Nuevo marco regulatorio en materia de exploración y producción de hidrocarburos en México I Seminario Latinoamericano y del Caribe de Petróleo y Gas Quito, Ecuador Julio, 2011 Dr. Edgar Rangel Germán

Contenido El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México La Comisión Nacional de Hidrocarburos Formulación de propuestas técnicas Análisis técnicos específicos Certificación de reservas Dictaminación de proyectos Otras actividades regulatorias de la CNH Fortalezas y debilidades Oportunidades regionales

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Nuevo esquema regulatorio En 2008 el Estado Mexicano aprobó una reforma energética que buscó dinamizar la industria de la E&P a través de: Innovación en la toma de decisiones Nuevos instrumentos de planeación. Nuevos esquemas de contratación para actividades sustantivas. Consejeros Profesionales y Comités de apoyo en el Consejo de Administración de PEMEX Comisión Nacional de Hidrocarburos Estrategia Nacional de Energía Plan de Negocios de Pemex Contratos incentivados

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La Comisión Nacional de Hidrocarburos de México Creada por Ley nacional en 2008. La Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) establece: La CNH debe procurar que los proyectos estén basados en*: “La CNH tiene como objeto fundamental regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico ...” (Art. 2) Elevar el índice de recuperación y la obtención del volumen máximo Reposición de las reservas Utilización de la tecnología más adecuada Protección del medio ambiente y la sustentabilidad Cuidar las condiciones necesarias para la seguridad industrial Reducir al mínimo la quema y venteo de gas y de hidrocarburos *Artículo 3 de la Ley de la CNH

Atribuciones de la CNH * Aportar elementos técnicos a la política de hidrocarburos. Participar en la política de restitución de reservas y evaluar, cuantificar y verificar. POLÍTICAS OPERATIVAS Establecer disposiciones técnicas. Dictaminar proyectos y establecer sus lineamientos. Formular propuestas técnicas para optimizar los factores de recuperación. Opinar sobre asignación o cancelación de áreas y permisos de reconocimiento y exploración superficial . Expedir y evaluar Normas Oficiales. VERIFICACIÓN INFORMACIÓN Supervisar, verificar, vigilar y certificar el cumplimiento de disposiciones. Establecer mecanismos de evaluación de la eficiencia operativa. Recabar, analizar y mantener actualizada la información y estadística. Establecer un registro petrolero público. *Artículo 4 de la Ley de la CNH

Composición de la CNH Órgano de Gobierno Comisionado Presidente Presidencia Secretaría Ejecutiva Órgano Interno de Control DG Jurídica* DG de Hidrocarburos Supervisión y Control* Normatividad* Operación Cada Comisionado está encargado de temas específicos * En proceso de formación

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Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) Se ha analizado el potencial nacional de Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) y se ha propuesto una metodología para la determinación de alternativas tecnológicas específicas De acuerdo al análisis de la CNH - bajo un escenario de recuperación de sólo el 10% del volumen original- se podrían obtener casi 2 millones de barriles diarios, lo que implicaría duplicar las reservas 1P del país. Excluye aguas profundas Volumen Remanente 129,000 millones bls EOR al 10% del Volumen Remanente 12,900 mill bls Ritmo máximo de producción @ R/P = 20 años 1.76 millones bopd Excluyendo Chicontepec y aguas profundas

Volumen remanente de petróleo en México Por yacimiento 75 del tipo carbonatos / 97,760MMB Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible y Gases inmiscibles. 16 de Ku-Maloob-Zaap 15 de Poza Rica-Altamira 11 de de Abkatún-Pol-Chuc 10 de Litoral Tabasco 8 de Cantarell 6 de Samaria-Luna 5 de Muspac 4 de Bellota-Jujo 38 del tipo siliciclásticos / 141,805MMB 29 de ATG Combustión, Gases Inmiscibles, SP, ASP, Alcalinos, CO2 miscible y Vapor 5 de Cinco Presidentes Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible, Gases inmiscibles, Combustión, SP, ASP y Alcalinos. 1 de Cantarrell Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible y Gases inmiscibles. 1 de Ku-Maloob-Zaap CO2 miscible y Gases inmiscibles. 1 de Litoral Tabasco Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible, Gases inmiscibles 1 de Samaria-Luna Vapor En 113 yacimientos con información disponible se tiene el 90% del volumen de aceite remanente de México (239,565MMB)

Resultados específicos del análisis

Resultados específicos del análisis (continuación)

Procedimiento definido para proyectos EOR en México TECNOLOGÍAS TEÓRICO Yacimiento prospecto Aplicación de criterios de selección; Criterio 1, Criterio 2, Criterio 3, Criterio 4. BD O&GJ Estadística de criterios de selección Yacimiento prospecto Hay alternativas? Estudio más detallado para definir alternativas CNH NO SI Tecnología 1, 2, 3, ….etc Aplicación de criterios especializados CNH: Hay alternativas? Análisis con estadística avanzada SI A1 A2 A3 ΔSor = f (propiedades roca-fluido) DFR1 DFR2 DFR3 Ficha técnica del yacimiento con alternativas Ficha técnica del yacimiento con alternativas

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Primera revisión del proyecto Chicontepec Chicontepec es una depósito geológicamente complejo, con 29 campos, que inició su explotación en 1952. Contiene los recursos más grandes del país. El volumen original de hidrocarburos es superior a los 100 mil millones de barriles de aceite*: Integración de la reserva 3P BPCE – Evaluación Pemex 2011 por activo *Estimaciones de Pemex al 1 de Enero del 2011

Primera revisión del proyecto Chicontepec Sin embargo la producción lograda había sido inferior a las expectativas y esfuerzos realizados. Inversión vs producción Inversión en los principales proyectos (acumulado 2007- proyectado 2012) (59%)* (13%)* (44%)* (43%)* Fuente: SHCP en millones de pesos MX * Avance al 2010

