Federación Industrial de Santa Fe

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Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° Informe Nº Agosto de 2017

Resumen Ejecutivo Nivel de actividad y ocupación con dinámica contraria El nivel de actividad industrial en la Provincia de Santa Fe presentó en julio de 2017 una mejora interanual de +6,7% en relación a igual mes del año anterior. El complejo oleaginoso, la industria frigorífica, láctea y los sectores minerales no metálicos y siderometalúrgico registraron en julio mayor producción en nuestra provincia. Sin embargo, en el acumulado al séptimo mes del año persisten retrocesos interanuales de producción en varias actividades, entre ellas: procesamiento de soja (-3,9%), aceite de soja (-5%), leche (-7,6%), automotriz (-1,9%), textil (-12,9%), papel y cartón (-2,8%), edición e impresión (-3,6%) y refinación de petróleo (-2%). En sentido opuesto a los mejores resultados en materia de nivel actividad observados desde el mes de marzo, el nivel de ocupación fabril continúa descendiendo reflejando las debilidades de la actual coyuntura industrial. El total de asalariados registrados en la industria argentina retrocede de manera consecutiva en los últimos 21 meses. En el orden nacional durante junio de 2017 la industria manufacturera ocupó 34 mil asalariados menos en relación al mismo mes del año anterior, equivalente a una caída de -2,8% interanual. En el Gran Rosario el empleo fabril disminuye desde el segundo trimestre de a un ritmo en torno a -2% interanual. Las elevadas e injustificadas restricciones comerciales impuestas recientemente por Estados Unidos al biodiesel argentino presagia un claro impacto negativo en una de las actividades de mayor escala y agregación de valor del sistema productivo soja, con repercusiones en la industria santafesina y la economía de la región. Las exportaciones santafesinas de aceite de soja alcanzaron en el primer semestre a 1,6 millones de toneladas y millones de dólares, evidenciando una caída interanual de -19,3% en volumen y -13,2% en valor. Las colocaciones externas con origen en Santa Fe de harina y pellets de la extracción de aceite de soja totalizaron en la primera mitad del año 9,3 millones de toneladas (-4,5% i.a.) por un valor de millones de dólares (-1,5% i.a.). En los primeros siete meses del año las exportaciones argentinas se incrementaron +1,4% mientras que las importaciones crecieron +15,4%, generando un déficit comercial superior a millones de dólares. En Santa Fe un total de empresas industriales (97% micro, pequeñas y mediana empresas), ostenta 115 mil puestos de trabajo siendo las mayores generadoras de empleo privado registrado. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

Resumen Ejecutivo El procesamiento de soja en la Provincia de Santa Fe durante el mes de julio de 2017 superó las 3,7 millones de toneladas, representando un avance de +8,4% en relación al mismo período del año anterior. La industrialización de soja en la medición acumulada al séptimo mes del año alcanzó a 22,2 millones de toneladas, equivalente a un nivel -3,9% por debajo respecto de Por su parte, la producción de aceite de soja en julio trepó a 722 mil toneladas, un volumen +6% por encima respecto a igual mes de En el período enero-julio de 2017 la elaboración de 4,3 millones de toneladas de aceite de soja representa una producción -5% inferior respecto al año pasado. La producción de biodiesel de soja en la Provincia de Santa Fe registró en el primer semestre de 2017 una expansión de +22,4% respecto a igual período del año anterior, como resultado de una mayor demanda externa (+23,7%) y ventas al corte (+18,2%). Durante los meses de enero a junio de 2017 se elaboraron en Santa Fe algo más de un millón de toneladas de las cuales 787 mil toneladas fueron exportadas y 241 mil toneladas tuvieron como destino el mercado interno. El incremento absoluto de la producción evidenciado durante el primer semestre de 2017 fue de 181 mil toneladas, de las cuales 80% correspondieron a mayores colocaciones externas. La producción santafesina de biocombustibles en base a soja representó al primer semestre del año 76% del total nacional. Las exportaciones santafesinas de biodiesel de soja treparon en el primer semestre de 2017 a 397 millones de dólares y 530 mil toneladas, representando un incremento interanual de +28,9% en valor y +24,4% en volumen. En el orden nacional la industria frigorífica -sector bovino- registró en julio de 2017 una faena total de 1,06 millones de cabezas, +14,8% superior al año anterior. El procesamiento de bovinos en los siete primeros meses de 2017 alcanzó a prácticamente 7,2 millones de cabezas, cifra equivalente a un incremento de +8,6% interanual. La producción argentina de carne bovina durante los primeros siete meses de 2017 fue de 1,61 millones de toneladas equivalentes res con hueso, un volumen +8,1% superior en relación a igual lapso del año anterior. El consumo interno de carne bovina por habitante presentó en julio de 2017 una mejora de +12,4% interanual, y de +5,7% en la medición acumulada entre los meses de enero a julio. El volumen de las exportaciones bovinas entre enero y julio se expandió +21,5% en cotejo a igual período del año anterior, y +18,3% interanual durante el mes de julio. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

