Federación Industrial de Santa Fe

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Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° Informe Nº Noviembre de 2016

Resumen Ejecutivo La producción industrial en santa fe finaliza 2016 en fase de recesiva La industria manufacturera en Santa Fe exhibió durante octubre el contexto recesivo que caracterizó a todo el año En el segundo y tercer trimestre el retroceso de la actividad fabril resultó de elevada intensidad debido a que los sectores de alta participación en la generación de valor agregado mostraron caídas interanuales de producción incluso de dos dígitos. En octubre de 2016 los principales resultados sectoriales muestran: molienda de oleaginosas -3,5%, elaboración de aceites -3,7%, industrialización de leche -18,8%, faena bovina -8,1%, minerales no metálicos -18%, acero -34,2%, productos laminados en caliente -41,1%. A este grupo se añaden otros sectores que también presentan caídas de producción, entre ellos: edición e impresión, faena avícola, muebles, calzado y diversas actividades metalúrgicas. La producción de biocombustibles impulsada por sus exportaciones, la faena porcina, la fabricación de agroquímicos y la industria de la maquinaria agrícola muestran mayores niveles de actividad. La producción automotriz en Santa Fe comienza a ser traccionada por una cierta recomposición de sus exportaciones. Sin embargo, estos desempeños sectoriales positivos no lograron revertir el contexto recesivo generalizado. En octubre la molienda de soja trepó a 3,1 millones de toneladas, un nivel 3,5% inferior en relación a igual mes del año La industrialización de semillas de soja en el cotejo acumulado al décimo mes de 2016 alcanzó a 32,4 millones de toneladas, un registro 6,5% mayor respecto al año anterior. La elaboración de 619 mil toneladas de aceite crudo de soja en octubre de 2016 representó una merma interanual de 3,7%; no obstante, la elaboración de aceite acumulada al mes de octubre evidencia un alza interanual de 8,5%. La industria frigorífica bovina en Santa Fe presentó en octubre de 2016 un nivel de actividad de 8,1% inferior respecto al mismo mes del año anterior, tras alcanzar una faena de 141 mil cabezas. El consumo anual de carne bovina por habitante presentó en la medición acumulada al mes de octubre de 2016 una caída interanual de 7,9%. En el orden nacional la faena de porcinos presentó en primeros diez meses de 2016 un incremento interanual de 9,3%, al tiempo que la producción de carne de cerdo mostró un alza de 8,1%. La faena de aves observó en la medición acumulada al mes de agosto de 2016 una caída interanual de 6,8%. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

Resumen Ejecutivo Durante octubre de 2016 la industrialización de 231 millones de litros de materia prima en las principales usinas lácteas en la Provincia de Santa Fe, ubicó la actividad sectorial en un nivel 18,8% inferior en relación al mismo período del año anterior. El procesamiento de leche en el cotejo acumulado de enero a octubre de 2016 alcanzó a solo millones de litros, una marca 19,7% menor en relación a igual lapso de La industria láctea santafesina enfrentó en los últimos doce meses caídas interanuales de producción en promedio de -17,5%. Los ingresos externos de la industria láctea santafesina disminuyeron 107 millones de dólares respecto de 2015. La actividad del sector de edición e impresión registró en septiembre de 2016 una caída de 10,5 % con respecto al mismo mes del año anterior. La producción del sector había aumentado en 2015 e incluso durante los primeros meses de Sin embargo, la contracción se profundizó en junio y en los últimos cuatro meses la producción experimentó bajas en torno al 10%. Uno de los factores asociados a la menor actividad del sector es el incremento de las importaciones. Así, la participación de la industria gráfica argentina en el mercado interno de libros pasó del 80,8% en 2015 al 59,8% en 2016. En el plano nacional los despachos de cemento de octubre de 2016 se ubicaron un nivel 17,9% por debajo en relación a igual período del año anterior. La fabricación de cemento portland entre los meses de enero y octubre de 2016 superó las 8,8 millones de toneladas, significando un retroceso del 13% en términos interanuales. En Santa Fe el consumo de cemento muestra al mes de septiembre una caída interanual de 8,1%. Complementariamente en octubre de 2016 la industria de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción se contrajo 19,8% en términos interanuales. La contracción sectorial se extendió a nueve meses consecutivos acumulando un retroceso interanual de 14,8%. La industria siderúrgica en Santa Fe presentó en octubre de 2016 una nueva e importante contracción de su nivel de actividad. La producción de acero durante el décimo meses del año observó un retroceso interanual de 34,2%, mientras que los productos laminados en caliente retrocedieron 41,1% respecto a igual mes de Al mes de octubre de 2016 la producción de acero y laminados en caliente se ubica en un nivel 26,2% y 33,7% respectivamente por debajo en relación al año anterior. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

