Aprendizaje y complementariedades en la industria manufacturera

Antecedentes y Justificación

Análisis cualitativo de la transformación estructural de la economía argentina a partir de la convertibilidad

Ubicación de las ramas manufactureras argentinas de acuerdo a intensidad de aprendizaje y complementariedades

Clasificación de las ramas manufactureras argentinas de acuerdo a niveles relativos de aprendizaje y complementariedades CATEGORÍAS Baja Complementariedad Relativa Media Baja Complementariedad Relativa Media Alta Complementariedad Relativa Alta Complementarieda d Relativa Alto Aprendizaje Relativo -Impresión -Productos de plástico -Sustancias químicas básicas -Minerales no metálicos -Automotores -Otros químicos Media Alto Aprendizaje Relativo -Productos de molinería -Productos de vidrio -Industrias manufactureras n.c.p. -Metales preciosos y no ferrosos -Equipo de radio, TV y comunicación -Productos de madera -Otros textiles -Textiles -Productos de papel -Productos de caucho -Otros productos metálicos -Maquinaria de uso general -Instrumentos de precisión -Autopartes Media Bajo Aprendizaje Relativo -Productos lácteos -Tejidos -Productos de cuero -Fibras manufacturadas -Fundición de metales -Maquinaria de oficina e informática -Edición -Productos de metal para uso estructural -Alimentos -Maquinaria de uso especial -Otro equipo de transporte -Muebles -Otros alimentos -Bebidas -Maquinaria eléctrica n.c.p. Bajo Aprendizaje Relativo -Productos de tabaco -Madera -Hierro y acero -Refinación de petróleo -Calzado -Prendas de vestir -Aparatos de uso doméstico n.c.p. -Carrocerías para automotores

Sectores con ventajas comparativas reveladas según indicadores de innovación y aprendizaje y complementariedades.

Sectores con ventajas comparativas potenciales según indicadores de innovación y aprendizaje y complementariedades.

Tendencias de transformación estructural de la industria argentina % DEL VALOR AGREGADO DE LAS RAMAS INDUSTRIALES SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIA EN PRECIOS CONSTANTES DE 1993 Fuente: elaboración propia en base a CEP, INDEC y MIP-Ar 97

Intensidad de AI y complementariedades en las industrias manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania

Intensidad de I+D y complementariedades en las industrias manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania

Intensidad de AI y complementariedades en las industrias manufactureras de Argentina, Brasil y Alemania. Ramas seleccionadas.

Diferencias porcentuales entre los indicadores de intensidad de AI, I+D y encadenamientos de las ramas manufactureras de Argentina, Brasil respecto de Alemania. En porcentajes.

Upgrading de exportaciones

14 DIFERENCIACIÓN EN GAMAS Los distintos productos seleccionados (no commodities) exhiben un cierto rango de precios de exportación. Nuestro análisis asume que ese rango de precios se vincula a diferencias en las calidades, prestaciones y/o características de los bienes en cuestión. En definitiva, entendemos que precios más altos implican productos más complejos y sofisticados. Volumen (%) Precio unitario

15 DIFERENCIACIÓN EN GAMAS Mejora intrasectorial, de gama o upgrading fueron utilizados como sinónimos. Se refieren a una evolución de los precios hacia valores relativos más altos dentro del universo exportador de un producto. A partir de la mirada relativa con los precios internacionales, se procuró discernir una mejora “virtuosa” ligada al upgrading sectorial respecto de una tendencia inflacionaria generalizada en un producto. La posibilidad de que los corrimientos hacia un precio mayor se vean acompañados por una menor agregación de valor quedó fuera de las contemplaciones de nuestro ejercicio. Volumen (%) Precio unitario

16 Grupo 1. Productos con mejora de gama o upgrading 12 productos con la mejora de gama más marcada entre los 36 bienes; se observan productos de sectores industriales diversos y con características dispares: bienes pertenecientes al entramado metalmecánico, al conjunto de actividades mano de obra intensivas, al sector productor de alimentos y bebidas, a la industria química, y al sector de edición e impresión. El grupo se encuentra encabezado por dos productos representativos de la fabricación de maquinaria agrícola: tractores (con la máxima puntuación posible en el indicador global) y sembradoras. Todos los bienes, a excepción de los artículos de talabartería y los chocolates, obtienen la máxima puntuación posible dentro del “segmento precios” del indicador global de upgrading construido. En el “segmento estructura”, en cambio, se advierte una mayor dispersión de acuerdo al producto considerado.

