ANÁLISIS DEL MERCADO VETERINARIO EN ARGENTINA 22 DE ABRIL DE 2015 GESTIÓN DE LA EMPRESA VETERINARIA ANÁLISIS DEL MERCADO VETERINARIO EN ARGENTINA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNICEN JUAN CARLOS ABA MÉDICO VETERINARIO

MERCADO VETERINARIO VETERINARIO PRODUCTOR MAYOR USO DE HERRAMIENTAS SANITARIAS VETERINARIO PRODUCTOR MAYOR PRODUCTIVIDAD

HISTORIA DE LA VACUNA ANTIAFTOSA AÑO 1963: CREACIÓN DE SELSA VACUNACIÓN OBLIGATORIA CADA 4 MESES 6.000 FOCOS ANUALES AÑO 1978: MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL RETIRO DE MUESTRAS SOBRE VACUNA ENVASADA DPB DE 1,2 A 3 1.000 FOCOS ANUALES AÑO 1986: APLICACIÓN DE VACUNA ANTIAFTOSA OLEOSA COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE ENTES APLICACIÓN OFICIAL ABRIL 1999: SE DEJA DE VACUNAR AÑO 2.000.: PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA VACUNA OLEOSA DOS VACUNACIONES ANUALES MAYO 2000: DECLARACIÓN DE LIBRE DE AFTOSA JULIO 2000: OCULTAMIENTO DE UN BROTE MARZO 2001: REINICIO DE LA VACUNACIÓN

SISTEMA COMERCIAL MERCADO ARGENTINO LABORATORIO DISTRIBUIDOR MAYORISTA VETERINARIA PRODUCTOR

SISTEMA COMERCIAL MERCADO ARGENTINO 80 90 100 LABORATORIO DISTRIBUIDOR MAYORISTA 100 VETERINARIA PRODUCTOR

SISTEMA COMERCIAL 60% 40% MERCADO ARGENTINO LABORATORIO DISTRIBUIDOR MAYORISTA 40% VETERINARIA PRODUCTOR

SISTEMA COMERCIAL SITUACIÓN HASTA 1985 MEDICAMENTOS VETERINARIOS SIN I.V.A. VACUNACIÓN ANTIAFTOSA OBLIGATORIA EN MANOS DEL VETERINARIO VISITA DEL PRODUCTOR 3 VECES AL AÑO CADENA COMERCIAL DEFINIDA LABORATORIOS CON PLANTAS PROPIAS EL VETERINARIO COMO ACTOR PRINCIPAL DEL SISTEMA

SISTEMA COMERCIAL MERCADO ARGENTINO LABORATORIO GRUPO DE DISTRIBUIDOR COMPRA DISTRIBUIDOR MAYORISTA VETERINARIA PRODUCTOR

SISTEMA COMERCIAL MERCADO ARGENTINO LABORATORIO GRUPO DE COMPRA OFICINAS DE VENTAS DISTRIBUIDOR MAYORISTA VETERINARIA PRODUCTOR

SISTEMA COMERCIAL MERCADO ARGENTINO LABORATORIO GRUPO DE COMPRA OFICINAS DE VENTAS DISTRIBUIDOR MAYORISTA VETERINARIA PRODUCTOR

SISTEMA COMERCIAL 40% MERCADO ARGENTINO LABORATORIO DISTRIBUIDOR MAYORISTA VETERINARIA PRODUCTOR 40%

SISTEMA COMERCIAL 60% 40% MERCADO ARGENTINO LABORATORIO GRUPO DE COMPRA OFICINAS DE VENTAS DISTRIBUIDOR MAYORISTA VETERINARIA PRODUCTOR 60% 40%

SISTEMA COMERCIAL MERCADO ARGENTINO COTIZACIÓN VETERINARIA MAYORISTA DISTRIBUIDOR OFICINAS DE VENTAS LABORATORIO COTIZACIÓN

SEGMENTACION DEL MERCADO

MERCADO VETERINARIO TOTAL MERCADO FACTURACION UNIDADES 2010   FACTURACION UNIDADES 2010 $ 820,790,000 21,131,000 2011 $ 1,165,230,000 42% 23,830,000 13% 2012 $ 1,727,220,000 48% 26,050,000 9% 2013 $ 2,138,780,000 24% 27,790,000 7% 2014 $ 2,973,436,700 39% 28,901,600 4%

MERCADO VETERINARIO TOTAL FÁRMACOS FACTURACION UNIDADES 2010   FACTURACION UNIDADES 2010 $ 479,820,000 16,020,000 2011 $ 682,915,000 42% 17,980,000 12% 2012 $ 994,680,000 46% 19,860,000 10% 2013 $ 1,199,280,000 21% 21,650,000 9% 2014 $ 1,618,960,000 35% 22,840,750 5%

