Negociaciones con Colombia, Perú y Brasil COPARMEX Negociaciones con Colombia, Perú y Brasil Beatriz Leycegui Gardoqui Subsecretaria de Comercio Exterior Marzo 17, 2011 1

Estrategia de negociaciones: dos objetivos Mayor y mejor integración económica en el Continente tanto al Norte como al Sur. Diversificar exportaciones, particularmente hacia América Latina. 2

Agenda prioritaria de negociaciones América del Norte Agenda de competitividad 1. 2. TLC único México- Centroamérica (convergencia de tres tratados) 3. Colombia 4. Perú 6. Brasil (inicio) 5. Foro Arco del Pacífico Latinoamericano 11 países 3

¿Por qué América Latina? Es un mercado dinámico y de gran tamaño; sin incluir a México representa: 450 millones de consumidores potenciales, superior a los de EE.UU. y Canadá - 340 millones. Después de Asia, región con mayor tasa de crecimiento del PIB en los últimos años: 5%. 550 mil millones de dólares de importaciones en 2008 (participación de México de alrededor de 4%). 50 mil millones de inversión extranjera directa de México en la región. Mercado natural para productos y servicios mexicanos, particularmente para las PyMEs.

Principal reto – asimetría del sector agroalimentario Participación de las exportaciones agroalimentarias respecto al total exportado 38% Brasil Colombia 18% Perú 18% México 7% América Latina 31%

Cronología Colombia Noviembre 2006 2007 Agosto 2009 1995 Junio 2010 Inicio de negociación para adecuar y profundizar el trilateral a uno bilateral Protocolo modificatorio Entrada en vigor TLC G3 (México, Colombia y Venezuela) Conclusión técnica de las negociaciones Salida de Venezuela del G3 Firma Presentación ante el Senado para su ratificación Noviembre 2006 2007 Agosto 2009 1995 Junio 2010 Febrero 2011 Negociación interna con CNA/CNOG (cupo carne de res deshuesada) Más de 60 reuniones con el sector agropecuario 6

Comercio bilateral (vigencia TLC) Colombia Comercio bilateral (vigencia TLC) Millones de dólares Exportaciones Importaciones Superavit comercial 550% 1,500% 1,100 % 7

Exportaciones de México Colombia Exportaciones de México Tasa de crecimiento* a Colombia ∆: 1,100% al Mundo ∆: 390% 1994 2004 2010 *1994 = 100 8

¿Por qué Colombia? Las exportaciones a Colombia registran la tasa más alta de crecimiento entre los 11 TLCs de México. Segundo mercado de exportación en América Latina. Segundo destino de la inversión mexicana en América Latina con 5,550 millones de dólares acumulados (se cuenta con mecanismo de arbitraje internacional) Importante aliado en la integración comercial de la región. 9

Adecuación del TLC por la salida de Venezuela. ¿Por qué profundizar el TLC? Adecuación del TLC por la salida de Venezuela. Incorporación de compromisos arancelarios a productos de interés bilateral originalmente excluidos del TLC. Incorporación de disciplinas para facilitar el comercio de productos importantes para Colombia y México (flexibilización de reglas de origen). 10

440 284 65 Intereses de México - industrial Productos Colombia importa del mundo (mdd) 2009 Colombia importa de México (mmd) Participación % de México Tractocamiones (ampliación) 400 283 71 Remolques 12 0.1 0.9 Poliestireno expandible 11 0.08 0.7 Otros poliestirenos 17 1.1 6.4 Total 440 284 65 Sólo en estos productos se tiene un potencial inicial de 156 mdd 11

Intereses de México - agroalimentario Productos Colombia importa del mundo (mdd) 2009 Colombia importa de México(mdd) 2009 Participación % de México Aceites vegetales 192.0 1.3 0.7% Otras bebidas no alcohólicas 6.5 0.3 4.6% Garbanzos 6.0 3.3 55.0% Jugo de naranja 3.4 1.1 32.4% Trigo duro 1.2 0.0 - Huevo fértil Preparaciones de pavo Tomates 0.1 Chilorio y cochinita pibil 0.08 Total 209.9 2.9% Sólo en estos productos existe un potencial inicial de 204 mdd 12

