Federación Industrial de Santa Fe

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Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° Informe Nº Agosto de 2016

Resumen Ejecutivo El segundo semestre comenzó en Santa fe con menor producción industrial La producción industrial en Santa Fe comenzó el segundo semestre de 2016 con nuevos retrocesos interanuales prologándose el generalizado contexto recesivo. El menor nivel de actividad económica, la caída del salario real, la incertidumbre por el desenlace del tema tarifario, los altos costos financieros y la evolución de ciertas importaciones deterioran el mercado interno y su demanda. En julio el nivel de industrialización en el complejo oleaginoso cayó 17,6% (aunque con elevada la base de comparación), la faena bovina -7,4%, la recepción de leche en usinas -27,7%, la producción de acero -13,4% y los productos laminados -37%. A ello se añade la faena avícola (-4,8% durante el segundo trimestre), la industria metalúrgica que se retrotrajo entre abril y junio 6% y el complejo automotriz -13,3% en julio. De esta manera, en julio las actividades que conformar la porción mayoritaria del producto industrial santafesino presentaron notorias caídas interanuales de producción tal como acontece desde inicios de 2016. El sector fabricantes de agropartes y maquinaria agrícola muestra una recuperación interanual de su producción aunque acotada y moderada por la dinámica de las importaciones. La elaboración de biodiesel de soja traccionada por las exportaciones y la faena porcina muestran un mejor desempeño. Las importaciones competitivas de vehículos automotores de pasajeros y de bienes de consumo crecieron en cantidades 40,2% y 20,3%, desplazando en parte la producción de la industria argentina. Las importaciones de bienes de capital y sus piezas y accesorios se retrotrajeron en valor 0,2% y 12%, reflejando el debilitado proceso de inversiones de la economía argentina. Las compras externas de bienes intermedios, ligadas a los sectores de la producción, a pesar de mostrar una caída de precio de 11,5%, crecieron solo 0,4% interanual, evidenciando la fuerte disminución de la actividad. La importante y generalizada caída de los precios de los productos importados muestra la desaceleración de la economía mundial y la sobreoferta de productos. En materia de empleo en los meses de mayo y junio la industria manufacturera en Santa Fe observó un retroceso de -0,7% y -0,9% equivalente a una pérdida de 950 puestos de trabajo registrados. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

Resumen Ejecutivo El complejo oleaginoso en la Provincia de Santa Fe alcanzó en los primeros siete meses de 2016 un procesamiento de materia prima de 23,1 millones de toneladas, mostrando un incremento de 14,7% con respecto al mismo período del año anterior. La elaboración de aceite de soja acumuló entre enero y julio de 2016 un total de 4,5 millones de toneladas, equivalente a un nivel 16,7% por encima respecto a En un contexto de elevada base de comparación, en abril, junio y julio la actividad sectorial presentó ciertos retrocesos interanuales moderando así los muy elevados índices de expansión del primer trimestre. En los primeros seis meses de 2016 las colocaciones externas de biodiesel de soja fueron de 426 mil toneladas por un valor total de 308 millones de dólares. Se destaca la reapertura del mercado estadounidense y peruano. Actualmente el 80% de la capacidad instalada de esta industria, estimada en 4,5 millones de toneladas/año, se encuentra en plantas elaboradoras con actividad en la Provincia de Santa Fe. La apertura de nuevos mercados internacionales y el efectivo cumplimiento de los porcentajes de corte interno obligatorio de biodiesel con gasoil, y su incremento, potenciaría el actual nivel de utilización de la capacidad con efecto potencial sobre nuevas inversiones productivas especialmente en nuestra provincia. Desde el años 2011 el nivel de actividad en la cadena porcina muestra una significativa expansión a partir del creciente consumo interno que pasó de 8,6 a 12,3 kilogramo por persona por año. Entre los años 2011 y 2015 la faena porcina evolucionó de 3,4 a 5,5 millones de cabezas representando un alza de 72%. En ese período la producción de carne creció 73%, estimándose para 2016 un nuevo crecimiento, estimado en 9% interanual, que la posiciona en torno a 600 mil toneladas. La faena bovina en la Provincia de Santa Fe mostró en julio de 2016 un retroceso interanual de 7,4. La faena de aves en la Provincia de Santa Fe mostró en el primer semestre de 2016 una caída interanual de 7,1%, mientras que en el ámbito nacional el retroceso alcanzó a 8,2%. La recepción de leche en las principales usinas lácteas en la Provincia de Santa Fe presentó en julio la continuidad de las profundas caídas interanuales observadas desde abril. En julio la entrega de materia prima trepó a 182,6 millones de litros representando un retroceso de 27,7% en relación al mismo mes de 2015. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