Resumen Ejecutivo El procesamiento de leche en las principales plantas en la Provincia de Santa Fe mostró en julio de 2017 un incremento de +2,3% interanual. No obstante, la producción acumulada al finalizar el séptimo mes registró un retroceso de -7,6% en cotejo a igual período de 2016, como resultado de las pronunciadas caídas interanuales del primer trimestre (-19,8%). A partir de abril la actividad sectorial exhibe una leve recuperación en torno a +3,3% interanual. La industrialización de materia prima en grandes usinas lácteas santafesinas acumuló entre los meses de enero y julio de 2017 un volumen total de millones de litros, equivalente al menor nivel de producción al menos de los últimos doce años. El nivel de actividad del bloque minerales no metálicos en la Provincia de Santa Fe presentó en julio de 2017 un nuevo y significativo crecimiento de +15% interanual, acumulando al séptimo mes del año una mejora de +10,3% respecto del año anterior. Por sexto mes consecutivo en julio de 2017 se registró una mayor demanda de insumos para la construcción. En particular, el consumo de cemento en Santa Fe mostró en julio de 2017 un alza de +17,5% interanual y de +16,7% en la medición acumulada. En la industria siderúrgica en Santa Fe el nivel de actividad presentó en julio de 2017 un importante ascenso. La producción de acero creció en julio +25% interanual y acumula en los primeros siete meses un incremento de +2,2% en relación al mismo período del año Complementariamente, la producción de laminados extendió su recuperación al mostrar en julio, y por séptimo mes consecutivo, un aumento de 95,2+% interanual, mientras que en el cotejo acumulado la mayor producción es de +45,8%. En el primer semestre de 2017 la producción metalúrgica se contrajo -2,2% interanual, producto de una caída de -5% en el primer trimestre y una leve recuperación de +0,5% en el segundo trimestre del año. El nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 55,4%, manifestando una baja interanual en los primeros seis meses del año de -2,8%. En Santa Fe la actividad se recuperó 1,4%, mientras que Córdoba presentó un crecimiento en su nivel de producción de 4,2%. En Buenos Aires, la caída estuvo impulsada principalmente por los sectores de “Bienes de capital” y “Productos de metal”. En Santa Fe y Córdoba la recuperación se debió principalmente al resultado de los rubros vinculados a “Maquinaria agrícola”. En nuestra provincia más de una tercera parte de las empresas presentaron bajas en su producción. En ambas provincias los “Equipos y aparatos eléctricos” tuvieron un mal desempeño en los primeros seis meses del año. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

