1 REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Septiembre del 2012

CONTENIDO 2 I.COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR II.INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO 1.Evolución de la Actividad Económica 2.Evolución del Comercio Exterior 3.Evolución del Empleo 4.Indicadores de Confianza y Clima de Negocios 5.Expectativas para el 2012 y 2013 III.INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO 1.Evolución del PIB Agroalimentario 2.Balanza Comercial Agroalimentaria 3.Financiamiento e Inversión Extranjera Directa 4.Otras Variables Sectoriales: Trabajadores Eventuales del Campo

3 I.- COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

4 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR  El PIB Primario para el segundo trimestre del 2012 registró una repunte del 9.5%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del 4.1% para la economía en su conjunto. Este repunte del PIB sectorial estuvo influenciado parcialmente por el comparativo versus un segundo trimestre del 2011 que registró un decremento casi del mismo orden (-9.2%).  El PIB agroindustrial para el primer semestre del 2012 refleja un crecimiento del 2.27%, resultado de una mejora, tanto en la industria alimentaria (+2.3%), como en la industria de bebidas y tabaco (+2.16%).  El IGAE Primario para Junio refleja un incremento muy alto (16.o%), versus una mejoría del 3.8% para la economía en su conjunto; con este resultado, se tiene un reporte muy positivo para el IGAE sectorial mensual por quinto mes consecutivo. De hecho el IGAE, a partir del pasado mes de febrero y hasta mayo había registrado un crecimiento mensual del orden del 8 a 9% para las actividades primarias.  La producción manufacturera de bebidas y del tabaco registró una mejora del 4.4% en Junio del presente año versus el mismo mes del año anterior, mientras que para la industria alimentaria se tuvo una mejora de solamente 0.77%. Estos resultados se comparan con un incremento del 5.62 para el total de las industrias manufactureras.

5 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR  El empleo agropecuario se mantiene en el orden del 13.6% al 15.2% (2º. Trim. del 2012 y mes de Julio del 2012, respectivamente) del total nacional.  En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras para julio del presente año es ligeramente menor versus el mismo mes del año pasado (-0.91%).  De acuerdo al INEGI, al mes de Julio del 2012, las exportaciones agropecuarias registraron un crecimiento del 10.9%, por arriba cifra que para la economía en su conjunto (7.8%).  Por su parte, en base a la Secretaría de Economía, las exportaciones agroalimentarias registraron una mejora del 2.67% al mes de Mayo del presente año, versus un crecimiento del 10.89% para las importaciones; como resultado la balanza agroalimentaria al cierre de Mayo del 2012 registró un incremento en el déficit del 770.6%.  Destacan por su crecimiento en las exportaciones agroalimentarias para el mes de Mayo del presente año, versus el año anterior, los pepinos; el café; las fresas frescas; las cebollas; el chile bell; los aguacates, y las sandías con crecimientos de dos dígitos.

6 COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR  Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias para el mes de Mayo del presente año, versus el año anterior, la mayoría de los productos registran aumentos de dos dígitos, pero sobresalen el maíz blanco; trigo; maíz amarillo, y leche en polvo, con incrementos superiores al 30%.  Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Julio del presente año, registran un nivel ligeramente inferior al registrado el 2011 (-0.97%).  En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Julio hay un incremento nominal del 32% para FIRA, versus el mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Rural al mes de Junio hay una mejora nominal del 9.36%, versus el mismo mes del año anterior.  Para la inversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario se registró, al primer semestre del 2012, un monto de millones de dólares, monto que representa solamente un acumulado del 10.8% del total registrado el año anterior y de este monto total, solamente el 5.07% corresponde al sector agropecuario.

7 II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

8 1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

9 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Denominación Trimestre Anual Trimestre 6 meses 1er.2do.3er.4to.1er. r/ 2do. PIB Total Actividades Primarias ( ‑ )2.9( ‑ ) ( ‑ ) Actividades Secundarias Actividades Terciarias PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 (VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR) r/ Cifras revisadas. Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.

11 PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2003) A CTIVIDADES P RIMARIAS A CTIVIDADES S ECUNDARIAS A CTIVIDADES T ERCIARIAS Fuente: INEGI

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE JUNIO DE 2012 (% VARIACIÓN ANUAL) Fuente: INEGI 12

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) AL MES DE JUNIO DE 2012 (ÍNDICE 2003=100) Fuente: INEGI 13

14 TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE 2003=100) AL MES DE JUNIO DEL 2012 Actividades PrimariasActividades Secundarias Actividades Terciarias Fuente: INEGI

15 INVERSIÓN FIJA BRUTA A JUNIO DE 2012 (Índice base 2003=100) Fuente: INEGI

16 FLUJOS TRIMESTRALES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES; AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012) Fuente: Banco de México; Componentes de inversión extranjera directa en México

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A JUNIO DE 2012 (ÍNDICE BASE 2003=100) 17 Fuente: INEGI

18 INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/ JUNIO DE 2012 (ÍNDICE 2008=100) Personal ocupadoHoras – hombre trabajadas 1/ Sector manufacturero de transformación Fuente: INEGI

19 PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (VAR% ANUAL DE JUNIO 2011 A JUNIO 2012) Fuente: INEGI

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

Fuente: Global Trade Atlas EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO (MAYO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) 21

Fuente: Global Trade Atlas EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS (MAYO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) 22

Fuente: World Trade Atlas.- BANCOMEXT EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO CON CHINA (MAYO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) 23

Concepto Julio* Enero-Julio* Millones de Dólares Variación % anual Millones de Dólares Variación % anual Exportaciones Totales30, , Petroleras 3,742.8(-)16.930,836.5(-)4.8 No petroleras 26, , Agropecuarias , Extractivas 287.7(-)10.62, Manufactureras 25, , Automotrices 7, , No automotrices 18, , Importaciones Totales 30, , Petroleras 3,209.5(-)15.223,875.4(-)3.5 No petroleras 27, , Bienes de consumo 4,100.1(-)0.630, Petroleras 1,381.3(-)13.111, No petroleras 2, , Bienes intermedios 23, , Petroleras 1,828.2(-)16.812,600.6(-)7.1 No petroleras 21, , Bienes de capital 3, , Saldo de la Balanza Comercial (-)426.9(-)63.92, BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO (JULIO 2012) Fuente: INEGI

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

26 POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL (AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2012) Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

27 POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS. SECTOR AGROPECUARIO (% PARTICIPACIÓN; JULIO DE 2012) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

28 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD AL SEGUNDO TRIMESTRE DE (MILLONES DE PERSONAS) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

TASA DE DESOCUPACIÓN A JULIO DEL 2012 (PORCENTAJE DE LA PEA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 29

30 POBLACIÓN SUBOCUPADA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE (PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA) Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS (NÚMERO DE TRABAJADORES, JULIO DE 2012) Fuente: CNA con datos del IMSS 31

INDICADORES DE CONFIANZA Y CLIMA DE NEGOCIOS

33 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR AL MES DE AGOSTO DEL 2012 (ENERO DE 2003=100) Fuente: INEGI

COMERCIO INTERIOR AL POR MENOR A JUNIO DE 2012 (ÍNDICE BASE 2003=100) FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales 34

COMERCIO INTERIOR AL POR MAYOR A JUNIO DE 2012 (ÍNDICE BASE 2003=100) 35 FUENTE: INEGI.- Encuesta Mensual de Establecimientos Comerciales

RIESGO PAÍS (PUNTOS BASE; AL 27 DE AGOSTO DEL 2012) Fuente: SHCP con datos de JP Morgan 36 Argentina Brasil México

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE (% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2005 A JULIO DEL 2012) Fuente: CNA, con base en información de INEGI 37

EXPECTATIVAS PARA EL 2012 y 2013

39 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (AGOSTO DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: agosto del 2012.

40 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (AGOSTO DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: agosto del 2012

41 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (AGOSTO DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: agosto del 2012.

42 EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO (AGOSTO DEL 2012) Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: agosto del 2012.

43 III. INDICADORES SECTORIALES PARA MÉXICO

EVOLUCIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO

PIB AGROPECUARIO (2004 AL 2do. Trim. 2012) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas “Agrícola” y “Ganadera”, para reflejar el comportamiento del sector agropecuario. 45

PIB AGROINDUSTRIAL (2004 AL 2do. Trim. 2012) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la “Industria Alimentaria” y la “Industria de las Bebidas y del Tabaco” 46

PIB AGROINDUSTRIAL (DESAGREGADO; 2004 AL 2do. Trim. 2012) (Variación porcentual anual acumulada) INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México 47

2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 48

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (MAYO DEL 2012; MILLONES DE DÓLARES) Fuente: World Trade Atlas Global Trade Atlas Nota: Excluye Sector Pesquero 49

50 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO - MAYO (MILLONES DE DÓLARES)

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – MAYO (millones de dólares) 51

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO ENERO – MAYO (MILLONES DE DÓLARES) 52

3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 53

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; 2012 AL MES DE JULIO) Fuente: Banco de México 54 (miles de millones de Pesos) */ Al mes de julio del 2012

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO (AL MES DE JULIO DEL 2012) Fuente: Banco de México (Total 112,305.5 Millones de Pesos) 55

COLOCACIÓN FINANCIERA RURAL (AVANCE A JUNIO DEL 2012) 56

57 COLOCACIÓN FIRA (AVANCE A JUNIO DEL 2012)

58 1/ Del total Acum , el 49.8% proviene de los Estados Unidos, 15.2% de España, 13.5% de los Países Bajos, 4.1% de Canadá, 2.9% de Reino Unido, 2.5% Suiza, 2.0% de Alemania y 1.8% de Islas Vírgenes. 2/Del 1 de Enero del 1999 al 30 de junio del 2012 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 1999 – 2 o. Trim (MILLONES DE DÓLARES) 1/ Fuente: Secretaría de Economía

59 4. OTRAS VARIABLES SECTORIALES

60 TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES (JULIO DEL 2012) Fuente: IMSS