Resumen Ejecutivo La recepción de materia prima en este grupo de medianas y grandes compañías acumuló en los primeros siete meses de 2016 un total de 1.259,5 millones de litros, equivalente a un retroceso interanual de 20,9%. En los últimos cuatro meses la actividad sectorial mostró variaciones medias en torno a -30% interanual. La industria láctea santafesina enfrenta una coyuntura desfavorable que se fundamenta en la crisis hídrica que afectó especialmente al territorio provincial, en la menor demanda interna y en los bajos precios internacionales de sus productos. Las ventas externas de productos lácteos santafesinos continuaron retrocediendo finalizando el primer semestre con caídas interanuales de 17,1% en volumen y 38,5% en valor. Los ingresos externos de la industria láctea santafesina cayeron 78 millones de dólares respecto de 2015. La producción de acero en Santa Fe reveló en julio una caída interanual de 13,4% que se extendió hasta -37% en el caso de productos laminados en caliente. La producción de acero en los primeros siete meses de 2016 alcanzó a 596,7 mil toneladas, un nivel 18,3% inferior en relación al mismo período del año anterior. Los productos laminados en caliente presentaron en la medición acumulada al mes de julio una baja de 27% interanual tras alcanzar un volumen de 318,6 mil toneladas. La menor demanda de la construcción, de los sectores fabriles y de la originada en Brasil posiciona a la industria del acero en Santa Fe en el menor nivel de actividad tras la crisis internacional de 2008/09. En Santa Fe la actividad se contrajo -6% por debajo del promedio general. El sector de la maquinaria agrícola presentó una evolución moderadamente positiva, mientras que la fabricación de motores y bombas, y la fundición de metales mostraron mermas de producción. De acuerdo a CEDIN, en los rubros vinculados a la producción de maquinaria agrícola en la región sur de Santa Fe, se observó un considerable porcentaje de empresas que incorporaron horas extras a sus turnos habituales de producción. La industria autopartista santafesina exhibe desde 2012 un paulatino deterioro de su inserción internacional que se manifiesta en la caída de sus exportaciones tanto en volumen como en valor. Las ventas externas de partes de motores, y especialmente las correspondientes a partes para vehículos automotores, muestran durante los últimos cinco años una severa caída que en conjunto totaliza -41% en volumen y -29% en valor. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

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destacándose minerales no metálicos, traccionados por la construcción; otro tercio permaneció en una franja entre 1,5% y una caída del 1,5%; mientras que el tercio restante mostró bajas superiores al 1,5%, destacándose el sector de industrias metálicas básicas y automotriz.  El principal sector que impulsó a la baja a la actividad industrial en el 2015 fue el automotriz, con una caída de su producción del 12%, producto de una fuerte contracción en sus ventas externas (-31,3%). La contracción en el comercio está en gran medida explicada por Brasil, donde las ventas de vehículos importados en total cayeron 32,8% y que fue destino del 76,3% de las exportaciones del sector en En lo que refiere al sector de metales básicos, la producción de acero presentó una caída del 8,4% en el 2015, resultado de una multiplicidad de factores: China –en su rol de oferente mundial de acero y sus Federación Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA En junio de la producción industrial presentó una contracción interanual del 9,5% y una caída mensual del 0,3% en la medición desestacionalizada con respecto a mayo. En el primer semestre se observó una caída del 3,9% interanual. Sin embargo, si se descuenta el crecimiento atípico que registró el complejo de oleaginosas, en el primer trimestre creció 61,2% i.a., la contracción de la producción industrial durante enero-junio de 2016 fue de -5,8%. La producción del primer semestre de 2016 cerró con una caída del 3,9% con respecto a igual periodo del año anterior. Los sectores que experimentaron las mayores contracciones entre enero y junio de 2016 fueron el automotriz, el de metales básicos, el de minerales no metálicos y la metalmecánica. La fabricación de vehículos estuvo 14% por debajo con relación al primer semestre de 2015, debido fundamentalmente a la caída en las exportaciones (-30,9% i.a), en particular hacia Brasil. El sector de metales básicos se contrajo 13,4% para el mismo período por la menor producción de acero (-15,4% i.a). La actividad del bloque de minerales no metálicos descendió 12,6% por la contracción que experimentó la construcción, destacándose la baja en los despachos de cemento (-14,4%). La producción metalúrgica se contrajo 9,7%. La producción de alimentos y bebidas exceptuando la molienda de oleaginosas (fabricación de alimentos elaborados, carnes bovinas, aviar, porcinos, lácteos, economías regionales, etc.) descendió 5% durante el primer semestre del año. Al incluir la molienda de oleaginosas en el rubro de alimentos y bebidas, la producción del bloque cerró el semestre con un incremento en la actividad del 1,2%. Este aumento se explicó principalmente por la mayor molienda que durante el periodo enero-junio de 2016 creció 21% en términos interanuales. El bloque de sustancias y productos químicos mostró un alza del 0,4% producto de una baja base de comparación. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