Resumen Ejecutivo La recuperación de la demanda de cosechadoras y tractores que se observa desde comienzos de 2016 se manifiesta en un mayor ritmo de crecimiento de las importaciones respecto de la producción. En consecuencia, se observa un paulatino descenso de la participación de las máquinas nacionales en la cobertura de la demanda interna. La porción de la demanda abastecida por la producción nacional descendió en cosechadoras de 84% en 2015 a 52% en el primer semestre de En el caso de tractores la participación nacional bajó de 92% en 2015 a 66% en la primer mitad de La comercialización sembradoras mostró en el segundo trimestre de 2017 un incremento de +32% interanual, no siendo factible distinguir el comportamiento de la producción respecto de las importaciones. En los primeros siete meses de 2017 las importaciones de equipos de siembra sumaron 12,7 millones de dólares, mientras que las exportaciones alcanzaron a 2,8 millones de dólares. La producción de vehículos automóviles en Santa Fe alcanzó durante el mes de julio de 2017 una baja de -3,2% en relación a igual período del año anterior. Entre los meses de enero y julio de 2017 la actividad productiva sectorial presentó un caída de -1,9% en relación al año anterior. En siete meses de 2017 la producción de automóviles en la planta ubicada en la localidad de Alvear superó levemente las 27 mil unidades. Las exportaciones de vehículos automotores con origen en Santa Fe registraron en el primer semestre de 2017 un alza interanual de +131% y +82% en valor y peso respectivamente. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron durante el primer semestre de 2017 un retroceso interanual de -7% en volumen y -4% en valor. La disminución en términos físicos se explica por el negativo desempeño externo del complejo oleaginoso, lácteo y molinero, mientras que la cadena cárnica presentó mayores despachos. El valor de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario retrocedió en el primer semestre 193 millones de dólares en relación a igual lapso de 2016. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron durante la primera mitad de 2017 un incremento interanual de +21% en volumen y +34% en valor. En un contexto de reducida base de comparación (año 2016), este mejor desempeño se fundamenta en una cierta recuperación de la demanda externa de varios sectores, excepto el vinculado a la industria siderometalúrgica que presentó nuevas caídas. El incremento en valor fue de 262 millones de dólares. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA Durante el mes de junio la producción industrial presentó un aumento interanual del 6,4% y un alza del 1,7% en la medición desestacionalizada con respecto a mayo. A pesar de la reciente suba en el nivel de actividad, el primer semestre de 2017 cerró con una caída acumulada del 0,6% en comparación con el mismo período de 2016, debido a la baja observada en los primeros cuatro meses del año. La contracción de la actividad en el primer semestre de 0,6% mostró heterogeneidades al interior de la industria. De los doce bloques industriales de análisis, cuatro mostraron subas y ocho bajas. Entre los sectores que experimentaron bajas entre enero y junio de este año se destacaron textil y papel y cartón, y en menor medida la producción automotriz (-2,1%), la metalmecánica (-2,2%) y el bloque de edición e impresión (-3,5%). Los sectores que mostraron crecimiento en el primer semestre fueron aquellos vinculados al sector de la construcción y al agropecuario. El crecimiento fue liderado por la producción de minerales no metálicos que registró un crecimiento acumulado de 7% en el primer semestre. Este se explica por el crecimiento acumulado del 8,8% en los despachos de cemento y una expansión de 5,7% en los insumos para la construcción. Con respecto a junio de 2016, el bloque aumentó sus niveles de producción 16,7%, alcanzando el punto más alto del año, tras la reversión en marzo de una tendencia negativa que acumulaba catorce meses de contracciones. Evolución interanual de la actividad industrial La producción del bloque de sustancias y productos químicos registró un crecimiento acumulado del 2,4% en el primer semestre. El bloque de metales básicos registró una expansión interanual de 1,4% durante junio, acumulando cuatro meses consecutivos de crecimiento tras una trayectoria contractiva de 18 meses. A lo largo del primer semestre el bloque acumula un crecimiento de 2,3% respecto del mismo período del año pasado. Entre los sectores que se contrajeron en el primer semestre se destacó el bloque de productos textiles que registró una caída de 15,4% respecto del mismo período de 2016. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA La producción de papel y cartón continúa con una baja de la actividad. El sector registró en junio una producción de toneladas y la actividad cayó 0,5% en comparación con el mismo mes del En lo que va del año, la producción total del sector fue de toneladas y acumuló una caída del 5,4% en comparación con el primer semestre del 2016. El sector automotriz creció 9,2% en junio con respecto al mismo mes del año anterior. La fabricación de vehículos alcanzó las unidades durante los primeros seis meses del año y acumula una contracción del 2,6% con respecto al mismo periodo de Las ventas de vehículos nacionales al mercado local se recuperaron tras cuatro meses consecutivos de contracción, aunque acumuló una caída del 2,1% en lo que va del año. La actividad del sector de edición e impresión creció 3,2% en junio con respecto a igual mes de 2016, registrando así un desempeño positivo por segunda vez en lo que va del año. Uno de los factores explicativos asociados a la mayor producción refiere a la baja base de comparación. En efecto, en junio del año pasado el bloque había registrado la mayor contracción de 2016 (-12% i.a.). La producción de alimentos y bebidas creció en junio 1,1% con respecto a igual mes del año pasado. Dicho aumento no logró compensar el comportamiento negativo de comienzos de año, acumulando en el primer semestre de 2017 una caída de 0,5%, según datos preliminares de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. La industria empleó en mayo trabajadores registrados menos que en el mismo mes de En tanto el empleo registrado en el total del sector privado con respecto a mayo de 2016 aumentó, debido fundamentalmente a la creación de empleo en construcción ( ), comercio y reparaciones y servicios sociales y de salud. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

COMPLEJO SOJA El procesamiento de soja en Santa Fe durante el mes de julio de 2017 superó las 3,7 millones de toneladas, representando un avance de +8,4% en relación al mismo período del año anterior. La industrialización de soja en la medición acumulada al séptimo mes del año alcanzó a 22,2 millones de toneladas, equivalente a un nivel -3,9% por debajo respecto de Por su parte, la producción de aceite de soja en julio trepó a 722 mil toneladas, un volumen +6% por encima respecto a igual mes de En el período enero-julio de 2017 la elaboración de 4,3 millones de toneladas de aceite de soja representa una producción -5% inferior respecto al año pasado. Dinámica de la actividad en el complejo soja en Santa Fe Procesamiento de soja Julio 2017: +8,4% i.a. Enero-Julio 2017: -3,9% i.a. Aceite de soja Julio 2017: +6% i.a. Enero-Julio 2017: -5% i.a. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

