Chile – Colombia – México - Perú La Alianza del Pacífico Noviembre 2015 Luis Torres Paz Director de Promoción de Exportaciones PROMPERU

Principales indicadores macroeconómicos 2014 Países AP y Observadores Candidatos Países Miembros   PBI (US$ Miles de Millones) Población (Millones) PBI pc (US$) Exportación BS. y SS. (%PBI) Importación Bs y Ss (%PBI) Intercambio comercial Bs y SS. (%PBI) IED Flujo Neto (Millones US$) Chile 258 18 10715 33% 34% 66% 22 002 Colombia 385 48 8076 19% 23% 42% 16 054 México 1 283 120 14477 32% 22 568 Perú 203 31 6576 22% 24% 46% 7 607 Alianza del Pacífico 2 128 216 9852 27% 28% 55% 68 230 Observadores Candidatos Costa Rica 5 10083 65% 2 345 Panamá 44 4 11559 59% 64% 122% 3 557 Alianza más candidatos 2 220 225 . 9886 36% 38% 74% 74 132 Miembros (4): Chile, Colombia, México y Perú. Observadores candidatos (2): Costa Rica (c), Panamá (c). Se puede observar el nivel de apertura de los miembros de la Alianza del Pacífico en promedio alrededor de 48% Fuente: WEO-FMI (abril 2015) UNCTAD(IED 2014 para Chile, Colombia, México, Costa Rica y Panamá), BCRP para Perú

Relevancia económica mundial 3 Fuente: WEO-FMI (abril 2015) 3

Estados Observadores de la Alianza del Pacífico 42 países de los 5 continentes Nuevas Solicitudes: Eslovaquia y Noruega

Estructura Organizacional Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico Declaración Presidencial de Paracas – Anexo II Estructura Organizacional La Declaración de Paracas (julio de 2015) establece el Consejo de Ministros de Finanzas como una Instancia de Coordinación que Trabaja de manera articulada con el Consejo de Ministros (Cancilleres y Ministros de Comercio). Existe un Coordinador General para la AP por país La Presidencia Pro Témpore ejerce la Secretaría Técnica del Grupo de Coordinadores Generales. Grupos de Trabajo Integración Financiera Aspectos del Sistema Financiero. Homologación Tributaria. Inversión en Infraestructura Manejo de Riesgos Catastróficos Transparencia Fiscal Gestión de Gasto Público. Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.

Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico Constituido el 29 agosto de 2012. Existe un capítulo en cada país miembro de la AP. Cada capítulo cuenta con un Presidente, e integrado por cinco lideres empresariales representativos. El capítulo posee un sherpa. Objetivos Promover la Alianza del Pacífico Dar sugerencias para la mejor marcha del proceso de integración y cooperación económico-comercial entre nuestros países. Impulsar y sugerir visiones y acciones conjuntas hacia terceros mercados, particularmente con la Región Asia-Pacífico. Presentar recomendaciones a las asociaciones empresariales de los cuatro países, relacionadas con las áreas de cooperación.

Recomendaciones del CEAP Integración financiera: negociaciones de un Protocolo Adicional en materia de inclusión Financiera y exhorta replicar ejercicio de Colombia en países AP: Comisión de Expertos para Promover Integración Financiera de la AP. Infraestructura: iniciativas tendientes al desarrollo de infraestructura. Educación: educación tecnológica y superior en países AP. Innovación y Emprendimiento: agenda público - privada de emprendimiento e innovación. Obstáculos Técnicos al Comercio: homologación y reconocimiento mutuo en los sectores productivos (sectores suplementos dietarios, farmacéuticos, dispositivos médicos, aseo doméstico y alimentos frescos y procesados). Propuesta alimentos frescos y procesados. Observatorio logístico: propuesta para implementar Primer Observatorio Logístico AP. Contrabando: estrategia anti-contrabando y lavado de activos. Benchmarking – Guía de Negocios AP: propuesta para lograr estándar de competitividad y facilitación para hacer negocios desde y hacia la AP. Otras propuestas (eventos). NUEVAS PROPUESTAS Punta Arenas, 20-21 octubre 2015 Establecimiento de un fondo de capital de riesgo que invierta directa o indirectamente en empresas de crecimiento dinámico en tanto el financiamiento en etapas tempranas en los países de la Alianza del Pacífico aún no cuenta con un ecosistema robusto para el financiamiento de empresas en etapa temprana de crecimiento ni un número suficiente de fondos de este tipo capaces de absorber la demanda (especialmente en Perú y Chile).