destacándose minerales no metálicos, traccionados por la construcción; otro tercio permaneció en una franja entre 1,5% y una caída del 1,5%; mientras que el tercio restante mostró bajas superiores al 1,5%, destacándose el sector de industrias metálicas básicas y automotriz.  El principal sector que impulsó a la baja a la actividad industrial en el 2015 fue el automotriz, con una caída de su producción del 12%, producto de una fuerte contracción en sus ventas externas (-31,3%). La contracción en el comercio está en gran medida explicada por Brasil, donde las ventas de vehículos importados en total cayeron 32,8% y que fue destino del 76,3% de las exportaciones del sector en En lo que refiere al sector de metales básicos, la producción de acero presentó una caída del 8,4% en el 2015, resultado de una multiplicidad de factores: China –en su rol de oferente mundial de acero y sus Federación Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA La producción industrial del primer semestre se vio afectada por cuatro factores. Por un lado, el bajo dinamismo del comercio mundial generó una caída en las exportaciones industriales, principalmente por la recesión en la que se encuentra la economía brasileña, la desaceleración del crecimiento de China y la incertidumbre sobre el futuro de la economía global. Por otro lado, el incremento en los volúmenes de las importaciones impactó negativamente en la producción nacional en los segmentos más expuestos al comercio desleal. Según INDEC las cantidades importadas crecieron 9,1% en el primer semestre, y las compras del exterior de bienes de consumo aumentaron 22,2% y en junio +28,6% i.a. La magnitud de este crecimiento en las cantidades más que compensó la caída de los precios que vienen experimentando los productos extranjeros de este rubro. Otro factor relevante es el costo del crédito, en particular del capital de trabajo, producto de las altas tasas pasivas que dificultaron su acceso, fundamentalmente para las PyMES. La financiación de capital de trabajo estuvo en junio en torno al 42,4%. Finalmente, la contracción de la construcción, principalmente por la caída en la obra pública, impactó negativamente en la actividad fabril. Durante junio, la producción industrial se contrajo 9,5% en comparación con el mismo mes de La caída estuvo impulsada por la producción de minerales no metálicos (-20,4% i.a.), el sector automotriz (-19,8% i.a.), el bloque de metales básicos (-14,3% i.a.), así como la molienda de oleaginosas (-9,5% i.a.). La producción del bloque de sustancias y productos químicos se contrajo 14% en términos interanuales por los cortes de gas que experimentó el sector dadas las bajas temperaturas registradas en junio. A raíz de la contracción que experimentó la producción fabril en el primer semestre, las empresas industriales operaron, en promedio, al 64,4% de su capacidad, de acuerdo a lo informado por INDEC. Las firmas vinculadas a la actividad automotriz y a la metalmecánica fueron las que, en promedio, utilizaron una menor porción de su capacidad. El empleo industrial registrado, de acuerdo a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, ANSES), presentó una caída interanual del 2,1% en mayo. Entre mayo de 2015 y mayo de 2016 se perdieron empleos registrados en la industria (incluye operarios, mandos medios, puestos jerárquicos). En junio la industria de transformación brasileña exhibió una caída interanual del 5%. Esta dinámica se registró en la mayoría de las actividades industriales analizadas ya que sólo 6 de un total de 25 exhibieron un alza en su producción. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