TOTAL ATB GRANDES ANIMALES MERCADO VETERINARIO TOTAL ATB GRANDES ANIMALES   FACTURACION UNIDADES 2010 $ 130,130,000 3,340,000 2011 $ 192,350,000 48% 3,870,000 16% 2012 $ 286,620,000 49% 4,790,000 24% 2013 $ 315,420,000 10% 4,310,000 -10% 2014 $ 435,991,000 38% 4,350,000 1%

TOTAL ATP GRANDES ANIMALES MERCADO VETERINARIO TOTAL ATP GRANDES ANIMALES   FACTURACION UNIDADES 2010 $ 171,270,000 3,490,000 2011 $ 215,940,000 26% 3,270,000 -6% 2012 $ 294,140,000 36% 3,970,000 21% 2013 $ 361,470,000 23% 4,120,000 4% 2014 $ 457,811,000 27% 3,855,000

MERCADO VETERINARIO TOTAL BIOLOGICOS FACTURACION UNIDADES 2010   FACTURACION UNIDADES 2010 $ 282,250,000 4,857,000 2011 $ 411,990,000 46% 5,530,000 14% 2012 $ 609,840,000 48% 5,750,000 4% 2013 $ 755,340,000 24% 5,670,000 -1% 2014 $ 1,070,261,000 41% 5,772,000 2%

TOTAL BIOLOGICOS GRANDES ANIMALES MERCADO VETERINARIO TOTAL BIOLOGICOS GRANDES ANIMALES   FACTURACION UNIDADES 2010 $ 92,650,000 1,930,000 2011 $ 146,530,000 58% 2,470,000 28% 2012 $ 198,880,000 36% 2,107,000 -15% 2013 $ 259,240,000 30% 2,230,000 6% 2014 $ 360,343,600 39% 2,240,000 0%

MERCADO VETERINARIO

MERCADO VETERINARIO CARBUNCLO CATEGORIA CANTIDAD INDICACION VACAS   CATEGORIA CANTIDAD INDICACION VACAS 22,000,000 1 VAQUILLONAS 7,500,000 NOVILLOS 3,200,000 NOVILLITOS 3,900,000 TERNEROS 6,600,000 TERNERAS 6,800,000 TOROS 1,200,000 TOTAL 51,200,000 37,800,000 APROBACIÓN 2014 22.128.408 PORCENTAJE DE USO 59 %

MERCADO VETERINARIO REPRODUCTIVAS CATEGORIA CANTIDAD INDICACION VACAS   CATEGORIA CANTIDAD INDICACION VACAS 22,000,000 1 VAQUILLONAS 7,500,000 2 NOVILLOS 3,200,000 NOVILLITOS 3,900,000 TERNEROS 6,600,000 TERNERAS 6,800,000 TOROS 1,200,000 TOTAL 51,200,000 29.500.000 APROBACIÓN 2014 10.670.870 PORCENTAJE DE USO 35%

MANCHA GANGRENA ENTEROTOXEMIA MERCADO VETERINARIO MANCHA GANGRENA ENTEROTOXEMIA   CATEGORIA CANTIDAD INDICACION VACAS 22,000,000 VAQUILLONAS 7,500,000 1 NOVILLOS 3,200,000 NOVILLITOS 3,900,000 TERNEROS 6,600,000 3 19,800,000 TERNERAS 6,800,000 20,400,000 TOROS 1,200,000 TOTAL 51,200,000 54,800,000 APROBACIÓN 2014 10.026.860 PORCENTAJE DE USO 18 %

MERCADO VETERINARIO BRUCELOSIS CATEGORIA CANTIDAD INDICACION VACAS   CATEGORIA CANTIDAD INDICACION VACAS 22,000,000 VAQUILLONAS 7,500,000 NOVILLOS 3,200,000 NOVILLITOS 3,900,000 TERNEROS 6,600,000 TERNERAS 6,800,000 1 TOROS 1,200,000 TOTAL 51,200,000 6.800.000 APROBACIÓN 2014 8.905.453 PORCENTAJE DE USO

MERCADO VETERINARIO INVERSIÓN EN SANIDAD

TOTAL INVERSIÓN POR ANIMAL POR AÑO MERCADO VETERINARIO TOTAL MERCADO 2014 $3.000.000.000 TOTAL BOVINOS 2014 $1.350.000.000 TOTAL INVERSIÓN PRODUCTOR $1.755.000.000 TOTAL CABEZAS 51.500.000 TOTAL INVERSIÓN POR ANIMAL POR AÑO $34.00

TOTAL PRODUCTOS SANIDAD PREVENTIVA MERCADO VETERINARIO TOTAL $3.000.000.000 FARMACOS $1.650.000.000 ANTIPARASITARIOS GRANDES ANIMALES $ 480.000.000 VITAMÍNICOS - MINERALIZANTES $ 75.000.000 BIOLOGICOS $ 950.000.000 BIOLOGICOS GRANDES ANIMALES $460.000.000 TOTAL PRODUCTOS SANIDAD PREVENTIVA $1.015.000.000

