencia de stock en el mismo centro no implica cambios de valoración y por tanto no se generan documentos contables. En SAP existen dos procedimientos similares a los anteriores para trasladar stock de un almacén a otro. En un paso: directamente del stock del almacén emisor al stock del almacén receptor. En dos pasos: Del stock del almacén emisor al stock en traslado del almacén receptor, donde está valorado pero no disponible. Del stock en traslado del almacén receptor a su stock disponible.

Traspasos Entre almacenes de distinto centro ( 1 Paso )
Salida de material Traspasos Entre almacenes de distinto centro ( 1 Paso ) La transacción MB1B o por el menú: Logística → Gestión materiales → Gestión de stocks → Movimientos mercancía → Traspaso En la primera pantalla informamos la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de movimiento 301, el centro y el almacén origen de la mercancía y pulsamos “Intro”. En la siguiente pantalla informamos los materiales y las cantidades a traspasar y el centro y almacén destino. Finalmente se graba y vemos en la barra de estado el mensaje indicando el documento de material contabilizado. En el listado MMBE podemos ver el cambio de stock.

Traspasos Entre almacenes de distinto centro ( 2 Pasos )
Salida de material Traspasos Entre almacenes de distinto centro ( 2 Pasos ) Primer paso: Centro emisor La transacción MB1B o por el menú: Logística → Gestión materiales → Gestión de stocks → Movimientos mercancía → Traspaso En la primera pantalla informamos la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de movimiento 303, el centro y el almacén origen de la mercancía y pulsamos “Intro”. En la siguiente pantalla informamos los materiales y las cantidades a traspasar y el centro receptor de la mercancía. Finalmente se graba y vemos en la barra de estado el mensaje indicando el documento de material contabilizado.

Traspasos Entre almacenes de distinto centro ( 2 Pasos )
Salida de material Traspasos Entre almacenes de distinto centro ( 2 Pasos ) Segundo paso: Centro receptor La transacción MB1B o por el menú: Logística → Gestión materiales → Gestión de stocks → Movimientos mercancía → Traspaso En la primera pantalla informamos la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de movimiento 305, el centro y el almacén destino de la mercancía y pulsamos “Intro”. En la siguiente pantalla informamos los materiales y las cantidades a traspasar y el centro y almacén destino de la mercancía. Finalmente se graba y vemos en la barra de estado el mensaje indicando el documento de material contabilizado. Este segundo paso también se puede realizar mediante la transacción /NMBSU, donde se deberá informar del número de documento creado en el primer paso.

Traspasos Entre almacenes del mismo centro ( 1 Paso )
Salida de material Traspasos Entre almacenes del mismo centro ( 1 Paso ) La transacción MB1B o por el menú: Logística → Gestión materiales → Gestión de stocks → Movimientos mercancía → Traspaso En la primera pantalla informamos la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de movimiento 311, el centro y el almacén emisor de la mercancía y pulsamos “Intro”. En la siguiente pantalla informamos los materiales y las cantidades a traspasar y el Almacén receptor. Finalmente se graba y vemos el documento de material creado.

Traspasos Entre almacenes del mismo centro ( 2 Pasos )
Salida de material Traspasos Entre almacenes del mismo centro ( 2 Pasos ) Primer paso: Centro emisor La transacción MB1B o por el menú: Logística → Gestión materiales → Gestión de stocks → Movimientos mercancía → Traspaso En la primera pantalla informamos la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de movimiento 313, el centro y el almacén emisor de la mercancía y pulsamos “Intro”. En la siguiente pantalla informamos los materiales y las cantidades a traspasar y el Almacén receptor. Finalmente se graba y vemos el documento de material creado.