COMPLEJO OLEAGINOSO El complejo oleaginoso en la Provincia de Santa Fe alcanzó en los primeros siete meses de 2016 un procesamiento de materia prima de 23,1 millones de toneladas, mostrando un incremento de 14,7% con respecto al mismo período del año anterior. La elaboración de aceite de soja acumuló entre enero y julio de 2016 un total de 4,5 millones de toneladas, equivalente a un nivel 16,7% por encima respecto a En un contexto de elevada base de comparación, en abril, junio y julio la actividad sectorial presentó ciertos retrocesos interanuales moderando así los muy elevados índices de expansión del primer trimestre. Nivel de actividad en el complejo oleaginoso En los siete primeros meses de 2016 las exportaciones argentinas de aceite de soja ascendieron a millones de dólares, representando un aumento interanual de 9,9%. Las colocaciones externas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja alcanzaron en el acumulado al mes de julio un valor de millones de dólares, equivalente a un alza interanual de 1,8%. Fuente: Elaboración propia en base a datos de IPEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

BIOCOMBUSTIBLES Los actuales precios y derechos establecidos por el Ministerio de Energía se encuentran impulsando la actividad sectorial. Las exportaciones argentinas de biodiesel de soja treparon a julio de 2016 a un valor de 544 millones de dólares significando un alza interanual de 160%. Las exportaciones de biodiesel con origen en la Provincia de Santa Fe presentaron en el primer semestre de 2016 una destacada recuperación de 265% en valor y 219% en volumen. En los primeros seis meses de 2016 las colocaciones externas de biodiesel de soja fueron de 426 mil toneladas por un valor total de 308 millones de dólares. Se destaca la reapertura del mercado estadounidense y peruano. En el contexto nacional la producción de biodiesel de soja con centro en Santa Fe alcanzó en los primeros cinco meses de 2016 a 842 mil toneladas, un nivel 43% mayor en relación al año anterior. Este mejor resultado se explica por la recomposición de las exportaciones que totalizaron 414 mil toneladas, equivalente a un alza interanual de 271%. Las ventas al corte destinadas al mercado interno cayeron 51%. Actualmente el 80% de la capacidad instalada de esta industria, estimada en 4,5 millones de toneladas/año, se encuentra en plantas elaboradoras con actividad en la Provincia de Santa Fe. La apertura de nuevos mercados internacionales y el efectivo cumplimiento de los porcentajes de corte interno obligatorio de biodiesel con gasoil, y su incremento, potenciaría el actual nivel de utilización de la capacidad con efecto potencial sobre nuevas inversiones productivas especialmente en nuestra provincia. Ventas de biodiesel de soja al mercado interno y sus exportaciones Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas - FISFE - en base a referentes calificados de la industria provincial y datos de INDEC y Ministerio de Energía y Minería. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

INDUSTRIA FRIGORÍFICA - SECTOR PORCINO En la Provincia de Santa Fe la actividad de importantes plantas industriales genera anualmente una cuarta parte de la faena nacional. También se desarrolla una destacada producción de chacinados y salazones de alto valor agregado. En los últimos años importante procesos de inversión en la industria, destinados a integrar verticalmente eslabones productivos, muestra claros resultados en términos de mejores índices de eficiencia productiva. En los primeros siete meses de 2016 las importaciones porcinas crecieron en toneladas 92% interanual, propiciando mayores dificultades sectoriales en un contexto de severos incrementos de costos de producción especialmente en la base de este complejo productivo. Desde el años 2011 el nivel de actividad en la cadena porcina muestra una significativa expansión a partir del creciente consumo interno que pasó de 8,6 a 12,3 kilogramo por persona por año. Entre los años 2011 y 2015 la faena porcina evolucionó de 3,4 a 5,5 millones de cabezas representando un alza de 72%. En ese período la producción de carne creció 73%, estimándose para 2016 un nuevo crecimiento, estimado en 9% interanual, que la posiciona en torno a 600 mil toneladas. Faena porcina en la Argentina En millones de cabezas Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Agroindustria. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

