ESTRATÉGICO SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INDUSTRIAL PLANEAMIENTO Mesa de Implementación de la Cadena de Valor Bienes de Capital 02 de julio de 2015

El Sector ha tenido un fuerte crecimiento impulsado por las Políticas del Gobierno Nacional desde el año 2003 Fuente: elaboración propia en base CEP VBP 425% en pesos En 2015 se observa recuperación de los indicadores de producción de todo el sector metalmecánico. EMI (Estimador Mensual Industrial) Abr-14 vs Abr-15: +9,5% Cadena de Valor Bienes de capital CRECIMIENTO 2003 – 2014 Las Inversiones en Equipo Durable de origen Nacional se mantienen entre los máximos niveles históricos. VBP en $ MM 2

Evolución del Empleo Registrado Fuente: elaboración propia en base CEP y MTEySS El nivel de empleo acompañó la tendencia de la cadena de valor con un incremento promedio anual del 8%, creando más de nuevos puestos de trabajo. Los sectores de la Cadena de Bienes de Capital que presentaron un mayor incremento en el nivel de empleo registrado en el período 2014 vs. 2003, fueron: Maquinaria de uso especial (+90%) Equipo de elevación y manipulación (+167%) Maquinaria para Minería y Construcción (+133%) Cadena de Valor Bienes de capital 3

Evolución del Comercio Exterior de la Cadena Fuente: elaboración propia en base CEP El MERCOSUR y la región concentran las exportaciones de bienes de capital Las exportaciones han crecido desde el 2003 en un +97% a un promedio interanual del 6,4%. Fuerte crecimiento de las exportaciones de productos con altos estándares de calidad y tecnología durante el periodo , destacándose equipamiento médico, compresores de gases y ascensores. Cadena de Valor Bienes de capital 4

Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por la Secretaría de Industria Régimen de Incentivo a la Fabricación Local de Bienes de Capital*: Durante el año 2014 se entregaron $ MM en concepto de bono fiscal del 14%, que se aplica al pago de impuestos nacionales. Esto es un +78% más de lo otorgado en todo el año 2013 ($ MM)* Cadena de Valor Bienes de capital Fuente: Secretaría de Industria Bonos Fiscales (MM$) * Los valores incluyen maquinaria agrícola, acoplados y remolques. Concentran el 40% 25 Valores en miles de millones Acciones de apoyo del Estado Nacional a la cadena

Cadena de Valor Bienes de capital Monto Bono BK 2009/2014 $ millones *Los valores del decreto 379/2001 incluyen maquinaria agrícola, acoplados y remolques. BONO DECRETO 379/2001* Durante el periodo 2009/2014 se entregaron $ MM FINANCIAMIENTO (2009-May 2015) Programa BICENTENARIO: $ 355 MM FONAPyME y Bonificación de tasa (RBT): $ 881 MM SGR: $ MM. Garantías otorgadas a PyMES: DESARROLLO EMPRESARIAL PACC: 564 Proyectos de Desarrollo Empresarial aprobados (ANR por $ 28 MM) Sist. Productivos Loc.: 18 proyectos y ANR por $7,4 MM Acciones de apoyo del Estado Nacional a la cadena $ 35,4 millones Monto ANRs Desarrollo Empresarial Monto Financiamiento $ 1236 millones 6

7 Lineamientos Estratégicos Fuente: Plan Estratégico Industrial de la Nación Cadena de Valor Bienes de capital 7

8 Cadena de Valor Bienes de capital Lineamiento 2020: Formación y Capacitación ACCIONES DESARROLLADAS 2014/2015ACCIONES PROGRAMADAS 2015/2016 Creación la Tecnicatura Superior en Moldes Matrices y Dispositivos. Inicio de clases el 11 de mayo del 2015 en la UTN Gral. Pacheco. Gestión en conjunto de SPEI-SPU- CAMYM. Taller de robótica y automatización en procesos productivos de series corta o medianas en la UTN F.R. Gral. Pacheco con la participación de 27 PYMES. Diciembre 2014 Lanzamiento de convocatoria (TECNO INDUSTRIA) junto con SPU y Univ. Nacionales en temáticas de investigación para la mejora de la competividad. Julio 2015 Trabajar en conjunto Min. Educ, CAEHFA y UNLaM en la formación de RRHH para el futuro Polo Científico Tecnológico de Salud y Eq. Hospitalario. Taller de Administración de Proyectos para el sector de Biene de Capital. Julio