Total 661.6 62.3 9.4% Intereses de Colombia - atendidos Productos México importa del mundo (mdd) 2009 México importa de Colombia (mdd) Participación % de Colombia Ácido cítrico 84.3 3.4 4.0 Citrato de sodio 8.4 0.6 7.1 Citrato de calcio 1.4 0.0 Aceite de palma 314.8 52.7 16.7% Galletas 146.9 2.3% Chicles 78.1 2.1 2.7% Chicharrones para horno de microondas 15.2 0.07 0.46% Cigarrillos 12.5 - Total 661.6 62.3 9.4% Colombia competirá contra otros países por 599 mdd 13

Intereses de Colombia - atendidos Diversificación de nuestros proveedores Importamos 146.9 mdd , principalmente de EEUU e Italia. Importamos 78.1 mdd principalmente de EEUU y China Importamos 84.3 mdd, principalmente de EEUU y China. Colombia propiciará mayor competencia de nuestros proveedores. 14

Exportaciones Colombia al mundo (mdd) Intereses de Colombia no atendidos Productos excluidos Productos Exportaciones Colombia al mundo (mdd) Café 1,575 Plátano 837 Azúcar 388 Tabaco 18 Cacao 7 Total 2,825 Se ha manifestado que no se atendieron las sensibilidades del sector agropecuario mexicano. Esta lámina ilustra que, muy por el contrario, sus preocupaciones fueron escuchadas y reflejadas en la negociación con Colombia. Se excluyeron productos emblemáticos para Colombia como café, plátano, azúcar, tabaco y cacao; mientras que sólo acordamos acceso limitado en lácteos y carne de bovino, sujeto al cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por México. Los productos excluidos representan cuatro veces el valor de los intereses atendidos en favor de Colombia. 4 veces el valor de los intereses atendidos en favor de Colombia (662 millones de dólares) 15

Cupo (toneladas) Producto Año 1 Año 10 3,300 7,781 Cupo de carne de res deshuesada Cupo (toneladas) Producto Año 1 Año 10 Carne de res deshuesada 3,300 7,781 Representa para México (Promedio 2007-2009): Una semana de lo que importamos de Estados Unidos de este producto. 1% del consumo nacional - 766,000 toneladas. 1.5% de la producción– 526,000 toneladas 3% de las importaciones – 259,000 toneladas. El producto que ha detenido la negociación con Colombia durante año y medio es la carne de res deshuesada, aún cuando no hay afectación económica para el sector ganadero nacional. El cupo comercial concedido es mínimo con respecto a la producción de nuestro país: Hoy en día, el cupo de carne ofrecido a diez años representa lo que importamos de este producto desde Estados Unidos en una semana. Este cupo representaría uno por ciento del consumo nacional; 1.5 por ciento de nuestra producción actual; y apenas 3 por ciento de nuestras importaciones. 16

El tema sanitario no es negociable Cupos: carne de res deshuesada No entra, ni entrará, carne de res colombiana hasta que ese país cumpla con todas las reglas sanitarias mexicanas. Hay inquietud del sector agropecuario por el tema sanitario. Sin embargo no hay razón para temer a un riesgo por la entrada de carne de res. Como lo establece el propio tratado: No entra ni entrará carne de res colombiana hasta que ese país cumpla con todas las reglas sanitarias mexicanas. El tema sanitario no es negociable

Impactos del Comercio con Colombia Nuestras exportaciones a Colombia generan alrededor de 94 mil ocupaciones con un salario promedio mensual de 8,750 pesos. En particular se tienen los siguientes empleados por sector: 4,000 en la industria de cosméticos. 6,500 en la industria automotriz. 700 en la industria de autopartes. De profundizarse el Tratado, en los próximos 5 años: Se generarían 60 mil nuevos empleos. Nuestras exportaciones a Colombia ascenderían a 9 mil millones de dólares .

Negociación con Perú Negociación con Perú Cronología Inicio negociaciones México entrega a Perú oferta agrícola Reinicio negociaciones 8ª Ronda negociaciones Impasse negociaciones Estamos retomando la negociación de un acuerdo con Perú que inició en 2006 y se detuvo en noviembre de 2007, porque México no presentó una oferta agrícola en 13 productos de particular interés en el sector agropecuario. En octubre del 2010, México entregó su oferta a Perú para retomar el proceso de negociación. Sobre la base de esta propuesta, que elaboró la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se reiniciaron negociaciones en febrero de 2011. Este proceso ha sido ampliamente negociado con el sector privado. Desde 2006, hemos sostenido alrededor de 100 reuniones con el sector productivo mexicano. Prácticamente todos los sectores están de acuerdo con la conveniencia de firmar un tratado. Habrá quienes opinen que los 13 productos en conflicto son muy pocos y que pueden excluirse. Pero para ponerlo en contexto: el sector industrial tiene alrededor de 10 mil fracciones arancelarias, y si de esas nos pidieran excluir 10 que son de interés para México, como en el sector automotriz; el tratado perdería importancia para nosotros. También hay quienes han sugerido una moratoria de uno o más años para estos productos. Quiero recordarles que ya llevamos cuatro años detenidos por ellos. Necesitamos avanzar pronto para aprovechar el potencial de crecimiento de nuestros intercambios con Perú. 2006 Noviembre 2007 Octubre 2010 Febrero 2011 Negociación interna con CNA en 13 productos agropecuarios Más de 100 reuniones con el sector agropecuario 19