EXPORTACIONES COMPLEJO SOJA Las exportaciones santafesinas de aceite de soja alcanzaron en el primer semestre de 2017 a 1,6 millones de toneladas y millones de dólares, evidenciando una caída interanual de -19,3% en volumen y -13,2% en valor. Por su parte, las colocaciones externas con origen en Santa Fe de harina y pellets de la extracción de aceite de soja totalizaron en la primera mitad del año 9,3 millones de toneladas (-4,5% i.a.) por un valor de millones de dólares (-1,5% i.a.). Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja alcanzaron en los primeros siete meses del año 2017 a millones de dólares, un valor -1,8% por debajo respecto al año anterior. El volumen exportado entre los meses de enero y julio totalizó 17,2 millones de toneladas, equivalente a una disminución de -0,5% interanual. El precio FOB se ubicó en 326 dólares por tonelada. El valor de las colocaciones externas de aceite de soja entre los meses de enero y julio de 2017 fue de millones de dólares, manifestando una caída de -8,8% en relación al año pasado. En volumen las exportaciones acumuladas al mes de julio superaron las 2,9 millones de toneladas, mostrando una caída interanual de -15%. El precio FOB alcanzó a 733 dólares por tonelada. Las exportaciones argentinas de aceite de soja en los primeros siete meses de 2017 accedieron a 30 mercados internacionales, siendo India el principal comprador con un total de 1,7 millones de toneladas. Desenvolvimiento de las exportaciones argentinas de aceite de soja Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

BIOCOMBUSTIBLE - BIODIESEL La producción de biodiesel de soja en la Provincia de Santa Fe registró en el primer semestre de 2017 una expansión de +22,4% respecto a igual período del año anterior, como resultado de una mayor demanda externa (+23,7%) y ventas al corte (+18,2%). Durante los meses de enero a junio de 2017 se elaboraron en Santa Fe algo más de un millón de toneladas de las cuales 787 mil toneladas fueron exportadas y 241 mil toneladas tuvieron como destino el mercado interno. El incremento absoluto de la producción evidenciado durante el primer semestre de 2017 fue de 181 mil toneladas, de las cuales 80% correspondieron a mayores colocaciones externas. La producción santafesina de biocombustibles en base a soja representó al primer semestre 76% del total nacional. Las exportaciones santafesinas de biodiesel de soja alcanzaron en el primer semestre de 2017 a 397 millones de dólares y 530 mil toneladas, representando un incremento interanual de +28,9% en valor y +24,4% en volumen. El complejo industrial santafesino se asienta fundamentalmente en las localidades de San Lorenzo y General Lagos, siendo también importante la participación de industrias radicadas en Timbúes, Calchaquí, Rosario, Alvear, Puerto General San Martín, Arroyo Seco, Sa Pereira, Roldán y Avellaneda. Producción de biodiesel de soja en Santa Fe En miles de toneladas. Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja acumuladas en el primer semestre de 2017 alcanzaron un valor de 544 millones de dólares y un volumen de 723 mil toneladas. Estas cifras representan una mejora de +42% en valor y +30% en volumen en relación a igual período del año anterior. Entre los meses de febrero y junio de 2017 la totalidad de las exportaciones argentinas de biodiesel tuvieron como destino a Estados Unidos. En julio de 2017 los despachos fueron de 231 mil toneladas por un valor récord de 170 millones de dólares, siendo Estados Unidos el principal destino (95%), al cuál se sumo Perú y Taiwán. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Energía y Minería, INDEC, IPEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

