D IAGNÓSTICO : P RODUCCIÓN DE P ETRÓLEO L A PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN M ÉXICO HA DISMINUIDO A PESAR DE CRECIENTES INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. L A PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN M ÉXICO HA DISMINUIDO A PESAR DE CRECIENTES INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. Inversión en exploración y producción (miles de millones de pesos) Producción de petróleo (miles de barriles por día) Miles de barriles por día Miles de millones de pesos

D IAGNÓSTICO : P RODUCCIÓN DE P ETRÓLEO L A PRODUCCIÓN DE C ANTARELL LLEGÓ A REPRESENTAR EL 63% DE LA PRODUCCIÓN, HOY REPRESENTA EL 18%. Producción Cantarell (miles de barriles diarios) Producción total de petróleo (miles de barriles por día)

D IAGNÓSTICO : P RODUCCIÓN Y C ONSUMO DE G AS Nota: La línea de “Oferta de Pemex de Gas Natural” refleja el gas seco disponible para el mercado nacional, que proviene de dos fuentes: (i) directo de los campos de producción y (ii) de los complejos procesadores de Pemex. Esta oferta no refleja la producción total de gas natural en México, ya que no incluye la produción de gas húmedo, la cual no ha sido acondicionada para el consumo del usuario final. Fuentes: Comisión Nacional de Hidrocarburos, “Análisis prospectivo del gas natural en México,” Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, enero-junio Importaciones Producción Consumo ( 34% DEL CONSUMO NACIONAL) ( 66% DEL CONSUMO NACIONAL) S E HA INCREMENTADO LA DEMANDA DE GAS MIENTRAS QUE LA PRODUCCIÓN SE HA REDUCIDO, LO QUE HA PROVOCADO QUE LAS IMPORTACIONES ALCANCEN EL 34% DEL CONSUMO NACIONAL EN G AS N ATURAL M ILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS ( MMPCD )

D IAGNÓSTICO : P RODUCCIÓN E I MPORTACIÓN DE G ASOLINAS L A LIMITADA CAPACIDAD DE REFINACIÓN HA GENERADO IMPORTACIONES CRECIENTES DE GASOLINAS, AL GRADO QUE HOY SE IMPORTA EL 49% DE LAS GASOLINAS QUE CONSUMIMOS. Fuente: Petróleos Mexicanos, promedio anual Importaciones Producción Consumo 75% DEL CONSUMO NACIONAL 25% DEL CONSUMO NACIONAL 51% DEL CONSUMO NACIONAL 49% DEL CONSUMO NACIONAL

D IAGNÓSTICO : I MPORTACIÓN DE P ETROQUÍMICOS E L 65% DE LOS PETROQUÍMICOS QUE SE CONSUMEN A NIVEL NACIONAL PROVIENEN DEL EXTRANJERO Fuente: Secretaría de Energía, con datos de Pemex-Petroquímica y Banco de México. Importaciones netas Producción Demanda 65% DE LA DEMANDA 35% DE LA DEMANDA

7 Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos con información de Banco de México Importadores netos Exportadores netos D E CONTINUAR LA TENDENCIA EN EL MERCADO, EN LOS PRÓXIMOS AÑOS M ÉXICO SE CONVERTIRÁ EN UN PAÍS IMPORTADOR NETO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL Y PETROLÍFEROSS. D IAGNÓSTICO : EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS

D IAGNÓSTICO : T ARIFAS E LÉCTRICAS Fuentes: Sistema de Información Energética, Administración de Información de Energía (EE.UU.) Tarifas de EE.UU. convertidas a pesos a una tipo de cambio de pesos/dólar, promedio diario de la tipo interbancario en el primer trimestre de L A TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU. S IN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ES DE 73%. L A TARIFA PROMEDIO DE CFE ES 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU. S IN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ES DE 73%. +25% +73% Tarifa Subsidiada

D IAGNÓSTICO : E NERGÍAS R ENOVABLES M ÉXICO SE HA RETRASADO EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES RENOVABLES PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA. M ÉXICO SE HA RETRASADO EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES RENOVABLES PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA. C APACIDAD DE G ENERACIÓN CON E NERGÍAS R ENOVABLES (2012)*

D IAGNÓSTICO : T RANSMISIÓN L A RED DE TRANSMISIÓN ES INSUFICIENTE Y SE PROGRAMA MENOS EXPANSIÓN QUE EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA L A RED DE TRANSMISIÓN ES INSUFICIENTE Y SE PROGRAMA MENOS EXPANSIÓN QUE EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

Diagnóstico: Distribución E N DISTRIBUCIÓN, LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA SON DEL 15.3% DE LA ENERGÍA GENERADA.