10 Razones por las que la AP es clave para el Perú Integramos el bloque comercial más dinámico y de mejor perspectiva futura de América Latina Compartimos valores y objetivos comunes en términos políticos, económicos, comerciales y de cooperación, entre otros Ganamos relevancia a nivel mundial: 9na economía según PBI, 6ta economía más dinámica, 5to mercado según población, 7ma economía exportadora Atracción de interés de países de los 5 continentes, reflejado en el número de observadores Aporte significativo a la imagen internacional del Perú y sus socios Aporte a la estrategia de mayor protagonismo en la zona Asia Pacífico Mostramos internacionalmente nuestro liderazgo en la región de América Latina Mejoramos el acceso de bienes, servicios, inversiones y personas Desarrollo de nueva agenda de futuro en temas no comerciales: salud, educación, innovación, PYMES, entre otros Consolidaremos y ampliaremos la presencia en importantes mercados para nuestras exportaciones no tradicionales (químico, agroindustrial, metalmecánica, textil, entre otros). 8

Beneficios alcanzados Liberalización de bienes, personas, servicios y capitales en países de la AP. Profundización de Zona de Libre Comercio: 92% liberalizado a la entrada en vigor del Protocolo Universo restante se desgravará en diferentes plazos (3 a 17 años), salvo excepciones acordadas. En mercado mexicano Perú tendrá acceso libre de aranceles e inmediato para 96,4% de productos frente al 82% del acuerdo bilateral Productos de agro exportación excluidos o con limitaciones (temporalidad, cupos, desgravaciones parciales) en TLC, tendrán liberalización arancelaria total en determinado periodo (alrededor de 300 productos). Operador comercial podrá elegir entre AP y acuerdos existentes (CAN, TLC Chile, AIC México). Mecanismo de acumulación de origen Lista de escaso abasto cuando no existe abastecimiento regional de algunos insumos Encadenamientos productivos Simplificación de procedimientos aduaneros, cooperación y asistencia mutua para intercambio de información entre administraciones aduaneras Apertura en los mercados de las compras estatales Mecanismo de acumulación de origen. Ejemplo: insumos peruanos son considerados como nacionales por mexicanos y colombianos. Lista de “escaso abasto” permite importar insumos textiles de terceros cuando no exista abastecimiento regional. Simplificación de procedimientos aduaneros, cooperación y asistencia mutua para intercambio de información entre administraciones aduaneras, por ejemplo mediante la interconectividad de VUCE´s, reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados, o el intercambio de información entre administraciones aduaneras.

Beneficios alcanzados Algunos ejemplos de mayor apertura Producto Arancel AIC México Alianza del Pacífico Café 20%/72% Excluido en todos los TLCs de México Libre Arancel en 17 años (12 gracia) Café instantáneo 100% Excluido en todos los TLCs de México Libre Arancel en 7 años Piña 20% Excluido en todos los TLCs de México Libre Arancel en 10 años Páprika 20% Cuota de 4,000 tn. Libre Arancel en 12 años (7 de gracia) Banano 20% Cuota de 2,000 tn. Libre Arancel en 17 años (12 de gracia) Palta 20% Cuota de 8,000 tn. Libre Arancel en 3 años De los productos en cuota, actualmente sólo se exporta 5 983 toneladas de Páprika (año 2013) a México. No se exporta palta porque no se tiene protocolo sanitario. Uva 35% Ventana libre de arancel en 5 años (sólo de Noviembre a Marzo) Libre arancel en 12 años (15 abril a 31 de mayo) Libre arancel en 10 años (01 Jul al 30 de Sept) Libre arancel resto del año (7 meses y medio)

Intercambio Comercial En 2014, el intercambio comercial del Perú con la Alianza del Pacífico representó 10% de nuestro comercio con el mundo Exportaciones Perú-Mundo (Participación) Importaciones Perú-Mundo (Participación) Variación Promedio Anual (2010 – 2014): Exportaciones: 9,2% Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ 11

Alianzas Estratégicas Abordar el mercado internacional conjuntamente mediante Alianzas Estratégicas entre pymes de los Países Miembros Algunos ejemplos de mayor apertura: Productor pyme peruano de camisas de punto de algodón Productor pyme colombiano pantalones de tejido plano Mercado Objetivo

Desarrollo de Proveedores Las compras públicas de los Países Miembros de la Alianza del Pacífico constituyen un importante mercado para el desarrollo de proveedores pymes. Consorcio pyme productor de uniformes para hospitales Ministerio de Salud de Chile

Encadenamientos Productivos Mina Servicios auxiliares de minería Productor peruano especializado en montaje o mantenimiento de minas China Minera colombiana País Destino que demanda el mineral procesado País de Origen de servicios de ingeniería, maquinaria y equipo País de Construcción de la mina