INDUSTRIA FRIGORÍFICA En el orden nacional la industria frigorífica -sector bovino- registró en julio de 2017 una faena total de 1,06 millones de cabezas, +14,8% superior al año anterior. El procesamiento de bovinos en los siete primeros meses de 2017 alcanzó a prácticamente 7,2 millones de cabezas, cifra equivalente a un incremento de +8,6% interanual. La producción argentina de carne bovina durante los primeros siete meses de 2017 fue de 1,61 millones de toneladas equivalentes res con hueso, un volumen +8,1% superior en relación a igual lapso del año anterior. El consumo interno de carne bovina por habitante presentó en julio de 2017 una mejora de +12,4% interanual, y de +5,7% en la medición acumulada entre los meses de enero a julio. El volumen de las exportaciones bovinas entre enero y julio de 2017 se expandió +21,5% en cotejo a igual período del año anterior, y +18,3% interanual en el mes de julio. La faena aviar en la Provincia de Santa Fe evolucionó durante el primer semestre de 2017 mostrando una leve mejora de +0,6% interanual. Entre los meses de enero y junio se procesaron en plantas santafesinas un total de 16,3 millones de cabezas, equivalente a 4,5% de la faena nacional. En la Argentina la actividad sectorial registró en los primeros seis meses de 2017 una expansión de +6% interanual con dispares resultados provinciales. La producción nacional de carne aviar acumuló al mes de junio de 2017 un volumen levemente superior a 1 millón toneladas, representando un incremento de +6,4% interanual. El consumo interno mostró en el primer semestre de 2017 una mejora interanual de +6,3%, tras alcanzar un volumen de 45,6 kilogramos por persona por año. El nivel de actividad fabril en el segmento porcino mostró en el primer semestre de 2017 un nivel de faena +6% superior en relación al mismo período del año anterior. En seis meses la faena porcina superó levemente las 3,07 millones de cabezas. La producción nacional de carne de cerdo presentó entre enero y junio de 2017 un aumento interanual de +6,4%, mientras que el consumo interno creció +8,3% superando levemente los 13,6 kilogramos por persona por año. La producción nacional de carne porcina ascendió al primer semestre a un total de 271,8 mil toneladas res con hueso. Las exportaciones porcinas evidenciaron al mes de junio de 2017 un retroceso de -17% en términos de tonelada res con hueso. Las importaciones porcinas al primer semestre de 2017 presentaron en volumen un incremento de +79% respecto al año anterior. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, IPCVA, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

INDUSTRIA LÁCTEA El procesamiento de leche en las principales plantas en la Provincia de Santa Fe mostró en julio de 2017 un incremento de +2,3% interanual. No obstante, la producción acumulada al finalizar el séptimo mes registró un retroceso de -7,6% en cotejo a igual período de 2016, como resultado de las pronunciadas caídas interanuales del primer trimestre (-19,8%). A partir de abril la actividad sectorial exhibe una leve recuperación en torno a +3,3% interanual. La industrialización de materia prima en grandes usinas lácteas santafesinas acumuló entre los meses de enero y julio de 2017 un volumen total de millones de litros, equivalente al menor nivel de producción al menos de los últimos doce años. En el orden nacional durante el primer semestre de 2017 las ventas al mercado interno de leche fluida disminuyeron en volumen -11% en relación a igual período del año anterior. Este deterioro del consumo se observa desde el mes de abril de 2016, alcanzando en junio de 2017 una merma de -13,3% interanual. Las ventas externas de productos lácteos muestran al mes de julio de 2017 un retroceso de -9,5% interanual, sin embargo, las destinadas a Brasil presentan una recuperación de +34% interanual. Las exportaciones argentinas de leche entera en polvo registradas en los primeros siete meses de 2017 alcanzaron a toneladas y 108 millones de dólares, reflejando un descenso interanual de -50% y -35% en peso y valor respectivamente. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Fuente: FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, CIL, Indec, Ipec y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA Durante el primer semestre de 2017 la actividad productiva sectorial presentó una mejora de +8,2% en relación a igual período del año anterior, como resultados de la buena performance en productos agroquímicos para uso final, intermedios y polímeros termoplásticos. Por su parte, las ventas locales, medidas en dólares, mostraron un crecimiento de +4% acumulado, con impacto positivo de intermedios químicos y polímeros termoplásticos. En el sector externo las ventas crecieron +22% interanual durante el primer semestre de 2017. Evolución de la producción de la industria química y petroquímica En números índices, año 1999=100. La capacidad promedio utilizada en el primer semestre del año, para las empresas del panel encuestadas, alcanzó 92% y 68% para los productos petroquímicos e insumos básicos e intermedios respectivamente. La actividad de las Empresas PYMEs del sector mostró una dinámica algo diferente con una baja de la producción de -5%, crecimiento de sus ventas locales +3%, y una caída en las exportaciones -25%. El sector continuó mostrando una mejora en la actividad productiva, en sus ventas y exportaciones, con excepción de algunos subsectores como ser los productos básicos inorgánicos, arrastrados por la enfriada actividad de las cadenas de valor que integran. Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP). Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