Traspasos Entre almacenes del mismo centro ( 2 Pasos )
Salida de material Traspasos Entre almacenes del mismo centro ( 2 Pasos ) Segundo paso: Centro receptor La transacción MB1B o por el menú: Logística → Gestión materiales → Gestión de stocks → Movimientos mercancía → Traspaso En la primera pantalla informamos la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de movimiento 315, el centro y el almacén receptor de la mercancía y pulsamos “Intro”. En la siguiente pantalla informamos los materiales y las cantidades a traspasar. Finalmente se graba y vemos el documento de material creado. Este segundo paso también se puede realizar mediante la transacción /NMBSU, donde se deberá informar del número de documento creado en el primer paso.

Traspasos Entre distintas categorías de stock
Salida de material Traspasos Entre distintas categorías de stock La transacción MB1B o por el menú: Logística → Gestión materiales → Gestión de stocks → Movimientos mercancía → Traspaso En la primera pantalla informamos la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de movimiento 321, el centro y el almacén origen y pulsamos “Intro”. Podemos completar el campo Cl. movimiento a través del menú Cl. movimiento  Traspaso  Stock a stock. En la siguiente pantalla informamos el almacén receptor, los materiales y las cantidades a traspasar. Finalmente se graba y vemos el documento de material creado.

Salida de material Reparaciones Con el fin de tener la trazabilidad de las referencias que se envían a reparar, se va a utilizar el estado de material “Control de calidad” hasta que sea reparado o que sea declarado irreparable. Reparar un material que está en almacén Reparar un material que está instalado Paso de material de “Libre Utilización” a “Control de Calidad”. Envío del material a proveedor, petición de plazo de entrega y valoración de reposición de material Casuísticas en función de la recuperación del material: Si es reparable, imputación de la reparación a gasto  Paso de material de “Control de Calidad” a “Libre Utilización” (Cl.Mov 321) Si no es reparable, desguace del material  Paso de material de “Control de Calidad” a Gasto (2 pasos) Consumo del material de almacén (nuevo) y entrada del material a reparar en almacén al estado “Control de Calidad” (Cl.Mov 962/262 + Tipo 2). Envío del material a proveedor, petición de plazo de entrega y valoración de reposición de material Casuísticas en función de la recuperación del material: Si es reparable, imputación de la reparación a gasto  Paso de material de “Control de Calidad” a “Libre Utilización” (Cl.Mov 321) Si no es reparable, desguace del material  Paso de material de “Control de Calidad” a Gasto (2 pasos) Control de calidad Stock utilizable Almacén 322 Control de calidad Stock utilizable Almacén 962/ Control de calidad Stock utilizable Almacén 321 Control de calidad Stock utilizable Almacén 321 Control de calidad Stock utilizable Almacén Control de calidad Stock utilizable 321 551 Almacén 321 551

Reparar un material que está instalado (intercompany)
Salida de material Reparaciones Reparar un material que está instalado (intercompany) Paso de material de “Libre Utilización” a “Control de Calidad”. Envío del material a proveedor, petición de plazo de entrega y valoración de reposición de material Casuísticas en función de la recuperación del material: Si es reparable, imputación de la reparación a gasto en la compañía donde se sustituye el material  Paso de material de “Control de Calidad” a “Libre Utilización” (Cl.Mov 321) Si no es reparable, se devuelve al estado “Libre Utilización” (321) y se factura a la compañía destino por salida habitual (YMM2000, 261/961). Control de calidad Stock utilizable Almacén 322 Control de calidad Stock utilizable Almacén 321 Control de calidad Stock utilizable Compañía Destino Almacén 321 YMM2000 261 / 961

Reparaciones Reparar material que está en almacén
Salida de material Reparaciones Reparar material que está en almacén Pasaremos el material de libre utilización a control de calidad hasta que sea reparado, para ello Ejecutamos la transacción MB1B. En la primera pantalla informamos la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de movimiento 322, el centro y el almacén origen y pulsamos “Intro”. En la siguiente pantalla informamos los materiales y las cantidades para pasar a control de calidad. Pulsamos el botón para acceder a los datos de cabecera , en el campo “Txt.cab.doc” incluimos una breve descripción para indicar que el material está en reparación Finalmente se graba y vemos el documento de material contabilizado. Si el material se ha reparado se pasará a libre utilización con un movimiento 321 como se explicó en traspasos Si el material no puede ser reparado se pasa a libre utilización y después se hace la salida a desguace. Debemos tener en cuenta que el material en control de calidad no es considerado por MRP por tanto en caso de necesidad de reposición debemos realizar la solicitud manualmente.