Primera revisión del proyecto Chicontepec En abril de 2010 la CNH realizó una revisión del proyecto. La revisión subrayó que la fase de diseño de explotación no se completó al nivel necesario requerido. Las recomendaciones de la revisión permitieron redefinir la estrategia de explotación , fortaleciendo el consenso en la profundización del estudio del sitio. El modesto aumento en la producción de Chicontepec parece haber re-direccionado los esfuerzos en la ruta correcta. Fuente. CNH

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Certificación de Reservas El proceso de certificación de reservas busca asegurar que la estimación de éstas sea confiable y auditable. La CNH evalúa los reportes finales de las certificaciones de cuantificación de las reservas petroleras y realiza estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las mismas. En aquellos casos donde la diferencia de estimaciones de Pemex y las del certificador sea mayor a 10% se busca lograr concordancia entre ambas. Proceso de Estimación y Clasificación de Reservas Caracterización de yacimientos Ingeniería de yacimientos Ingeniería de producción Evaluación económica

Proceso de Dictamen y Registro de Reservas Conformación de grupo de trabajo y cronograma de actividades Validación de la suficiencia de información. Seguimiento de Metodologías. Comprobación de las características profesionales de los certificadores. Proceso de revisión de los valores de Pemex y de los Certificadores Determinación de los valores. Dictamen Resolución CNH CNH De los reportes finales se emite un VISTO BUENO de los resultados del Certificador PEMEX CERTIFICA una vez al año las Reservas SENER Con base en la información de la CNH, registra y da a conocer las reservas Registro CNH De los reportes de evaluación o cuantificación que realizó Pemex, da una APROBACIÓN

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Dictamen de proyectos Los proyectos deben contener los siguientes elementos específicos: El éxito exploratorio y la incorporación de reservas. Las tecnologías a utilizar para optimizar la explotación. El ritmo de extracción de los campos. El factor de recuperación de los yacimientos. La evaluación técnica. Las referencias técnicas conforme a las mejores prácticas.

Lineamientos de la CNH: Elementos a cumplir Identificación de alternativas. Evaluación de las principales alternativas. Plan de Desarrollo del proyecto. Aspectos geológicos, geofísicos y de ingeniería. Geología, sísmica, petrofísica, volumetría, estudios PVT, pruebas de presión-producción, química de fluidos, mecanismos de producción y modelos, etc. Factores de recuperación y perfiles de producción. IOR/EOR. Estrategia de desarrollo y explotación. Desarrollo, pronósticos de producción y reservas. Instalaciones de perforación y producción. Instalaciones de proceso. Evaluación económica y riesgos económicos. Medición. Programa de utilización de gas. Seguridad industrial y medio ambiente. Desincorporación o abandono. La CNH asegurará que sólo se realicen los mejores proyectos sea Pemex o a través de los nuevos modelos de contratos

Proceso de aprobación de proyectos Los proyectos de exploración y extracción de petróleo deben contar con: Consistencia con la política de hidrocarburos. Dictamen favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Aprobación de la Secretaría de Energía. Alineación con el Plan de Negocios de PEMEX y con su portafolio de inversiones. Registro del proyecto en el programa de inversiones en la SHCP. Opinión de expertos independientes SENER Aprobación o corrección Política de Hidrocarburos Plan de Negocios PEMEX Criterio de priorización Integración del paquete de proyectos a ser dictaminados PEP Pemex Principales proyectos Pemex produce e integra el Paquete de Apoyo de Decisión Consejo de Administración/ Comité de Estrategia e Inversiones Consejo de Administración/ Comité de Estrategia e Inversiones Ejecución Pemex Proyectos intermedios SHCP Registro en el portafolio de inversiones Proyectos menores Definición del proyecto V C D SENER Aprobación Principales proyectos DSP1 DSP2 DSP3 CNH Dictamen Fuente: CNH

Proyectos en dictaminación La CNH tiene la encomienda de dictaminar al menos 64 proyectos antes de septiembre de 2012.

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Otras actividades regulatorias de la CNH Quema y venteo de gas a la atmosfera La CNH emitió las Disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas, gracias a las cuales se ha logrado establecer metas conjuntamente con Pemex para la disminución de emisiones. Seguridad industrial En enero de 2011 la CNH emitió las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los procedimientos, requerimientos técnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial, que deberá observar Pemex para realizar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas.

Información Como parte del Sistema Nacional de Información, la CNH mantiene actualizados el Registro Petrolero y colabora con Pemex en la elaboración del Registro de Información Geológica Adicionalmente, la CNH publica diversos Reportes de Indicadores de Hidrocarburos: Reporte de indicadores de explotación Reporte de indicadores de inversión Reporte del POT I 2011 PEP Seguimiento del proyecto ATG Seguimiento a la quema y venteo de gas. Precios de hidrocarburos (SHCP)

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Fortalezas y debilidades Marco legal. Diálogo abierto y constante con los entes regulados. Solidez técnica delos recursos humanos. Acceso a la información. Resistencia al cambio. Predominio de la cultura operativa. Solidez financiera.

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Oportunidades El auge regulatorio en nuestra región abre posibilidades de colaboración que podrían impactar favorablemente la inversión en nuestros países. Los sistemas regulatorios podrían beneficiarse de: Esquemas permanentes de gestión del conocimiento Intercambio de experiencias Asimilación de metodologías Elaboración de estudios sobre potenciales regionales

ANEXOS

Matriz sobre seguridad industrial en aguas profundas

Registro de Información Geológica Como parte del Sistema Nacional de Información, la CNH realiza: Registro Perolero Registro de Información Geológica (en colaboración con Pemex)