MINERALES NO METÁLICOS El nivel de actividad del bloque minerales no metálicos en la Provincia de Santa Fe presentó en julio de 2017 un nuevo y significativo crecimiento de +15% interanual, acumulando al séptimo mes del año una mejora de +10,3% respecto del año anterior. Por sexto mes consecutivo en julio de 2017 se registró una mayor demanda de insumos para la construcción. En particular, el consumo de cemento en Santa Fe mostró en julio de 2017 un alza de +17,5% interanual y de +16,7% en la medición acumulada. Dinámica de la actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe Minerales No Metálicos Julio 2017: +15% i.a. Enero-Julio 2017: +10,3% i.a. Consumo de Cemento Julio 2017: +17,5% i.a. Enero-Julio 2017: +16,7% i.a. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

INDUSTRIA SIDERÚRGICA El nivel de actividad en la industria siderúrgica en Santa Fe presentó en julio de 2017 un importante ascenso. La producción de acero creció en julio +25% interanual y acumula en los primeros siete meses un incremento de +2,2% en relación al mismo período del año Complementariamente, la producción de laminados extendió su recuperación al mostrar en julio, y por séptimo mes consecutivo, un aumento de 95,2+% interanual, mientras que en el cotejo acumulado la mayor producción es de +45,8%. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe La producción nacional de acero crudo correspondiente a julio de 2017 fue de toneladas, resultando 12% superior a la del mismo mes del año anterior. La producción de laminados en caliente de julio de 2017 fue de toneladas, ubicándose 29,7% por encima de la alcanzada en julio de 2016. Continúa afianzándose la actividad industrial de los segmentos vinculados al agro, construcción y línea blanca. Durante julio los segmentos industriales consumidores de acero han reafirmado la recuperación económica que se viene manifestando desde comienzos del segundo trimestre del año. La industria de la maquinaria agrícola y sectores asociados al agro en general han aumentado sensiblemente su nivel de actividad. El alza de los despachos de productos destinados al segmento de la construcción fue impulsado por la obra pública. El sector de línea blanca muestra señales de recuperación. ACERO Julio 2017: +25% i.a. Enero-Julio 2017:+2,2% i.a. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

INDUSTRIA METALÚRGICA En el primer semestre de 2017 la producción metalúrgica se contrajo -2,2% interanual, producto de una caída de -5% en el primer trimestre y una leve recuperación de +0,5% en el segundo trimestre del año. El nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 55,4%, manifestando una baja interanual en los primeros seis meses del año de -2,8%. La facturación tuvo un crecimiento del 8,7% interanual en el primer semestre del año. Una cuarta parte de las empresas sufrieron una caída de su facturación, y el tercio de mejor desempeño obtuvo por lo menos 30% más de ventas en cotejo al primer semestre de 2016. Los incrementos de costos se ubicaron en torno al 15% interanual en el primer semestre. Entre las mayores subas se señala a la energía (gas y electricidad), seguidos por servicios y gastos generales e insumos siderúrgicos (planos de acero nacionales). La actividad continúa mostrando marcada heterogeneidad. Cerca del 50% de las firmas tuvieron bajas en su producción -de las cuales un cuarto mostró caídas por encima del -20% anual-, mientras que casi un quinto de la muestra registró mejoras superiores a 20%. Se advierten dificultades para financiar inversiones productivas y capital de trabajo, producto de la baja en el nivel de actividad y el acortamiento de los plazos de pago a proveedores. A nivel regional en la primera mitad del 2017 se observaron diferencias en el nivel de actividad metalúrgica. En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), el sector experimentó una disminución interanual de -4,5%, impulsando fuertemente a la baja al promedio general. En Santa Fe la actividad se recuperó 1,4%, mientras que Córdoba presentó un crecimiento en su nivel de producción de 4,2%. En Buenos Aires, la caída estuvo impulsada principalmente por los sectores de “Bienes de capital” y “Productos de metal”. En las provincias de Santa Fe y Córdoba la recuperación se debió principalmente al resultado de los rubros vinculados a “Maquinaria agrícola”. En Santa Fe más de una tercera parte de las empresas presentaron bajas en su producción, mientras que en Córdoba el porcentaje asciende a cerca de la mitad de las mismas. En ambas provincias los “Equipos y aparatos eléctricos” tuvieron un mal desempeño en los primeros seis meses del año. Entre los rubros que tuvieron descensos de producción en el primer semestre de 2017 se encuentra “Equipos y aparatos eléctricos” (-10,7%), “Bienes de capital” (-9,6%), “Otros productos de metal” (-4,9%) y “Fundición” (-4,8%). Por otro lado, el único rubro que continúa mostrando una mejora clara en el nivel de actividad es “Maquinaria agrícola” (+14%), mientras que “Equipamiento médico” (+3,4%) y “Autopartes” (+2,6%) se recuperaron parcialmente de la caída sufrida en 2016. El nivel de empleo se redujo en el primer semestre -1,6% frente al mismo período de Este resultado es producto de una caída de -2,9% en el primer trimestre del año y un descenso de -0,2% en el segundo trimestre. Cerca de la mitad de los empresarios del sector indicaron que prevén una mejora en su producción, mientras que más de un tercio de los mismos no espera cambios para los próximos meses. Fuente: FISFE en base a Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