INDUSTRIA FRIGORÍFICA - SECTOR BOVINO Y AVIAR La faena de aves en la Provincia de Santa Fe mostró en el primer semestre de 2016 una caída interanual de 7,1%, mientras que en el ámbito nacional el retroceso alcanzó a 8,2%. El consumo aparente cayó 5% en relación al primer semestre de 2015, mientras que la demanda externa se contrajo en volumen 27% interanual. La relación entre las exportaciones y la producción avícola en la primera mitad de 2016 cayó a 10% por lo que resulta de gran importancia recuperar mercados externos a fin de reanudar el sendero de expansión sectorial. La faena bovina en la Provincia de Santa Fe mostró en julio de 2016 un retroceso interanual de 7,4%. Durante el año 2016 el procesamiento de animales en veinticinco establecimientos frigoríficos ciclo I alcanzó un promedio mensual de 162 mil bovinos, representando aproximadamente el 20% de la faena nacional en este segmento. Evolución mensual de la faena bovina en Santa Fe La producción nacional de carne de enero a julio, mil toneladas eq. res c/h, se redujo 6,8% con respecto a igual lapso de El consumo interno anual por habitante al mes de julio 2016 resultó 9,1% inferior. Las exportaciones de carne, que representa el 10% de la producción total, crecieron en volumen 5,4% con respecto a los primeros siete meses del año anterior. Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones preliminares y datos de IPEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, IPCVA, Camara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

INDUSTRIA LÁCTEA La recepción de leche en las principales usinas lácteas en la Provincia de Santa Fe presentó en julio la continuidad de las profundas caídas interanuales observadas desde abril. En julio la entrega de materia prima trepó a 182,6 millones de litros representando un retroceso de 27,7% en relación al mismo mes de La recepción de materia prima en este grupo de medianas y grandes compañías acumuló en los primeros siete meses de 2016 un total de 1.259,5 millones de litros, equivalente a un retroceso interanual de 20,9%. En los últimos cuatro meses la actividad sectorial mostró variaciones medias en torno a -30% interanual. La industria láctea santafesina enfrenta una coyuntura desfavorable que se fundamenta en la crisis hídrica que afectó especialmente al territorio provincial, en la menor demanda interna y en los bajos precios internacionales de sus productos. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Las ventas externas de productos lácteos santafesinos continuaron retrocediendo finalizando el primer semestre con caídas interanuales de 17,1% en volumen y 38,5% en valor. Los ingresos externos de la industria láctea santafesina cayeron 78 millones de dólares respecto de 2015. El valor de las exportaciones argentinas de productos lácteos y leche entera en polvo disminuyó en los primeros siete meses de 2016 el 31,6% y 38,7% respectivamente. 2016 crisis hídrica Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, IPEC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y referentes de la industria láctea provincial. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

INDUSTRIA SIDERÚRGICA La producción de acero en Santa Fe reveló en julio una caída interanual de 13,4% que se extendió hasta -37% en el caso de productos laminados en caliente. La producción de acero en los primeros siete meses de 2016 alcanzó a 596,7 mil toneladas, un nivel 18,3% inferior en relación al mismo período del año anterior. Los productos laminados en caliente presentaron en la medición acumulada al mes de julio una baja de 27% interanual tras alcanzar un volumen de 318,6 mil toneladas. La menor demanda de la construcción, de los sectores fabriles y de la originada en Brasil posiciona a la industria del acero en Santa Fe en el menor nivel de actividad tras la crisis internacional de 2008/09. En la Argentina la producción de acero crudo en julio de 2016 fue de toneladas, 17,4% menor con respecto a igual mes del año anterior. La producción acumulada en los primeros siete meses de 2016 fue de toneladas, resultando 15,7% inferior a la del mismo periodo de 2015. Habiendo transcurrido los primeros siete meses de 2016, la actividad industrial de la cadena de valor del acero argentino continúa atravesando un escenario de estancamiento, salvo algunas excepciones como la maquinaria agrícola que creció 7% en lo que va del año. El nivel de operación de las plantas productoras de acero se encuentra en niveles de utilización muy bajos, cercano al 60% de la capacidad instalada. Se advierte la necesidad de mantener vigentes las medidas vinculadas a la reducción de turnos de producción. En relación a las expectativas de producción para el segundo semestre del año, desde el sector de la cadena de valor del acero prevalece la idea de una futura recuperación del nivel de actividad, aunque de manera heterogénea. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe En miles de toneladas. 2016 Fuente: FISFE en base a Cámara Argentina del Acero y Acindar. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

