Oportunidades de Negocios con India Fabiana Tarzian Noviembre 2013

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Oportunidades Entrar al Mercado Indio ¿Por qué hay oportunidad? Tamaño/Mercado Mercados en Expansión Apoyo del Gobierno Recibir Inversión de la India ¿Por que hay oportunidad? Globalización Materias Primas Capacidad de Inversión Apoyo Gubernamental

Entrar al mercado Indio

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. El Mercado Indio Proceso progresivo de liberalización y apertura económica (’90) Estabilidad – garantizada por sistema democrático Crecimiento económico – desarrollo clase media Mercados muy competitivos Factor trabajo abundante Bajos salarios Elevada capacitación técnica de un porcentaje elevado de la población Uso de inglés La totalidad de los mercados están en expansión. Ventajas tecnológicas, en costos o de gestión. Séptimo país del mundo en extensión y segundo más poblado. Según proyecciones demográficas 1ro para 2050.

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Tamaño del mercado Indio y principales centros de consumo clase alta (70 millones): bienes de marca y de mayor valor añadido clase media (más de 380 millones): bienes de consumo duradero 50% menos de 30 años 60% no es vegetariana 18,8 millones habitantes 14,4 millones habitantes 16 millones habitantes 7 millones habitantes Mumbai Calcuta Delhi Chennai 6,3 millones habitantes Hyderabad 6,8 millones habitantes Bangalore 1200 millones de habitantes 2do más poblado 4to en poder de compra 28% de su población es urbana 70 millones en 6 ciudades

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Mercado en Expansión Tamaño 9no país por PBI Pasaría al 6to lugar para el 2017 Crecimiento De 1,946,765 millones en 2012 A 3,171,007 millones en 2017 Sectores con mayor crecimiento esperado Industria automotriz Industria farmacéutica Tecnologías de la información Siderúrgica Química Telecomunicaciones Infraestructura: autopistas, puertos y puentes Ingeniería electrónica Procesamiento de alimentos Seguros Comercio Minorista

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Indicadores económicos Características de los principales sectores productivos Agricultura y minería Principal productor mundial de leche, azúcar y té. Reserva de hierro más importante del mundo Uno de los primeros productores de mica, carbón, cobre, manganeso, aluminio. El desafío es reducir junto con China, la dependencia energética Sector Industrial Es uno de los que más contribuye al crecimiento Principales industrias: textil, siderúrgica, química, farmacéutica Industrias en expansión: ingeniería electrónica, alimentaria, telecomunicaciones, entre otras. Servicios Más de un tercio corresponde al comercio. El comercio minorista, que es el mas lento es su apertura, prevé importantes tasas de crecimientos para los próximos 5 años PIB por sectores (2011) Agricultura 17,2 % Industria 26,4 % Servicios 56,4 % Población Ocupada por sectores (2009) Agricultura y pesca52% Industria14% Servicios34% Contribución a las exportaciones Agricultura y pesca10% Industria53% Servicios37%

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Principales sectores de inversión extranjera en India Servicios Informática Equipos eléctricos Telecomunicaciones Construcción Vivienda e Inmobiliaria

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Desafíos: sector distribución Muy atomizado Predominio de distribución tradicional - pequeños puntos de venta Malls en la periferia Marco regulatorio de la distribución

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Apoyos del Gobierno Incentivos en Export Oriented Units – EOU’s (Zona Franca) Bienes de capital libres de arancel - renovación tecnológica, electrónica, químicos básicos, farmacéutico, textiles e indumentarias, plásticos y productos de cuero Deducción de la ganancia de las exportaciones empresas radicadas – 5 años Deducciones para industrias específicas Se permite 100% de participación extranjera en la fabricación de bienes con algunas excepciones Requiere licencia industrial para iniciar la actividad La actividad se encuentra dentro de los sectores de pequeña escala (Small Scale Industry) No se respetan los límites de localización Actividades que requieran permisos medioambientales, químicos peligrosos, bebidas alcohólicas, Foreign Investment Promotion Board – FIPB – Ministerio Finanzas

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Cómo entrar en India: algunos consejos Socio Local Planificar a Mediano Plazo. No oportunista (“pelotazo”) Proceso de negociación lento. Comportamiento reservado y formal. No compromiso verbal. Usual la firma de MOUs. Difícil detectar oportunidades si no se visita regularmente. Misiones comerciales Sistema económico mixto: conviven empresas públicas con empresas privadas, fundamentalmente familiares

Recibir inversión de India

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Inversiones Indias en el exterior - Empresas Globales Ya no compra activos en stress en Estados Unidos o Europa, o minería en Australia. Las empresas no son solo Tata, Ambanis o Ruias Inversión directa internacional de empresas indianas en el período fue de USD 46,8 billones Se estima que la India será la mayor fuente de empresas multinacionales de mercados emergentes para el 2024 En billones de USDEn millones de USD

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Apoyo Gubernamental Soporte financiero para promover las exportaciones Beneficios impositivos, subsidios, BCRA Apoyo a delegaciones para negocios bilaterales Emprendedores indios consideran joint ventures y subsidiarias como canales para promover sus negocios

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Cómo recibir inversión de India: algunos consejos Participar de misiones comerciales y de misiones comerciales inversas Beneficios Plan de negocios

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Conclusiones Mercado en expansión No pelotazo Oportunidad

© 2012 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. MUCHAS GRACIAS Fabiana Tarzian India Argentina Friendship Society Asesora de negocios Ex Directora de KPMG Advisory Services