Promoción Comercial 2014 2015 2016 (*) Número de exportadores 274 355   2014 2015 2016 (*) Número de exportadores 274 355 370 Número de compradores 389 181 185 Transacciones comerciales (millones) US $ 206,8 US$ 147,4 US$ 150 Numero de citas comerciales 2 111 2 200 2 500

Encadenamientos Productivos Ensamblador mexicano de buses Productor PYME peruano de partes y piezas para autos Ensamblador mexicano de buses Estado Unidos País de Origen de insumos y bienes intermedios País de Transformación País Destino

Oportunidades Mercado ampliado más dinámico e importante de la región y el primer espacio que uniría costas del Pacífico. Plataforma continental para atraer inversiones hacia este mercado ampliado. A través del MILA, se constituiría en el primer mercado bursátil de Latinoamérica. Facilita el movimiento de inversiones con la libre circulación de capitales y la realización de negocios con el libre movimiento de personas. Busca posicionarse en materia de exportación de servicios, como líder de este tipo de comercio que genera valor agregado, innovación y crecimiento económico para los países. Facilitará la formación de alianzas estratégicas en líneas de negocios complementarios con el objetivo de posicionarse y desarrollar los más importantes mercados del Asia en un mediano plazo. 1. Basada en una propuesta pragmática de integración: sus países aplican políticas de integración al mundo, de apertura al comercio y a las inversiones y han logrado mantener en el último cuarto de siglo un crecimiento económico y comercial sostenido y relevante (coherencia y cohesión de políticas macroeconómicas y de objetivos – país de los cuatro PPMM). 2 y 3. La Alianza del Pacífico tiene una población de más de 200 millones de personas, un PBI de US$2 billones, que representa el 35% del total de América Latina, el 3% del PBI mundial y el 55% de las exportaciones de una región principalmente exportadora de materias primas, como petróleo, minerales y alimentos. 4. El MILA es el primer proceso de integración de mercado de valores en la región conformado por los países de la AP. México decidió su incorporación en julio de 2013. En el MILA, el número de empresas emisoras de accesiones asciende a 590 de las cuales 289 son peruanas. 5. El objetivo de la alianza es la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 6. Especialmente en ingeniería, turismo de salud, software, aplicaciones móviles y audiovisuales. 7. Chile, México y Perú son socios activos del Asia Pacífico, el continente de mayor crecimiento en las últimas décadas.

Oportunidades 8. Espacio de diálogo y convergencia entre sectores de gobiernos y gremios empresariales (Consejo Empresarial de la AP), y la coordinación de actividades de promoción especialmente en Asia. 9. Vinculación externa de la AP con Estados Observadores. 10. Respaldo de organismos internacionales como entes cooperantes, tales como el BID, además del acercamiento propiciado por la OCDE 11. Desarrollo de la Cooperación en las siguientes áreas: educación, innovación, ciencia y tecnología; micro, pequeñas y medianas empresas; desarrollo social, entre otras. 12. Ofrece oportunidades para el desarrollo empresarial en el campo de la innovación, a través del establecimiento de una agenda público-privada para el desarrollo y promoción de la innovación y el establecimiento de un Ecosistema de Innovación y Emprendimiento Regional de la AP. 8. Se hace necesario fortalecer la relación con el CEAP, ya que los países de la AP están llamados a dotar de herramientas a los operadores económicos y éstos a generar acciones y estrategias comerciales y empresariales, identificando nuevas oportunidades de negocios y manteniendo un diálogo permanente con las instancias correspondientes de la AP, de modo que sus esfuerzos contribuyan a que el proceso genere los resultados y metas esperados. 9. Los pilares ofrecen amplias oportunidades para avanzar en una mayor vinculación en áreas específicas de interés de la AP. Entre el 7 y 8 de abril de 2013, se reunió  el Grupo de  Relacionamiento  Externo  con  representantes de nueve  Estados Observadores -Australia, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Japón y Nueva Zelandia- en cumplimiento del mandato Presidencial de la Cumbre de Cartagena del 10 de febrero pasado. 10. El BID reporta en las reuniones del Grupo de Alto Nivel (GAN) sus avances en las actividades en las que apoya a la AP, poniendo a disposición de los Países Miembros sus conocimientos y expertise en los temas de la agenda de integración de la AP. 11. Se ha suscrito el Fondo de Cooperación de la AP como mecanismo para facilitar, dinamizar y permitir la financiación de acciones de cooperación en el marco de la AP.

ROAD SHOW – New York, SET 2015

CEAP ROAD SHOW – New York, SET 2015

BOLSA DE VALORES – New York, SET 2015

Chile – Colombia – México - Perú La Alianza del Pacífico Noviembre 2015 Luis Torres Paz Director de Promoción de Exportaciones PROMPERU