9 Cadena de Valor Bienes de capital Lineamiento 2020: Mejora de Procesos Productivos ACCIONES DESARROLLADAS 2014/2015ACCIONES PROGRAMADAS 2015/2016 Plan de Desarrollo de Proveedores para la Industria Minera: 46 empresas nacionales con 299 productos desarrollados para las empresas mineras que participan del Plan. Junio 2015 Programa SUSTENTA – YPF: 1) Desarrollo de proveedores 147 empresas 2) Sustitución de importaciones, 7 grandes contratistas de servicio, planes de sustitución por montos de USD 86,3 MM. Durante 2015 proyectaron sustitución por 85,5 MM. Continuar mesas sector Petróleo y Gas / Minería; impulsar la mesas de sustitución y desarrollo de proveedores del sector Ferrocarril y Naval Trabajar junto con la Cámara Argentina de servicios desarrollo e industrias ferroviarias (CASDIF) en la mejora de la competitividad de las empresas del sector con el fin de posicionarlas como proveedores de bienes y servicios de las nuevas inversiones ferroviarias en la región. 9

10 Cadena de Valor Bienes de capital Lineamiento 2020: Aumento de Producción y Mejora Tecnológica ACCIONES DESARROLLADAS 2014/2015ACCIONES PROGRAMADAS 2015/2016 Difusión de programa Eficiencia Energética entre los asociados a CIFRA con el objetivo impulsar el cambio tecnológico de las maquinarias del sector. Abril 2015 Relevamiento de necesidades de bienes de capital para diagnóstico de mejoras y renovación de equipos en sector lácteo. APYMEL, INTI LACTEOS y CEP. Septiembre Desarrollo de PACC específico para financiar el diseño y la ingeniería de equipos en la industria láctea. En conjunto ADIMRA, INTI LACTEOS y APYMEL se desarrollará un encuentro entre proveedores de BK (25 empresas confirmadas) e industrias lácteas. Julio

11 Cadena de Valor Bienes de capital Lineamiento 2020: Internacionalización y Desarrollo Regional ACCIONES DESARROLLADAS 2014/2015ACCIONES PROGRAMADAS 2015/2016 El 24 de abril se realizó el Foro Regional en Río Cuarto (Prov. de Córdoba) para identificar problemáticas locales y difusión de herramientas de financiamiento. Integración Regional - Misión Comercial a BOLIVIA y PERU Durante el primer semestre de 2015 se realizaron dos misiones comerciales con empresas metalmecánicas6, petróleo y gas y equipamiento médico. Foro Regional para identificar problemáticas locales y jornada de difusión de herramientas para la incorporación de mejoras tecnológicas. San Francisco (Prov. de Córdoba). Septiembre 2015 Integración Regional - Misión Comercial a COLOMBIA. Durante el segundo semestre de 2015 se realizara una misión comercial junto a empresas metalmecánicas, petróleo y gas y equipamiento médico. 11

12 Cadena de Valor Bienes de capital Lineamiento 2020: Incremento de la Inversión en I+D+i ACCIONES DESARROLLADAS 2014/2015ACCIONES PROGRAMADAS 2015/2016 Mediante el programa SPL el 12/09/2014 se inauguró un Centro de Formación, Investigación y Desarrollo de Soldadura industrial en la Prov. de Santa Fe. PACC para moldes y matrices: junto con la CAMYM (Cámara Arg. De moldes y matrices) - ADIMRA y el MI - SEPYME se estableció un PACC específico para promover nuevos moldes y matrices. (En 14 meses se aprobaron 82 proyectos con un monto de ANR de $11,3 MM lo que engloba inversiones totales por $ 20,8 MM) Trabajar en junto con SPL y el Centro Tecnológico "De Arteaga” en la conformación de un centro de servicios para empresas de la región de la Ciudad de Córdoba. Continuar trabajando para la conformación de un Centro de Servicios Industriales del sector de Moldes y Matrices en la Universidad Tecnológica. Incorporación de procesos de diseño y simulación de nuevos desarrollos y capacitación especifica de los RRHH 12

13 Cadena de Valor Bienes de capital Lineamiento 2020: Certificación de Normas y Agregado de Valor ACCIONES DESARROLLADAS 2014/2015ACCIONES PROGRAMADAS 2015/2016 El MI se encuentra trabajando con el INTI y los sectores productivos en el desarrollo de normas técnicas con el objetivo de resguardar el mercado interno y generar un salto de calidad en los productos y procesos. Junto con CAEHFA e INTI se continua trabajando en el control de equipamientos médicos y hospitalarios utilizando la herramienta PACC, integrando las actividades de diseño de producto, ensayos eléctricos y compatibilidad electromagnética Promover el uso de sistemas electrónicos embebidos en empresas de bienes de capital. Se esta trabajando en un PACC especifico para el uso de la Computadora Industrial Abierta Argentina (CIAA) aplicado a reingeniería de procesos y/o diseño de nuevos productos Trabajar en el desarrollo de nuevos proveedores de moldes para la industria del calzado articulando con CAFHIM y CAMYM y el departamento de Tecnología de ADIMRA y la Cámara de Ind. de Calzado (CIC). 22/07 13

14 MUCHAS GRACIAS