Resumen Ejecutivo En Santa Fe la actividad metalúrgica presentó en septiembre de 2016 un mejora interanual de +0,5% impulsada por el sector de la maquinaria agrícola. A nivel sectorial existe cierta heterogeneidad entre las actividades metalúrgicas. Dentro de los rubros que tuvieron las mayores caídas de producción en septiembre se encuentran “Equipo médico” (-27%), “Fundición” (-15%), “Equipo y aparatos eléctricos” (-14%), bienes de capital (-10%) y autopartes (-4%). El único sector que mostró una mejora en el nivel de actividad fue “Maquinaria agrícola” (+24%). La comercialización de tractores de origen nacional durante el tercer trimestre de 2016 creció el 39% interanual, no obstante, los de origen extranjero aumentaron el 459%. Los equipos nacionales cubrieron el 79% del total de unidades vendidas. La venta de cosechadoras nacionales en el tercer trimestre de 2016 presentó una expansión de 54% mientras que las importadas crecieron el 50% interanual. La participación de los equipos nacionales fue del 71%. En implementos nacionales se observó durante el tercer trimestre de 2016 una clara recuperación interanual de 57%, cubriendo la industria nacional el 89% de la demanda interna. La comercialización de sembradoras de origen nacional, de especial significación para el entramado productivo en Santa Fe, mostró durante el tercer trimestre de 2016 un importante crecimiento interanual de 148%. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron al cierre del tercer trimestre de 2016 una mejora interanual de 5% en volumen pero una caída de 3,6% en valor moderando así los resultados obtenidos al mes de junio. El complejo oleaginoso presentó un mayor volumen de exportaciones de aceites (+5%) y de harinas y pellets de (+5,3%). En valor crecieron 3,5% las correspondientes a aceites pero retrocedieron las de harinas y pelles. En conjunto esta industria alcanzó un valor de exportaciones de prácticamente millones de dólares. Las exportaciones de carnes volvieron a impulsarse tras observarse una aumento interanual de 10,5% en volumen y 8,5% en valores monetarios. Las ventas externas de productos lácteos acumularon durante el período enero-septiembre de 2016 una caída de 17,6% en volumen y 36,1% en valor. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