MAQUINARIA AGRÍCOLA Las unidades vendidas de equipos de cosecha durante el segundo trimestre de 2017 mostraron una mejora interanual de +125%, que se explica por la expansión de los equipos importados de +269% mientras que los equipos nacionales subieron +66%. Entre los meses de enero y julio de 2017 las importaciones de cosechadoras totalizaron 49 millones de dólares, siendo Brasil el principal país de origen. La comercialización de tractores entre los meses de abril, mayo y junio de 2017 se incrementó +53% interanual, los de origen extranjero aumentaron +361% y los equipos nacionales crecieron +15%. Entre enero y julio de 2017 las importaciones de tractores sumaron 117 millones de dólares. La recuperación de la demanda de cosechadoras y tractores que se observa desde comienzos de 2016 se manifiesta en un mayor ritmo de crecimiento de las importaciones respecto de la producción. En consecuencia, se observa un paulatino descenso de la participación de las máquinas nacionales en la cobertura de la demanda interna. La porción de la demanda abastecida por la producción nacional descendió en cosechadoras de 84% en 2015 a 52% en el primer semestre de En el caso de tractores la participación nacional bajó de 92% en 2015 a 66% en la primer mitad de 2017. En implementos agrícolas la ventas en unidades durante el segundo trimestre de 2017 crecieron +40% interanual, distinguiéndose las importaciones que se incrementaron +165% de los implementos nacionales que subieron +29 respecto al mismo lapso del año pasado. La comercialización sembradoras mostró en el segundo trimestre de 2017 un incremento de +32% interanual, no siendo factible distinguir el comportamiento de la producción respecto de las importaciones. En los primeros siete meses de 2017 las importaciones de equipos de siembra sumaron 12,7 millones de dólares, mientras que las exportaciones alcanzaron a 2,8 millones de dólares. Comercialización de equipos según origen en unidades Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ La producción de vehículos automóviles en Santa Fe alcanzó durante el mes de julio de 2017 una baja de -3,2% en relación a igual período del año anterior. Entre los meses de enero y julio de 2017 la actividad productiva sectorial presentó un caída de -1,9% en relación al año anterior. En siete meses de 2017 la producción de automóviles en la planta ubicada en la localidad de Alvear superó levemente las 27 mil unidades. Las exportaciones de vehículos automotores con origen en Santa Fe registraron en el primer semestre de 2017 un alza interanual de +131% y +82% en valor y peso respectivamente. La producción nacional de vehículos automotores registró en julio de 2017 una suba de +1,2% interanual, mientras que en la medición acumulada al séptimo meses del año la actividad sectorial muestra un descenso de -1,6% con respecto a igual período de 2016. Las exportaciones concretadas en julio de 2017 mostraron un alza de +12,2% en relación al mismo mes del año pasado. Comparando los primeros siete meses de 2017 con respecto a 2016 se exhibe una suba de +11,2%. Las ventas a concesionarios presentaron en julio un alza de +38% respecto a igual mes de Al séptimo mes de 2017 las ventas acumuladas se ubican +22,2% por encima respecto del año anterior. Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales presentaron en julio un retroceso de -3,7% interanual, acumulando en el período enero-julio de 2017 un descenso de -10,5% interanual. Dinámica de la producción de automóviles en Santa Fe Julio 2017: -3,2% i.a. Enero-Julio 2017: -1,9% i.a. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de ADEFA y General Motors de Argentina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron durante el primer semestre de 2017 un retroceso interanual de -7% en volumen y -4% en valor. La disminución en términos físicos se explica por el negativo desempeño externo del complejo oleaginoso, lácteo y molinero, mientras que la cadena cárnica presentó mayores despachos. El valor de las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario retrocedió en el primer semestre 193 millones de dólares en relación a igual lapso de 2016. El complejo oleaginoso presentó en el primer semestre de 2017 un menor volumen de exportaciones de aceites (-16% i.a.) y de harinas y pellets de (-5% i.a.). En valor las mismas cayeron -10% y -2% i.a. respectivamente En términos monetarios las exportaciones del complejo alcanzaron a millones de dólares, mostrando una caída de prácticamente 200 millones. El volumen total comercializado fue 12 millones de toneladas. Las exportaciones de carnes en el transcurso del primer semestre de 2017 crecieron +24% i.a. en volumen y +8% i.a. en valor. Además, las ventas externas de complejo cuero registraron un alza interanual de +30% en volumen y +6% en valor. Las exportaciones de la industria láctea mostraron nuevamente fuerte recortes de -32% i.a. en volumen y -7% en valor. La industria molinera exhibió en el período enero-junio de 2017 una caída de sus ventas externas de -5% en peso y -2% i.a. en valor. Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario Primer semestre de 2017 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC e IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron durante la primera mitad de 2017 un incremento interanual de +21% en volumen y +34% en valor. En un contexto de reducida base de comparación (año 2016), este mejor desempeño se fundamenta en una cierta recuperación de la demanda externa de varios sectores, excepto el vinculado a la industria siderometalúrgica que presentó nuevas caídas. El incremento en valor fue de 262 millones de dólares. Las colocaciones externas de productos químicos mostraron en el primer semestre de 2017 un alza interanual de +21% en volumen y +24% en valor, especialmente por las mayores exportaciones de biodiesel. El complejo automotriz presentó entre enero y junio de 2017 un mejor desempeño externo que alcanzó a +52% en volumen y +106% en valor. La industria plástica; del caucho; y papel, cartón, imprenta registraron mayores exportaciones tanto en peso como en monto, en un contexto de acotada base de comparación. Los despachos internacionales de metales comunes presentaron en los primeros seis meses de 2017 una nueva caída interanual de -15% en volumen y -16% en monto. La industria fabricante de bienes de capital registró un incremento de sus exportaciones de +25% en volumen y +12% en valores monetarios. Exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial Primer semestre de 2017 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC e IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