INDUSTRIA METALÚRGICA En el primer semestre de 2016 la producción metalúrgica nacional se contrajo -9,7% interanual, producto de una caída de -13,1% en el primer trimestre y -6,3% en el segundo trimestre. El nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 56%, manifestando una baja interanual en los primeros seis meses del año de -8,9%. Los incrementos de costos totales se ubicaron en el interanual 25%. Exceptuando la mano de obra, entre las mayores subas se señala a la energía (gas y electricidad), insumos siderúrgicos (planos de acero nacional), servicios y gastos generales y materia prima para fundición. La actividad sectorial continúa mostrando una marcada heterogeneidad, donde prevalece un fuerte grado de polarización entre las empresas. Cerca del 55% de las firmas experimentaron bajas en su producción -de las cuales la mitad tuvieron caídas por encima del -20% anual-, mientras que más de un cuarto de la muestra registró niveles de crecimiento superior al 10%. En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA) el sector experimentó una caída interanual de -12% mayor a la media del sector. En Santa Fe la actividad se contrajo -6% por debajo del promedio general. El sector de la maquinaria agrícola presentó una evolución moderadamente positiva, mientras que la fabricación de motores y bombas, y la fundición de metales mostraron mermas de producción. Córdoba presentó un menor descenso en su nivel de producción (-4%), y el resto de las provincias exhibieron en conjunto una caída cercana a -6%. En el plano nacional el nivel de empleo se redujo en el primer semestre -2,9% frente al mismo período del año anterior. Este resultado es producto de una caída en las plantillas de personal del -2,5% y -3,3% en el 1er. y 2do. Trimestre respectivamente. Se advierte un alza del porcentaje de empresas que afirmaron haber reducido la cantidad de horas extras acentuando la tendencia iniciada en los últimos meses. En la primer mitad de 2016 las exportaciones metalúrgicas (u$s1.155 millones) cayeron -19% interanual, mientras que las importaciones (u$s millones) disminuyeron -4,9%. El sector acumula un déficit comercial de u$s millones, un 2,8% más bajo que en el mismo período de 2015. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

MAQUINARIA AGRÍCOLA La venta de equipos de cosecha creció 20% y 9% en el primer y segundo trimestre respectivamente. No obstante, el número de equipos vendidos de origen nacional muestra una caída interanual de 6%, mientras que los importados crecieron sustancialmente. La participación de los equipos nacionales fue del 72% en el primer semestre. La comercialización de tractores de origen nacional cayó -5% interanual en el primer trimestre pero creció 31% en el segundo trimestre. Los equipos nacionales cubrieron el 89% del total de unidades comercializadas. En implementos nacionales se observó una recuperación de 14% y 2% en el primer y segundo trimestre respectivamente. La producción nacional cubrió el 89% de la demanda interna. La comercialización de sembradoras creció 28% y 53% en el primer y segundo trimestre de 2016. Venta de maquinaria agrícola en unidades Primer semestre Variaciones interanuales. De acuerdo a CEDIN, en los rubros vinculados a la producción de maquinaria agrícola en la región sur de la Provincia de Santa Fe, se observó un considerable porcentaje de empresas que incorporaron horas extras a sus turnos habituales de producción. Las exportaciones de maquinaria agrícola registraron una caída interanual del 10% en el primer semestre de En cuanto a importaciones en mayo y junio se constato un preocupante incremento, especialmente en equipos de siembra y productos de fundición. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC y Centro de Estudio para el Desarrollo de la Industria Nacional. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron durante la primera mitad de 2016 una mejora interanual de 23,9% en volumen y 5,8% en valor. Este incremento se explica por las mayores ventas externas del complejo oleaginoso que presentó una importante crecimiento tanto de aceites (29% y 24% interanual en volumen y valor respectivamente), y de harinas y pellets (23,7% y 4,5% interanual en volumen y valor). Los ingresos por exportaciones crecieron en el primer semestre 425 millones de dólares. Las exportaciones de carnes moderaron su expansión inicial cerrando el primer semestre de 2016 con apenas un alza interanual de 1,5% tanto en volumen como en valores monetarios. Las ventas externas de productos lácteos continuaron retrocediendo finalizando el primer semestre con mermas de 17,1% en volumen y 38,5% en valor con respecto a igual período de Los ingresos externos de la industria láctea santafesina cayeron 78 millones de dólares respecto de 2015. Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario con origen en Santa Fe Primer semestre Variaciones interanuales. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