Reparaciones Reparar material que está instalado
Salida de material Reparaciones Reparar material que está instalado Realizaremos una entrada de material a control de calidad. Ejecutamos la transacción MIGO En el primer desplegable que define el tipo de movimiento elegimos “Entrada de mercancías” En el siguiente desplegable elegimos “Otros” Informamos la clase de movimiento “503” entrada a control de calidad. en el campo “Txt.cab.doc” incluimos una breve descripción para indicar que el material está en reparación. Informaremos los campos material, cantidad, centro y almacén y pulsamos “Intro”. Verificamos y si está OK, grabamos para contabilizar. Si el material se ha reparado se pasará a libre utilización con un movimiento 321 como se explicó en traspasos. Si el material no puede ser reparado se pasa a libre utilización y después se hace la salida a desguace. Debemos tener en cuenta que el material en control de calidad no es considerado por MRP por tanto en caso de necesidad de reposición debemos realizar la solicitud manualmente.

Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Control de inventario
Hola Proceso integrado de aprovisionamiento en GNF Control de inventario Trazabilidad: Reporting e informes de los módulos de compras y gestión de stocks Necesidad de material Adquisición de material Entrada de material Salida de material Control de inventarios 162

Control de Inventarios
Hola Control de inventarios Control de Inventarios Introducción Esquema del procedimiento Elección de materiales Documento de inventario Recuento físico Contabilización de diferencias

Control de inventarios
Introducción (I) El stock real de un material en almacén y las existencias registradas de dicho material (número de unidades apuntadas en el registro) puede ser que no coincidan debido a un error, pérdida o cualquier otro motivo. El proceso que intenta corregir este desajuste se llama inventario. Para la realización de un inventario seguimos los siguientes pasos: Creación de los documentos de inventario: Se generan los documentos de inventario en los que figuran todos los materiales a contar por almacenes, en el documento de inventario figura la ubicación fija del material en el almacén. Cuando se generan los documentos los materiales se bloquean para que no varíe su stock con el documento de inventario. Registro del recuento: Se introducirán los datos del recuento por almacenes en el sistema, se deben marcar las líneas con recuento cero. Análisis de las diferencias: Se analiza el resultado del recuento. Existe la posibilidad de repetir parcialmente el recuento. Contabilización de las diferencias: Se contabilizará las diferencias halladas en el inventario.

Control de inventarios
Introducción (II) Tipos de inventarios: Inventario general: Es el inventario periódico que se planifica una vez por ejercicio en el que se cuentan todos los materiales, durante el recuento, debe bloquearse todo el almacén para los movimientos de material. Inventario cíclico: Es el inventario que se planifica periódicamente, el alcance del inventario está limitado a los materiales marcado con diferentes indicadores, estos indicadores señalan las veces que deben incluirse en inventarios en un determinado período. Por ejemplo, los indicadores sueles ser A, B y C: Materiales marcados con A: deben contarse 1 vez al año Materiales marcados con B: deben contarse 1 vez cada 2 años Materiales marcados con C: deben contarse 1 vez cada 4 años Inventario para lista de materiales: Se crean los documentos de inventario para una lista de materiales determinada.

