PRESENTACION Estrategias para Financiar la Ejecución de Proyectos de Inversión de Gobiernos Regionales y Locales

Nuestra Empresa ACOUNTING SOFT

LA EMPRESA Empresa peruana fundada en el año 1995 dedicada Consultoría en implementación de Sistemas de Información, Asesoría en Finanzas y Contabilidad. Desde 2003 se ha especializado en gestionar el financiamiento de obras públicas en Gobiernos Regionales y Locales y en Organismos Públicos Descentralizados. Ha gestionado Operaciones de Crédito en el Sistema Bancario y en el Mercado de Capitales con el objeto de financiar los planes de inversión de los Gobiernos Regionales y Locales en infraestructura pública tales como: obras viales, escuelas, hospitales, parques, etc.

EXPERIENCIA : Operaciones de Endeudamiento Entre 2003 y 2014 gestionó la estructuración de importantes operaciones Financieras en la Municipalidad Metropolitana de Lima:  Reestructuración de la Deuda Bancaria por S/. 200 MM  Créditos Bancarios para financiar Infraestructura por S/. 700 MM  Créditos con Organismos Multilaterales (BID y Banco Mundial) por US$ 90 MM .  Emisión de Bonos Titulizados por S/. 250 MM en el Mercado de Capitales  Programa de Emisión Internacional de Bonos Corporativos por US$ 250 MM

Se gestionó la estructuración de importantes operaciones Fiduciarias y Patrimonios Autónomos en la Corporación Municipal de la MML:  Fideicomisos de Flujos en Garantía de Deuda Pública  Fideicomisos de Administración de Bienes Inmobiliarios Municipales  Fideicomisos de Administración de Fondos de Promoción de la Cultura  Patrimonios Autónomos de Administración de los Fondos Municipales EXPERIENCIA : Fideicomisos y Patrimonios Autónomos

Fideicomisos de Administración de Flujos de Concesiones Viales :  Línea Amarilla,  Vía Parque Rimac  Nuevas Vías de Lima  Vía Expresa SUR Fideicomisos de Administración de Flujos de Concesiones de Transporte Público:  El Metropolitano  Sistema de Corredores Viales EXPERIENCIA : Fideicomisos Derivados de Concesiones

QUE OFRECEMOS (Nuestros Servicios)

 Endeudamiento Bancario a Mediano o Largo Plazo  Endeudamiento a través del Mercado de Capitales  Obras por Impuestos con Sector Privado  Obras por Impuestos a cargo del Gobierno Central  Obras por Impuestos a cargo de FONIPREL  Asociaciones Público – Privadas GESTIONAMOS EL FINANCIAMIENTO DE PLANES DE INVERSION

Nuestros Servicios se desarrollan en 2 Etapas: Etapa 1 :Diseño de la Estrategia de Financiamiento del Plan de Inversiones Etapa 2 :Implementación de la Estrategia Seleccionada por el Cliente EL SERVICIO

EVALUACIÓN - SELECCION DE LA CARTERA DE PROYECTOS EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO - REGLAS FISCALES EVALUACIÓN DE LÍMITE MÁXIMO DE ENDEUDAMIENTO PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA INVERSIÓN ETAPA 1 : Diseño de la Estrategia de Financiamiento del Plan de Inversiones

 PRIORIZACION DE PROYECTOS A SER INCLUIDOS EN EL PLAN DE INVERSIONES  ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRIORIZADOS  RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA  RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CAPACIDAD FINANCIERA  PLAN ESTRATÉGICO PARA FINANCIAR PLAN DE INVERSIONES  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  HOJA DE RUTA PARA CLASIFICACIÓN DE RIESGO ETAPA 1 : Diseño de la Estrategia Financiamiento Plan de Inversiones (Producto Entregable)

GESTIÓN PARA OBTENER AUTORIZACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EVALUACIÓN / SELECCIÓN DE ENTIDAD QUE OTORGA EL CRÉDITO GESTIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO CREDITICIO GESTIÓN / COORDINACIÓN DEL DUE DILIGENGE FINANCIERO Y LEGAL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE CRÉDITO NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE GARANTÍA – FIDEICOMISO GESTIÓN DEL INFORME PREVIO DE LA CONTRALORÍA ETAPA 2 : IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO