El Seguro de Riesgos Catastróficos en Latinoamérica: la Experiencia de Chile Jorge Claude Secretario General FIDES Gerente General Asociación de Aseguradores de Chile

Índice IntroducciónIntroducción qué son las catástrofesqué son las catástrofes cómo puede actuar el Segurocómo puede actuar el Seguro Chile, un país con un historial de catástrofes: terremotos e inundaciones.Chile, un país con un historial de catástrofes: terremotos e inundaciones. El Mercado de Seguros en Latinoamerica: descripción breve de sus características.El Mercado de Seguros en Latinoamerica: descripción breve de sus características. Tendencias en Reaseguro para la RegiónTendencias en Reaseguro para la Región El Mercado de Seguros en Chile: breve descripción.El Mercado de Seguros en Chile: breve descripción. El Seguro Catastrófico en Chile:El Seguro Catastrófico en Chile: Desastres Naturales:Desastres Naturales: Terremotos.Terremotos. Otros tipos de riesgos catastróficos: inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, contaminación, epidemias.Otros tipos de riesgos catastróficos: inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, contaminación, epidemias. Desastres intencionales causados por el hombre: Terrorismo.Desastres intencionales causados por el hombre: Terrorismo. ConclusionesConclusiones

Introducción Qué son las catástrofesQué son las catástrofes Cómo puede actuar el SeguroCómo puede actuar el Seguro Chile, un país con un historial de catástrofes: terremotos e inundaciones.Chile, un país con un historial de catástrofes: terremotos e inundaciones.

Introducción terremotos más grandes, fechamagnitudregión Chile USA, Alaska USA, Aleutian Rusia, Kamchatka Indonesia Ecuador USA, Aleutian India, Assam Rusia, Kamchatka Indonesia, Banda Sea Rusia, Islas Kuril

El Mercado de Seguros en Latinoamérica Muy pequeño: menos del 2% de la prima mundial Muy pequeño: menos del 2% de la prima mundial Concentrado en 5 países: Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. Concentrado en 5 países: Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia.

Tendencias en Reaseguros Pérdidas por más de US$180 mil millones. Pérdidas por más de US$180 mil millones. Alta concentración y volatilidad en clasificación. Alta concentración y volatilidad en clasificación. Menor capacidad para la Región. Menor capacidad para la Región. Bajo uso de reaseguro (30% en no vida) Bajo uso de reaseguro (30% en no vida) Precios: ? Precios: ?

El Mercado de Seguros en Chile 4% del PIB y prima pércapita US$ % del PIB y prima pércapita US$215.3 Altamente competitivo Altamente competitivo Alta incidencia de seguro asociado a sistema privado de pensiones. Alta incidencia de seguro asociado a sistema privado de pensiones. Sensible a la calificación de reaseguradores Sensible a la calificación de reaseguradores

El Seguro Catastrófico en Chile Principales Desastres Naturales en Chile:Principales Desastres Naturales en Chile:Terremotos

Terremotos terremotos más grandes en Chile, SXX LocalidadFechaMagnitud Copiapó11-Nov Valparaíso16-Ago Talca01-Dic Chillán24-Ene Illapel06-Abr Valdivia20-May Valparaíso03-Mar Antofagasta30-Jul-957.8

Terremotos en Chile Siglo XX  30 terremotos, 8 importantes. Siglo XX  30 terremotos, 8 importantes. Valdivia 1960  récord intensidad (9.5) Valdivia 1960  récord intensidad (9.5) Último terremoto relevante  1985 Último terremoto relevante  muertos, heridos177 muertos, heridos Pérdidas por US$1.200 millonesPérdidas por US$1.200 millones Siniestros pagados por US$85 millonesSiniestros pagados por US$85 millones Replicándolo hoy  industria pagaría más de US$1.400 millones Replicándolo hoy  industria pagaría más de US$1.400 millones

Seguro de terremoto en Chile En Chile: mayor concentración de riesgo en Región Metropolitana (US$20 mil millones)En Chile: mayor concentración de riesgo en Región Metropolitana (US$20 mil millones) En 2001 más de la mitad de la prima de seguros generales fue traspasada al mercado reasegurador.En 2001 más de la mitad de la prima de seguros generales fue traspasada al mercado reasegurador. Reducción del número de reaseguradores elegibles.Reducción del número de reaseguradores elegibles.