Negociación con Perú ¿Por qué Perú? Es la economía con una de las mayores tasas de crecimiento de América Latina, 8.8% en 2010. Crece al triple que nuestros principales socios comerciales. Sus importaciones se han incrementado casi 30% en promedio en los últimos cinco años. Es el tercer destino de la IED de México en América Latina, 3,700 millones de dólares. 20

Negociación con Perú El acceso preferencial limitado que tenemos con Perú coloca a los productos y servicios mexicanos en desventaja frente a terceros. Tiene tratados con nuestros principales socios como EEUU, Canadá, UE, Japón y Chile. México busca atender estas desventajas y aprovechar el dinamismo económico de Perú. El acceso preferencial limitado que tenemos con Perú coloca a los productos y servicios mexicanos en desventaja frente a terceros. Perú es un país que es cada vez más abierto, pues tiene varios tratados con nuestros principales socios comerciales como EE.UU., Canadá, la Unión Europea, Japón y Chile. México busca atender estas desventajas y aprovechar el dinamismo económico de Perú. 21

Impactos del Comercio con Perú Nuestras exportaciones a Perú generan alrededor de 23 mil ocupaciones con un salario promedio mensual de 7,400 pesos. De concretarse el Tratado, en los próximos 5 años: Se generarían 17 mil nuevos empleos. Nuestras exportaciones a Perú ascenderían a 2 mil 700 millones de dólares. Hoy, estimamos que nuestras exportaciones a Perú están generando alrededor de 23 mil fuentes de trabajo, con salarios promedio de 7 mil 400 pesos mensuales. Se calcula que durante los próximos cinco años, se podrían generar 17 mil nuevos empleos por la expansión del comercio debido a un tratado con Perú. De hecho, si las exportaciones mexicanas a este país siguen la misma tendencia de los últimos años, se esperaría que las exportaciones de México a Perú llegaran a los 2 mil 700 millones de dólares, un aumento de 178%.

Seis encuentros bilaterales con Brasil Negociación con Brasil Seis encuentros bilaterales con Brasil Mandato Presidentes Inicio proceso formal de trabajo Términos de referencia (TR) Anuncio inicio negociaciones Agosto 2009 Febrero 2010 Mayo 2010 Nov 8 2010 El 8 de noviembre iniciamos negociaciones después de un año y tres meses de consultas con nuestro sector privado y con Brasil. A nivel interno fue muy útil el intercambio con los sectores productivos porque se pudo conocer de manera preliminar gracias a la información valiosa que se entregó las oportunidades, sensibilidades y principales preocupaciones de los sectores. Gran coincidencia en preocupación por las barreras no arancelarias. Consultas internas con el sector privado mexicano (más de 100 reuniones)

Cinco razones… Mercado atractivo y dinámico Regionalismo Negociación con Brasil Cinco razones… Mercado atractivo y dinámico Regionalismo Inversión extranjera directa Economía relativamente cerrada Transferencia de tecnología Brasil es el segundo mercado más importante en el Continente Americano, después de Estados Unidos. Brasil crece lo doble y duplica la tasa de crecimiento de las importaciones de las economías más desarrolladas (EEUU, UE y Japón). Brasil importa 173 mil millones de dólares, 95% son bienes industriales donde México tiene fortaleza y sólo le vende el 2%. México y Brasil representan casi 2/3 del PIB y más de la mitad de la población de América Latina. En los últimos cinco años Brasil ha invertido en el extranjero alrededor de 70 mil millones de dólares. 24

Negociación con Brasil Entendimientos entre México y Brasil: Entramos a la negociación con la intención de examinar constructivamente todos los temas. Se dará especial atención a las sensibilidades particulares de cada país. Especial énfasis en barreras no arancelarias. Será el resultado de la negociación el que nos indique el alcance, los tiempos y la naturaleza jurídica de Acuerdo. 25