Resumen Ejecutivo Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en Santa Fe mostraron durante los primeros nueves meses de 2016 una recomposición interanual de 35,8% en valor y de 68,6% en volumen. Este mejor desempeño se fundamentó en la recuperación de las colocaciones externas de productos químicos, especialmente biodiesel de soja (+192% i.a. y +150% i.a. en valor y volumen respectivamente), mientras que el resto de los rubros mostrando mayormente caídas interanuales. Las colocaciones externas de “materias plásticas y artificiales”, “caucho y sus manufacturas”, “metales comunes y sus manufacturas”, “máquinas, aparatos y material eléctrico” presentaron importantes retrocesos interanuales en valor y volumen. Tras un extenso período de marcados repliegues en las exportaciones de “material de transporte terrestre” al mes de septiembre de 2016 se vislumbró un alza interanual de 12,4% en gran parte debido a las mayores exportaciones de vehículos automóviles. En octubre las importaciones necesarias para el desarrollo productivo, tales como bienes intermedios, bienes de capital (excepto equipos de transporte) y piezas y accesorios para bienes de capital continuaron presentando caídas interanuales en valor, poniendo de manifiesto el menor nivel de actividad económica. Las importaciones correspondientes a bienes de capital (excepto equipos de transporte) y bienes intermedios mostraron durante octubre de 2016 caídas interanuales (-10,1% y -17,2% respectivamente) incluso superiores al promedio anual. Por el contrario, las importaciones de bienes de consumo prolongaron su expansión (+7,8%) como durante todo el año. Durante el tercer trimestre de 2016 la industria en Santa Fe redujo su nivel de empleo privado registrado a un ritmo de 1,3% interanual, equivalente a una pérdida de puestos de trabajo. En el tercer trimestre los puestos de trabajo privado registrados en la industria manufacturera representaron el 24,1% del total de las actividades económicas en Santa Fe. Los mayores retrocesos se observaron en los sectores Minerales no metálicos, Alimentos y bebidas, Automotores y otros equipos de transporte, Muebles, Productos químicos y de petróleo, y Productos de metal. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA - Durante el mes de septiembre de 2016 la producción industrial presentó en el plano nacional una contracción interanual de 7,6%. En el período enero-septiembre de 2016 la industria acumula una caída de 5,1% respecto a igual período del año anterior. - La producción industrial registró durante septiembre caídas en la mayoría de los rubros. El sector de sustancias y productos químicos fue uno de los bloques que aumentó su actividad en septiembre, mientras que el rubro metales básicos, minerales no metálicos, metalúrgico, y alimentos y bebidas experimentaron un descenso en los niveles de producción. - Uno de los sectores que impulsó a la baja a la industria manufacturera fue Alimentos y Bebidas que presentó una caída interanual de 5,3% según los cálculos preliminares de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. La baja en la producción se explicó por la menor molienda de soja y girasol (-9,3% i.a.). En el acumulado del año el bloque de alimentos y bebidas se contrajo 2,6%. Sin considerar el complejo de oleaginosas la caída del bloque se eleva al 4,7%. - La caída de la industria en septiembre fue liderada por el sector de minerales no metálicos (-15,4% i.a.). Los despachos de cemento portland descendieron 11,3% i.a. y la producción de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción disminuyó 17,9% i.a. En el acumulado enero-septiembre, minerales no metálicos fue uno de los sectores que lideró la caída de la actividad industrial, con una baja de su producción del 13,3% i.a. - El sector automotriz registró trece meses de caída consecutivos y la producción del sector se contrajo 19,6% durante septiembre en términos interanuales por la combinación de tres factores. Por un lado, las exportaciones del sector descendieron 19,2% en términos interanuales. Esta caída estuvo impulsada principalmente por las menores ventas a Brasil que descendieron 31,9% con respecto a septiembre de Los otros dos factores que impulsaron la caída fueron la caída en las ventas de vehículos nacionales (-13,5% i.a.) y el aumento de las importaciones. (+37,1% i.a.). En el acumulado enero-septiembre, la producción automotriz se contrajo 14%. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