Esquema del procedimiento
Inventario Control de inventarios Esquema del procedimiento Elección de materiales En este esquema están los pasos necesarios para hacer un inventario completo. A continuación vamos a ver las transacciones necesarias para seguir cada uno de estos pasos a través del sistema SAP R/3. Pueden verse otras transacciones que no son realmente necesarias en la elaboración de inventarios, pero que aportan información interesante. ¿Materiales en inventario activo? No Si Crear documento de inventario Fijar indicador de bloqueo Imprimir documento Recuento manual Introducción resultados del recuento Listado de diferencias ¿OK? No Si Eliminar y justificar diferencias

Elección de materiales
Inventario Control de inventarios Elección de materiales Selección de materiales por ubicación El informe YLOG085 nos da los materiales por ubicación, podemos usarlo para inventariar materiales de una misma ubicación juntos y así reducir el tiempo de elaboración del inventario. Consulta de documento activos Desde el momento en que creamos un documento de inventario hasta el instante en que se recoge contablemente, denominamos al documento inventario activo. Todos los inventarios deben contabilizarse, incluso en los casos en los que no haya diferencias entre recuento físico y existencias registradas en el sistema. En el momento en que se lleva a cabo la contabilización del inventario, se cierra automáticamente y deja de ser activo. Para verificar que los materiales que van a formar parte del inventario que vamos a realizar no están incluidos ya en un inventario activo ejecutamos la transacción MI22 o siguiendo la ruta Logística -> Gestión De Materiales -> Inventario -> Entorno-> Documento Inventario Para Material.

Elección de materiales
Inventario Control de inventarios Elección de materiales Consulta de documento activos En la pantalla de selección de listado, introducimos el centro, el almacén y los materiales que queremos inventariar. Dentro de Selección por status tenemos opciones de Documentos de inventario, que nos ayudan a realizar el listado de inventario. Una vez introducidos los datos que nos interesen, pulsamos en el botón ejecutar o F8, y aparece en pantalla la lista de visualización de los documentos de inventario por material. En el listado, en el caso que un material esté en un inventario activo aparecería el término “Documento activo” a la derecha del documento. El procedimiento en el caso en que existan documentos de inventario activos, es cerrar el ciclo de esos documentos de inventario activos y posteriormente iniciar la creación de nuestro inventario.

Documento de inventario Creación manual (I)
Control de inventarios Documento de inventario Creación manual (I) Una vez determinados los materiales objeto de nuestro inventario y sabiendo que no se encuentran dentro de ningún documento activo, estamos preparados para crear el documento de inventario. Ejecutamos la transacción MI01 o por la ruta de acceso Logística --> Gestión materiales --> Inventario --> Documento para inventario --> Crear En la primera pantalla introducimos: Fecha de documento (fecha de creación de documento de inventario), Fecha planif. recuento (fecha en la cual ha de realizarse el inventario). Centro Almacén Marcar casilla “Bloqueo de contabiliz.” para evitar contabilizar documentos de mercancías para los materiales contenidos mientras dure el inventario. Si el recuento no lo vamos a realizar inmediatamente podremos marcar este bloqueo a posteriori modificando el documento de inventario que vamos a crear.

Documento de inventario Creación manual (II)
Control de inventarios Documento de inventario Creación manual (II) Pulsamos "Intro" y aparecerá una pantalla para introducir los materiales. volvemos a pulsar "Intro" y el sistema validará que no existan documentos de inventario activos el sistema no permite incluir dichos materiales en el nuevo documento y avisa de ello mediante un mensaje Pulsamos "Grabar" y se contabiliza el documento de inventario indicándolo con un mensaje en la barra de estado.

Documento de inventario Generación múltiple
Control de inventarios Documento de inventario Generación múltiple Ejecutamos la transacción MI31 o por la ruta de acceso: Logística --> Gestión materiales --> Inventario --> Juegos de datos --> Crear documento inventario --> Sin stock especial En esta pantalla inicial, deberemos seleccionar los materiales a inventariar (por rango de códigos, centro, almacén, tipo, etc.). Informamos el “Nombre del juego de datos” que identifique la sociedad. Informaremos el campo “Número máx.pos/doc” con el número máximo de materiales por documento de inventario. Marcaremos la casilla “Fijar bloque de contabilización”. Cuando el programa finaliza presenta un listado con los materiales seleccionados.