17 Grupo 2. Productos con mejora en gama por gama baja En este segundo grupo encontramos a once productos de los 36 seleccionados. Se trata de productos en los que, si bien el mayor volumen de las ventas externas en 2008 se encuentra aún concentrado en la gama baja, los precios que reciben los exportadores de dicha gama han aumentado significativamente, creciendo incluso más aceleradamente que los precios medios internacionales y que los precios domésticos de exportación de gama alta. En este agrupamiento pueden destacarse a aquellos productos que obtienen la máxima puntuación posible dentro del “segmento precios” del indicador sintético de upgrading construido (SP=1), que son los quesos, las bombas para líquidos y los refrigeradores y congeladores

18 Grupo 3. Productos con mejora en gama moderada Ascienden a nueve de los 36 productos seleccionados, e incluyen a aquellos productos que han realizado upgrading casi exclusivamente a partir de una mejora del “segmento precios”. Dentro de este conjunto de bienes, galletitas y artículos de panadería, las carteras y el calzado de cuero, son aquellos que obtienen la máxima puntuación posible dentro del “segmento precios” del indicador sintético de upgrading construido. Un caso a destacar aquí es el desempeño de las exportaciones de té, cuyo proceso de upgrading se verifica sólo para el “segmento estructura” que alcanza un valor de SE=0,9.

19 Grupo 4. Productos sin mejora en gama En este último agrupamiento se incluyen a cuatro productos de los 36 seleccionados. En este grupo se incluyeron los bienes en los que, de acuerdo a nuestra metodología, no se ha verificado ningún indicio significativo de upgrading. En efecto, estos productos no registran, para el periodo bajo análisis, ni una mejora relativa de los precios recibidos en el mercado internacional ni un cambio virtuoso de estructura tendiente a una concentración mayor de las exportaciones en las gamas de productos más altas Aquí se encuentran dos bienes pertenecientes a las ramas de la metalmecánica; otro sector característico del conjunto de actividades mano de obra intensivas y, por último, un representante del sector productor de alimentos y bebidas.

Políticas Productivas

Matrices de Información Estratégica Ponderación relativa y caracterización del sector Escalamiento productivo (aprendizaje e innovación) Eslabonamiento productivo (complementariedades y governance) Marco regulatorio e institucional

Eslabonamiento productivo (complementariedades y governance) Marco regulatorio e institucional Escalamiento productivo (aprendizaje e innovación) Ponderación relativa y caracterización del sector ▬ Contribución al empleo ▬ Contribución al valor agregado ▬ Contribución a las exportaciones ▬ Tipo de agente característico del sector ▬ Evolución de la demografía empresarial Matrices de Información Estratégica

Eslabonamiento productivo (complementariedades y governance) Marco regulatorio e institucional Ponderación relativa y caracterización del sector Escalamiento productivo (aprendizaje e innovación) ▬ Materias primas e insumos difundidos ▬ Insumos intermedios y componentes ▬ Recursos humanos ▬ Capacidad instalada ▬ Equipamiento tecnológico e instalaciones ▬ Conducta tecnológica ▬ Calidad de los productos ▬ Incorporación de ingeniería y diseño Matrices de Información Estratégica

Ponderación relativa y caracterización del sector Marco regulatorio e institucional Escalamiento productivo (aprendizaje e innovación) Eslabonamiento productivo (complementariedades y governance) ▬ Aprovechamiento de materias primas nacionales ▬ Aprovechamiento de insumos y componentes nacionales ▬ Eslabonamientos con proveedores de maquinaria ▬ Eslabonamiento con proveedores de servicios ▬ Coordinación de acciones al interior de la cadena ▬ Asimetrías al interior de la cadena ▬ Vinculaciones aguas arriba ▬ Existencia de clusters ▬ Infraestructura física y tecnológica Matrices de Información Estratégica

Eslabonamiento productivo (complementariedades y governance) Escalamiento productivo (aprendizaje e innovación) Ponderación relativa y caracterización del sector Marco regulatorio e institucional ▬ Influencia del marco regulatorio general ▬ Influencia del marco regulatorio específico del sector ▬ Existencia y grado de vinculaciones con instituciones públicas y privadas Matrices de Información Estratégica

Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas – Síntesis General Equipamiento MédicoMuebles de Madera Máquina Herramienta

Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas – Escalamiento Productivo Equipamiento MédicoMuebles de Madera Máquina Herramienta

Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas - Eslabonamiento productivo Equipamiento MédicoMuebles de Madera Máquina Herramienta

Resultados de la Aplicación de las MIE a Cadenas Seleccionadas – Marco Institucional Equipamiento MédicoMuebles de Madera Máquina Herramienta

Matriz de Objetivos y Estrategias de Políticas