destacándose minerales no metálicos, traccionados por la construcción; otro tercio permaneció en una franja entre 1,5% y una caída del 1,5%; mientras que el tercio restante mostró bajas superiores al 1,5%, destacándose el sector de industrias metálicas básicas y automotriz.  El principal sector que impulsó a la baja a la actividad industrial en el 2015 fue el automotriz, con una caída de su producción del 12%, producto de una fuerte contracción en sus ventas externas (-31,3%). La contracción en el comercio está en gran medida explicada por Brasil, donde las ventas de vehículos importados en total cayeron 32,8% y que fue destino del 76,3% de las exportaciones del sector en En lo que refiere al sector de metales básicos, la producción de acero presentó una caída del 8,4% en el 2015, resultado de una multiplicidad de factores: China –en su rol de oferente mundial de acero y sus Federación Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA - La producción del bloque de actividades metalúrgicas cayó 4,9% durante septiembre con respecto al mismo mes de 2015 y acumula una contracción del 8,4% desde que comenzó el año. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) informó que la producción en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires descendió 6,2% en términos interanuales, mientras que en Córdoba aumentó 0,8%, y en Santa Fe creció 0,5% aumentó impulsada por el sector de “Maquinaria agrícola”. - El único sector que presentó una mejora en su actividad en septiembre fue el de sustancias y productos químicos traccionado principalmente por la mayor producción de agroquímicos (+71% i.a.). El resto de los sub rubros del bloque de químicos exhibieron subas más moderadas (petroquímicos intermedios -3% i.a., polímeros y elastómeros -1% i.a., orgánicos básicos +10%, etc.). Respecto de las ventas del sector, aquellas destinadas al mercado interno representaron el 66,3% de las ventas totales y bajaron en promedio un 4% i.a., mientras que aquellas destinadas al mercado externo aumentaron un 34% i.a. Si bien la producción del subsector de agroquímicos fue el principal motor del sector, las ventas de estos productos tanto al mercado interno como al externo se redujeron en septiembre. En el acumulado del enero-septiembre, el bloque de sustancias y productos químicos fue el único que registró una suba en su producción: aumentó 2,4% en términos interanuales impulsado principalmente por la producción de petroquímicos intermedios (+10% i.a.) y agroquímicos y fertilizantes (+18% i.a.). - El empleo industrial registrado cayó en agosto 3,1% con respecto al mismo mes del año anterior. Entre agosto de 2015 y 2016 hay asalariados registrados menos en el sector privado, y la industria explica un 40,8% de tal caída. Sin embargo, el empleo registrado muestra un aumento del 0,22% respecto al mes anterior, que se explica fundamentalmente por el incremento del empleo en algunas actividades de servicio y en la construcción -un sector que tuvo caídas del empleo en forma ininterrumpida desde agosto 2015 hasta junio 2016, y creció entre julio y agosto un 1,5%-. - En septiembre, la industria de transformación brasileña exhibió una contracción interanual del 4,1%, acumulando en el periodo enero-septiembre una caída de 7%. El 72% de las actividades industriales presentaron variaciones interanuales negativas (18 rubros sobre 25). En septiembre, y por primera vez luego de 30 meses, la producción automotriz creció en Brasil 0,5% i.a., principalmente por la baja base de comparación. Entre las actividades que traccionaron a la baja la industria de Brasil se destacaron: otros equipos de transporte (excepto vehículos automóviles) con una baja interanual del 24,2%; Productos Informáticos, Electrónicos y Ópticos (-10,1%) y Maquinas y equipamiento (-9,4%). La dinámica observada en lo que va del año en la industria brasileña se da en un marco económico recesivo. El Banco Central de Brasil estima que la economía registrará una caída del 3,3% en 2016 y 6% de la producción industrial. La autoridad monetaria estima que en 2017 la economía y la industria crecerán, aunque menos de lo previsto en los meses previos. Estiman que el PBI aumentará 1,2% y la industria 1,1%. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

COMPLEJO OLEAGINOSO Durante el año 2016 el complejo oleaginoso mostró dos etapas claramente diferenciadas. En el primer trimestre del año las nuevas políticas macroeconómicas alentaron extraordinariamente mayores los niveles de actividad, comenzando luego, un proceso de contracción interanual que se extiende incluso hasta la actualidad. En octubre la molienda de soja trepó a 3,1 millones de toneladas, un nivel 3,5% inferior en relación a igual mes del año La industrialización de semillas de soja en el cotejo acumulado al décimo mes de 2016 alcanzó a 32,4 millones de toneladas, un registro 6,5% mayor respecto al año anterior. La elaboración de 619 mil toneladas de aceite crudo de soja en octubre de 2016 representó una merma interanual de 3,7%; no obstante, la elaboración de aceite acumulada al mes de octubre evidencia un alza interanual de 8,5%. Dinámica de la actividad en el complejo oleaginoso en Santa Fe Las exportaciones argentinas de aceite de soja en bruto acumularon en los diez primeros meses de 2016 un total de millones de dólares, representando un alza interanual de 2,2%. Las colocaciones externas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja alcanzaron entre enero y octubre un valor total de millones de dólares, equivalente a un caída interanual de 1,7%. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