EXPORTACIONES INDUSTRIALES En el primer semestre de 2016 las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en Santa Fe mostraron una mejora interanual de 20,4% en valor y de 68,7% en volumen. Este mejor desempeño se fundamentó en la recuperación de las colocaciones externas de biodiesel (+265% i.a. y +219% i.a. en valor y volumen respectivamente), mientras que el resto de los rubros continuaron mostrando importantes retrocesos. Las colocaciones externas de “materias plásticas y artificiales”, “caucho y sus manufacturas”, “metales comunes y sus manufacturas”, “máquinas, aparatos y material eléctrico” y “material de transporte terrestre”, presentaron importantes retrocesos interanuales en valores monetarios y cantidades. En el primer semestre las exportaciones siderúrgicas, metalúrgicas, de bienes de capital y del complejo autopartista-automotriz disminuyeron 53 millones de dólares. Exportaciones de Manufacturas de Industrial con origen Santa Fe Primer semestre de Variaciones interanuales. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

INDUSTRIA AUTOPARTISTA La industria autopartista santafesina exhibe desde 2012 un paulatino deterioro de su inserción internacional que se manifiesta en la caída de sus exportaciones tanto en volumen como en valor. Las ventas externas de partes de motores, y especialmente las correspondientes a partes para vehículos automotores, muestran durante los últimos cinco años una severa caída que en conjunto totaliza -41% en volumen y -29% en valor. Dinámica de las exportaciones de la industria autopartista en Santa Fe Primer semestre años Partes de motores Partes vehículos automotores Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

IMPORTACIONES Transcurridos siete meses de 2016 la dinámica de las importaciones argentinas permite extraer algunas conclusiones: Las importaciones competitivas de vehículos automotores de pasajeros y de bienes de consumo crecieron en cantidades 40,2% y 20,3%, desplazando en parte la producción de la industria argentina. Las importaciones de bienes de capital y sus piezas y accesorios se retrotrajeron en valor 0,2% y 12%, reflejando el debilitado proceso de inversiones de la economía argentina. Las compras externas de bienes intermedios, ligadas a los sectores de la producción, a pesar de mostrar una caída de precio de 11,5%, crecieron apenas 0,4% interanual, evidenciando la fuerte disminución de la actividad. La notoria y generalizada caída de los precios de las importaciones muestra la desaceleración de la economía mundial y la sobreoferta de productos. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Enero-julio de Variaciones porcentuales interanuales En este contexto se requiere de una adecuada administración del comercio internacional que potencie la demanda interna de los sectores de la producción y evite la llegada de impactos negativos de crisis o coyunturas de origen externo. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

EMPLEO INDUSTRIAL De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe en el segundo trimestre de 2016 se registraron, en promedio en la economía santafesina, puestos de trabajo, representando una variación interanual de -0,3%, equivalente a una disminución de puestos de trabajo. La industria manufacturera en Santa Fe mostró durante el año 2015 un promedio mensual 120 mil puestos de trabajo, el 24,4% del total del empleo privado registrado, ocupando así el primer lugar entre las actividades económicas generadoras de empleo privado registrado. En la industria durante el segundo trimestre de 2016 se evidenció una caída interanual de -0,1% en el total de puestos de trabajo registrados. No obstante, en los meses de mayo y junio se observó un retroceso de -0,7% y -0,9% respectivamente, equivalente a una pérdida de 950 puestos de trabajo. En el Gran Santa Fe el desempeño del sector industrial fue negativo, tanto en el primer trimestre como en el segundo al presentar caídas interanuales de -0,1% y -2,3% respectivamente. En la industria manufacturera, las microempresas, que emplean de 1 a 5 trabajadores, y las empresas pequeñas, que ocupan entre 6 y 25 trabajadores, presentaron las de mayores dificultades en materia de sostenimiento de los puestos de trabajo registrados. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 43 - Agosto de 2016

Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web:

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