Seguro de terremoto en Chile Mecanismo de Reaseguro: exceso de pérdida catastróficoMecanismo de Reaseguro: exceso de pérdida catastrófico Capacidad de pago de las compañías: depende de los reaseguradores y las protecciones contratadas.Capacidad de pago de las compañías: depende de los reaseguradores y las protecciones contratadas.

Otros tipos de Riesgos de Catástrofes

Riesgo de Inundaciones ¿ Es un riesgo asegurable? ¿ Es un riesgo asegurable? la Antiselección Necesidad de una herramienta de suscripción: Necesidad de una herramienta de suscripción: Mapa de Riesgo Mapa de Riesgo

Inundaciones Exposición de la industria en Inundaciones y Riesgos de la Naturaleza: US$150 mil millones Exposición de la industria en Inundaciones y Riesgos de la Naturaleza: US$150 mil millones Siglo XX  50 inundaciones graves Siglo XX  50 inundaciones gravesEj.: 2002 inundaciones en zona central por US$40 millones 2003  US$11 millones pago directo por siniestros

El riesgo de Tsunami Tipo de inundación producto de sismo o erupción submarina Tipo de inundación producto de sismo o erupción submarina Por su longitud, es un riesgo permanente en las costas chilenas. Por su longitud, es un riesgo permanente en las costas chilenas. Ej.: 22 de mayo 1960 en Valdivia Ej.: 22 de mayo 1960 en Valdivia Pérdidas por US$430 millones.

El riesgo de Erupciones Volcánicas Chile tiene 150 volcanes que son potencialmente activos Chile tiene 150 volcanes que son potencialmente activos Se encuentra dentro del denominado “Círculo de Fuego del Pacífico” Se encuentra dentro del denominado “Círculo de Fuego del Pacífico” 1971 peor tragedia  Volcán Villarrica: 200 muertos peor tragedia  Volcán Villarrica: 200 muertos.

El riesgo de Contaminación Caso: contaminación natural en zonas pesqueras. Caso: contaminación natural en zonas pesqueras. Salmón: 3er lugar en exportaciones chilenas. Salmón: 3er lugar en exportaciones chilenas.

El riesgo de Epidemias Salud: Mínimo es financiado por industria aseguradora (seguros complementarios) Salud: Mínimo es financiado por industria aseguradora (seguros complementarios) Riesgo concentrado en el Fisco (ISAPRE no paga) Riesgo concentrado en el Fisco (ISAPRE no paga)

Más riesgos naturales… Tormentas de nieve  en 1985 afectaron la ganadería y criaderos de salmón en el sur. Sequías: afectan principalmente la agricultura y la generación eléctrica. Incendios forestales: evento casi anual. Ej: - En 1999 se pagaron US$65 millones por incendios en la zona centro-sur del país - Torres del Paine (242 mil ha) incendio de 12 mil ha

Desastres no naturales Desastres intencionales causados por el hombre: Terrorismo Desastres intencionales causados por el hombre: Terrorismo Tanto en América Latina como en Chile: riesgo bajo. Tanto en América Latina como en Chile: riesgo bajo. 11/9/2001  capacidades desaparecieron. 11/9/2001  capacidades desaparecieron. Respuesta de la Industria  cláusulas exclusión y pool Actualmente: reaparecen capacidades limitadas y cobradas Actualmente: reaparecen capacidades limitadas y cobradas

Conclusiones Mercado Latinoamericano pequeño  Reaseguradores con gran capacidad de negociación. Mercado Latinoamericano pequeño  Reaseguradores con gran capacidad de negociación. Desafío de la Industria: mejorar capacidad de suscripción. Desafío de la Industria: mejorar capacidad de suscripción. Desafío conjunto: educar respecto a la necesidad de protección. Desafío conjunto: educar respecto a la necesidad de protección.

MUCHAS GRACIAS.

Mapa de Riesgo