Documento de inventario Generación múltiple
Control de inventarios Documento de inventario Generación múltiple En el listado pulsaremos el botón tratar juego de datos Buscamos el nombre de nuestro juego de datos lo marcamos y pulsamos ejecutar. Aparecerá una ventana en la que indicaremos Modo de procesamiento invisible y pulsamos ejecutar. Esto lanza en proceso de fondo la creación de los documentos de inventario. Pasado un tiempo podemos ver el log del juego de datos ejecutado por el menú Sistema servicios batch Input logs Introducimos el nombre del juego de datos, o el usuario creador y pulsamos “Intro”. Seleccionamos el juego que nos interesa y el sistema muestra un listado que informa del resultado de la ejecución y en el que también aparece los números del inventarios creado.

Documento de inventario Modificación (I)
Control de inventarios Documento de inventario Modificación (I) Cuando queramos añadir o borrar algún material del documento de inventario, o cuando quieran bloquearse los materiales porque no se hizo al crear el documento, procederemos a la modificación del documento de inventario. Ejecutamos la transacción MI02 o por la ruta de acceso: Logística --> Gestión materiales --> Inventario --> Documento para inventario --> Modificar Para añadir posiciones pulsamos Para borrar posiciones , botón “Tratamiento colectivo” y situamos el cursor sobre la posición y pulsamos Una marca a la derecha nos muestra que la posición ha sido borrada. Podemos deshacer el proceso de borrado volviendo a pulsar sobre el indicador de borrado.

Documento de inventario Modificación (II)
Control de inventarios Documento de inventario Modificación (II) El bloqueo de materiales se hace con MI02 bien porque no se hizo cuando se creó el documento con MI01, bien porque se ha introducido un recuento (esto desbloquea automáticamente los materiales) y se quiere corregir. Para bloquear los materiales pulsamos sobre el botón cabecera , y marcamos la casilla Bloq. Contabiliz. Podemos: fijar stock teórico así el sistema compara el stock contado con el teórico y comprueba si existe diferencias También podemos modificar Fecha planificación recuento o el nº de inventario. Pulsamos grabar para fijar los cambios. Para borrar un documento de inventario desde la pantalla inicial pulsamos y aparecerá un mensaje pidiendo confirmación.

Documento de inventario Visualización
Control de inventarios Documento de inventario Visualización Podemos visualizar el documento de inventario mediante MI03 o en la ruta Logística -> Gestión De Materiales -> Inventario-> Documento Para Inventario->visualizar Introducimos el nº de documento de inventario y pulsamos “Intro”

Documento de inventario Impresión
Control de inventarios Documento de inventario Impresión Para facilitar la tarea de tomar nota del recuento físico. Podemos imprimir el documento de inventario mediante YLOG067 Introducimos el nº de documento de inventario y ejecutamos

Recuento físico Entrada del recuento (I)
Inventario Control de inventarios Recuento físico Entrada del recuento (I) Después de hacer el recuento físico, introducimos el resultado en el sistema . Mediante la transacción MI04 o en la ruta Logística -> Gestión De Materiales -> Inventario-> Recuento de inventario -> Registrar Introducimos el número del documento de inventario, el ejercicio y la fecha de recuento. Respecto a la fecha de recuento debemos tener en cuenta 3 cosas: El sistema dará un mensaje en la barra de estado si la fecha de recuento no coincide con la fecha pl. recuento introducida en la creación del documento de inventario: Pero el aviso no impedirá que sigamos adelante pulsando “Intro”. Posteriormente a haber hecho el recuento, cuando se intenten contabilizar las diferencias de inventario, el sistema sólo permitirá hacerlo en el mismo periodo en el que se hizo el recuento, o sea, en el mismo mes que aparece en la fecha pl. recuento. La fecha pl. recuento queda fijada cuando se entra el resultado del recuento físico por primera vez (MI04). Aunque posteriormente se hagan correcciones del recuento, esta fecha seguirá siendo la que se fijó con la entrada del recuento por primera vez.

Recuento físico Entrada del recuento (II)
Inventario Control de inventarios Recuento físico Entrada del recuento (II) En la columna Cantidad informamos el resultado del recuento físico, si es cero deberemos marcar la casilla del Indicador Recuento Cero (RC). Se puede dejar sin contar algunas posiciones y realizarlo más tarde Al contabilizar grabando, los materiales se desbloquean automáticamente para movimientos pese a que seguirán estando en un documento de inventario activo hasta que no se contabilicen las diferencias. Aparece un mensaje en la barra de estado confirmando la acción Podemos visualizar los datos del recuento Mediante la transacción MI06 o en la ruta Logística  Gestión De Materiales  Inventario  Recuento de inventario  Visualizar

Recuento físico Análisis de diferencias
Inventario Control de inventarios Recuento físico Análisis de diferencias Después de la introducción del recuento manual efectuado, tenemos que llevar a cabo el análisis de las diferencias Mediante la transacción MI20 o en la ruta Logística  Gestión De Materiales  Inventario  Diferencia  list. Diferencias. En la pantalla de selección informamos los criterios, por ejemplo, el centro, el almacén y el documento de inventario. El listado calcula las diferencias entre el recuento físico y las existencias registradas mostrando también el valor monetario de esas diferencias. Esta transacción es de análisis pero puede realizar estas acciones: Contabilizar diferencias Modificar recuento Registrar recuento

Recuento físico Modificación del recuento
Inventario Control de inventarios Recuento físico Modificación del recuento En ocasiones, después de visualizar las diferencias se decide volver a contar algún material y corregir el recuento. En tal caso es recomendable volver a bloquear las entradas y salidas de material (modificación del documento de inventario) y ejecutar la transacción de corrección del recuento físico. Mediante la transacción MI05 o en la ruta Logística -> Gestión De Materiales -> Inventario-> Recuento de inventario -> Modificar Mediante el botón “Tratamiento colectivo” accedemos a la pantalla para modificar las cantidades de recuento. Al final pulsamos “Grabar”.

Contabilización de las diferencias
Inventario Control de inventarios Contabilización de las diferencias Después de la introducción del recuento manual efectuado, tenemos que llevar a cabo la contabilización de las diferencias. Mediante la transacción MI07 o en la ruta Logística  Gestión De Materiales  Inventario  Diferencia  Contabilizar. En la pantalla inicial informamos el documento de inventario, el ejercicio y la fecha de contabilización del documento, y pulsando “Intro”. Esta transacción debe ejecutarse siempre, tanto si existen diferencias como si no, su objetivo es contabilizar los documentos de inventario, eliminando diferencias en caso de que las hubiera, y liberando los materiales, con lo que dejarán de estar en documento de inventario activo. Para cada material con diferencias informaremos el motivo de las diferencias y pulsaremos Grabar para contabilizar. Podemos ver el documento de contable en la transacción MB03.

Informes de Gestión de stocks (I)
Trazabilidad e informes Informes de Gestión de stocks (I) Área Transacción Descripción Gestión de stocks YLOG085 (YLA2) Stock valorado por ubicación Gestión de Stocks YLOG084 (YLA1) Movimientos de materiales (Diario de movimientos de almacén) MB51 Documentos de material contabilizados MB52 Stock de almacén MMBE Resumen de stocks MB5B Stock en fecha de contabilización MD04 Lista de necesidades de stocks: Material / Centro MB54 Stock en Consignación

Informes de Gestión de stocks (II)
Trazabilidad e informes Informes de Gestión de stocks (II) Área Transacción Descripción Sistema Info Stocks MCBE Análisis de stocks por Material Gestión de Stocks / Contabilidad MB5L Listado de valores de stocks: Representación de saldos MB5S Lista de saldos EM/RF Gestión de Stocks MR51 Documentos contables para material MB53 Disponibilidad de stocks a nivel Centro MCBA Análisis de stocks por Centro MCBZ Necesidad de stock por Centro