INDUSTRIA FRIGORÍFICA La industria frigorífica bovina en Santa Fe presentó en octubre de 2016 un nivel de actividad de 8,1% inferior respecto al mismo mes del año anterior, tras alcanzar una faena de 141 mil cabezas. En la medición acumulada transcurrido diez meses de 2016 el procesamiento de bovinos muestra una caída interanual de 5%. En el orden nacional el sector exhibió en el período enero-octubre de 2016 una faena de 9,6 millones animales, un nivel 6,1% menor en relación a igual lapso del año anterior. La producción de carne bovina durante los primeros diez meses de 2016 alcanzó un volumen de 2,17 millones de toneladas res con hueso, 5,5% menos que el registro de igual período de 2015. El consumo anual de carne bovina por habitante presentó en la medición acumulada al mes de octubre de 2016 una caída interanual de 7,9%. En el orden nacional la faena de porcinos presentó en primeros diez meses de 2016 un incremento interanual de 9,3%, al tiempo que la producción de carne de cerdo mostró un alza de 8,1%. El consumo anual de carne porcina por habitante presentó en la medición acumulada al mes de octubre de 2016 un alza interanual de 9,6%. El valor de las exportaciones argentinas muestra a octubre una recomposición interanual de 43,4%, mientras que las importaciones crecieron 113%. La faena de aves en la Provincia de Santa Fe observó en la medición acumulada al mes de agosto de 2016 una caída interanual de 6,8%. Este resultado sectorial al octavo mes del año se fundamenta en el menor consumo aparente de carne aviar (-6,4% interanual) y por la contracción de las ventas externas. El valor de las exportaciones argentinas de carnes y despojos comestibles muestra a septiembre una disminución interanual de 28,7%, equivalente a una pérdida de ingresos de 70 millones de dólares. Las importaciones de productos avícolas acumuladas a septiembre crecieron en toneladas 128% interanual. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, IPCVA, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

INDUSTRIA LÁCTEA Durante octubre de 2016 la industrialización de 231 millones de litros de materia prima en las principales usinas lácteas en la Provincia de Santa Fe, ubicó la actividad sectorial en un nivel 18,8% inferior en relación al mismo período del año anterior. El procesamiento de leche en el cotejo acumulado de enero a octubre de 2016 alcanzó a solo millones de litros, una marca 19,7% menor en relación a igual lapso de La industria láctea santafesina enfrentó en los últimos doce meses caídas interanuales de producción en promedio de -17,5%. Las ventas externas de productos lácteos con origen en Santa Fe acumularon durante el período enero-septiembre de 2016 una caída de 17,6% en volumen y 36,1% en valor. Los ingresos externos de la industria láctea santafesina disminuyeron 107 millones de dólares respecto de 2015. Las menor demanda de Venezuela, China, México, Estados Unidos, Canadá, Indonesia y Japón explican mayormente la disminución de las exportaciones durante el año 2016. - El consumo interno de leche fluida total muestra en la medición acumulada al mes de agosto de 2016 una caída interanual de 5,1%. - En esta complejo coyuntura sectorial las importaciones lácteas acumuladas al mes de septiembre de 2016 muestran en volumen un aumento interanual de 55%, siendo de 84% en el mes de septiembre. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe Fuente: FISFE en base a datos de CIL, IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

EDICIÓN e IMPRESIÓN La actividad del sector de edición e impresión registró en septiembre de 2016 una caída de 10,5 % con respecto al mismo mes del año anterior. La producción del sector había aumentado en 2015 e incluso durante los primeros meses de Sin embargo, la contracción se profundizó en junio y en los últimos cuatro meses la producción experimentó bajas en torno al 10%. Uno de los factores asociados a la menor actividad del sector es el incremento de las importaciones. Así, la participación de la industria gráfica argentina en el mercado Interno de libros pasó del 80,8% en 2015 al 59,8% en 2016. Fuente: CEU-UIA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

MINERALES NO METÁLICOS En el plano nacional los despachos de cemento de octubre de 2016 se ubicaron un nivel 17,9% por debajo en relación a igual período del año anterior. La fabricación de cemento portland entre los meses de enero y octubre de 2016 superó las 8,8 millones de toneladas, significando un retroceso del 13% en términos interanuales. En Santa Fe el consumo de cemento muestra al mes de septiembre una caída interanual de 8,1%. Complementariamente en octubre de 2016 la industria de insumos, materiales y productos utilizados en la construcción se contrajo 19,8% en términos interanuales. La contracción sectorial se extendió a nueve meses consecutivos acumulando un retroceso interanual de 14,8%. Evolución de la producción de materiales para la construcción Fuente: FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