INVERSION POR ANIMAL Y POR AÑO MERCADO VETERINARIO TOTAL PRODUCTOS SANIDAD PREVENTIVA $ 1.015.000.000 RENTABILIDAD CADENA COMERCIAL $ 305.000.000 TOTAL INVERSIÓN PRODUCTOS SANIDAD PREVENTIVA $ 1.320.000.000 ANIMALES EN PRODUCCIÓN 51.500.000 INVERSION POR ANIMAL Y POR AÑO $25.70

INVERSION POR ANIMAL Y POR AÑO MERCADO VETERINARIO TOTAL PRODUCTOS PARA PLAN SANITARIO PRODUCTIVO $2.215.000.000 ANIMALES EN PRODUCCIÓN 51.500.000 INVERSION POR ANIMAL Y POR AÑO $43.00

MERCADO VETERINARIO $43.00 $34.00 $25.70 INVERSIÓN TOTAL EN BOVINOS POR ANIMAL Y POR AÑO 2014 $34.00 INVERSIÓN EN SANIDAD PREVENTIVA POR ANIMAL Y POR AÑO 2014 $25.70 INVERSIÓN REQUERIDA EN SANIDAD PREVENTIVA POR ANIMAL Y POR AÑO $43.00

MERCADO VETERINARIO $25.70 $43.00 INVERSIÓN EN SANIDAD PREVENTIVA POR ANIMAL Y POR AÑO REALIZADA EN 2014 $25.70 INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA PLANES SANITARIOS PRODUCTIVOS POR ANIMAL Y POR AÑO $43.00

MERCADO VETERINARIO $17.30 $890.000.000 INVERSIÓN EXTRA EN SANIDAD PREVENTIVA POR ANIMAL Y POR AÑO $17.30 INVERSIÓN EXTRA TOTAL REQUERIDA PLANES SANITARIOS PRODUCTIVOS POR ANIMAL Y POR AÑO $890.000.000

MERCADO VETERINARIO $890.000.000 $18.400.000.000 INVERSIÓN EXTRA TOTAL REQUERIDA PLANES SANITARIOS PRODUCTIVOS POR ANIMAL Y POR AÑO $890.000.000 PÉRDIDAS TOTALES POR PROBLEMAS SANITARIOS $18.400.000.000

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN MERCADO VETERINARIO RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN $ 1.00 DE INVERSIÓN $21.00 DE RENTABILIDAD

IMPACTO DE LA SANIDAD EN LA PRODUCTIVIDAD 100 vacas 24 no preñadas - por sanidad 12% 76 preñadas 6 perdidos - por sanidad 4% 70 nacidos 9 perdidos - por sanidad 6% 61 destetados Por sanidad 22% = 4.800.000 terneros

IMPACTO DE LA SANIDAD EN LA PRODUCTIVIDAD

PARADIGMAS ES UN MARCO DE REFERENCIA MENTAL QUE DOMINA EL MODO COMO LAS PERSONAS PIENSAN Y ACTÚAN. TIENDEN A OPERAR POR DEBAJO DEL NIVEL DEL PENSAMIENTO CONSCIENTE. TIENDEN A DOMINAR EL PENSAMIENTO DE LA PERSONA SIN QUE ELLA LO ADVIERTA. NO ES CORRECTO NI INCORRECTO, PERO QUIEN SE ADHIERE A ÉL, TIENDE A CREER QUE ES CORRECTO.

PARADIGMAS EL PRECIO DE LA LECHE MANEJA NUESTRO NEGOCIO LOS VETERINARIOS NO SON BUENOS COMERCIANTES EL GANADERO NO INVIERTE EN TECNOLOGIA SE TRATA A LA TECNOLOGÍA COMO UNA MERCADERÍA LAS TECNOLOGIAS NO IMPACTAN EN LA PRODUCCIÓN EL MERCADO ESTA SOBREOFERTADO

PARADIGMAS EN ESTE PARTIDO NO QUEDARON VACAS EL PRECIO DEL KV NO ES RENTABLE LOS ORALES NO SE USAN EL PROBLEMA SON LAS CUEVAS EL PRODUCTOR NO ESCUCHA

RODEO TOTAL – PRECIO KV – UNIDADES

CAMBIO DE PARADIGMAS

CAMBIO DE PARADIGMAS SE DEBE DISTINGUIR ENTRE: REALIDAD PERCEPCIÓN OPINIÓN DE LA MAYORÍA

CAMBIO DE PARADIGMAS LOCURA ES …. “PRETENDER RESULTADOS DISTINTOS Y SEGUIR HACIENDO LO MISMO” ALBERT EINSTEIN

CAMBIO DE PARADIGMAS

CAMBIO DE PARADIGMAS

¡¡¡MUCHAS GRACIAS !!!

CAMBIO DE PARADIGMAS CLIENTE VENDEDOR NECESIDAD PRODUCTO SERVICIO RENTABILIDAD CLIENTE VENDEDOR NECESIDAD PRODUCTO SERVICIO SATISFACCIÓN

86-89 CAMBIO A OLEOSA DECLARA LIBRE DE AFTOSA 2003 REINICIA LA VACUNACIÓN