R EFORMA E NERGÉTICA

1 R ÉGIMEN F ISCAL C OMPETITIVO 2 3 T RANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 4 5 A RTÍCULO 27 C ONSTITUCIONAL DEL P RESIDENTE C ÁRDENAS : Contratos de utilidad compartida en Exploración y Extracción Permisos para Refinación, Petroquímica, Transporte y Almacenamiento R EESTRUCTURA DE P EMEX Exploración y Producción Transformación Industrial P ROVEEDURÍA NACIONAL PARA EL SECTOR HIDROCARBUROS

Contratos de exploración y extracción que el Gobierno celebra con empresas privadas o estatales Las empresas asumen todos los riesgos y sólo reciben pago en caso de éxito El petróleo se entrega al Gobierno quien se encarga de la comercialización El Gobierno recibe la totalidad de los recursos económicos de la venta Una vez que el Gobierno toma su utilidad paga en efectivo a la empresa su parte La empresa recupera costos y obtiene utilidad razonable sobre la que paga un ISR Los ingresos totales del Gobierno son acordes a la práctica Internacional C ONTRATOS DE U TILIDAD C OMPARTIDA P AÍSES Y T IPOS DE C ONTRATOS U TILIDAD Y P RODUCCIÓN C OMPARTIDA U TILIDAD COMPARTIDA Y CONCESIONES U TILIDAD C OMPARTIDA

Fuentes: Energy Information Administration, Departamento de Energía de Estados Unidos, junio Base de datos institucional de Petróleos Mexicanos, junio * Promedio enero-abril México Colombia Brasil Miles de barriles diarios (mbd) Reforma en Brasil de 1997 Reforma en Colombia de 2003 Reforma Pré-Sal en Brasil de 2010 L AS REFORMAS ENERGÉTICAS EN B RASIL Y C OLOMBIA HAN PROPICIADO UN AUMENTO EN SU PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

Esquema de permisos otorgados por el Ejecutivo –Organismos del Estado y particulares –Participación en la cadena de valor, incluyendo: Refinación Petroquímica Transporte de crudo y gas Transporte de petrolíferos y petroquímicos P ERMISOS EN R EFINACIÓN, P ETROQUÍMICA Y T RANSPORTE

100% T ASA DE R ESTITUCIÓN DE R ESERVAS INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DESCUBRIMIENTO DE IGUAL O MAYOR VOLUMEN DE RESERVAS P RODUCCIÓN DE P ETRÓLEO 2.5 MILLONES DE BARRILES DIARIOS 2.5 MILLONES DE BARRILES DIARIOS MILLONES DE BARRILES DIARIOS 3.0 MILLONES DE BARRILES DIARIOS MILLONES DE BARRILES DIARIOS 3.5 MILLONES DE BARRILES DIARIOS 2025 P RODUCCIÓN DE G AS N ATURAL 5 MIL 700 MILLONES DE P IES C ÚBICOS D IARIOS 5 MIL 700 MILLONES DE P IES C ÚBICOS D IARIOS MIL MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS 8 MIL MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS MIL 400 MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS 10 MIL 400 MILLONES DE PIES CÚBICOS DIARIOS 2025

1 2 CFE FORTALECIDA M AYOR FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y ORGANIZACIONAL C OMPETENCIA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS CFE FORTALECIDA M AYOR FLEXIBILIDAD OPERATIVA Y ORGANIZACIONAL C OMPETENCIA Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 3 F ORTALECIMIENTO DE LA SENER Y LA CRE 4 D ESARROLLO T ECNOLÓGICO Y FUENTES DE ENERGÍA MENOS CONTAMINANTES 5 R EFORMA AL A RTÍCULO 27 C ONSTITUCIONAL : Permite participación de particulares en generación de electricidad Permite contratos con particulares en transmisión y distribución C ONTROL DEL S ISTEMA E LÉCTRICO N ACIONAL EN MANOS DEL E STADO

R EFORMA AL A RTÍCULO 27 C ONSTITUCIONAL P ERMITE A PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA SE BENEFICIEN AL DEMOCRATIZARSE EL ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJO COSTO M AYOR OFERTA ENERGÉTICA A MENOR COSTO.

D ISMINUCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN C OMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS Y COMPETITIVOS R EDUCCIÓN DE PÉRDIDAS O PERACIÓN MÁS EFICIENTE N UEVA BASE C ONSTITUCIONAL C OMPETENCIA EN LA GENERACIÓN R EGLAS CLARAS Y TRANSPARENTES PARA INTERCONEXIÓN D ESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA F ORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, CFE, SENER Y CENACE. R EDUCCIÓN DEL P RECIO DE LA E LECTRICIDAD C ERTIDUMBRE JURÍDICA Y SEGURIDAD DE INVERSIÓN R EDUCCIÓN DE COSTOS A NIVEL INDUSTRIA A PROVECHAMIENTO DE FUENTES LIMPIAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA R ECTORÍA DEL E STADO EN LA I NDUSTRIA E LÉCTRICA

S E CREA UN ENTE PÚBLICO ENCARGADO DEL CONTROL OPERATIVO Y DEL DESPACHO DE ENERGÍA. S E ESTABLECEN REGLAS TRANSPARENTES Y EQUITATIVAS S E TOMA EN CUENTA LAS NECESIDADES DE TODOS LOS USUARIOS C ONTROL O PERATIVO I NTERCONEXIONES P LANEACIÓN R ECTORÍA DEL E STADO EN LA I NDUSTRIA E LÉCTRICA

M ENORES PRECIOS DE LUZ Y DE GAS M ENORES PRECIOS DE LUZ Y DE GAS M ÁS EMPLEOS M AYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO E MPRESAS 100% PÚBLICAS Y 100% MEXICANAS M ÁS ESCUELAS, HOSPITALES, CARRETERAS Y SERVICIOS DE AGUA