Informes de Gestión de stocks (III)
Trazabilidad e informes Informes de Gestión de stocks (III) Área Transacción Descripción Gestión de inventarios YLOG085 Stocks valorados por ubicación MI22 Visualizar documento activos YLOG067 Imprimir documento de inventario MI24 Lista de inventario YLOG065 Listado de documentos de inventario por material YLOG066 Visualizar datos de inventario por material

Célula de Sostenibilidad Funciones Básicas
Hola Célula de Sostenibilidad Funciones Básicas La célula de sostenibilidad se plantea como la solución para afianzar la transformación de la gestión de repuestos y asegurar la durabilidad de las acciones y procedimientos implantados durante el desarrollo del proyecto de MRO en Generación. Se concibe como un centro coordinador de distintas funciones, con una estructura organizacional cross-departamental, que pretende optimizar la gestión del catálogo de los repuestos de MRO con el fin de minimizar los niveles de inventario y el coste de éste para la compañía, mejorar el nivel de servicio y reducir los riesgos que afectan a la disponibilidad de las centrales de generación. Célula de Sostenibilidad Negocio Sistemas Compras Implantación del modelo de normalización Creación y mantenimiento de Fichas Técnicas (FT’s) Mantenimiento del catálogo de materiales Control y monitorización de altas y bajas de materiales Cumplimiento del procedimiento de clasificación contable Validación de materiales codificables y almacenables Gestión del catálogo de materiales Diseño e implantación de nuevos procesos y procedimientos Establecimiento y mantenimiento de los parámetros logísticos Seguimiento de traspasos entre las centrales Coordinación y arbitraje de traspasos entre centrales Gestión de repuestos compartidos Formación y soporte a las centrales Centralización de la comunicación a centrales Resolución de incidencias Propuestas de ampliación de acuerdos comerciales Coordinación de tareas que involucren a varios departamentos Mantenimiento del MRP Racionalización de materiales Coordinación y Sostenibilidad

Célula de Sostenibilidad Enfoque de puesta en marcha
Hola Célula de Sostenibilidad Enfoque de puesta en marcha La puesta en marcha de la célula de sostenibilidad se ha planteado en tres fases diferenciadas con una duración de 6 meses cada una, en las que gradualmente se irán incorporando funciones. Av.actual Abril Fase 1: Arranque de la Célula de Sostenibilidad Fase 2: Extensión y transición Fase 3: Implantación y Mejora continua Arranque de la herramienta de normalización de SAP Verificación del alta de nuevos materiales, para validar qué materiales son almacenables y cuál es su correcta imputación contable Clasificación operativa del stock Lanzamiento del comité de obsoletos Control de aprovisionamiento Implantación modelo operativo Extensión de los criterios de clasificación de materiales Normalización nuevas referencias y consolidación del proceso de homogeneización Ampliación de los materiales en gestión compartida Incorporación de referencias en acuerdos existentes o en nuevos Adecuación de la organización de la célula Desarrollo de proyectos de racionalización y de mejora Coordinación de otros departamentos Identificación de riesgos y establecimiento de planes de acción correctores Soporte y seguimiento Arranque de la herramienta de normalización Control del alta de nuevos materiales Clasificación Operativa del Stock Propuestas de obsolescencia Control de aprovisionamiento

SolPed de MRP pendientes de revisar Indicador de Cobertura MRP
Hola Célula de Sostenibilidad Indicadores de monitorización MRP Para asegurar la implantación y el uso del MRP, se van a monitorizar dos indicadores: SolPed de MRP pendientes de revisar Indicador de Cobertura MRP SolPed de MRP pendientes de revisar El número de SolPed de MRP semanales a revisar, ha de situarse entorno a las medias de consumo semanales históricas por central: CC ≈ 50 SolPed semanales CH < 50 SolPed semanales CT < 100 SolPed semanales Indicador de Cobertura MRP Acciones a realizar sobre las SolPed MRP Como norma general, el 100% de las referencias presentes en los centros logísticos valorados (existencias) deberían estar planificadas por MRP. Excepciones a la norma general: Materiales marcados a desaparecer: hasta fin de existencias Materiales planificados: hasta fin de existencias, y si se requiere gestión física se realiza a través del centro no valorado Si el material propuesto NO se quiere reponer: O se ajusta a la baja el punto de pedido al stock actual, si se considera suficiente o a uno inferior O se desactiva la planificación de las referencias (en cuyo caso es necesario el borrado manual de la solicitud de MRP) Si el material propuesto SI se quiere reponer: Cursar las solicitudes propuestas ajustando las unidades a pedir, bien ajustando el PdP o la cantidad a solicitar