SECTOR PRODUCTIVO SANTAFESINO - PYMES En Santa Fe un agrupamiento de doce importantes actividades económicas estrechamente relacionadas al sector productivo cuenta actualmente con empresas, siendo el 99% de ellas correspondiente al segmento de micro, pequeña y mediana dimensión. Un total de son categorizadas como micro empresas (78%); se clasifican como pequeñas (17%); son medianas (4%), y 429 se encuentran en el grupo de grandes compañías (1%). Ese grupo de actividades económicas del sector privado disponía al primer trimestre de 2017 de un total de 360 mil puestos de trabajo registrados. Prácticamente 124 mil puestos pertenecen a grandes empresas (34%); continuando las pequeñas y medianas empresas con 85 mil puestos de trabajo aproximadamente cada una de ellas (24%); y por último, las micro empresas con 65 mil puestos de trabajo (18%). Las actividades agropecuarias poseen empresas y puestos de trabajo; el comercio al por mayor y al por menor empresas y puestos de trabajo; la construcción empresas y puestos de trabajo; la explotación de minas y canteras 26 empresas y 451 puestos de trabajo; la INDUSTRIA MANUFACTURERA empresas y puestos de trabajo; información y comunicaciones 569 empresas y puestos de trabajo; transporte y almacenamiento empresas y puestos de trabajo; servicios de asociaciones y personales empresas y puestos de trabajo; servicios inmobiliarios empresas y puestos de trabajo; servicios profesionales empresas y puestos de trabajo; suministro de agua, cloacas 143 empresas y puestos de trabajo, y suministro de electricidad, gas 60 empresas y puestos de trabajo. Un total de empresas pertenecientes a la INDUSTRIA MANUFACTURERA cuentan con 115 mil puestos de trabajo, siendo las mayores generadoras de empleo privado registrado en la Provincia de Santa Fe (32% del total). En la categoría grandes empresas, la INDUSTRIA MANUFACTURERA es la actividad económica de mayor cantidad de puestos de trabajo registrado (56.016) en la Provincia de Santa Fe. Entre las medianas empresas, la INDUSTRIA MANUFACTURERA es la actividad económica de mayor cantidad de puestos de trabajo registrado (28.430) en la Provincia de Santa Fe. Entre las pequeñas empresas, la INDUSTRIA MANUFACTURERA es la segunda actividad económica de mayor cantidad de puestos de trabajo registrado (23.068) en la Provincia de Santa Fe. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Trabajo. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

SECTOR PRODUCTIVO SANTAFESINO Puestos de trabajo según de actividad económica y tamaño de empresas Provincia de Santa Fe. Al primer trimestre de 2017. Agropec. Comercio Construc. M. y C. INDUSTRIA Inf.Com. Transp. Serv. Pers. Inmobil. Serv.Prof. Sum.Agua Eléct.Gas. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Trabajo. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 55 - Agosto de 2017

Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web:

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