INDUSTRIA SIDERÚRGICA La industria siderúrgica en Santa Fe presentó en octubre de 2016 una nueva e importante contracción de su nivel de actividad. La producción de acero durante el décimo meses del año observó un retroceso interanual de 34,2%, mientras que los productos laminados en caliente retrocedieron 41,1% respecto a igual mes de Al mes de octubre de 2016 la producción de acero y laminados en caliente se ubica en un nivel 26,2% y 33,7% respectivamente por debajo en relación al año anterior. Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe En miles de toneladas. - La producción nacional de acero crudo de octubre 2016 fue de toneladas, 16,9% superior a la de septiembre ( toneladas), pero 19,6% inferior con respecto a octubre de 2015 ( toneladas). La producción acumulada de los primeros diez meses de 2016 fue de toneladas, es decir, 18,7% inferior a la del mismo periodo del año anterior ( toneladas). - A pesar que todavía el acumulado del año 2016 continúa por debajo del mismo período del año anterior, comienza a verse una mejora en los pedidos de materiales, de aceros planos y aceros largos, destinados a la construcción. Han comenzado a reactivarse las obras de infraestructura que estuvieron demoradas en el primer semestre del año, sumándose a esto el aumento de despachos destinados a la fabricación de maquinaria agrícola y acoplados. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Cámara Argentina del Acero y Acindar. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

INDUSTRIA METALÚRGICA - A nivel nacional en septiembre la producción metalúrgica se contrajo -4,9% interanual, alcanzando en el acumulado de 2016 una caída de -8,4% con respecto a igual período del año anterior. En igual sentido, en el noveno mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 54%, manifestando una baja interanual de -11,1% en septiembre y de -8,8% en lo que va de 2016. - La facturación tuvo un crecimiento promedio del 8,4% interanual, acompañando el bajo nivel de actividad del sector. En el acumulado de 2016 los ingresos por ventas aumentaron 9,1% en relación a igual lapso del año anterior. Si bien estos datos describen la generalidad de la industria metalúrgica, en su interior se verifican diferentes comportamientos, ya que en septiembre alrededor del 35% de las empresas sufrió una caída de su facturación, mientras que un tercio de ellas aumentó sus ingresos por ventas al menos el 30% interanual. - En línea con el comportamiento de la actividad metalúrgica, el nivel de empleo se redujo en septiembre -4% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado de 2016, la caída alcanza el -2,9% en comparación con los nueve primeros meses de Además, se advierte un incremento del porcentaje de empresarios que afirmaron haber reducido la cantidad de horas extras, acentuando la tendencia iniciada en los últimos meses. - En Córdoba también alentada por Maquinaria Agrícola la recuperación alcanzó a +0,8% interanual, mientras que en Buenos Aires se verificó una caída de -6,2%. - A nivel sectorial existe cierta heterogeneidad entre las actividades metalúrgicas. Dentro de los rubros que tuvieron las mayores caídas de producción en septiembre se encuentran “Equipo médico” (-27%), “Fundición” (-15%), “Equipo y aparatos eléctricos” (-14%), bienes de capital (-10%) y autopartes (-4%). El único sector que mostró una mejora en el nivel de actividad fue “Maquinaria agrícola” (+24%). - Continúa verificándose una reducción en el volumen de comercio, ya que en los primeros nueve meses de 2016 las exportaciones metalúrgicas (u$s millones) disminuyeron -12,8% interanual, mientras que las importaciones (u$s millones) cayeron -9,9%. El sector acumula en el año un déficit comercial de u$s millones. - En relación a las expectativas de producción para el trimestre móvil octubre-diciembre, prevalece la idea de un estancamiento en el nivel de actividad. En relación a los meses anteriores, aumentó el porcentaje de empresarios que espera una mejora en el nivel de actividad en el corto plazo, a la vez que disminuyó el número de empresas que considera que la producción continuará en una fase descendente. Santa Fe continúa siendo la región más optimista, con más del 40% de las empresas con una percepción positiva en torno a los próximos meses. - En Santa Fe la actividad metalúrgica presentó en septiembre de 2016 un mejora interanual de +0,5% impulsada por el sector de la maquinaria agrícola. Fuente: ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