Célula de Sostenibilidad Indicadores de monitorización MRP
Hola Célula de Sostenibilidad Indicadores de monitorización MRP Para asegurar la implantación y el uso del MRP, se van a monitorizar dos indicadores: SolPed de MRP pendientes de revisar Indicador de Cobertura MRP SolPed de MRP pendientes de revisar COBERTURA MRP GENERACIÓN ESPAÑA Tecnología Central ENERO 2012 Centro Desc. Centro Refs. con Planificación (VB) Refs. Centros Valorados (existencias)* Cobertura MRP Media Cobertura MRP CC 01T1 Aceca 1.807 6.606 27,4% 39,4% 01B2 Besos 5.363 6.770 79,2% 01k1 Cartagena 2.124 5.349 39,7% 01H1 Palos 2.182 4.929 44,3% 01C2 Sabon 3.076 15.026 20,5% 01V1 Sagunto 1.260 6.544 19,3% 01R1 San Roque 2.149 4.692 45,8% CH 01G2 Bolarque 466 6.868 6,8% 7% 01L2 Mora de Luna 177 1.488 11,9% 01C3 Portodomouros 20 868 2,3% 01A3 Puente Nuevo 13 885 1,5% 01O1 Velle 1.479 11.978 12,3% CT 55U1 Anllares 8.351 13.569 61,5% 01C1 Meirama 7.564 17.536 43,1% 01A2 Narcea 7.576 20.883 36,3% 01L1 Robla 7.745 20.477 36,2% El número de SolPed de MRP semanales a revisar, ha de situarse entorno a las medias de consumo semanales históricas por central: CC ≈ 50 SolPed semanales CH < 50 SolPed semanales CT < 100 SolPed semanales Indicador de Cobertura MRP Como norma general, el 100% de las referencias presentes en los centros logísticos valorados (existencias) deberían estar planificadas por MRP. Excepciones a la norma general: Materiales marcados a desaparecer: hasta fin de existencias Materiales planificados: hasta fin de existencias, y si se requiere gestión física se realiza a través del centro no valorado

Célula de Sostenibilidad Indicador de Cobertura de Acuerdos
Hola Célula de Sostenibilidad Indicador de Cobertura de Acuerdos Para asegurar la utilización de los acuerdos negociados, se va a potenciar la planificación por MRP de las referencias incluidas en dichos acuerdos, además de continuar incrementando la cobertura de referencias en los mismos. 190

Resumen final y evaluación de la formación
Hola Resumen final y evaluación de la formación Compras Gestión de almacenes Necesidad de material Adquisición de material Entrada de material Salida de material Control de inventarios Trazabilidad: Reporting e informes de los módulos de compras y gestión de stocks Clasificación de materiales Ficha Técnica Alta y ampliación de Materiales Operativa inversa Sistema de Planificación MRP Solicitudes de pedido Pedidos Operativa inversa Entrada de material Consignación Operativa inversa Salidas de material Consumos Reservas Traspasos Reparaciones Operativa inversa Inventarios: Generales Cíclicos Lista de materiales Procedimiento Inventario Operativa inversa Informes de compras Informes de Gestión de stocks

Resumen final y evaluación de la formación

Hola Curso Específico en SAP de Compras de Materiales y Gestión de Almacenes de Generación Junio 2012.

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