MAQUINARIA AGRÍCOLA La comercialización de tractores de origen nacional durante el tercer trimestre de 2016 creció el 39% interanual, no obstante, los de origen extranjero aumentaron el 459%. Los equipos nacionales cubrieron el 79% del total de unidades vendidas. La venta de cosechadoras nacionales en el tercer trimestre de 2016 presentó una expansión de 54% mientras que las importadas crecieron el 50% interanual. La participación de los equipos nacionales fue del 71%. En implementos nacionales se observó durante el tercer trimestre de 2016 una clara recuperación interanual de 57%, cubriendo la industria nacional el 89% de la demanda interna. La comercialización de sembradoras de origen nacional, de especial significación para el entramado productivo en Santa Fe, mostró durante el tercer trimestre de 2016 un importante crecimiento interanual de 148%. Venta de maquinaria agrícola en unidades Primer semestre Variaciones interanuales. En septiembre de 2016 las empresas fabricantes de maquinaria agrícola en Santa Fe presentaron una importante expansión interanual tanto de su producción como de sus ingresos por ventas. Fuente: FISFE en base a datos de INDEC y ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron al cierre del tercer trimestre de 2016 una mejora interanual de 5% en volumen pero una caída de 3,6% en valor moderando así los resultados obtenidos al mes de junio. El complejo oleaginoso presentó un mayor volumen de exportaciones de aceites (+5%) y de harinas y pellets de (+5,3%). En valor crecieron 3,5% las correspondientes a aceites pero retrocedieron las de harinas y pelles. En conjunto esta industria alcanzó un valor de exportaciones de prácticamente millones de dólares. Las exportaciones de carnes volvieron a impulsarse tras observarse una aumento interanual de 10,5% en volumen y 8,5% en valores monetarios. Las ventas externas de productos lácteos acumularon durante el período enero-septiembre de 2016 una caída de 17,6% en volumen y 36,1% en valor. Los ingresos externos de la industria láctea santafesina disminuyeron 107 millones de dólares respecto de 2015. Exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario con origen en Santa Fe Enero-Septiembre de Variaciones interanuales. Fuente: FISFE en base a datos de IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

EXPORTACIONES INDUSTRIALES Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) con origen en Santa Fe mostraron durante los primeros nueves meses de 2016 una recomposición interanual de 35,8% en valor y de 68,6% en volumen. Este mejor desempeño se fundamentó en la recuperación de las colocaciones externas de productos químicos, especialmente biodiesel de soja (+192% i.a. y +150% i.a. en valor y volumen respectivamente), mientras que el resto de los rubros mostrando mayormente caídas interanuales. Las colocaciones externas de “materias plásticas y artificiales”, “caucho y sus manufacturas”, “metales comunes y sus manufacturas”, “máquinas, aparatos y material eléctrico” presentaron importantes retrocesos interanuales en valor y volumen. Tras un extenso período de marcados repliegues en las exportaciones de “material de transporte terrestre” al mes de septiembre de 2016 se vislumbró un alza interanual de 12,4% en gran parte debido a las mayores exportaciones de vehículos automóviles. Exportaciones de Manufacturas de Industrial con origen Santa Fe Enero-Septiembre de Variaciones interanuales. Fuente: FISFE en base a datos de IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES En octubre las importaciones necesarias para el desarrollo productivo, tales como bienes intermedios, bienes de capital (excepto equipos de transporte) y piezas y accesorios para bienes de capital continuaron presentando caídas interanuales en valor, poniendo de manifiesto el menor nivel de actividad económica. Las importaciones correspondientes a bienes de capital (excepto equipos de transporte) y bienes intermedios mostraron durante octubre de 2016 caídas interanuales (-10,1% y -17,2% respectivamente) incluso superiores al promedio anual. Por el contrario, las importaciones de bienes de consumo prolongaron su expansión (+7,8%) como durante todo el año. Evolución interanual de las importaciones según usos económicos Nota: Cifras en millones de dólares. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

EMPLEO INDUSTRIAL Durante el tercer trimestre de 2016 la industria en Santa Fe redujo su nivel de empleo privado registrado a un ritmo de 1,3% interanual, equivalente a una pérdida de puestos de trabajo. En el tercer trimestre los puestos de trabajo privado registrados en la industria manufacturera representaron el 24,1% del total de las actividades económicas en Santa Fe. Los mayores retrocesos se observaron en los sectores Minerales no metálicos, Alimentos y bebidas, Automotores y otros equipos de transporte, Muebles, Productos químicos y de petróleo, y Productos de metal. Dinámica del empleo privado registrado en Santa Fe Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 46 - Noviembre de 2016

Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: / Sitio web:

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